初七 | 2020年,全球矿业十大预言!
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初七:2020年,全球矿业十大预言
根据加拿大皇家银行资本市场公司的数据,去年的上涨标志着投资者对黄金态度的积极转变,该机构预测今明两年这种贵金属价格将进一步上涨。在华尔街,高盛、花旗和瑞银集团均表示,看涨金价至每盎司1600美元。
自12月初以来,国际铜价大幅上涨,但近期由于疫情的影响,铜价再次大幅下滑,未来的一段时间也很难会有起色。但从更长的时间线来看,随着全球需求复苏,铜价很有可能会继续“起飞”。
按照各大矿业公司的布局来看,不管当前金和铜的价格如何变化,你都很难找到比它们更有“价值”的矿种,当然极其优质的铁矿石除外。
在2018年锂市场就已经供应严重过剩,导致锂价断崖式下滑,至年初已经下滑至不到10000美元/吨。相比于其他很多矿产资源,未来锂的供应还是非常有保障的,以2018年的产量来看锂的储产比>100年,供应完全充足。况且这两年来,新发现锂矿的消息也并不少见。
而钴当前也处于供应过剩的状态,况且电池生厂商都在寻求降低钴含量百分比的方法,未来一年价格大幅回暖的可能性并不大。
2019年全年,在南美洲地区矿业与当地社区关系持续紧张,罢工以及其他破坏行动严重影响了矿业公司的生产。南美一些国家的政府虽然努力抵制这种行为,但效果甚微。
以目前状况来看,2020年的情况也不容乐观。
英国风险分析公司维枫表示,非洲资源民族主义远比想象的复杂。最近三年,非洲10大矿业国资源民族主义的取向发生了变化。报告指出,依赖采掘业的国家更容易偏向资源民族主义,特别是矿产品价格上涨、政治斗争激烈以及政府收入下降的时候。大选左右了资源民族主义的变化,但其趋势难以判断。
而大型国际矿业公司减少在非洲的布局,是不是也有这方面原因呢?
标普全球财智的最新调查数据表明,经历几年的增长后,全球矿产勘查投资在2019年出现自2016年以来的首次下降。可见勘查投入并没有向大家想象的一样连年上升,持续回暖。
笔者并不好看2020年的勘查投入,即使上涨,涨幅也很难有所突破。
力拓CEO夏杰思在2019年发表演讲,提到铁路机车可能会被自动轨道车取代,我们可以从根本上重塑今天行业的混矿模式,或改变行业对边界品位的看法。这可能会释放出数十亿吨在从前被视为“不经济”的资源,推动我们开启对废料和尾矿的“开采”。
大型矿业公司在科技创新领域的竞争将会愈演愈烈,谁能占领科技的制高点,谁就能掌握更多地主动。
气候变化已经成为了当前的全球性重大问题,大型跨国矿业公司纷纷开始聚焦降低碳排放,致力于开发矿业的同时减少对环境的影响。像必和必拓、力拓、英美资源等公司都在着力于降低碳排放,这也是大势所趋。
环境与矿业的关系很微妙,降低碳排放就是两者之间的润滑剂之一。
这个时代的变化速度和复杂程度将远远超过以往。激烈的人才争夺战也将渗透到矿业领域,尤其是金融与科技人才将成为矿业公司争夺的对象。
看看大型矿业公司过去一年的招聘计划吧,大家不缺人,但极度缺人才。
全球矿业已经度过了盲目的扩张时期,矿业巨头开始收缩战线。在上个矿业周期中巨头们纷纷扩大自己的业务范围,在占领市场的同时还能打压竞争对手。在本轮矿业周期中,巨头们开始收缩战线,聚焦重点,毕竟盈利才是核心。当前,盘子大并不代表一切,优质资产才是矿业巨头的核心竞争力。
由于整体矿业大形势并不乐观,过去两年的趋势在今年大概率会延续。
2019年是全球矿业并购的大年,年初的纽蒙特超级并购引领了全球的并购市场,在下半年,中国矿业大型公司开始纷纷出手,像紫金矿业、洛阳钼业以及江西铜业等大型矿业公司都有所斩获。
根据过去的经验,全球矿业并购市场有“跟风”趋势,一般大型矿业公司集中并购后,中小型矿业公司也会开始进入并购潮。
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