瑞银助力卫龙在港主板上市

#分享瑞银

2022年12月15日，瑞银成功协助卫龙美味全球控股有限公司（“卫龙”）完成香港首次公开发行工作。尽管市场环境动荡，此次发行成功高于低端定价，最终定价于每股10.56港币，总发行规模为1.3亿美元（绿鞋前）/ 1.5亿美元（绿鞋后）。

瑞银担任此次交易的联席保荐人、牵头联席全球协调人、牵头联席账簿管理人及牵头联席牵头经办人。

交易摘要

本次交易进一步稳固了瑞银在中国企业股权资本市场的龙头地位。2022年年初至12月12日，瑞银以26个已完成交易在中国企业境外股权资本市场排名第一，以23个已完成交易在香港股权资本市场排名第一位；

本次交易进一步巩固了瑞银作为香港IPO保荐人在国际投行中的领先地位。2022年以来，瑞银作为保荐人完成了7次香港首次公开发行，帮助发行人共筹集超过37亿美元，位列所有国际投行第一位；

本次交易是2022年初至今瑞银在消费及零售行业保荐的第三单香港IPO。2022年初至今消费及零售行业的交易规模超过5,000万美元的5单香港IPO中，有3单交易由瑞银保荐；

本次交易进一步巩固了2022年初至今瑞银在中国消费及零售行业投资银行业务中排名第一的地位。

本次交易标志着：

• 过去6年以来中国休闲零食行业最大的香港首次公开发行

• 2022年至今除二次上市外最大的消费及零售行业香港首次公开发行 

瑞银在整个市场推介过程中为公司贡献了重要的基石投资者并帮助公司在发行首日便实现绿鞋后发行规模完全覆盖，再次显示出我们在投资者解读、投资者目标选定及市场推广方面的强大实力。

关于卫龙

卫龙是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头和颇具影响力的品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，卫龙在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。

卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，卫龙95.0%的消费者年龄在35岁及以下，55.0%的消费者年龄在25岁及以下；同时，卫龙是中国知名度最高、最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌，而且就品牌知名度而言，卫龙是25岁及以下年轻人心目中休闲食品的第一品牌。

卫龙专注于将中国传统美食打造成消费者可随时随地享用的休闲食品。其致力于秉承“外以消费者体验为中心、内以创造者为本”的价值观及让中国传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化，以及推出更多辣味休闲食品，为消费者创造愉悦的消费体验，实现“让世界人人爱上中国味”的使命。

数据来源：卫龙招股书，Dealogic

——

免责声明：

本信息由瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）发送。本信息不应被视为法律、税务、会计或投资方面的建议，不得作为个性化推荐或被解释成为买入或卖出任何证券、投资产品或其他金融产品或服务的要约邀请或要约。市场有风险，投资需谨慎。对于本文中所载的所有信息和意见的来源处，瑞银证券、瑞银、瑞银集团旗下其他子公司不为该等信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的保证。本文件中的信息、价格、数据和意见是从公开来源获得或公共咨询取得的,未经过瑞银证券、瑞银、瑞银集团旗下其他子公司和/或其任何董事,高管,雇员,代理人,代表和/或顾问或任何其他人的独立核实。本文中数据及信息均来自于公司招股书等公开信息，对于本文的信息、数据和意见的准确性、完整性、可靠性、充分性或任何假设的合理性, 瑞银证券、瑞银、瑞银集团旗下其他子公司和/或其各自的董事、高管、雇员、代理人、代表人及/或顾问均不会作出任何明示、确正、陈述、保证或承诺，对因依赖或对使用本信息内容所导致的任何责任或其他与本信息相关的责任免责，也不承诺且无义务提供后续信息、更新本信息或更正任何本信息中后续发现不准确的信息或承担相关责任。

© UBS 2022。三把钥匙及UBS均属瑞银已注册或未注册的商标。版权所有。

您可能错过了

——