OPEC发布世界石油展望2040：世界石油行业未来发展如何？

责任编辑 | 张旖旎 
作者 | 宋亚凡来源 | ERR能研微讯

2019年11月，OPEC发布《世界石油展望2040（2019版）》，《世界石油展望2040》（2019年版）介绍了OPEC秘书处对全球经济、原油能源需求、原油供应、炼化以及政策和技术等相关事项的中长期分析和预测。包括对能源行业的各种联系及其转型动态的分析。这份展望包括了按地区、部门和时间线划分的详细评述，与OPEC 7月版的月度原油市场报告（MOMR）一致。

 到2040年，非经济合作与发展组织（Non-OECD）国家将推动全球人口超过90亿全球人口预计将增加约16亿，即从2018年的估计76亿增至2040年的92亿。预计增长的大部分人口来自发展中国家，特别是中东和非洲。据预测，经济合作与发展组织（OECD）的美洲成员国的人口将增加7800万。在整个预测期间内，总人口的增长将逐渐放缓。虽然全球劳动适龄人口（15-64岁）的长期增长预计将略低于9亿，但预计其在全球人口中的份额将保持相对稳定，从2018年的65%小幅降至2040年的64%。此外，全球城市化率也将从2018年的56%提高至2040年的64%。 全球国内生产总值（GDP）增长将主要由发展中国家来推动，这主要是因为其劳动生产率的提高。非经合组织国家的GDP预计在中期年均增长4.5%，而经合组织国家预计为1.8%。从长期看来，则分别为4.2%和1.7%。2018~2040年全球GDP预计将以年均3.3%的速度增长，且在预测期内全球GDP增速逐渐放缓。对比世界石油展望2040（2018版），由于中短期的预期经济增长下降，以及中国和印度等新兴经济体在预测期后几年开始走向成熟的长期趋势，本次展望预测的数字是更低的。 根据2011年购买力平价计算，全球GDP预计将从2018年的117.4万亿美元增至2040年的237万亿美元以上。2040年，中国和印度预计将共同占全球GDP的40%，而经合组织（OECD）预计仅占32%，这将使目前的经济格局发生了惊人的转变。尽管全球经济格局发生了重大的区域性变化，但预计人均收入不会出现重大变化。在整个预测期内，经合组织美洲国家预计仍是人均GDP最高的区域，其次是亚洲-大洋洲经合组织和欧洲经合组织。中东和非洲地区可能是人均GDP最低的地区，预计在2040年将是唯一人均收入低于10000美元的地区。 尽管政策制定部门有不同想法，但能源政策仍将侧重于减排此份展望关注现有的能源政策，同时也认识到其短暂性和随时间推移的潜在演变。最近颁布的能源政策主要侧重于排放减少措施。在发电行业内，以天然气和可再生能源替代煤炭的问题也将继续作为政策讨论的中心。还有一些政策旨在限制石油的使用，特别是在运输行业内。例如，企业平均燃油经费（CAFE）的紧收政策、道路运输车辆的二氧化碳排放标准、海运和航空部门的排放和效率管制、铁路部门的燃料替代和许多国家的相关税收政策。 技术的进步将为全球能源系统提供更多选择电动汽车技术的迅速发展将导致电动汽车使用量大幅增加，内燃机（ICEs）的效率预计也将进一步提高，且在预测期内仍将是大多数乘用车和商用车的主要动力系统。航空领域有望实现重大创新，包括飞机发动机效率的飞跃提升。海上运输中液化天然气（LNG）的大量使用将大大提高燃料效率和清洁排放。可再生能源发电技术已取得显著进展，但太阳能和风力发电可能继续会受到低容量因素的影响。在供应方面，紧绷的石油热潮正在大量利用迅速发展起来的信息技术（IT）。此外，工业4.0与人工智能（AI）在数据处理和数据解析方面的相结合，将大大提高石油工业的效率。 到2040年期间全球一次能源需求预计将增加7200万桶油当量据预测，全球能源需求将从2018年的近2.86亿桶油当量（mboe/d）增加到2040年的超过3.57亿桶油当量，年平均增长率约为1%。在此期间，非经合组织国家的能源需求预计将增加近7500万桶油当量，而经合组织国家的需求预计将下降约300万桶油当量。这些地区能源需求增长的差异与各地区人口统计、效率水平、气候变化政策的不同有关，还和其他一些影响不同国家和地区能源结构的因素有关。印度和中国的能源需求增长预计将占非经合组织国家能源需求增长的近50%。 2018~2040年各地区能源需求总量 目前到2040年间，在能源结构中石油将保持最高占比2018年，石油占全球能源需求的31%以上，超过煤炭（27%）和天然气（23%）。预计到2040年，石油仍将是能源结构的最大贡献者，占比超过28%。2018~2040年，全球天然气需求预计将从6550万桶油当量上升至略高于9000万桶油当量。因此，天然气有望成为第二大能源，且预计在2040年将占一次能源结构总量的25%。天然气需求的增长将主要来自于由中国和印度以及OPEC成员国主导的亚洲。 2030年后煤炭需求下降，但煤炭仍将是全球最大的二氧化碳排放源尽管2030年后煤炭需求呈下降趋势，但煤炭仍有望成为最大的二氧化碳排放源。据估计，2040年煤炭二氧化碳排量约占能源相关排放总量的40%，即149亿吨。到2040年，能源相关排放量将继续增加到380亿吨以上，比2018年的观测量高出40亿吨以上。不过，据预测，在此期间内，增长速度将明显放缓。 相对而言，“其他可再生能源”将是需求增长最快的能源，绝对而言，天然气则是最快包括太阳能、风能和地热能在内的“其他可再生能源”有望成为需求增长最快的能源，平均增长6.9%。2018年至2040年间，“其他可再生能源”的需求增长了近1800万桶油当量。核能和生物质能的需求增长都将在约700万桶油当量，而对水力电能的需求增长将在300万桶油当量左右。 预计到2024年，全球石油需求将继续以相对健康的速度增长，达到1.048亿桶/日。这比2018年的水平增加了610万桶/日。中期平均增长约为100万桶/日，即从2019年预计的110万桶/日下降到2024年的90万桶/日。需求增长预计主要来自非经合组织国家（660万桶/日）。在此期间，非经合组织国家的年均石油需求增长预计将保持在相对较窄的范围内，即100-120万桶/日。预计经合组织国家的石油需求将从中期最初几年的轻微增长逐步转变为2020年后的需求下降，部分抵消了非经合组织国家的需求增长。 国际海事组织条例的影响不如先前预期的严重国际海事组织（IMO）限制船舶燃料中硫含量的新规定（单位重量最高0.5%），预计将从2020年1月1日生效，不仅对航运行业，并且对全球炼油系统以及精炼产品都将是一件破坏性事件。然而，市场条件的不断变化，对石油需求、石油供应和炼油方面的预测，以及航运行业的发展，导致了国际海事组织之前的有关预测发生略微地调整。最近的评估表明，全球炼油系统将有足够的灵活性来解决航运领域燃料组合变化所带来的问题。尽管比之前预期的要轻，但对高硫燃油（HSFO）价格、汽油价格以及富含硫的原油价格的影响仍将是非常显著的。 2040年长期石油需求将增至1.106亿桶/日预计全球长期石油需求将增加约1200万桶/日，从2018年的9870万桶/日增至2040年的1.106亿桶/日。从区域角度看，经合组织国家石油需求下降与非经合组织国家石油需求增长形成鲜明对比。在不断扩大的中产阶级、持续升高的人口增长率和更强劲的经济增长潜能的推动下，预计2018年至2040年间，非经合组织国家的石油需求将增加2140万桶/日。预计印度将是石油需求增长最快、附加需求最大的国家。预计经合组织国家未来几年的石油需求将稳定在4800万桶/日左右，到2040年将降至3800万桶/日左右。在全球范围看，石油需求增长预计将从2018年的140万桶/日降至2028年年底的50万桶/日左右。 2018~2040年按地区划分的长期石油需求 石化产业将主导长期石油需求增长石油需求增长的最大增量（+410万桶/日）预计将来自石化产业，但从绝对增量来看，道路运输仍将是最大的需求行业。在道路运输方面，尽管总体增长接近300万桶/日，但其总份额将下降2%。预计石油需求增长速度最快的航空业，其石油需求也将大幅提高，石油需求平均每年增长1.5%。海上运输部门、铁路运输部门以及境内水路运输部门预计也会有一些石油需求增长。 2030~2040年道路运输的石油需求将趋于平稳预计到2040年，道路运输将占总石油需求的43%。然而，根据预测，这一行业将出现石油需求、运输服务和道路车辆数量之间的强烈脱钩。其原因包括技术不断发展所推动的效率提高、能源政策的收紧以及清洁能源汽车的日益普及（电动汽车、天然气和某种程度上的氢）。据估计，2018年至2040年间，车辆总数将增长逾10亿辆，达到24亿辆。这一增长的大部分（9.53亿辆）来自非经合组织国家。预计到2040年，电动汽车（包括电池电动汽车（BEVs）和插电式混合动力汽车）将达到约3.2亿辆，相当于全球汽车保有量的13%。预计大多数电动汽车将是乘用车（3.05亿辆）。相对而言，其占2040年所有乘用车的15%。 预计2018~2024年，非OPEC国家的石油总供应量将增长990万桶/日，达到7220万桶/日。这主要是由于上游投资增长的恢复以及正常的石油需求。据预测，美国致密油将继续强劲扩张，在非OPEC国家中期供应增长中占比例略高于60%。此外，在其他地区的周期性复苏中，除了圭亚那外，巴西、挪威和加拿大也做出了有价值的贡献。 中期内，美国致密油供应将大幅增加670万桶/日，之后将放缓，仅显示出小幅增长。预计2029年美国致密油供应将达到1740万桶/日的峰值。其他区域的致密油产量有一定潜力，但据估计，产量将保持在相对平缓的水平。据预测，美国的石油总量将在20世纪20年代中期达到峰值，达到2280万桶/日。2026年，非OPEC国家的石油总供应量预计将达到7260万桶/日，但到2040年将逐渐下降至6640万桶/日的水平。在20世纪20年代中期以后，预计只有两个非OPEC国家会出现一定的石油产出增长，即巴西和哈萨克斯坦。几乎所有其他非OPEC产油国预计将出现长期的石油产量下降。 全球长期石油供应展望 预计近70%的馏分产品产能增长将发生在预测期的前三年，2019~2021年的平均年增长预计约为180万桶/日。然而，此后几年的产能增长率预计将趋于平稳，降至40万桶/日。大多数增长都出现在亚太地区和中东地区（570万桶/日，占全球新增产能的70%以上），主要是受石油需求增长的推动，同时也有中东地区炼油出口增加的影响。预计非洲也将有明显增长（80万桶/日），其中尼日利亚的一个大型项目所占份额最大。 中期展望指出炼油产能明显过剩据估计，到2024年，相对于成品油需求的增量，中期原油产量的潜在增量约为400万桶/日。虽然2019年的缺口仍然不大，但从2020年开始，缺口逐渐扩大，显示出全球馏分产品产能盈余不断增加。预计中东、美国、加拿大、欧洲和中国将出现最大顺差。这可能导致2020年后下游竞争加剧，并可能导致部分炼油厂关闭。由于几个地区的需求下降，以及极具竞争力的新炼油厂的增加，预计中期内炼油厂产能关闭量将达到210万桶/日。预计大部分关闭出现在美国、加拿大和欧洲，而其他地区的关闭是有限的。唯一预计会出现中期赤字的地区是拉丁美洲。 预计到2040年，原油馏分新增总产能将达到1650万桶/日，主要分布在发展中国家（亚太、中东、非洲和拉丁美洲）。到2040年，对炼油厂需求的增长是很大的“前期负荷”，这对中期之后项目和投资的放缓有重大影响。对次级产能的预测表明，到2040年，需要增加约880万桶/日的炼化能力、1800万桶/日的脱硫能力和500万桶/日的辛烷能力。随着需求的增长和更严格的产品规范的实施，预计这些新增量大部分将在2030年前实现。 根据此次展望，预计2019~2040年，维持生产所需的全球上游投资为8.1万亿美元。全球中游投资还需要1万亿美元。全球下游投资则约为或略高于1.4万亿美元。综合来看，这表明全球在长期内将需要近10.6万亿美元的投资，以维持预计的石油供应需求。 在中期下跌后，中东对亚太地区原油出口的增加将导致全球原油出口长期内增长中期来看，整体原油贸易相对稳定，接近3800万桶/日。从地区出口来看，最大的变化是美国和加拿大，其原油出口大幅增加，预计2025年将攀升至略低于500万桶/日的水平，较2018年增加约300万桶/日。从长期来看，石油贸易前景将发生根本性变化，2025~2040年，原油出口将增长450万桶/日，达到近4200万桶/日。预计到2040年，美国和加拿大的原油出口将降至300万桶/日左右。2025~2040年，中东地区的原油出口总量将增加约700万桶/日，达到近2300万桶/日的水平。 能源出口发展中国家不同程度地受到为应对气候变化而采取的执行措施的影响对能源出口发展中国家来说，必须调整其经济，这是因为存在一个严格的监管框架，其对气候变化以及相关具有不利影响的应对措施有着严格的监管举措。能源出口发展中国家对其长期社会经济可持续性实现多样化是至关重要的。考虑到地方和区域背景在决策制定过程中的重要性，多元化的投资组合可以帮助这些经济体提高自身弹性。能源出口发展中国家甚至可以利用其相对优势，在能源领域实现多元化。政策制定部门也可以采取行动和措施，将现有的能力扩展到具有更高价值和复杂性的产业。各国政府可以在实现多样化所需的经济和结构改革中发挥关键作用。国际合作不仅有助于相关实践方法的确定与分享，还助于国际社会以技术转让和融资的形式促进贸易增加，以及外来投资与支持的增加。

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