2022年半导体市场：增长的销售额 VS 收紧的巨头们

根据美国半导体行业协会(SIA) 近日最新公布的数据，虽然2022年下半年半导体市场持续下滑，但全球半导体行业销售额仍达5735 亿美元，创历新高，比2021年的5559亿美元增长了3.2%。

另一方面，据市调机构Gartner数据统计，全球前十大原始设备制造商（OEM）的芯片支出在2022年减少了7.6%，占整个市场的37.2%。从前十大半导体买家排名榜来看，与2021 年相对比，2022 年公司与排名位置变动均较小。

就这两组数据，我们分别具体来看：

中国大陆仍是全球最大半导体市场，汽车芯片销售额创纪录

按地区分析，前2022年美洲市场的销售额增幅最大，达到了16.0%，中国仍然是最大的半导体市场，销售额为1803亿美元，但与2021年相比下降了6.3%。另外，欧洲和日本的年销售额也有所增长，分别为12.7%和10.0%。与2022年11月相比，12月所有地区的销售额均有所下降：欧洲下降了0.7%、日本下降0.8%，亚太/所有其它地区下降3.5%，中国下降5.7%，美洲下降了6.5%。

按产品品类分析，几个半导体产品细分市场在 2022 年脱颖而出，常用于汽车、消费类电子产品和计算机的模拟芯片，其年增长率最高，为7.5%，2022年销售额达到890亿美元；逻辑芯片销售额为1760亿美元，存储器为1300亿美元，两者是销售额最大的半导体芯片类别；汽车芯片的销售额同比增长了29.2%，达到创纪录的341亿美元。

从数据走势来看，全球半导体市场在2022年经历了显著的起伏，年初的销售额创下历史新高，随后在晚些时候出现了周期性低迷，2022年下半年销售放缓。

苹果仍是芯片最大买家，华为采购量跌幅最大

从买家类型看，前 10 大半导体客户大多数都是 PC 和智能手机 OEM，其中，苹果和三星电子保持前两名，华为保持在第七的位置。

苹果虽然削减了 2.6% 的支出，但依旧连续第四年位居半导体十大买家榜首，2022年芯片支出为670.1亿美元，市占比达到11.1%。由于苹果设备在内部设计上不断转向采用自研应用处理器，所以苹果在计算微处理单元 （MPU）的支出减少了11.7%，但非内存芯片的支出增加了2.8%。

三星电子在2022年的芯片支出上增加了2.2%，位列第二。该公司在可折叠手机领域的领先地位，使其在智能手机市场获得了更多的市场份额，因此增加了2022年半导体支出。第三名联想占 3.5%，戴尔占3%升至第四，步步高同样占3%列第五，第六至第十名依次为小米、华为、惠普、索尼以及鸿海精密。

其中，索尼由于PlayStation 5视频游戏机的销售火热，在2022年的芯片支出增长最快，达到16.5%，排名由去年的第十上升到第九。华为由于受到美国制裁影响削减最多，较2021年下降了19.4%。

按购买芯片的类别划分，2022年存储芯片约占去年半导体销售额的 25%，是表现最差的设备类别，由于需求不振，2022 年下半年价格暴跌，利润压缩了收入，导致收入下降 10%。其中，前 10 大 OEM 占内存支出的 49.2%，导致内存支出出现了明显下降。

结合SIA的半导体销售额数据，和Gartner的采购数据来看，我们可以简单得出：

01

智能手机、PC和家用电器等消费电子市场疲软，是芯片行业进入下行周期的最重要因素。

消费电子市场客户仍是半导体产业的最大买家，消费电子目前占芯片需求市场的60%以上，在没有新需求推动的情况下，消费电子产品的需求短期内难以恢复。而且，全球主要科技公司当下正在经历大裁员，这在短期内也会限制PC等办公设备的更新需求。

因此相比2022年，2023年全球芯片行业依然面临较大的市场压力。另有业内分析人士预计，到2023年第四季度，芯片行业整体才有望结束下行周期。

02

在半导体全行业热潮退去的情况下，汽车芯片逆势增长。

综合来看，头部 OEM 2022年半导体总支出减少，一方面是因为PC和智能手机的需求走弱，使得OEM无法提高单位产量和出货量；另外一方面则是由于汽车、网络和工业电子市场的半导体短缺，提高了这些芯片的平均售价 (ASP) 并加速了这些市场的半导体收入增长，其中汽车芯片最受瞩目，销售金额达到创纪录的341 亿美元，较2021 年增长29.2%。

预计2023年，芯片行业走势将继续呈现两极分化：一方面，中低端芯片产品库存持续高企，价格出现明显回落；另外一方面，部分高端芯片市场，比如汽车、工业等，由于需求日益旺盛，而产能上升缓慢等原因，供需矛盾依然突出，或仍将面临‘一芯难求’的局面。不过，目前，笔记本、电脑等所需芯片规模依旧占据主流，高端芯片还在起量阶段，芯片市场整体依旧严峻。

03

国产替代进入深水区，将是2023半导体行业的重要“主题词”

从销售数据看，中国大陆仍是全球最大半导体市场，在国际贸易环境影响下，国产替代需求凸显，如果在技术上的国产化率能够不断的提升，自主可控的进程能够不断加速，加之需求端不断的释放、应用场景更新迭代，在2023年，特别是下半年，整个产业的景气度有望出现拉升。

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