东芯半导体：国产存储器该如何在国内生态中成长？

2019年12月19日，由聚焦全球半导体和电子信息产业链新媒体——芯师爷联合旗下媒体平台“今日芯闻”、“全球物联网观察”、“智驾未来”、“机器人文明”、“活动芯球”共同主办的“创想无限芯可能——2019硬核中国芯领袖峰会暨评选颁奖盛典”在深圳会展中心盛大举行。

东芯半导体战略发展部助理总经理陈磊

东芯半导体战略发展部助理总经理陈磊为本场峰会受邀演讲嘉宾，本文根据陈磊演讲主题《国产存储器如何在国内生态中成长》整理。

存储器的分类

说到存储器，相信大家都知道，在整个半导体领域，存储器芯片和中央处理器、逻辑芯片都是相关的，但有可能因为存储器在设备内部，大家都看不见，并不被感知。

其实存储器是以不同的形式存在的。只要是电子产品，只要是有代码存在的系统，就需要存储器产品。

存储芯片分类图片来源：峰会演讲PPT

从大的方面来分析，存储器主要分两类，一类是易失性的，如果系统电源丢失，那系统信息就丢失了，另外一类就是非易失性，系统电源即使丢失了，信息还是在存储器里面。目前东芯半导体所处的存储器的产品，包括上面“断电即丢失信息”DRAM的产品，还有“断电即不丢失信息”的闪存产品：其中有小容量的NOR flash，也有大容量的NAND flash。

全球存储器市场与发展

存储芯片市场规模及构成

在全球存储器市场上，2018年全球存储器的市场份额是1650亿美元，这个市场可细分成三部分，DRAM，NAND，NOR占据了所有存储芯片市场规模的98%以上,目前NOR flash每年市场规模在30亿美元左右；NAND flash大概在600多亿美元；还有一部分是DRAM的产品，DRAM是世界上第一个单一半导体产品市场规模突破1000亿美元的存储器产品。

存储器是半导体领域最大的一个分支，占到所有半导体市场的1/3。但存储芯片市场却是高度垄断的。

存储芯片全球竞争格局

NAND flash目前全球91%的市场份额中由五家企业组成，占比第一名是三星（韩国），第二名是东芝（日本），第三名是闪迪（美国），第四名是美光（美国），第五名是海力士（韩国）。DRAM的市场更集中，两家韩国公司，一家美国公司。NOR flash不是一个太集中的市场，第一名是美国的，第二名是台湾的，第三名是美光，第四名是华邦，第五名是国内的兆易创新，这是去年的数字，相信今年兆易创新还在不断地提升市场份额。

总结来说，存储器市场是美国、韩国、日本公司掌控的市场。

中国存储器市场发展

东芯半导体战略发展部助理总经理陈磊介绍，既然在存储器领域，巨头们工作已经做得很好，大有“寡头垄断”的姿态，为什么国内企业，包括东芯半导体还要不留余力发展存储器呢？甚至国家也在从资金和政策层面不断给予支持。

这与存储器要解决的三大问题有关。

存储器要解决三个问题中：

一是必要性，存储器是存储电子系统所有信息的区域，对电子系统而言不可或缺；

第二是解决信息安全性，现在国内有很多公司做自主可控的CPU、GPU等各种高精尖产品，但如果其中的存储器件信息不安全，电子系统信息仍然不安全，目前存储芯片中 NAND、DRAM 我国自给率几乎为零，解决存储器国产替代才是从根本上保障电子系统信息安全；

第三是国产替代紧迫性，中国每年要花一两千亿美元去进口半导体产品，其中有880亿美元都是进口存储器，这当中有70%都是从韩国进口。

中国存储器企业如何在国内生态中成长

外有强“敌”环绕，内有需求紧迫，中国存储器如何在这种环境中成长呢？

陈磊以东芯半导体为例进行了剖析。首先寻找差异化市场，提供差异化市场型号齐全的产品很重要。东芯半导体聚焦中低容量存储器市场，这是所有国内半导体初创企业一个非常好的切入点。所谓中低容量，它包括NOR flash，一年大概是30亿美元的市场容量；还包括中低容量NAND flash，一年差不多60到100亿美元市场容量，东芯半导体现在也有DRAM产品，它主要集中在DDR3这样的产品。

在中小容量存储器供给端，全球NAND闪存行业正处在2D向3D的转进期，几大巨头将重点都放在了3D的比拼上，未来没有计划增加2D的产能，并有可能进一步降低2D的生产比重。产业巨头逐步放弃中小容量。

而需求端，新一代万亿蓝海物联网设备需要大量的数据存储和传输，中小容量存储芯片将更适应物联网发展的需要。

闪存芯片发展历程

图片来源：峰会演讲PPT

行业格局的演变，为东芯半导体这样专注中小容量存储芯片的半导体公司创造了历史性的发展机遇。目前东芯半导体从NOR flash来讲，可以提供32M、64M、128M和256M的产品，在更大容量上，也在积极和国内头部企业研发，其中包括1G NOR flash，这是世界上容量最大的NOR flash；在NAND flash的部分，东芯半导体目前提供的是8G SSD的NAND，通过与合作伙伴努力，已经推出国内第一款16G 的NAND；在DRAM方面，目前提供DDR3产品。

东芯半导体产品系列

图片来源：峰会演讲PPT

陈磊介绍，东芯半导体成立于2014年，目前是国内唯一一家同时具备NOR flash、NAND flash和DRAM三种产品存储器的设计公司，所有IP都是自有的，自主可控。

第二，东芯半导体背后有强大的股东资源，提供发展动力。第三，与半导体上下游企业建立战略合作。在国内做半导体的设计公司，上下游企业非常关键。

目前东芯半导体已经和国内领先上游工厂建立紧密合作，某些产品上东芯半导体承担它们技术合作开发商的角色。

东芯半导体合作供应商

图片来源：峰会演讲PPT

对于下游应用来说，存储器虽然不是CPU、NPU，也不是MCU之类的中央芯片，但在整个电子系统里面，存储器是非常关键的产品，在有些场合，存储器的重要性甚至超过了CPU。目前根据内部统计，在消费类、工业、汽车、网通和PC这5大产品领域，东芯半导体每年会做200个生态合作伙伴的应用案例，包括国内和国外的。

对国内的半导体厂商来说，最重要的还是要练好自己的小周天，在国内生态链里面得到一席之地。

最后一点，企业的发展离不开优秀的管理团队。陈磊介绍，东芯半导体所有的管理团队都是有从业二十多年的半导体经验，特别是在存储器方面。

在“芯师爷”后台回复关键字“东芯半导体演讲”，获取完整演讲PPT。

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