黄金、美元和世界大战：中国人没得选，必须争夺黄金定价权【黄金 | 第1季】
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行走于大宗商品与金融的交汇口
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导读：本文不仅仅是一篇论述黄金的文章，更是一篇人类社会的深层次剖析，从文明冲突角度来解读黄金和原油市场，跳出K线波动，从更大的格局来观察。文中也分析了历史上原油大波动的幕后原因，也恰好映照了2014年原油市场上的故事。作者还一针见血的指出：“过去100 年的世界历史，可以说是为攫取和控制世界石油储备而战的历史。”文章很长，但干货很多，我们强烈朋友们推荐细读。作者为黄金行业资深人士，上海黄金交易所副总经理宋钰勤。
注：本期专题从黄金和人类社会的关系、各国黄金市场分析、人民币国际化、黄金历史发展等方面，详细剖析大宗商品领域极为重要的品种——黄金。由于手机承载的信息量有限，尚有16篇详细的PDF资料未能全文上传。虽资料收集来之不易，但好东西岂能独享。如果你想要获取这些报告，只需将本文分享到你的朋友圈、写一句推荐语。事后截图回复我们，并留下你的姓名-公司-职位-邮箱，我们将把以下报告全部奉上！
文| 宋钰勤
来自《经济界》| 扑克投资家整理
从人类社会发展的历程看，当前世界正处于一个多文明冲突的过程中，文明冲突将使得作为文明支撑点的黄金资源成为文明冲突的一个新的焦点。在经济全球化浪潮中，作为区域经济中心国家间的文明冲突和金融竞争日益加剧，像野蛮和史前时代一样, 今日战争的定义是掠夺财富。各文明集团均重视黄金作为财富的象征，黄金充当了至高无上的财富，因此一国拥有国际影响力的黄金定价权，将有助于提升国民经济综合竞争力。
我国黄金市场的正式建立是以2002 年10 月上海黄金交易所成立为标志的，当前还处于发展的初级阶段。黄金市场在我国多层次市场体系中起着承接货币市场和商品市场纽带的重要作用，建设有国际竞争力和定价影响力的中国黄金市场对我国国民经济的持续发展十分有利。
来自于不同文明集团的英国、美国、印度、日本等国的黄金市场在交易量上已经远远超过了我们，黄金市场该如何定位发展，如何在黄金定价权中占有一席之地实在是值得我们深入思考的问题。本文从文明冲突理论出发研究当前社会黄金市场，并在当前金融危机的冲突中重新审视黄金市场作用，先后从黄金的属性、工具、发展黄金市场的重要性等方面逐步演化推理出发展黄金市场和争夺全球定价权的途径，从宏观上把握我国黄金市场发展战略，从中观上提出黄金市场发展措施，从微观上给出市场主体操作建议，从而得出稳步推动我国在全球黄金市场取得定价权具有重要意义的结论。
一、 导 言
亨廷顿的《文明的冲突》一文在1993 年夏季号的美国《外交》季刊发表后，引起了世界各国学者中的强烈反响。亨廷顿在这篇文章中认为：后冷战时期的暴力冲突，并非由于各国在意识形态上的分歧，而是出于不同文明之间的文化及宗教差异而造成。对亨氏所开辟的这一国际政治的文明视野，褒贬者各有之。亨廷顿本人针对各国学者的反应，于1996 年写成《文明的冲突与世界秩序的重建》（THECLASH OF CIVILIZATIONS AND THEREMARKING OF WORLD ORDER） 一书，系统地阐述其文明冲突理论。
实际上，当前国际上许多领袖人物都非常清楚“文明冲突”理论。文明间的冲突一般有两种形式，在地区或微观层次上，不同文明的邻国或一国内不同文明的集团之间的断层线冲突；在全球或宏观层次上，不同文明的主要国家之间的核心冲突。十五世纪西班牙人皮萨罗率领士兵攻下库斯科，生擒印加皇帝阿塔瓦尔帕，印加帝国转瞬间被消灭。文明的冲突，似乎暗示着文明的不可调和对财富争夺的永无止境。历来各文明集团的冲突都充斥着对黄金等稀缺资源的掠夺和占有，金本位制时如此，现代社会也同样如此，争夺财富的永无止境决定了他们将不惜一切代价维护其对黄金市场的霸权地位。
发达文明集团历来非常重视黄金这一财富象征的储备，美国开动印钞机来应对金融危机，以此来掠夺新兴国家或非西方文明集团的财富，虽然短期内有助于维持美国国债市场的稳定，但从中长期看却埋下了严重通货膨胀与美元贬值的种子。而在历史上，黄金不仅是防范通货膨胀的手段，更是防止战乱、防范自然灾害的保险形式。
黄金及黄金定价权的重要性在西方发达文明集团对待黄金和黄金储备的态度可见一斑。在目前世界各文明体之间因金融危机，以及历来有之的不断争夺稀缺资源而导致的屡见不鲜的冲突之中，重视黄金，重视黄金市场发展，在世界黄金定价体系中争夺并占有一席之地值得深入思考。
根据这一理解，本文从笔者在黄金市场从业的多年经验和所搜集的大量材料出发，以“文明冲突”理论为基础，首先从文明冲突理论研究当前社会黄金市场，并在当前金融危机的冲突中重新审视黄金市场作用，然后简单介绍黄金的两个属性和黄金市场在宏观经济中所充当的三个工具，以及发展黄金市场对我国经济的六大作用，最后重点阐述稳步发展我国黄金市场的途径，并得出结论，强调取得黄金定价权的重要意义。
二、从文明冲突理论研究当前社会黄金市场
亨廷顿认为：“文明和文化都涉及一个民族全面的生活方式，文明是放大了的文化。”“文明是一个最广泛的文化实体。乡村、宗教、种族群体、民族、宗教群体都在文化异质性的不同层次上具有独特的文化。”他认为当代世界主要有八种文明：西方文明、中华文明、日本文明、印度文明、东正教文明、伊斯兰文明、拉丁美洲文明和非洲文明，当代人在文明的作用下组成文化共同体，不同文化的国家之间最有可能的是相互疏远和冷淡的关系，即文明间的竞争性共处――冷战和和平，也可能是高度敌视的关系。
他还认为文化实际上是所有文明定义的共同主题，在所有界定文明的客观因素中，最重要的通常是宗教，人类历史上的主要文明在很大程度上被基本等同为世界上的伟大宗教。“因此，文明是人类最高的文化归类，人类文化认同的最广范围，人类以此与其他物种相区别。”亨廷顿认为，文明之间的权力均势正在变更：西方文明的影响在相对下降；亚洲文明正在扩张其经济、军事和政治权力；伊斯兰世界正在出现人口爆炸，打破了穆斯林国家与其邻国的平衡。
受全球化的驱使，全球的政治正沿着文明界线进行重组：具有相似文化的人民和国家正在聚合、合作；具有不同文化的人民和国家正在分离；从一个文明转变为另一个文明的努力没有成功；由意识形态和超级大国关系界定的联盟正在让位于由文化和文明界定的联盟；各国围绕着它们文明的领导国家或核心国家来划分自己的归属。即文化社会正在取代冷战集团。
从国际金融体系演化的角度看，国际货币体系重构已成为G20峰会的焦点问题。世界银行行长罗伯特·佐利克2010 年12 月22 日在巴黎再次建议世界各国考虑将黄金作为全球货币的基本参考点，并以此作为国际货币体系改革的一种选择。佐利克在《金融时报》上撰文，呼吁修正现有的“第二代布雷顿森林体系”。他主张“考虑将黄金作为通货膨胀、通货紧缩和未来货币价值市场预期的全球参考点”。
国际金融体系的“更新换代”，都直观地体现为世界储备货币的变化：19 世纪英镑本位的确立、一战后英镑本位的衰弱；二战前后美元本位的确立、20 世纪70 年代美元本位的衰落。上述四个时期的重要节点，都构成国际金融体系确立或解体的重要标志。世界秩序重建不可避免，金融危机后各国争夺财富和保护财富的步伐将愈演愈烈，美国采取量化宽松的货币政策，美元持续贬值，逐步形成发达国家争抢石油和黄金储备等财富象征物的新趋势。
（一）文明冲突理论概述
概括起来，亨廷顿的" 文明冲突论" 的核心观点有以下几点：其一，未来世界的国际冲突的根源将主要是文化的而不是意识形态的和经济的，全球政治的主要冲突将在不同文明的国家和集团之间进行，文明的冲突将主宰全球政治，文明间的（在地缘上的）断裂带将成为未来的战线；国际政治的核心部分将是西方文明和非西方文明及非西方文明之间的相互作用。
冷战后的国际政治秩序是同文明内部的力量配置和文明冲突的性质分不开的。同一文明类型中是否有核心国家或主导国家非常重要；在不同文明之间，核心国家间的关系将影响冷战后国际政治秩序的形成和未来走向。
其二，文明冲突是未来世界和平的最大威胁，建立在文明基础上的世界秩序才是避免世界战争的最可靠的保证。因此，在不同文明之间，跨越界限（Crossing Boundaries）非常重要，在不同的文明间，尊重和承认相互的界限同样非常重要。
其三，全球政治格局正在以文化和文明为界限重新形成，并呈现出多种复杂趋势：在历史上第一次出现了多极的和多文明的全球政治；不同文明间的相对力量及其领导或核心国家正在发生重大转变，文明间力量的对比会受到重大影响；一般来说，具有不同文化的国家间最可能的是相互疏远和冷淡，也可能是高度敌对的关系，而文明之间更可能是竞争性共处（CompetitiveCoexistence），即冷战和冷和平；种族冲突会普遍存在，在文化和文明将人们分开的同时，文化的相似之处将人们带到了一起，并促进了相互间的信任和合作，这有助于削弱或消除隔阂。
其四，文化，西方文化，是独特的而非普遍适用的；文化之间或文明之间的冲突，主要是目前世界七种文明的冲突，而伊斯兰文明和儒家文明可能共同对西方文明进行威胁或提出挑战等等。
（二）文明冲突的实例
上世纪90 年代的东南亚金融危机中，索罗斯操纵先向泰国的银行借大量的泰国货币，购进美元，造成美元的紧张和汇率上涨，因为泰国等国家欠了大量的外币债务（这些钱被用来进行无效投资），而且许多是短期的，由于外汇还贷的压力本来就十分紧张，外汇市场价格一上升，必然造成大家的恐慌和抢购外汇，于是造成外汇飞涨，泰国央行投入近百亿美元干预市场无效，于是泰铢大跌，贬值60%。随后，再用同样的办法攻击马来西亚、新加坡、印尼等国，造成整个亚洲的金融危机。
东南亚国家经济和金融系统受到严重打击，发展多年积累的财富一夜之间化为灰烬。而以美国为首的西方文明体在大赚一笔的情况下，又借救助为名继续在东南亚社会进行经济、文化、社会等各领域的渗透，进一步推进西方文明在东南亚地区的渗透。中国的货币由于不是可自由兑换货币等原因幸免于难。
宋鸿兵先生在其 36 41664 36 15288 0 0 4012 0 0:00:10 0:00:03 0:00:07 4012货币战争》中也曾指出，当外资银行“创造”的人民币信贷总量超过国有商业银行时，它们实际上就能够架空中国的中央银行，控制中国货币的发行权！它们将有能力和意图来恶意制造货币供应的波动，从而先是通过通货膨胀然后是通货紧缩来血洗中国人民的财富，就像历史上反复出现的经济危机一样。
由于美国频繁开动 “量化宽松”印钞机，美元贬值和货币泛滥的预期亦随之加速。包括中国在内的所有美国国债的债权国将面临着外汇资产大幅缩水的风险。目前，美元在世界外汇储备中的地位可见一斑，其所带来的弊端在这次金融危机中暴露无遗，因此，改变美元的霸主地位，建立多元化的国际货币体系无疑符合更多国家的利益。G20 峰会不但将成为“货币战争”的博弈场，更有可能成为国际金融体系和货币体系格局发生重大变化的分水岭。
在2008 年，国际原油价格变动成为吸引全世界目光的焦点，纽约商品交易所原油连续价格指数从年初的96 美元/ 桶，7 月11 日达到了147.25 美元/ 桶历史高价后一路下跌，12 月24 日探底至35.16 美元/ 桶的年度最低价，年末最终收于44.6 美元/ 桶， 全年下跌了53.54%，最高与最低价波动幅度与最高价的比例达76.22%。世界石油市场到底发生了什么？
近百年来，围绕石油的争夺可以明显看到世界各文明体冲突的印记。世界主要的产油国主要集中在中东，是伊斯兰文明的集中地，而用油国则主要集中在西方文明，对于石油资源的争夺与反争夺，使得西方文明与伊斯兰文明之间的冲突日益激化。
过去100 年的世界历史，可以说是为攫取和控制世界石油储备而战的历史。首先是英国和德国对波斯湾石油的竞争，后来是英国和美国之间的短暂竞争，随即英美共同对付德国和俄罗斯，后来又共同对付伊朗、墨西哥、委内瑞拉等一切可能威胁其全球石油主宰者地位的国家或利益集团。2008 年由于世界金融市场的动荡以及伊斯兰文明与西方文明冲突的进一步激化，在原油资源的争夺上更加白热化。以美国为首的西方文明、主要用油国，针对石油等稀缺资源都从国家战略的角度给予充分重视。
除了借全球定价权的便利操纵石油价格大起大落，借机增加话语权，在石油价格谈判中增加筹码获利外，甚至不惜采取战争等手段直接掠夺。同时，在其他各国以美元作为主要国家储备的表现形式时，美国在不惜一切手段增加石油、黄金等稀缺资源储备，并借美元是世界货币的便利大量发行货币引发世界范围内通货膨胀的方式，在全世界范围内掠夺财富，形成世界财富在美国的积累，化解金融危机对美国经济体破坏的同时实现全球财富掠夺。
现代的以资本为原则的文明依其性质来说乃是强权主义的和进攻性的，而正是这种在历史的现实中生成的力量，不仅构成了现代强权主义或霸权主义的深刻基础，而且切近地导出了当今所谓“文明之冲突”的基本动因和主要线索。纵观近些年世界金融领域的巨大动荡，其与强权主义和利益争夺、利益再分配是密不可分的。
以美国为首的西方文明体自古以来都没有放弃对黄金的追逐和占有，黄金资源的争夺与反争夺、黄金市场的暗潮涌动、黄金价格的大起大落、黄金定价权的争夺与确立，同样是世界不同文明体之间冲突、谈判、战争的根源之一。我们将在以下章节进一步展开论述。
（三）从文明冲突理论对黄金市场发展的思考
文明冲突的最终目标是一个文明集团消灭另一个文明集团，而支撑一个文明集团却依靠物质和精神，唯物主义的世界观强调先有物质后有精神，（换句话来讲，物质决定精神），黄金作为物质的代表，是一种财富的象征，历来各文明集团的冲突都充斥着对黄金等稀缺资源的掠夺和占有，金本位制时如此，现代社会也同样如此，争夺财富的永无止境决定了他们将不惜一切代价维护其对黄金市场的霸权地位。
黄金自古以来就是人们身份和财富的象征，它曾是君王的专利，历史上的很多战争都因它而起。而在当代黄金又被赋予硬通货的功能，“金本位”的出现更赋予了它前所未有的地位。“货币天然不是金银，金银天然是货币”。诺贝尔经济学奖得主、欧元之父蒙代尔也曾说过：“货币不过是一定量黄金的名称而已”，“对不使用欧元和美元的国家来说，黄金仍然是重要的储备资产”。由此可见，黄金是一国财富的重要象征，同时具备商品属性和货币属性。一般来讲，货币具有三大公认职能：价值尺度、流通工具和贮藏手段。黄金拥有货币属性，很好执行着上述三大职能。当前黄金被认为是世界第五大公认结算手段，仍然是各国央行外汇储备中的重要组成部分，起着支持法定货币的发行、维护币值和汇率稳定的作用。
黄金储备是央行用于防范金融风险的重要手段之一，也是衡量一个国家金融健康的重要指标。截止到2010 年9 月，中国黄金储备为1,054 吨，仅占整个外汇储备的1.5%，大部分是美元等外币储备。而同期美、德、意、法、瑞士的黄金储备总额分别达到了8,134 吨、3,403 吨、2,452 吨、2,435 吨、1,040 吨、765吨，分别占该国外汇储备的72.1%、67.4%、66.2%、65.7%、15.1%。
可见，发达文明集团历来非常重视黄金这一财富象征的储备，中国黄金储备占整个外汇储备份额之低，给中国外汇储备的保值带来了很大的困难。近年来，美联储实施了两次量化宽松政策，不断购买大量的美元国库券，而且美联储主席不排除在2011 年推出第三波量化宽松措施。美国开动印钞机来应对金融危机，以此来掠夺新兴国家或非西方文明集团的财富，虽然短期内有助于维持美国国债市场的稳定，但从中长期看却埋下了严重通货膨胀与美元贬值的种子。参照国际惯例和专家的分析，中国应当将黄金储备比重提高至5-8%。
在历史上，黄金不仅是防范通货膨胀的手段，更是防止战乱、防范自然灾害的保险形式。
与纸币不同，无论是在何种社会环境还是在某个国家，黄金均是一种价值交换的有效媒体，是一种不受当时当地的社会制度、经济环境影响的硬通货，黄金及黄金市场的重要性地位在全球战争中也将更加凸显。当初布雷顿森林体系的建立，将美元与黄金挂钩，在战后相当一段时间内，确实带来了国际贸易空前发展和全球经济越来越相互依存的时代。
然而随着美元危机与美国经济危机频繁爆发，资本主义世界经济此消彼长，最终导致了布雷顿森林体系的崩溃。但黄金及黄金定价权的重要性在西方发达文明集团对待黄金和黄金储备的态度可见一斑。学者宋鸿兵也曾在其《货币战争》中为应对危机开出了“购买黄金”的药方。中国拥有着一个新兴的黄金市场，也是时候应当考虑发展黄金市场，从而稳定国家金融秩序，乃至社会的长治久安。
三、在当前金融危机的冲突中重新审视黄金市场作用
金融危机导致了全球信用危机的发生，各国为挽救国内摇摇欲坠的金融体系和实体经济，刺激本国经济，纷纷制定了一系列刺激经济计划，美国更是采取联储直接购买国债和机构债的方式增加流动性。目前世界以美元为主导的货币体系受到普遍质疑。黄金兼具货币属性和商品属性，历史上很长一段时间作为通用货币，目前也是国家储备里的重要配置，黄金在国际金融市场上的稳定性有目共睹。
（一） 黄金市场在宏观经济中充当的“三个工具”
黄金市场在一个国家宏观经济中充当着国家避险工具、货币政策工具及投融资工具。当前黄金有存在一种国际化的货币趋势或倾向，具备了三项基本职能：即结算职能、财富职能和投资职能，一个国家财富的多少将取决于黄金储备的多少及是否具有全球黄金定价权。
1、国家避险工具
黄金可发挥货币支付手段职能，当银根紧缩、货币流通紧缺时，持有黄金的经济主体可通过出售黄金，或用黄金兑换美元，改善和增强支付能力。在关键时期黄金可用于应付通货膨胀和经济危机。我国在50 年代帝国主义封锁时期，三年困难时期和“六四”以后的制裁时期，都曾用黄金换取外汇以解燃眉之急。在亚洲金融危机中，韩国在国际清偿力受到市场普遍质疑、韩元持续下跌的情况下，为拯救迅速减少的外汇储备，政府曾动员民众将金条和黄金制品变卖给银行换取韩元，共收集黄金约250 吨，价值超过20 亿元，有效缓解了外汇储备危机。
黄金是稀有金属，其流通性、变现性及保值性很强。从国家储备多元化的角度看，黄金可以很好地避免货币贬值带来的风险，不管是内部风险（通货膨胀）还是外部风险（汇率风险）都十分有效。因此黄金是国际公认的国家储备资产和战略资源，攸关一国的金融安全、经济安全乃至于国家安全。曾经激烈批评金本位制的凯恩斯也不得不承认，黄金“作为最后的卫兵和紧急需要时的储备金，还没有任何其他东西可以取代它”。1997 年泰国金融危机，投资者和居民的反应都是买黄金避险，以至使泰国国内的黄金短期价格上涨了7.2%。越南、俄罗斯也用实践证明了黄金市场的这一重要作用。
2、 货币政策工具
央行通过吞吐黄金调节基础货币，进而调节货币供应量。1988 年我国发生全国性抢购商品浪潮、通货膨胀增长率居高不下之时，央行向珠宝市场投放百吨黄金回笼了大量货币，对抑制通货膨胀起到了有效作用。同时，黄金价格还是货币政策的一项敏感领先指标。
3、投融资工具
黄金具有收益性、风险性和高度的流通性。通过与信贷、证券等相结合，黄金的投资功能可得到进一步拓展；黄金是世界上最好的抵押品种，是有效的融资工具。黄金市场的纵深发展增加了投资者转移风险的能力，通过在黄金市场上买卖黄金延期交收产品、黄金期货、黄金期权等产品，金融机构及产金、用金企业可以套期保值，进行有效的对冲交易，从而规避价格波动带来的风险。
（二） 发展黄金市场对我国经济的六大作用
从国家宏观调控角度考虑，发展黄金市场可增加央行货币政策操作的手段，提高政策运作的灵活性，有利于央行改善储备结构，选择多样化的货币政策工具，平衡国际收支，降低人民币升值压力，防范区域性金融风险；同时也能充分满足国内居民（包括各类企业）的投资和消费需求，实现优化居民资产结构的目的。发展黄金市场对我国经济的六大作用主要表现在：
1、扩大内需
近年来，我国政府将“扩大内需、促进经济增长”作为经济政策指导方针。国内强劲的需求和消费倾向的转变，将持续推动黄金市场规模的扩大和发展。目前我国已跃居仅次于印度的第二大黄金消费市场。在个人投资意识和对黄金保值、增值功能进一步强化的大背景下，将吸引越来越多的投资者参与其中，顺畅的黄金流转及中国黄金市场的不断扩大将有利于进一步拉动内需。
2、 减少贸易顺差
在2003 年以前，我国还只有中国人民银行具有黄金进口资格，此后，央行批准了中行、工行、建行、农行的进口资格。2010 年8 月上海银行、兴业银行、民生银行、深发展银行成为第二批获批开办黄金进口业务资格的银行。在黄金饰品市场方面，中国珠宝首饰进出口公司等6 家企业获得央行批准，成为首批可以进口黄金及黄金镶嵌珠宝首饰的企业。但央行对具体进口方式及产品均有严格规定。黄金可发挥货币支付手段职能，当银根紧缩、货币流通紧缺时，持有黄金的经济主体可通过出售黄金，或用黄金兑换美元，改善和增强支付能力。
3、对抗流动性过剩
黄金供应的稳定性使其价格更直接地决定于需求以及货币流通量的变化。当个人投资者面对CPI 上涨给自己的财富和购买力带来的威胁时，黄金也许是自由财富最好的“避风港”。黄金市场的建立，有利于央行调控货币流通，对金融市场进行调控。央行可以根据货币政策松紧的需要，在黄金市场进行操作。通过吞吐黄金调节基础货币，可购入黄金扩大货币投放，卖出黄金回笼货币，进而调节货币供应量。同时，黄金的价格还是货币政策的一项敏感的领先指标。美国的经验证明，金价对货币供应量增减的反应，远远大于其它商品。从其反应敏感度来看，货币当局可了解市场对货币供应松紧程度的预期，从而做出货币供应水平的判断。稳步发展黄金市场可进一步增加央行进行货币政策调控的手段，提高货币政策运作的灵活性。
4、 降低居民储蓄率
由于目前我国金融改革还没有完全到位，投资渠道狭窄，银行除了贷款给企业，很少有其它渠道来消化存款。当前我国居民投资热情不断，但投资相对单一，缺乏优化资产配置的投资品种，致使居民储蓄率居高不下。国外黄金作为投资工具占投资比重一般为5% 至8%，而我国黄金资产投资比重接近于零。当前物价上涨较快，黄金是抵御通货膨胀的很好工具，老百姓对这一观点的认同也在逐年上升。因此，可以通过投资黄金产品完成资产形式转换。
5、 分流股市资金多元化投资
黄金投资丰富了投融资渠道，提高了金融市场的投融资功能。随着社会进步和经济发展，黄金投资已成为投资者投资组合中的一个重要组成部分。同时，黄金市场的纵深发展增加了投资者转移风险的能力，通过在黄金衍生品市场上买卖黄金延期交割产品、黄金期货、黄金期权等产品，可进一步分散投资风险，优化资产配置。
6、 对抗通货膨胀和维护国家金融安全
我国有着强大的黄金投资需求，但目前由于投资工具匮乏，尤其是长期投资工具严重短缺。如果国家使用外汇储备按照国内黄金供需缺口在国际市场上购买黄金，满足国内黄金需求，做到“藏金于民”，进而实现“藏汇于民”，效果会非常显著，我国将国家储备与民间储备相结合，将扩大市场，有助于对抗通货膨胀，维护国家金融秩序的安全，最终取得全球黄金定价权。
四、稳步发展我国黄金市场争夺全球黄金定价权的途径
中国人一直有“爱金、藏金”的传统，上世纪30 年代上海就曾是远东的黄金交易中心。近年来随着收入和消费水平的提高，以及我国黄金市场的逐步放开，国内居民对黄金市场一直比较关注。2009 年，我国是世界最大的黄金生产国和最大黄金消费国，在世界黄金产销领域发挥着重要作用。虽然我国在钢铁、石油、铜等领域具有世界第一的用户需求量，但至今也仍未取得全球价格主导权。自2002 年我国黄金市场逐步取消“统销统购”、开放发展以来，我国的黄金市场已形成了黄金现货、现货延期、黄金期货、OTC 产品等多层次、多品种的投资交易市场，市场功能逐步完善，黄金行业的从业人员2008 年就已达200 万左右，我国黄金市场的发展框架初具规模，黄金已成为我国在各金融市场中最有希望争取定价权的市场产品。
但是我们也清醒地看到，我国储量高达数百吨的三大“世界级金矿”：贵州黔西南烂泥沟金矿、辽宁营口市盖县的猫岭金矿、云南东川播卡金矿，分别为澳大利亚的澳华黄金、加拿大的曼德罗矿业、加拿大的西南资源公司等外国公司廉价掌控，其所蕴含的巨大经济价值和投资价值落入外资手中，不仅不利于国家和地方经济发展，还会在一定程度上影响国家金融安全。
因此，要想获取上述战略利益，一个必备的前提条件就是国内黄金市场充分发达，而且必须在国际上具有全球市场影响力和定价主导权。借鉴国际黄金市场的成功经验，突破文明冲突的重围，大力发展国内黄金市场，尤其是金融性黄金市场，争取全球黄金定价权是我们必须面对的一个非常紧迫的任务。笔者建议，当前稳步发展我国黄金市场，取得全球黄金定价权应从以下几个方面入手：
（一）加强法制建设
监管机构应出台推动以场内交易为主的具有中国特色黄金市场发展的、具有可操作性的相关法律法规和管理办法。《中华人民共和国中国人民银行法》明确了中国人民银行监管黄金市场。1983 年6 月，国务院发布《中华人民共和国金银管理条例》，对金银的生产、收购、配售、加工、使用、回收、出土、进出口等提出明确的法规规定。1983年，黄金市场尚未开放，该项法规带有计划经济的色彩。2010 年8 月3日，中国人民银行联合发展改革委、工业和信息化部、财政部、税务总局和证监会，共同出台了《关于促进黄金市场发展的若干意见》，为中国未来的黄金市场规划了发展方向，需要尽快完善和细化。迄今为止，中国黄金市场改革开放已八年多的时间, 应吸取金融危机的教训，落实十七大精神，推出具有可操作性的相关法律法规和管理办法。
（二） 汲取国外金融市场以及中国金融市场发展的经验和教训
我国需要尽快建立以场内交易为主的具有中国特色的黄金市场层次结构，加强监管协调，明确监管责任，坚决打击非法黄金交易。新加坡和香港黄金期货发展的历程表明，在缺乏现货基础的情况下，黄金期货都得不到充分的发展，没有现货的期货交易最终都逐渐萎缩。房地美和房利美、麦道夫丑闻、中航油以及国航燃油等集中发生的危机案例表明，金融领域场外交易的风险是非常大的。特别是在此次金融危机中，引发危机的衍生产品几乎全部是场外产品。发展黄金现货市场，发展场内市场，规范场外交易行为，是金融危机带给我们的重要启示。
在我国当前信用机制不是很完善的情况下，适合大力发展场内市场。场内市场具有“公平、公开、公正”的基本交易原则、良好的风险控制措施以及成熟完善的监管制度和监管手段，相对场外交易的风险更小。为了让黄金市场在风险可控的前提下健康发展，落实十七大精神，建议我国在发展黄金期货的基础上大力发展黄金现货市场，建立以场内交易为主的黄金市场层次结构，加强监管协调，坚决打击和取缔非法黄金交易，维护投资者的利益以及金融市场的健康安全可持续发展。
同时，黄金期货的推出后，我国黄金期货市场形成由人民银行和证监会共同监管的局面，这就客观上对监管部门在各司其职的基础上提出了加强监管协调的要求。监管部门在合作加强对市场规范的同时，也有责任推动黄金市场的发展，推动具有可操作性的行政法规细则和管理办法的出台。
（三） 批准基金公司、保险公司、证券公司等机构投资者进入市场
我国出台《证券投资基金法》、《保险法》等法律法规时，黄金市场尚未完全开放或者只是处于开放的初期，因此在上述法律和法规中都没有关于黄金投资等与黄金市场相关的条款。随着黄金市场改革开放的深入，黄金现货由于交易风险非常小，适合普通投资者和消费者购买和投资，受到广大投资者青睐。黄金具有风险小以及与其他资产关联度为负的特点，在成熟金融市场已经被纳入机构投资者的资产组合。然而，受到上述相关法律的限制，在黄金交易所的机构客户数截至2010 年底才6,700 多户, 远远不能满足真正有投资需求的机构投资者，现在基金公司、保险公司、证券公司等机构投资者都无法进入黄金市场进行投资。建议修改相关法律，在上述法律中加入黄金投资相关条款，在政策上对准许机构投资者进入黄金现货市场予以支持，使投资者能够共享改革开放金融市场发展的成果。
（四） 继续给予黄金市场以增值税减免等政策支持
黄金市场改革开放以来，在实行国际通行的增值税收政策的基础上，取得了举世瞩目的成就。我国成为世界第一的产金国，第二的用金国。目前，如果采取与国际不同的黄金增值税政策，会造成国内外金价的差异，必然会导致走私、地下市场、洗钱等活动猖獗，损害市场参与者的利益，把改革开放黄金市场的成果拱手让与他人。
建议继续采取国际通行的增值税减免政策以及其他鼓励黄金行业和黄金市场发展的政策，减少我国与其他不同国家之间的制度差异，捍卫我国黄金市场改革开放以来的成果，使我国黄金行业和市场与其他国家站在同一起跑线上，增强我国在国际黄金市场上的话语权。
五、结论与讨论
从人类社会发展的历程看，当前全球正处于一个多文明的世界，人类将经历非西方权力与文化的复兴，经历非西方文明内部相互之间以及与西方文明之间的冲突。文明冲突将使得作为文明支撑点的黄金资源成为文明冲突的一个新的焦点。文明的冲突将使得信用货币体系将受到严重的冲击，金融资产、实体资产、文化资产等将受到破坏性打击，而作为真实货币的黄金将被持续推崇。
目前金价基本是欧美市场说了算，在欧美市场黄金交易段的黄金价格决定了其他市场黄金价格的走势或者是基本的定价。从我国的实际情况看，现阶段要稳步发展黄金市场，就是要扭转国际黄金市场局面，取得全球黄金定价权，在借鉴国际黄金市场发展经验的同时，还应从加强法制建设；建立有中国特色的黄金市场层次结构，加强监管协调，坚决打击非法黄金交易；促进投资者结构多元化以及实行税收优惠等方面入手。
当然，黄金市场与其他金融市场一样，首先存在价格波动的风险。从“文明冲突”理论的角度看，层断线上的各文明集团之间的较量已特别明显，受金融危机的影响，各文明集团在世界各地（包括南中国海）争夺矿产资源也将愈演愈烈。世界货币体系的重建是一种趋势，而且将是一个长期的过程，在不同文明间相互作用相互冲突的过程中黄金的天然货币属性必然发挥作用，黄金作为财富的象征，其定价权必将成为各文明集团争夺的焦点。大力发展成为具有重要国际影响力的黄金市场，抓住机遇早日取得全球黄金定价权，实现周小川行长的“三个转变”，将会对我国金融市场体系健康、持续发展具有十分重要的意义。
亨廷顿强调文明之间的隔阂与潜在的冲突，低估了不同文化之间通过接触、对话从而达到相互学习、相互合作、甚至相互融合的可能性。借鉴到黄金市场上，我国需加大黄金市场开放的力度，加快中国黄金市场与国际黄金市场接轨的步伐，积极为中国黄金市场成为国际黄金市场的重要组成部分创造条件。在人民币没有国际化之前，就应将黄金作为媒介在国际金融舞台上争夺定价权，争夺定价权就是争夺财富，这也必将是一场持久战。■
本文作者：宋钰勤 华中科技大学社会学系博士生，民建中央委员、民建中央财政金融委员会委员，上海黄金交易所副总经理（转载请注明来自扑克投资家整理）
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