瑞银助力阳光保险完成香港主板上市，为年度最大金融机构香港上市项目
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2022年12月5日，瑞银成功协助阳光保险集团股份有限公司（“阳光保险”，或“公司”）完成其香港交易所主板H股上市的簿记发行工作，发行价格为5.83港元/股，总发行规模为8.57亿美元（绿鞋前）/ 9.86亿美元（绿鞋后）。瑞银担任此次交易的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
阳光保险股票（6963.HK）于2022年12月9日在港交所主板挂牌上市。
交易摘要：
本次交易标志着瑞银在大中华区股权资本市场领域出色的领导力。截至12月7日，瑞银以29项完成交易在大中华区资本市场（不包括中国境内业务）和22项完成交易在香港资本市场双双位列第1。
本次交易标志着：
2021年10月以来香港最大的金融机构业IPO
近10年来第一宗中国综合性保险集团香港IPO
自2004年中国平安上市后，中国第一及唯一一宗传统直保民营保险公司香港IPO
阳光保险的香港IPO继续保持了瑞银在中国保险板块的出色表现，在本次交易前，过去15年中国保险公司全部的6单境外IPO中（含中国太保全球存托凭证在伦交所发行），瑞银均担任主动簿记管理人，并以保荐人/ 左起牵头行角色牵头其中的5单。
交易展现了瑞银对客户及对中国市场的高度重视。在过去10余年中，瑞银持续跟踪阳光保险动态、与阳光保险进行良好沟通并建立密切的合作关系，最终瑞银成为本次交易的联席保荐人中唯一一家国际性投行。
关于阳光保险
阳光保险始建于2004年，是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来，公司以价值创造为主线，致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。公司通过阳光人寿（约占阳光保险2021年总保费收入的60%）经营寿险和健康险业务，为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约140种产品；主要通过阳光财险（约占阳光保险2021年总保费收入的40%）经营财产险业务，为客户提供涵盖机动车辆险、意外伤害和短期健康险、保证险、责任险、农业险和企业财产险等超过4,000种财产险产品；主要通过阳光资管对保险资金进行专业的运用管理。截至2022年6月30日，阳光保险已连续11年蝉联中国企业联合会发布的中国企业500强，连续10年被世界品牌实验室评选为“中国500最具价值品牌”。
此次阳光保险香港IPO完成后，阳光保险作为第79家成立的保险企业，将成为中国235家保险企业中的十家上市险企及八家传统直保上市公司之一。
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