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文章于 2017年2月25日 被检测为删除。
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万科饭局、恒大暗仓和肖建华

2016-12-03 曹山石 山石观市 山石观市

11月中旬的一个周末晚上,有个小范围饭局。


万科事件核心人士之一X,说了一个数据、一个不寻常、一个向监管的发问。


X说:恒大远远不是最后一个出场的主角,现在万科大戏刚刚演到第四季,第一季是宝能,第二季是华润,第三季深铁,第四季恒大,还有第五季要揭幕,你们看吧,恒大持有的万科股份会远远不止8%,翻个倍还差不多。


新世界能斥百亿之巨进入万科,甚至在老爷子郑裕彤办事的时候都没有停止脚步,绝对是个不寻常的举动。


“大D会”的背后应有内地金融资本枭雄的身影,只有险资有这样的实力,如果真如猜想所言,明天系的肖建华坐拥几家保险公司,是市场上所剩无几的枭雄,介入的可能性极高,只是万能险再度出手,而明天系旗下保险万能险明年到期千亿之巨,不知道监管作何感想。


隔周一(11月14日),我在新浪财经客户端的直播节目“山石密语”上聊了这个事。






没想到,当天对此,反应最为迅速的是明天控股。


明天控股有限公司声明:从未介入万科争夺战!


同时表态:万科股东结构已如该文中所讲,“宝能系持股比例为25.4%,华润持股15.24%,恒大披露数据持股8.285%,安邦持股6.18%,万科管理层通过其资管计划持股4.14%,万科工会持股0.61%”。客观上除了以上几家,已不可能有明天控股有限公司或者其他集团再介入其中!明天控股有限公司一直本着善意入股战略,太复杂、太热闹的股权争夺战不符合集团投资理念。


恒大和新世界,双双保持了沉默。


截止当天,恒大披露的关于万科股份公开数据是:恒大系持股8.95%。——沉默之后,伴随的是股份数据不断的往上蹿升。


11月17日晚,恒大在港交所官网公告,从2016年11月10日截至2016年11月17日,公司透过其附属公司在市场上收购约1.29亿股万科A股,连同前收购,公司于本公布日期共持有10.43亿股万科A,占万科已发行股本总额的9.452%。截至公布日期,本次收购及前收购总代价为人民币222.6亿。


9.452%,离二次举牌仅一步之遥。




11月23日,不是恒大而是万科主动发布股东权益变动公告:恒大及旗下9家企业再度增持万科A股,持有万科股份增至10%。


11月29日,深交所下午收盘公布数据显示,万科A当天出现3笔巨额大宗交易,累计成交金额高达121亿,成交数量为44044万股,约占万科总股本的3.99%,成交价格为27.50元(较当天收盘溢价逾5%)。买方营业部均为国泰君安广州黄埔大道营业部。


当晚稍后时间,恒大在香港发布公告,11月18日至11月29日,公司透过其附属公司在市场上通过大宗交易,进一步收购万科5.098亿股,至此公司共计持有万科A股份15.53亿股,占万科已发行股本总额的14.07%,总计收购金额代价达到人民币362.73亿。


由此引出市场疑问,谁持有上亿股万科、谁在上亿股地卖万科?


根据万科三季报,当前持股在4%以上的股东只包括宝能、华润、安邦以及万科事业合伙人盈安合伙。根据证券法和上市公司相关规定,宝能持股25.4%为第一大股东,最后一次买入是在7月份,目前还在锁定期不能卖。


而华润作为长期大股东,现阶段要卖出如此多的股份也是要公告的。


再看安邦的操作,一般是通过机构专用席位,此次三笔通过营业部的交易显然并非出于安邦。


万科盈安合伙的人士则表示,万科事业合伙人近期没有减持行为。


查询可发现,万科盈安合伙名下的国信证券金鹏资管计划和招商财富德赢计划开户均在深圳,也不太可能去北京营业部交易。


至于市场猜测的证金,截至三季度末,证金公司持有万科A3.19亿股,不足4%。


这时,有意思的点来了:在恒大公告后,万科随即做了件事,向各大股东发询问函。


12月2日晚,万科公告了询问结果:称询问了各股东方,如宝能钜盛华、华润、安邦、证金以及盈安合伙,均未参与上述11月29日万科大宗交易或减持股份。


那好玩的推断来了:这是恒大的暗仓么?


搁下这问题,再来看看王石的意有所指。


11月19日,王石参加万科的媒体会,这是2010年以来,他第一次参加公司的媒体沟通会,王石在会上畅谈了将近一个小时,坦言各种利弊和内情。


期间,王石下了个论断:万科A已沦为庄股。


而现在,万科当前股东,“宝能系”持股25.4%、华润持股15.24%、安邦持股6.18%、万科管理层通过金鹏资管计划持股4.14%,万科企业股中心通过德赢资管集团持股3.66%,万科工会持股0.61%,自然人刘元生持股1.23%、证金持股2.89%,再剔除11.93%的H股股份。


其中的H股股份,总部在香港的力信资本管理有限公司(Nexus Capital Management Limited)持有1.52亿股万科H股,约占H股11.54%,占总股本1.37%;鼎珮证券有限公司持有万科H股7800多万股,约占H股5.96%,占总股本0.71%。二者合计持股占万科总股本逾2%。


据香港方面的说法,力信资本背后是中渝置地(01224.HK)董事局主席张松桥,鼎珮证券则属于香港新世界发展(00017.HK)郑氏家族所有,二者均与中国恒大主席许家印关系密切。在2015年,恒大曾接手中渝、新世界多个项目。


如今,明面上,万科A在外的流通股仅为14.65%。


而暗仓还有多少呢?


今天,热议的是证监会主席刘士余罕见的发狠话痛批野蛮人强盗式收购:有的人集土豪、妖精及害人精于一身,拿着持牌的金融牌照,进入金融市场,用大众的资金从事所谓的杠杆收购。当你挑战刑法的时候,等待你的就是开启的牢狱大门。




市场评论,这话说的很重,但不过仅是中国产业资本演化为金融寡头过程中的第一个批判性注脚,也可以理解为对保监会监管“不力”的一种反应。


暗仓终会明,拿寡头咋办?

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