冷眼：大危局......
“财经冷眼海外版”
继之前宣布未来几年投资9.5万亿自主开发芯片、光刻机后，这两天，我国宣布未来10年将进口22万亿美元商品。我们来看下情况。
11月4日，第三届中国国际进口博览会开幕式4日晚在上海举行，领导人以视频方式发表主旨演讲并且强调，我国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。
演讲一出，成为国内新闻关注的焦点。如果按照2019年的进口量来说，一年2万亿美元，也基本是差不多的。但是前提是国内企业的创汇出口能力要达到2019年的水平，或者未来外资流入要达到2019年的水平，只有这样才会有足够的外汇来进口。但是目前情况看很难。
今天，10月份的进出口数据出来了今天出来了，10月份，我国外贸进出口2.84万亿元，增长4.6%。其中，出口1.62万亿元，增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%。可以明显看出出口比进口的增长率高大约7%左右，这个差值是越来越大了。原本以为我国10月份大量进口玉米大豆等粮食，10月份的进口额增长幅度应该会比较高的，但是现在看没有出现这种情况。
可以看出我国现在是尽量在压缩进口，鼓励出口赚外汇，补贴外汇储备。
今天进出口数据发布之后，接下来我国的外汇储备的数据也出来了，这两组数据关联度是非常高的。
截至2020年10月末，我国外汇储备规模为31280亿美元，较9月末下降146亿美元，降幅为0.46%。一个月外储下降接近150亿美元，这应该创了今年以来的新高。官方的解释是10月欧元、日元对美元汇率都出现了一定程度的下跌。确实是有一点下跌，但是幅度很小，不至于产生150亿美元的差别。
就算他说的是对的，问题是，我国10月份的外贸顺差贸易顺差高达584.4亿美元。这就是说，在10月份外储增加接近600亿美元的情况下，我国的外汇储备还下降了150亿美元，在一个月的时间里，外储流失了750亿美元。
唯一可能的解释就是外资撤离，变现成美元带走了。会不会是今年日本的两批企业大规模撤离开始兑现了呢？这个目前还看不到相关的报道和数据，也只是猜测。
当然还有一种可能就是我国对外援助大幅增加。记得10月份援助有两个，一个就是我国访问柬埔寨的时候，向柬埔寨提供9.5亿人民币（1.4亿美元）的无偿援助。当然这个金额比较小，还有一个比较大的就是我国免除15个非洲国家截至2020年底到期无息贷款，这个免债的债权方是我国的进出口银行。当然我国官方没有公布具体数额，但是这个应该是比较大的一笔。不仅贷款不收利息，而且现在本金都免了。
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今年年初，因为疫情，海外订单大量取消，导致我国沿海很多外贸工厂倒闭，很多人失业；之后我国开始慢慢解封，外贸开始慢慢恢复，接下来就是欧美、印度巴西等一些国家疫情爆发。特别是印度疫情加剧，国内封锁，一些工厂无法开工，导致欧美给印度的纺织业订单无法完成。这些订单后来很多都转到了我国。导致国内一些行业的订单爆满，生产忙不过来。
当时，国内的媒体和政府以及厂家都在沾沾自喜。但是，现在情况完全没有想象的那么顺利，新的麻烦来了。这个麻烦就是原材料价格开始暴涨，很多人发现，之前接的外贸单子，被锁定了价格，现在原材料大涨价的，很多接的单子利润迅速降低。我们先来看下这段时间原材料价格上涨有多凶猛。
最近纺织业很火，我们看下棉花价格是怎么上涨的。在10月份的长假结束后，棉花价格直接引爆了市场，短短七个交易日，上攻2100余点涨幅占比超16%，这也是今年自疫情出现开始，郑州商品交易所的棉花震荡半年之久后的第一次集中爆发，更是将年初因疫情丢掉的价格高地基本收复。虽然之后价格有所回调，但是整体来说价格还是很高。
棉花价格大涨的主要原因是国内消费大好叠加国外订单激增导致的超预期需求。海关总署数据显示，9月，全国纺织品出口131.5亿美元，同比增长36.0%，9月服装出口额为152.3亿美元，同比增长6.5%，连续两个月保持正增长态势。
而国内双十一前的服装备货以及印度转入我国的大量订单，在让棉企纺企乐开花的同时，也使得棉花供应出现紧张。因为前期纺织利润较差，使得纺织企业主动去库存，没有棉花存货，棉花供应面临压力，进一步抬升了近月棉花价格。
家电行业也是一样，家电行业的钢、铜、铝、塑料、面板等上游核心原材料核心原材料在最近几个月内大幅涨价，家电用钢的价格相比今年春节以后的低位，上涨了约30%；铝材的价格比今年初上涨了5%；冷轨、热轨钢板比今年初上涨10%~12%；塑料ABS121H价格价格涨幅约80%；液晶电视面板在四个月内环比涨价两到六成。同时汇率成本、人力也在涨价。成本压力侵蚀了利润率，公司的业绩正在陷入亏损。
刚才只是举了两个行业的原材料涨价的例子。当然，除了这些原材料上涨之外，还有粮食、塑料、涂料等很多原材料都开始涨价，特别是进入11月份，很多原材料价格涨个不停，几乎是一天一个价。
此外，不管是国内运输还是海外运输的成本都快速提高。因为国外进入了年底之前的购物季。同时因为疫情的原因封城。 导致海运、空运价格暴涨不停，物流停滞预计再次引发港口爆仓，严重缺箱+运输乏力，跨国运费上涨很快。有的地方甚至出现了物流比货贵的情况。而国内运输价格的上涨和煤炭、公路收费等价格上涨都是有关的。
我们知道，商品价格的上涨主要有两个推动因素：一个就是货币超发；一个就是需求推动。从目前国内各行各业上游原材料价格的上涨来看，主要是由于需求因素推动的，当然超发货币也是一个主要原因。
所以，我国原材料和粮食价格的上涨，不单单是这些商品供不应求的原因。这也是我国通货膨胀的一个重要苗头。之前是食品猪肉，现在是原材料粮食。涨价开始从农产品转移到商品的上游了，原材料涨价的话，会带动仓储、产品、物流等整条商品链条的价格上涨，消费者变成通货膨胀的最终承担者。
而因为原材料上涨导致出口商不赚钱和亏损，可以说是以后的新常态了。毕竟我国能源、矿石、木材等很多原材料都需要进口，在现在因为疫情封锁的情况下，进口原材料涨价以及运输成本增加，都提高了我国出口企业的生产成本，而且这种趋势还会继续。
这样就出现了之前那个诉苦的出口商所说的情况，虽然订单暴增，但是由于原材料暴涨，赚了吆喝不赚钱，我国的出口越来越艰难是一个大趋势。
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而最近在深圳，出现了一些外贸企业倒闭，裁员的消息，引起了很多关注。
有记者前往深圳宝安区实拍当地工业园区的景况，发现许多工厂挨过了疫情，苦撑到10月份，原本期待旺季订单能够逆转亏损，11月马上到了，订单还没来。有民众前往深圳松岗街道、龙华区，过去人山人海的景象不复存在，多处厂房空无一人，招工、找工的人都少了。从今年4、5月到现在，比较明显的就是今年疫情以后，很多商户、酒店、门店、工厂，大量倒闭。连汕头那边做玉器、做珠宝的工厂，也倒闭或搬迁。曾经是世界级代工厂的城市，现在几乎每天都有工厂倒闭，失业和收入下降的人都非常多，一片萧条的景象。
深圳可以说是我国制造业实力非常强、非常有代表性的城市，也是外贸出口的龙头城市。看我国产业链转移的情况，分析外贸进出口情况，其实好好研究下深圳就够了。
深圳现在实体经济衰退的速度很快，因为深圳的工资贵、房租高，生产成本飙升，导致很多实体企业搬迁出了深圳。前两年就有深圳一年数万家企业搬迁的报道。当然搬迁的地点除了珠三角周边成本比较低的城市，比如东莞之外，另外就是东南亚等其他城市了。
根据渣打集团10月27日公布2020年度大湾区调查结果，受到中美贸易关系紧张与疫情影响，43%企业更积极考虑转移产能，另外有近25%受访企业出于其理由也考虑迁厂，合计有近七成企业正考虑将产能移出我国。当然，正在行动的也不在少数。
前几天，世界五百强美国的史丹利百得精密公司紧急裁员1000多人，撤离深圳就是一个很好的例子。但是因为裁员给出的补偿标准非常高，引发了深圳劳工部门的约谈。
而这些企业很多选择去的就是东南亚，那边整个劳动成本比较低，加上现在美国制裁，很多我国制造的商品，就受到限制，包括很多厂家也搬到越南。前段时间好几条新闻说的排队到越南去打工，有的偷渡去越南，其实就是一个很好的证明。
当然除了因为成本高外迁之外，很多也是因为订单流失严重。尤其是来自美国市场的订单在流失，同时，国内需求又填补不上来，因为国内本身市场就饱和，加上生产标准、成本和定价区别，竞争激烈，出口转内销在很多方面是行不通的。
自从贸易战开打以来，工厂外移、倒闭，工业区日渐萧条成为深圳的新常态。内循环不足以替代外销订单，七成企业选择外移，制造业空心化。这个被钦点的大湾区龙头城市，认为可以替代香港的中国超级城市，也正在迅速衰败。
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