送给大家春节的一份礼物

祝大家春节快乐。在这里，有三句话送给大家：

第一句话讲困难，2021年会更难，后疫情时代刚刚开始。

第二句话讲困境中的机会之窗，希望大家抓住。

第三句话讲应对，只有理性的投资者才能夜夜安枕。

随着不确定性的飙升，人心深处的巨震和幻灭只怕会越来越多。唯一的确定性也让人开心不起来，那就是中国会处在风暴中心，全球的矛盾焦点。

未来我们更加关心两个字：政治。投资也要暗合国家战略方向演进。

2021年中国的战略调整会有三大关键词。

第一个，卡脖子。

就说三大领域，一制造业要特别关注基础零部件、基础工艺、关键基础材料，主题就是自主创新、破除科技封锁。

其次是农业科技。基辛格的一句名言足以说明粮食安全的重要性：谁控制了粮食，谁就控制了人类。而现在几乎已经没有一粒种子是属于中国农民，种源“卡脖子”技术也要攻关。

三是发展新能源化解能源安全风险。总而言之，“国家安全”是一个重大投资方向。

第二个，反垄断。

反科技垄断，是为了降低整个经济体系的运转成本。反金融垄断，这已经上升到金融安全的高度。如果监管决心要给金融控股公司带上紧箍咒，这是一个杀估值的大事。

一句话，我们正在见证一个雷厉风行的金融强监管新时代加速到来。央行数字货币的发展，同样也是一条暗线。

第三个，内循环。

“内循环”并非没有风险，比如，通胀压力越来越大。内循环要跑起来，脱虚向实就要更加坚定凶猛。一是房地产领域，严控资金炒作。二是金融领域，要重塑利益格局。

除了胜利，中国别无选择。我们的投资也一样。

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