10月中国市场装机量 TOP10排名再生变

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【宏工科技总冠名】  

第七届动力电池应用国际峰会（CBIS2022）

绿色低碳：构建锂电发展新生态

主办单位：中国化学与物理电源行业协会

　　　　　电池中国网

联合主办：江西明冠锂膜技术有限公司

　　　　　东方证券股份有限公司

承办单位：动力电池应用分会

　　　　　壹能（北京）网络科技有限公司

联合承办：无锡先导智能装备股份有限公司

　　　　　申能东方能源研究院

会议时间：2022年11月28-12月1日

会议地点：中国·上海浦东喜来登由由酒店

撰稿丨数据有锂

编辑丨麦 子

美编丨CBEA独耀

数据显示，今年10月，中国市场新能源汽车销量71.4万辆，同比增长81.7%；1-10月，中国市场新能源汽车销量已经达到528万辆，同比增长1.1倍，新车渗透率已达24%，全年新能源汽车销量超600万辆毫无悬念。

受新能源汽车热销和单车带电量增长，动力电池装机量也水涨船高。动力电池应用分会统计数据，今年10月，中国市场动力电池装机量为30.8GWh，同比增长72.5%；1-10月，中国市场动力电池装机量约为231.3GWh，同比增长104.8%。

从电池材料类型来看，10月份磷酸铁锂装机量为19.7GWh，同比增长98.3%，占比64.4%；三元电池装机量为10.8GWh，同比增长37.6%，占比35.4%，其余为锰酸锂电池，规模较小。

从电池封装形式看，方形电池装机量为28.4GWh，占比92.6%；软包电池装机量1.7GWh，占比5.4%；圆柱电池装机量604.1MWh，占比2%。受特斯拉大规模使用方形磷酸铁锂电池影响，圆柱电池装机量出现短暂下滑，未来46系列大圆柱的装车，有望重新回升。

从电池企业看，动力电池企业集中度越来越高，TOP10企业装机量为29.2GWh，占比高达95%，TOP15装机30.2GWh，占比更是高达98%。排名方面，目前除了TOP4较为稳定，5-15名仍然剧烈波动。值得一提的是，今年10月，华鼎国联本月装机量为314.7MWh，排名晋升TOP10。

今年10月中国市场TOP15企业分别为：宁德时代、弗迪电池、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、瑞浦兰钧、华鼎国联、正力新能、捷威动力、LG新能源、力神电池、多氟多。

2022年10月中国市场动力电池装机量TOP15

数据来源：动力电池应用分会（单位：MWh）

今年10月中国市场装机量TOP10电池企业主要配套车企情况如下：

• 宁德时代

10月份，宁德时代动力电池装机量14.8GWh，市占率为48%，继续领跑。

在乘用车市场，宁德时代客户包括特斯拉、上汽、广汽、金康新能源、蔚来、吉利、理想、长安、合众、蔚来等国内主流车企及部分外企或合资企业。

特斯拉自2021年以来，一直都是宁德时代第一大客户，10月带动宁德时代装机量4GWh，其中Model Y装机2.4GWh，Model 3装机1.6GWh。

• 弗迪电池

比亚迪今年新能源汽车销售爆火，带动弗迪电池装机量大增。10月份弗迪电池装机量为7.7GWh，同比增长120.8%，中国市场单月市占率提升至25.2%。

比亚迪已经将全系王朝、海洋系列纯电车型切换为磷酸铁锂刀片电池，其中10月份比亚迪·汉装机1.2GWh，比亚迪·海豚1GWh。

除了比亚迪外，弗迪电池还为一汽红旗E-QM5车型配套刀片电池；为岚图FREE、长安福特冒险家、赛力斯SF5车型配套三元电池。

• 中创新航

10月，中创新航装机量约2.1GWh，主要配套广汽、长安、小鹏、零跑等。

• 国轩高科

国轩高科今年10月装机量为1.4GWh，同比增长52.6%，市占率4.5%，排名第4位。

乘用车主要配套客户为上汽通用五菱、奇瑞、力帆、零跑、长安、吉利和江淮。

根据国轩高科的未来规划，2022年其产能将突破100GWh、2025年拟突破300GWh。

10月，公国轩高科宣布在合肥新站开发区新建年产20GWh动力电池基地；在广西柳州新建年产10GWh动力电池基地项目；美国密歇根州投资23.6亿美元，建设电池正负极材料工厂。

近日，国轩高科与越南VinGroup合作的电池工厂在越南河静经济开发区正式开工。该项目一期规划年产能5GWh，是越南第一个磷酸铁锂电池工厂，预计2023年末投产。

• 欣旺达

今年以来，欣旺达表现一直比较亮眼，连续多月站稳TOP5阵列，10月欣旺达装机量也达到677.6MWh，排名第5，主要乘用车配套客户有东风汽车、吉利、东风柳州以及小鹏汽车。

数据显示，10月欣旺达已经开始为小鹏G9车型配套动力电池。

• 亿纬锂能

10月份亿纬锂能在中国市场动力电池装机量为658MWh，同比增长117.5%，排名第6，市占率2.1%。乘用车客户主要有广汽、小鹏汽车、金龙和合众新能源等，电池类型包括磷酸铁锂和三元。

在今年国家工业和信息化部公布的362批次推广目录中，广汽埃安申报了3款Aion S车型，配套电池均为磷酸铁锂电池，其中有2款车型的配套电池来自亿纬锂能旗下的亿纬动力。10月份，亿纬锂能已经开始大批量为其配套。

值得一提的是，9月，宝马汽车对外宣布了新一代车型的电池供应商，亿纬锂能成为宝马大圆柱电池合作伙伴，预计从2025年起，宝马每年在中国和欧洲大圆柱电池需求将达40GWh。

• 孚能科技

10月份孚能科技在中国市场动力电池装机量为652.3MWh，排名第7，同比增长305.8%，增速明显，主要配套乘用车客户有广汽乘用车、金龙、北京奔驰和江铃汽车等。

• 蜂巢能源

蜂巢能源10月装机量为528.2MWh。目前乘用车客户除了长城汽车，也开始大批量供货零跑汽车、合众新能源和金康新能源。

今年以来，蜂巢能源客户阵营不断扩大。日前，蜂巢能源在常州金坛举办小鹏P5电芯模组下线仪式，宣布为小鹏P5车型匹配的电芯模组正式批量下线。蜂巢能源为该车型的550公里续航版本提供电芯模组，电芯采用蜂巢能源独特的叠片电芯技术，配合中镍高电压安全体系，具有低内阻、高安全的特点。

值得一提的是，11月18日，蜂巢能源科创板IPO获受理。招股书显示，蜂巢能源拟募资150亿元，用于三地锂电池项目建设、无锡研发中心建设以及三元高密度电池、无钴电池、“短刀”电池、新型电池等锂电池开发。

• 瑞浦兰钧

10月，瑞浦兰钧动力电池装机量为466.3MWh，同比增长196.9%，中国市场排名第9，主要乘用车客户为上汽通用五菱、零跑汽车、东风汽车和威马汽车。

今年10月，瑞浦兰钧和上汽通用五菱合资公司——柳州瑞浦赛克年产20GWh动力电池系统项目开工。未来随着项目建成，既可带动瑞浦兰钧装机量增长，又将进一步加深双方合作关系。

• 华鼎国联

10月，华鼎国联装机314.7MWh，进入TOP10阵营。目前华鼎国联主要配套客户为合众新能源，配套车型为哪吒U，电池类型为三元电池。

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