中东产油国系列介绍：伊拉克战争之后的石油市场 | 大宗地理
文 | 方正中期能化研究员，产油国系列主笔 张家文
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在OPEC国家中，伊拉克石油出口量位居第二，仅次于沙特阿拉伯。而且其原油储量十分丰富，在全球各国家中排名第五，仅次于委内瑞拉、沙特阿拉伯、加拿大和伊朗。现在该国境内大多数为人所熟悉的油田都在生产和开发中，但这些油气资源并未被完全开发。此外，该国南部的大油田开采成本相对便宜，这得益于南部地区简单的地质结构，所处位置人口较少且靠近沿海区域利于原油出口。
经过多年的制裁和战争之后，伊拉克的油气资源正被重新开发。在过去五年伊拉克的原油产量增长约为150万桶/天，从2011年的260万桶/天增加到2015年的410万桶/天，上述产量包含了伊拉克政府半自治的库尔德地区。由于南部基础设施的损坏、北部油气资源供应减少以及相关石油投资计划延后，使得伊拉克油气产量增长率低于政府预期。
伊拉克经济高度依赖原油出口收入。根据国际货币基金组织估计， 2014年伊拉克原油出口收入占其政府总收入的93%。2015年伊拉克（不包括库尔德地区）原油出口收入约为490亿美元，相比2014年收入少了350亿美元，尽管其原油出口数量大幅增加，其原因在于2014年7月以来国际油价大幅下跌所致。
第一部分：原油介绍
1.1 原油储量
根据《Oil & Gas Journal》预计，截至2015年末伊拉克已探明的原油储量约为1430亿桶，该国原油储量占中东地区原油储量的18%，占全球原油储量的9%，位居全球第五。伊拉克油田分布相对集中，现有的大多数油田基本位于南部的什叶派地区，北部的库尔德地区，另有部分油气田位于逊尼派控制的中西部区域。
伊拉克南部有五个超大型油田（原油储量>50亿桶），这五个油田原油储量约占该国原油储量的60%。另外北部地区原油储量约占该国原油储量的17%，根据IEA的估计伊拉克北部库尔德已探明的原油储量大约为40亿桶。但库尔德相关部门的估计高达45亿桶，当然这一数据包括了未探明的原油储量以及基尔库克原油储量。
1.2 原油产量
2015年该国原油产量平均为410万桶/天，比2014年高出70万桶/天。分地区来看， 2015年伊拉克南部区域产量约为360万桶/天，占该国原油总产量的80%，北部区域原油产量仅为45万桶/天。中游基础设施（管道运输站、存储设施）的改造及油品升级，使得伊拉克原油产量大幅增加。2015年6月，伊拉克开始生产和销售重质原油，这有别于以往的轻质原油。在这之前伊拉克政府是限制重质原油生产来满足轻质原油产量的最低标准。一旦伊拉克政府将轻质原油生产销售逐渐转为重质原油生产销售，其就有能力增加重质原油产量并且提高轻质原油质量。2015年北部库尔德原油产量约占该国原油产量的10%，该地区原油产量的增加主因在于其独立的管道运输能力提高。
根据EIA的预计2016年伊拉克原油产量增速或放缓。其原因在于：一、政府财政赤字扩大迫使该国政府减少南部区域的原油投资计划；二、北部的库尔德政府同样面临财政窘境，对IOC公司债务迟迟无法偿还，使得新的石油发展计划无法实施，这也导致原油产量增速下降。
图：1990-2015年伊拉克石油产量与消费 单位：百万桶/天
1.3 ISIL对伊拉克石油行业影响
2014年6月上旬ISIL对伊拉克进行袭击，并接管了该国北部最大城市摩苏尔，随后对附近其他城镇也进行袭击。ISIL的恐怖袭击活动影响了伊拉克北部（不包括库尔德）地区石油产量和炼厂开工，但并未影响到南部地区的石油生产和出口。ISIL的恐怖活动对北部库尔德区域造成的影响并不大，尽管恐怖袭击活动非常临近库尔德。由于ISIL袭击活动时有发生，导致部分石油公司被迫放弃在该国的石油开采计划。
2014年6月下旬ISIL攻击了伊拉克最大的炼油厂Baiji，导致炼油生产中断，从而进一步影响伊拉克北部（不包括库尔德）石油产量。2014年3月从伊拉克的基尔库克通往土耳其的杰伊汉石油运输管道被武装分子破坏后，该运输管道就已停止工作。由于Baiji炼油厂关闭叠加管道运输被破坏，导致伊拉克北部石油出口连续数月下降。
ISIL最初接管伊拉克北部的一些小油田，比如：Ajeel, Hamrin, Qayara, Balad, Ain Zalah, Batma及Najma，随着2014年8月上旬美国空军对ISIL的打击，ISIL对于上述油田的控制逐渐减少。Ajeel油田产能约为2.8万桶/天，是ISIL控制的主要油田之一，在2014年8月被炸，损毁了该油田的控制室。ISIL一直从油罐、管道、泵站盗油，数量高达300万桶。截至目前，ISIL依旧在北部的Qayara油田开采油气。
1.4 油田开发计划
伊拉克政府一直致力于开发油田并提高石油产量。经过2008年、2009年两轮招投标，伊拉克石油部门最终于IOC公司签署十几份长期技术服务合同，其目的就是进一步开发国内几个超大型油田，其中部分油田已经投入生产。然而，上述石油发展计划由于伊拉克经济危机（低油价、ISIL恐怖活动）现已流产。
随后，伊拉克不断下调其石油产量目标。最初的签订技术服务协议目标是共同开发伊拉克境内的十多个大型油田，预计到2017年石油产量超过1200万桶/天。然而，上述协议签订不久后，伊拉克政府再次下调原油产量目标，预计到2020年石油产量为900万桶/天。据相关部门预测，在未来伊拉克政府或继续下调原油产量目标，届时原油产量目标或调整为600万桶/天。
与此同时，北部的库尔德相关部门也下调了其石油产量目标。最初其计划是，截至2015年末-2016年初库尔德地区石油产量和管道运输能力将达到100万桶/天，现在这一目标推迟到2016年末。由于ISIL袭击及对IOC公司大量债务无法偿还，上述目标最终完成期限或遥遥无期。
1.5 基础设施建设
1.南部出口
2015年伊拉克政府对石油管道运输和存储设施进行升级改造，且在未来一段时间伊拉克会持续加大对石油运输管道、存储等基础设施投入以提高原油产量。近年来伊拉克在Basra 和 Khor al-Amaya港口增加了三个单点系泊码头以扩大南部港口原油出口能力。2015年年初又建立了一个单点系泊码头，但该码头还未正式投入使用。此外，2016年计划修建第五个单点系泊码头，上述每个码头设计的卸货容量为90万桶/天，但实际卸货容量或低于预期。由于单点系泊码头的建立需提高南部港口船运能力配合。然而Basra 和 Khor al-Amaya两大港口由于多次战争及港口基础设施保养较少，使得港口未能发挥其最大效用。
2.海水供应计划
如要提高原油产量就需对油井注入大量天然气或水以维持储层压力来提高回收率并增加原油产量。过去伊拉克通常是用天然气注入的，但大部分天然气在运输过程中都已泄漏挥发。根据Cedigaz机构统计，2014年伊拉克天然气泄漏挥发消耗量居全球第四，仅次于俄国、伊朗及委内瑞拉。伊拉克现正与国际组织及世界银行合作以减少天然气泄漏挥发。
伊拉克计划未来减少天然气使用，增加水耗以此来提高原油产量。伊拉克南部石油公司（SOC）负责该计划的具体实施，该计划主要工作是将波斯湾海水通过管道引入到具体油田以维持油田开采，通过估算该计划需花费40亿-60亿美元。目前还不清楚海水供应计划第一阶段何时开始，但目前来看2018年以前基本没戏，部分机构预计2020年开始。海水供应计划始于2009年，被定于2013年开始具体实施，计划内容就是向南部的大型油田提供120万桶水/天。由于管理部门变更、行政审批耽搁及融资计划受阻等因素影响，使得该计划开始时间一再延后。
埃克森美孚石油公司最初被选为该计划的主要实施者，但由于埃克森美孚在伊拉克库尔德地区的投资计划未与伊拉克政府达成一致，因此海水供应计划主要实施者被美国西图公司取代。当前海水供应计划仍在进行中。伊拉克南部石油公司正寻求埃克森美孚与中石油的合作，希望帮其设立专项基金并提供专业指导。当前伊拉克南部石油公司正与上述两家公司协商，以决定各自在项目实施过程中具体职责。与此同时，取水工程及巴士拉港口基础设施建设两个任务正在实施中，其主要负责将海水通过管道运送到陆地油田。
3.北部出口
伊拉克大部分原油运输管道集中于北部地区，其中部分管道并未有效利用。经过多年的地区冲突和战争，北部地区大量原油运输管道损坏严重，重新修复需多年时间并且费用高昂。2014年3月由于武装分子多次袭击，导致伊拉克至土耳其的运输管道停止使用。考虑到伊拉克安全环境不确定性及运输管道损坏严重，在可预见的未来上述管道重新投入使用概率较小。
1.6 原油消费与炼厂
2015年伊拉克石油及其他液体燃料消费约为77万桶/天。从2004-2013年伊拉克石油消费年均增长7%，但2014、2015年该国石油消费再次下降，主要原因在于ISIL对伊拉克袭击导致该国最大炼厂关闭以及北部地区燃料短缺。伊拉克消费的石油大多来源于其国内的炼油厂，值得注意的是伊拉克还需对外进口炼油产品，大约为10万桶/天。伊拉克除了用天然气、风能等发电外，其也利用原油来进行发电，2015年伊拉克平均消耗16.8万桶/天用来发电。
伊拉克境内炼厂产能大约为100万桶/天。炼厂产能估计可能会有差异，其原因在于伊拉克境内大多数炼厂实际开工率都低于其设计产能。在2014年6月ISIL袭击Baiji炼厂之前，伊拉克炼厂有效产能（包括库尔德地区）约为80万桶/天。但是随着Baiji炼厂的关闭，现在伊拉克炼厂实际有效产能约为60万桶/天。
当前伊拉克炼厂生产更多的重质原油以满足国内对炼油产品的需求，比如汽油。与此同时伊拉克计划建立四个新的炼厂并对现有部分炼厂进行扩能，其目的就是缓解当前国内石化产品不足问题并最终实现对外出口炼油产品。上述计划会增加伊拉克炼厂80万桶/天的炼油能力，当然该计划最终完成可能会在2018年以后。此外，在北部的库尔德地区，一家民营炼厂打算在尼尼微省新建一个炼厂，该炼厂设计产能为6万桶/天。
表：伊拉克炼厂产能分布情况 单位：千桶/天
1.7 原油出口
根据伊拉克石油部门和APEX数据显示，2015年伊拉克原油出口约为330万桶/天，比2014年高出70万桶/天。伊拉克原油出口增加主要有三点原因：一、南部地区原油运输管道和存储设施升级改造；二、2015年年中伊拉克提高了巴士拉重质原油和轻质原油质量并在市场上分开销售；三、北部库尔德管道运输能力也有所提高。
亚洲（印度、中国、韩国）是伊拉克原油主要出口地，2015年伊拉克出口到亚洲的原油占其原油总出口的50%以上。2015年印度从伊拉克进口的原油数量略高于中国进口，并成为伊拉克原油最大进口国。除亚洲之外，美国是伊拉克最大原油进口国，尽管进口数量在过去十几年持续下降，2015年美国从伊拉克进口原油数量约为22.9万桶/天。由于美国页岩气近些年的发展，使得美国原油对外进口大幅下滑。
图：2015年伊拉克原油出口情况（海运方式） 百分比
第二部分：天然气介绍
一、天然气储量
根据《Oil & Gas Journal》显示，截至2015年末伊拉克已探明天然气储量约为112兆立方英尺，位居世界第12。伊拉克四分之三的天然气都集中于南部超大型油田区域。
二、天然气产量和消费
根据OEPC年度统计报告显示：2014年伊拉克天然气产量约为7710亿立方英尺，大约有4540亿立方英尺被泄露挥发。根据Cedigaz机构统计，2014年伊拉克天然气泄漏挥发消耗量居全球第四，仅次于俄国、伊朗及委内瑞拉。天然气之所以泄漏挥发是因为其运输管道及其他配套基础设施未能很好与之配套。将天然气注入油井以提高石油回收率时天然气泄漏挥发较少。2012年伊拉克共消费320亿立方英尺天然气用来发电。
为了减少天然气泄漏挥发，伊拉克南方天然气公司与荷兰皇家壳牌、三菱公司共同出资组建新的合资公司——巴士拉天然气公司。25年来巴士拉天然气公司共投资了大约170亿美元，用于基础设施升级改造及建立新的基础设施以增加天然气管道运输能力，到2018年伊拉克天然气运输管道能力新增20亿立方英尺/天。从长期来看，未来几年内巴士拉天然气公司或出口液化石油气，目前正在筹备相关配套设施的建设。在相关协议中，部分天然气会被优先送往伊拉克南部天然气公司用来发电。当然上述计划的最终实行还需要综合考虑石油发展计划，因为大部分天然气仍将被用于注入油井以提高石油回收率并增加石油产量。
三、天然气出口
目前伊拉克天然气出口仍存在一些争议，由于该国电力短缺，天然气需要作为原料被用于电厂发电。但是由于伊拉克基础设施的欠缺，导致相当一部分天然气未被有效用于发电。
在20世纪90年代海湾战争爆发之前，伊拉克出口天然气到科威特。天然气通过管道运输到达科威特中心城市艾哈迈迪，出口量大约为4亿立方英尺/天。伊拉克石油部门正在讨论重新修复以前的运输管道以供天然气出口，但目前还没有明确的计划。此外，该国政府还考虑建立一条横贯大陆的天然气管道通过周边国家出口天然气到欧洲，同样该项计划依旧没有明确的计划。
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