苹果跌出翔
昨晚,苹果股价回撤4.8%,市值跌破3万亿美元。原因嘛,自然是因为它的财报表现一般般了。
数据上,第三季度营收817.97亿美元,同比下降1.4%,环比更是惨遭13.7%滑铁卢。净利润虽然同比增长2.3%,但环比则遭遇了17.7%的下挫。
具体体来看,iPhone营收下降了2.4%,12、13、14系列手机没有引起用户购买热情,销量表现不佳。Mac和iPad也遇到了销量低迷的问题,分别同比下降了7.3%和19.8%。
好在可穿戴/家居/配件销售还勉强维持,主要还靠咱们国家的购买力。
然而,对于苹果的未来,我仍然看好。
市场可能只看到了Vision Pro发布会的视频和冰冷硬件参数,但随着开发者体验的开启,新的应用将快速涌现,应用生态也会加速建设。
大家可以从开发者动态中,窥探3D显示和无门槛交互带来的全新体验。
我觉得在苹果的MR(混合现实)上有很大的看点,甚至类似电影《头号玩家》中的情节,很快就会变成现实。
接下来,聊聊医美行业。我本人对医美的后续发展非常看好。需求旺盛,业绩必然不会差。
医美领域正在经历积极的变革,未来将更加重视研发而不是单纯的营销。
除了医美,还有一些值得投资的板块。
AI板块,全球AI产业正在加速发展,很多风投都在大力投资AI初创企业,这将带动国内算力产业的持续上行。
新能源领域的技术,特别是光伏领域的HJT和新能源汽车领域的复合铜箔。
消费领域的白酒和建材家居板块,尽管今年受到经济复苏不及预期的影响,但一些利好政策可能带来修复。
然而,不可否认的是,苹果财报展望不佳的情况,以及全球消费复苏面临的压力,仍然存在明显的预期差。
对于市场的复苏预期,我们应该保持谨慎乐观,而不是盲目喊牛市。在投资中,我们应该长期布局,选择有前景且低估值的板块,抵制投机行为,深挖基本面。
影响A股的外部核心因素就是中美关系,下半年需要关注三大峰会:金砖、G20、APEC。
我个人认为,今年下半年中美关系整体上会有短暂的中场休息时间。
美国还要卖美债、备战大选,还有俄乌等事务,这些方面都离不开我国扮演的重要角色。
不过,务必谨记,中美较量不会短期结束,中场休息不代表结束,接下来五年很可能是最激烈的时期。
我们要对我国未来经济发展有信心,我们有很多王牌可以打。
比如“超级统一大市场”、“全产业工业体系”、“庞大资本和人才”、“完善的基础设施”、“高效管理体系”,这些都是绝大部分国家不具备的。
短期来说,现在是投资者离开原有赛道,果断加入泛AI赛道的最后时间窗口。这一波券商的拉升撑腰,其实是在掩护主力资金最后从上述赛道撤退。
在投资上,我依然认为本轮底部是一个很好的落子机会,特别适合闲钱定投低估有前景板块的指数基金。
不要轻易跟风喊牛市,而是要谨慎选择投资标的,坚定持有,并不断深入了解基本面。
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