橡胶行业必读：橡胶产业全解析，深度干货！（下）
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扑克导读
天然橡胶、钢铁、石油和煤炭一起并称为四大工业原料,是关乎国计民生的基础产业以及国防和工业建设不可缺少的战略物资。天然橡胶具有工业品和农产品的双重性质,被广泛应用于工业、农 业、国防、交通运输、医药卫生和日常生活领域。本文全面介绍天然橡胶基础知识及影响天然橡胶价格因素。
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38. 橡胶贸易概况
39. 橡胶的消费领域
第二章：影响天然橡胶价格因素
1. 国际天然橡胶市场供求情况
天然橡胶作的生产对地理环境、土壤、气候、湿度等自然条件的要求较严格，适宜种植区域集中在少数热带或亚热带国家。由于地域分布的局限性和产品的不可替代性，致使其生产和消费区域分布极不对称，国际市场上天然橡胶的供应基本由泰国、马来西亚、印尼、越南、印度等国家控制，而中国、美国、欧盟、日本等需求大国部分或完全依赖进口。
由于供给缺乏弹性，需求受全球经济行情影响，2000年至2008年上半年，国际天然橡胶价格呈上升势头，而2008年下半年以后金融危机爆发，天然橡胶价格走势急转直下。为了降低亏损，2009年后几大橡胶主产国共同采取主动减产、控制出口等政策，加上全球经济逐渐好转，天然橡胶消费量同比上升，价格止跌回升。2010年后，国内外天然橡胶主产区受恶劣天气影响，价格持续攀升。直至2011年后橡胶消费量无法维持快速增长，橡胶供应充裕的情况下，胶价又再次下跌。国际市场天然橡胶供给情况极不稳定，因此国际市场上供求情况对天然橡胶价格的影响举足轻重。
2. 我国对天然橡胶的进口政策及税率水平
随着我国加入WTO，尤其是中国一东盟自由贸易区的全面实施，对天然橡胶进出口的管制将会逐步放松。中国一东盟自由贸易协定约定到2010年中国自东盟进口产品将有93％约7000种产品实行零关税，虽然天然橡胶作为敏感产品不需要将关税降为零，但也要降税。而且近年来我国天然橡胶关税调整成为业界关注的焦点，甚至有不少声音主张我国应取消天然橡胶的进口关税以更充分利用国际资源。由此可见，我国对天然橡胶的进口政策和税率水平直接影响着国内天然橡胶市场的价格。
3. 合成胶及主要用胶行业的发展情况
天然橡胶与合成胶在某些产品上的市场地位存在互补性，因此当天然橡胶供给紧张或价格较高时，合成胶用量会上升。20世纪60年代初，合成橡胶的消费量已经超过天然橡胶，至2012年，我国合成橡胶消费总量为382万t，合成橡胶市场占有率上升至69％。据《2014-2019年中国合成橡胶行业研究及未来发展趋势报告》统计，2013年1～12月，全国合成橡胶的产量达378.6万t，同比增长7.06％。另外，汽车工业是使用轮胎的大户，因此汽车工业的发展和国家对汽车工业的政策会影响到轮胎需求，也影响天然橡胶的需求量。随着发展中国家的经济增长，全球汽车产量将整体上升，加上全球重要的橡胶制品企业相继进人我国，因此我国用胶行业的发展也会影响到天然橡胶的需求量及价格。
4. 期货市场对于天然橡胶的影响
（一）东京工业品交易所（以下简称TOCOM）是全球最早上市天然橡胶期货的交易所，于1952年上市天然橡胶期货合约，其合约标的物为RSS3（三号烟胶片）。二战以后，伴随日本工业的快速发展，天然橡胶期货受到全球投资者越来越多的关注，TOCOM天然橡胶期货的市场地位也逐步提高，并逐渐发展成为全球天然橡胶的定价中心，目前其报价仍然是全球天然橡胶下游加工企业、现货流通贸易商的首要参照。近年来，日本经济的持续不景气使得TOCOM的定价中心地位受到冲击。尤其是2008年金融危机以来，市场资金大幅转移，其市场规模萎缩的速度也有所加快，此外，其自身制度（标的物单一，RSS3的生产和流通量大幅减少）及管理上（交割制度苛刻，不利于生产商套保）的缺陷也是导致其市场规模下降的重要因素。虽然TOCOM于2009年5月采取了延长交易时间、修改保证金制度和交易规则等一系列改革措施，但效果仍欠佳。2009年至今，TOCOM胶所有合约总持仓的平均水平一直在25000-40000手之间，2011年大多时间不足3万手，仅相当于90年代中期高峰时期的十分之一。
（二）上海期货交易所（以下简称SHFE）于1993年上市天然橡胶期货，目前交割品级质量标准包括国产天然橡胶（SCRWF）以及进口3号烟胶片（RSS3）。2003年起，SHFE天然橡胶的市场规模开始全面超出TOCOM和SICOM等海外市场，尤其在2005年以后，市场快速发展，交易活跃，成交量持仓量快速增长，交易量由2005年的950万手增至2010年的16741.49万手，增幅高达1660%，成交金额也达到21.32万亿元。SHFE天胶期货的快速发展，一方面得益于国内经济腾飞直接带动中国工业的发展，另一方面，制造业的壮大使得中国成为全球轮胎制造中心，也带动中国成为全球天然橡胶最大的消费国。随着SHFE天然橡胶期货市场覆盖面、认可度和参与度的不断提高，SHFE天胶期货套期保值、价格发现的功能得到进一步发挥，其价格辐射力也进一步增强。SHFE天然橡胶价格已成为国内市场的权威报价，目前也是国内橡胶企业购销合同或定价最重要的报价参考。中国政府在制定、实施橡胶行业的宏观政策时，已将天胶期货价格纳入了重要参考依据；在国家增加天胶战略储备时，也将天胶货作为国家收储的重要渠道之一。虽然目前SHFE还不是全球天然橡胶的定价中心，但SHFE天然橡胶期货的影响力、影响范围仍在不断提高，相信不久的将来，SHFE天然橡胶期货价格将成为全球天然橡胶贸易中最重要的定价参考。
（三）新加坡交易所（以下简称SGX）是亚太地区首家集证券及金融衍生产品交易于一体的企业股份制交易所，也是目前全球唯一上市20号标准胶期货合约的交易所。新加坡的天然橡胶期货最早是在新加坡商品交易所（以下简称SICOM）上市交易的，2008年6月30日，SGX收购了SICOM，并于2010年5月16日把天然橡胶期货合约从SICOM转移到SGX的衍生品交易平台。目前SGX天然橡胶期货的日持仓量为1.5万手左右，日成交量也低于1000手（单边），交易量继续萎缩趋势并未有实质性的改变。SICOM自上市天然橡胶期货合约后，一直是全球天然橡胶产地（现货）的定价中心，其价格比较客观地反映了天胶主产地的现货价格波动。全球约70%的轮胎制造商在新加坡设有采购中心，并按SICOM的天胶期货价格加上一定的升贴水向供应商发盘，SICOM的天然橡胶期货月度平均价格成为全球天然橡胶现货长约、国际采购的定价基准。SICOM的市场交易参与者主要是东南亚橡胶生产供应商以及新加坡现货贸易商，由于新加坡本身既不是消费国也不是生产国，因此本地资金缺乏参与兴趣，SICOM天胶期货市场流动性明显不足。
（四）泰国农产品交易所（AFET）是泰国第一家农产品期货交易所，于2004年5月28日开始交易，首个交易的期货合约就是RSS3橡胶合约，而后上市的STR20合约由于成交量过小且大多时间无成交，已于2007年9月停止交易。2004年至今，RSS3所有合约总成交量一直低于1600手，大多时间为低于1000手；RSS3所有合约总持仓一直在1000-4000手之间波动，大多时间为不足3000手，市场容量比较小。虽然泰国是全球最大的天然橡胶生产国和出口国，但由于成交量及持仓量较小，AFET的市场地位明显低于TOCOM及SGX。（一）东京工业品交易所（以下简称TOCOM）是全球最早上市天然橡胶期货的交易所，于1952年上市天然橡胶期货合约，其合约标的物为RSS3（三号烟胶片）。二战以后，伴随日本工业的快速发展，天然橡胶期货受到全球投资者越来越多的关注，TOCOM天然橡胶期货的市场地位也逐步提高，并逐渐发展成为全球天然橡胶的定价中心，目前其报价仍然是全球天然橡胶下游加工企业、现货流通贸易商的首要参照。近年来，日本经济的持续不景气使得TOCOM的定价中心地位受到冲击。尤其是2008年金融危机以来，市场资金大幅转移，其市场规模萎缩的速度也有所加快，此外，其自身制度（标的物单一，RSS3的生产和流通量大幅减少）及管理上（交割制度苛刻，不利于生产商套保）的缺陷也是导致其市场规模下降的重要因素。虽然TOCOM于2009年5月采取了延长交易时间、修改保证金制度和交易规则等一系列改革措施，但效果仍欠佳。2009年至今，TOCOM胶所有合约总持仓的平均水平一直在25000-40000手之间，2011年大多时间不足3万手，仅相当于90年代中期高峰时期的十分之一。
（二）上海期货交易所（以下简称SHFE）于1993年上市天然橡胶期货，目前交割品级质量标准包括国产天然橡胶（SCRWF）以及进口3号烟胶片（RSS3）。2003年起，SHFE天然橡胶的市场规模开始全面超出TOCOM和SICOM等海外市场，尤其在2005年以后，市场快速发展，交易活跃，成交量持仓量快速增长，交易量由2005年的950万手增至2010年的16741.49万手，增幅高达1660%，成交金额也达到21.32万亿元。SHFE天胶期货的快速发展，一方面得益于国内经济腾飞直接带动中国工业的发展，另一方面，制造业的壮大使得中国成为全球轮胎制造中心，也带动中国成为全球天然橡胶最大的消费国。随着SHFE天然橡胶期货市场覆盖面、认可度和参与度的不断提高，SHFE天胶期货套期保值、价格发现的功能得到进一步发挥，其价格辐射力也进一步增强。SHFE天然橡胶价格已成为国内市场的权威报价，目前也是国内橡胶企业购销合同或定价最重要的报价参考。中国政府在制定、实施橡胶行业的宏观政策时，已将天胶期货价格纳入了重要参考依据；在国家增加天胶战略储备时，也将天胶货作为国家收储的重要渠道之一。虽然目前SHFE还不是全球天然橡胶的定价中心，但SHFE天然橡胶期货的影响力、影响范围仍在不断提高，相信不久的将来，SHFE天然橡胶期货价格将成为全球天然橡胶贸易中最重要的定价参考。
（三）新加坡交易所（以下简称SGX）是亚太地区首家集证券及金融衍生产品交易于一体的企业股份制交易所，也是目前全球唯一上市20号标准胶期货合约的交易所。新加坡的天然橡胶期货最早是在新加坡商品交易所（以下简称SICOM）上市交易的，2008年6月30日，SGX收购了SICOM，并于2010年5月16日把天然橡胶期货合约从SICOM转移到SGX的衍生品交易平台。目前SGX天然橡胶期货的日持仓量为1.5万手左右，日成交量也低于1000手（单边），交易量继续萎缩趋势并未有实质性的改变。SICOM自上市天然橡胶期货合约后，一直是全球天然橡胶产地（现货）的定价中心，其价格比较客观地反映了天胶主产地的现货价格波动。全球约70%的轮胎制造商在新加坡设有采购中心，并按SICOM的天胶期货价格加上一定的升贴水向供应商发盘，SICOM的天然橡胶期货月度平均价格成为全球天然橡胶现货长约、国际采购的定价基准。SICOM的市场交易参与者主要是东南亚橡胶生产供应商以及新加坡现货贸易商，由于新加坡本身既不是消费国也不是生产国，因此本地资金缺乏参与兴趣，SICOM天胶期货市场流动性明显不足。
（四）泰国农产品交易所（AFET）是泰国第一家农产品期货交易所，于2004年5月28日开始交易，首个交易的期货合约就是RSS3橡胶合约，而后上市的STR20合约由于成交量过小且大多时间无成交，已于2007年9月停止交易。2004年至今，RSS3所有合约总成交量一直低于1600手，大多时间为低于1000手；RSS3所有合约总持仓一直在1000-4000手之间波动，大多时间为不足3000手，市场容量比较小。虽然泰国是全球最大的天然橡胶生产国和出口国，但由于成交量及持仓量较小，AFET的市场地位明显低于TOCOM及SGX。
第三章：构建我国天然橡胶全产业链的思考
天然橡胶是重要的战略资源，我国虽是世界第一大消费国，但天然橡胶的价格却受制于人，这不仅制约我国天然橡胶产业的发展，而且威胁到战略物资的供应。在全球化形势下，构建全产业链是我国天然橡胶产业争取国际话语权的有效途径。海南天然像胶产业集团股份有限公司作为全国最大天然橡胶生产企业，发展天然橡胶全产业链具有极为重要的意义。
随着全球化进程加快，世界市场环境已经改变。在新的市场环境下，过去“加工制造”模式，正被“金融＋制造”的新型产业链模式所取代，即所谓的全产业链模式，该模式对保证国家物资供应、保护生产者权益、改善产业链间关系等都具有重要意义。虽然我国是世界天然橡胶重要生产国，但国内的产量远远不能满足生产需求，70%以上的天然橡胶源自进口。由于缺乏国际定价权，价格总受制于人，这严重影响我国天然橡胶产业发展与安全。近些年，世界天然橡胶价格持续上涨，如图1所示，受金融危机影响，在2008年年底，天然橡胶的价格降到近年的最低点，每吨不足1200美元，之后价格飙升，到2011年已经突破6400美元/吨。价格上升给我国橡胶生产企业带来机遇的同时，也带来了前所未有的压力。
在复杂多变的经济环境下，我国天然橡胶产业除了进行资源整合、发展深加工技术、延伸产业链之外，还有必要构建天然橡胶“金融＋制造”的全产业链模式，以此争取国际话语权。
相关理论
农业产业链
产业链思想源于亚当·斯密的分工论，1958年赫希曼应用“关联效应”理论论述了产业链关系及相关概念,强调了企业之间的前后向联系对于经济发展的意义。虽然产业链的实践已经渗透到各个地区和行业，但对产业链的定义却始终没有得到统一。在本文中，产业链是指在一种最终产品的生产加工过程中——从最初的自然资源到最终产品到达消费者手中——所包含的各个环节构成的整个的生产链条。
农业产业链实际上是一个贯通资源市场和需求市场，由农业产业化产前、产中、产后提供不同功能服务的企业或单元组成的网络结构。传统农业产业链短而窄，大大限制了农业自身获利的空间，因此众多学者建议延长农业产业链，如上世纪90年代傅国华教授提出“运转农产品产业链提高农业系统效益”，要实现传统农业的效益提升，必须打破原有经营模式，将产业链不断拓宽和延伸，使农业增效，农民增收。
农业产业化
农业产业化是以市场为导向，以效益为中心，依靠龙头带动和科技进步，对农业和农村经济进行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务和企业化管理，形成贸工农一体化、产加销一条龙的农村经济经营方式和产业组织形式。
单纯从概念上看，农业产业化与农业产业链似乎一样，但二者之间还是存在着明显的差别。农业产业化指出了农业发展趋势，是一个目标式的概念，主要强调在将产前、产中、产后各环节联结的过程中，以生产者为主的交易利益公平性问题。而农业产业链是具体的措施，强调手段，是从产业发展的角度探讨产业之间的关系，分析考察产业之间的合作、相互配合及利益分享的方式。
中粮集团的“全产业链”
全产业链的概念是由中粮集团基于食品安全、农产品产业升级、居民食品消费需求变化的背景提出的。这种全产业链模式是指从田间到餐桌需要经过的种植采购、贸易物流、食品原料和饲料原料、养殖屠宰、食品加工、分销物流、品牌推广、食品销售等环节，通过对各个环节的有效协同和控制，打造“安全、放心、健康”的食品产业链。以大米行业为例，中粮从稻米的选种开始把关,然后在种植和加工环节采取有效措施，保证产品质量，最后通过中粮自己的品牌店销售给广大消费者。此外，中粮还向普通消费者提供众多种类的横向产品，如食用油、饮料及肉类加工品，通过不断延伸和拓宽产业链条来构建全产业链。目前，中粮集团将“全产业链”作为其食品安全工作的一个亮点，但这个“全产业链”并非本文所要讨论的全产业链。
全产业链
从上述讨论不难看出：中粮集团全产业链运行模式的实质与农业产业链是一样的。二者都是注重农业生产过程中产前、产中、产后这一完整链条的有效衔接。而本文所提到的全产业链并非仅仅如此，它与中粮集团的全产业链最主要的区别是在于:是否涉及农业产业外部的金融产业。全产业链还要引入期货市场，即构建天然橡胶产业的“科研+种植+加工+销售+金融”的全产业链模式。
全产业链框架
根据以上分析，可构建天然橡胶产业的全产业链框架（图2）。天然橡胶传统产业链主要包括：橡胶苗育种→栽培→收割→初加工→深加工→产品销售等环节，而期货市场主要存在于加工到销售的相关环节中。为了方便阐述，将天然橡胶的全产业链分为传统产业链和期货市场两部分，其中传统产业链又被分为生产过程（育种、栽培和收割环节）、加工过程（初加工和深加工环节)和其他3个方面。
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产业链
1.生产过程
优良的种苗是产品质量的重要保证。由于天然橡胶生长周期长，橡胶种苗的好坏直接影响到胶水的产量和质量，所以天然橡胶产业可设立行业的专业育苗中心，通过科技研发和引入其他国家科学技术，培育高产、抗病虫害的优质橡胶苗。同时，制定橡胶园管理办法，实行现代集约化的橡胶园管理。此外，政府或橡胶协会可以与天然橡胶生产企业配合，定期对胶工进行培训，提高割胶技术，延长天然橡胶的生产年限。
2.加工过程
天然橡胶产业应该以大型加工企业为主体力量，加大对技术研发费用的投入，发展深加工环节，提升天然橡胶成品的价值，提高涉胶企业的竞争力。针对天然橡胶加工企业小而多的现状，应该鼓励企业间进行行业内部整合，进一步提高初级产品的产能。
3.其他方面
物流和信息流贯穿整条产业链，对产业链各参与主体起着关键作用。目前第三方物流具有巨大的社会效益,能将社会上众多的闲散物流资源进行整合,提高整体物流效率，通过第三方物流的专业化运作,能减少农产品流通中很多不必要的中间环节,降低其流通成本。天然橡胶生产企业可以通过第三方物流企业，实现企业和第三方物流的双赢。
期货市场
期货市场与现货市场的结合，构成了一个完整的市场体系。通过在期货市场和现货市场之间建立一个“对冲机制”，经营者在市场上两面下注，使一个市场上的损失得以用另一个市场上的盈利来弥补，保证了经营者的正常利润。所以，利用期货市场，发挥其套期保值的作用，可有效回避天然橡胶现货市场上的价格风险，有利于天然橡胶生产企业的持续稳定发展。
海胶集团建立全产业链的必要性与可行性分析
海胶集团作为集天然橡胶生产、加工和销售为一体的上市公司，潜在的危险不容忽视，尤其是价格波动带来的风险。虽然保险作为一种市场化的风险转移机制、社会互助与管理机制，对海胶集团发展橡胶生产具有十分重要的保驾护航作用，但在全球化的格局下，保险并不能保证海胶集团干胶和天然橡胶制成品的市场价格稳定，因此海胶集团有必要进入期货市场，建立天然橡胶全产业链。
必要性分析
1.增强竞争力的需要
在期货市场上，价格形成机制具有公开性、科学性、权威性等特点，其价格表现的是对现货市场价格的预测。在某种程度上避免了由于价格误导造成生产的盲目扩张或萎缩，导致经济资源浪费，能够有效地引导生产者的资金投向。
海胶集团若能利用好期货市场的价格发现功能，有利于其及时进行生产调整，达到资源合理配置的作用。如果期货市场上天然橡胶的价格上涨，橡胶加工环节所获得利润将会减少，就可以减少对橡胶加工部门的投入，加大力度整合其他橡胶资源，这样不仅能在干胶市场上获得更高的收益，也为技术研发提供了资金保证。通过利用期货市场天然橡胶的预期价格，降低了市场风险。
同时，期货市场是在全国或在全球性的市场上进行运作，这样就要求进行期货交易的产品有严格的质量标准。海胶集团进入期货市场，有助于提高企业产品质量，增强企业竞争力，为集团的国际化奠定基础。
2.规避风险的需要
天然橡胶现货价格瞬息万变，使涉胶企业的利润难以得到完全保障，这就加大了企业的运营风险。然而实行全产业链模式，交易者可用一个市场的盈利来弥补另一个市场的损失，从而实现套期保值和回避价格风险的目的。
当预计未来某个时期天然橡胶的价格要上涨，海胶集团可在期货市场上买进一批天然橡胶的期货，若未来某个时期天然橡胶的现货价格真的上涨了，就可以卖出天然橡胶期货，用期货市场上获得的利润弥补现货市场上购买天然橡胶所多付出的资金，这样就稳定了生产成本，也保证了企业正常的加工利润。
可行性分析
1.具有稳定的自身产量供应
稳定的自身产量供应是建立全产业链的基础。海胶集团是我国最大的天然橡胶生产基地，拥有天然橡胶园353万亩左右，年产干胶能力达21万多吨，分别占全国天然橡胶种植面积和干胶产量的30%左右。为了提高天然橡胶的产量，海胶集团不仅尝试采用气态割胶技术，而且有计划地对第一代低产橡胶园进行更新改造，以此保证集团稳定的天然橡胶供给量。
2.具有较完善的产业链条
海胶集团有近60年的产胶和加工经验，已经形成了比较完整的产业链条。公司的年加工能力达32万多吨，是国内唯一能大规模生产浓缩天然胶乳、航空轮胎专用胶等产品的加工企业。与此同时，公司拥有一批研发能力强的科研人才，还得到中国热带农业科学院和海南大学的技术支持，这对海胶集团挖掘天然橡胶潜在价值，发展橡胶产品的深加工，进一步延长产业链有着重要作用。
3.具有较强的融资能力
2011年1月7日，海胶集团成功上市，彻底改变了数十年来橡胶生产基地建设因长期投资不足导致橡胶基地的配套项目很难同步，从而制约橡胶产业持续发展的历史。通过资本市场，海胶集团能发挥募集资金的便利条件，加强胶园质量，提高产量，提升龙头企业的资源优势，实现天然橡胶资源的再发现；同时利用资本市场的杠杆作用，为集团发展提供平台，赢得更多的社会融资。
4.具有广阔的市场空间
目前我国的天然橡胶的自给率不足25%，在国务院出台的《关于促进我国热带作物产业发展的意见》明确指出要加大对天然橡胶政策扶持力度。巨大的需求缺口和国家政策支持，为我国天然橡胶产业的发展提供了广阔的空间。
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