科创票据周年记之二 | 典型案例解析产业升级 释放创新活力

守正创新，聚力前行。近年来，交易商协会在人民银行的指导下，认真落实国家创新驱动发展战略，聚焦金融服务科创领域高质量发展，持续研究并推出支持科创与产业升级的系列创新产品。科创票据推出一年以来，获得了债券发行人、主承销商、债券投资人等各类机构的广泛关注，市场涌现出大批典型的优秀案例，得益于人民银行及分支机构和人民网、新华网、金融时报、经济日报等权威媒体的宣传，产生了较为广泛的影响，形成了支持科技创新企业发展的良好氛围。

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本篇结合典型案例对科创票据产品做详细解析，鼓励科创企业在银行间市场融资，进一步释放市场创新活力，打造有利于科技型企业成长的广袤沃土。

（用途类科创票据）

中国电子信息产业集团有限公司

发行要素

发行金额：15亿

债券期限：3年

票面利率：3.17%

主承销商：中信建投、农业银行

项目亮点

本期科创票据以股权投资和基金出资形式投向包括计算产业、集成电路、网络安全、数据应用、高新电子在内的高新技术领域。发行人以国家网信事业为核心主业，加快打造国家网信事业核心战略科技力量，着力支撑国家治理体系和治理能力现代化、服务数字产业化和产业数字化。

中国信息通信科技集团有限公司

发行要素

发行金额：10亿

债券期限：3年

票面利率：2.64%

主承销商：招商银行、交通银行

项目亮点

本期科创票据以股权投资方式投向光电子和集成电路、智能化应用等领域。发行人是我国光通信发源地、拥有核心知识产权移动通信国际标准的主要提出者之一，是国际知名的信息通信产品和综合解决方案提供商，为创造具有中国自主知识产权的通信技术、推动全球通信产业发展做出了积极贡献。

福建省电子信息（集团）有限责任公司

发行要素

发行金额：3亿

债券期限：1.5年

票面利率：4.8%

主承销商：兴业银行、工商银行

项目亮点

本期科创票据投向6英寸砷化镓晶圆的高可靠度制程技术与完整芯片代工制造项目，应用于高功率基站、手机及无线局域网络用功率放大器等，现有相关产品良率在98%以上，为实现我国高端射频芯片赶超国外领先公司、推动移动通讯射频前端模块国产化进程的目标贡献了力量。

（主体类科创票据）

中国东方电气集团有限公司

发行要素

兴业银行、民生银行、浦发银行主承销，金额合计40亿元。

项目亮点

东方电气被授予国家企业技术中心、国家技术创新示范企业称号，是国内首家具有核蒸汽供应系统设备成套供货资质的装备制造集团。东方电气在实现了我国重型燃气轮机发展重大突破的同时，已掌握含膜电极、燃料电池堆等在内的全套核心技术和自主知识产权，是国内燃料电池行业稀缺的自主研发型企业。

浙江龙盛集团股份有限公司

发行要素

招商银行、兴业银行、北京银行、杭州银行主承销，金额合计52亿元。

项目亮点

浙江龙盛被授予国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军示范企业、高新技术企业称号，是国内最大的染料企业，也是全球最大的分散染料生产和出口基地，拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务（CSI）、可持续发展解决方案技术研发体系。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

发行要素

产品类别：绿色资产支持票据（科创票据）

发行金额：5亿元，其中优先级4.75亿元

主承销商：建设银行

项目亮点

东方雨虹被授予高新技术企业、国家企业技术中心称号，主营防水业务为核心，并延伸至建筑防水、节能保温、民用建材、建筑涂料、特种薄膜等领域。本期债券以应收账款作为基础资产发行资产支持票据，盘活企业存量资产、拓展融资渠道。

科大讯飞股份有限公司

发行要素

民生银行、国家开发银行主承销，金额合计1亿元。

项目亮点

科大讯飞被授予高新技术企业称号，在人工智能关键核心技术领域的国际重要赛事中屡获殊荣，囊括数十项国际人工智能大赛的冠军，此外，在机器翻译、自然语言理解、图像识别、图像理解、知识图谱、知识发现、机器推理等各项国际评测中均处于国际前沿水平。

下一步，交易商协会将在人民银行的指导下，一如既往贯彻落实创新驱动发展国家战略，不断探索完善科创票据及相关创新产品，激发企业和社会的创新活力，助推创新型国家与科技强国建设。

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