歌礼港股上市筹集了4亿美元,成为港交所有史以来第一个未有盈利的生物技术上市公司
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(来源:医麦客)
歌礼正式成为在第一个在香港证券交易所上市的未有盈利的生物技术公司。据路透社报道,歌礼以1.78美元(14港元)的价格出售了2.24亿新股,筹集了4亿美元 - 正好处于预期的12港元至16港元的中间位置。
它计划于8月1日开始交易,距首次申请IPO不到三个月的时间。歌礼的成功可能会刺激更多这样的生物技术公司赴港上市,以寻求巨大的回报。
此前,歌礼已获得新加坡主权财富基金的承诺,新加坡政府投资公司(GIC)将成为其主要投资者,为约19%的IPO股票出资7500万美元。其余的约占歌礼扩大后股票的20%,在超额认购的狂热中已经被抢购一空。
歌礼于2011年由前GSK执行官、国家千人计划特聘教授吴劲梓创立,在中国享有盛誉,是国内首家开发丙肝治疗药物的公司。
歌礼创始人 吴劲梓(图片来源:歌礼官网)
创始人吴先生曾表示,作为第一个利用新上市规则的生物技术公司并不容易,歌礼在确定公司估值方面面临“一些挑战”。但现在,歌礼IPO的平稳轨迹可能为其他六家生物技术公司和一家CRO公司的赴港上市铺平了道路。
歌礼此番在港股的成功上市,也是香港交易所的一个里程碑,香港交易所一直致力于成为生物技术新兴企业的IPO机构。
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之前的两轮融资为歌礼的账户带来了1.55亿美元的集体资金。他们的支持者包括:C-Bridge Capital,QianHai Equity Investment FOF,Goldman Sachs和Tasly Pharmaceutical。而公司的最大股东仍然是吴劲梓和他的妻子,他们拥有超过60%的股份。
随着新的现金注入,吴和他的团队现在可以继续推进核心产品的研发和商业化,以及更多的药品许可。
关于歌礼
6月13日,CFDA批准了该公司治疗丙肝药物Danoprevir(商品名:戈诺卫®),该药物由罗氏授权。目前,正在临床阶段的产品有另外一种丙肝药物,即PRESIDIO授权的Ravidasvir,以及HIV治疗药物ASC09和肝癌治疗药物HASC06等。
歌礼研发管线(图片来源:歌礼官网)
来源:
https://endpts.com/ascletis-reaps-400m-from-hong-kong-investors-in-the-exchanges-first-ever-pre-revenue-biotech-listing/
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