20221029第41周投资周记~投资思路的一些想法

本周市场可谓惨烈至极，不断的刷新下限，

腾讯回到1字头的价格，绝对颠覆了人们的想象力，

就像我在一群聊里面写的

“看了腾讯的过山车，真的对市场有了敬畏之心，腾讯跌成这样，不是财务造假，不是公司垮台，不是管理层乱搞，不是业绩严重下滑，就这样从700多到200，真是结结实实上了一课”

又再次想起画过的这个图：

贵州茅台从2008年1月15日 230.55元/股（未除权，下同），一路下跌10个月，到2008年11月7日，仅剩84.20元/股。下跌超过63%

市场先生癫狂起来，没有什么是不可能，英科医疗2020年1月的5元多（前复权，下同），在2021年的1月涨到最高159元，涨幅30倍，又跌到现在的21元，连迪斯尼的过山车也不敢这么设计吧。

敬畏市场，这毕竟是血汗钱真金白银的投入进去了

一、交易情况：

本周无交易，受益于重仓股博思软件的大幅上涨，收益率创年内新高，但这是不可持续的，“成也萧何败萧何”，要警惕博思软件2020年8月的过山车，严格执行买点以下买入，卖点卖出的原则。

二、持仓信息：

持仓的博腾股份、洋河股份、中国广核、中远海控、博思软件都已发布三季报，腾讯控股将于11月16日披露三季报。

从三季报情况来看，持仓公司幸好都没有“踩雷”，在目前的市场条件下，算是一份亮眼的业绩了。

需要重点关注的是：

1、博思软件的三季报见20221025博思软件的3季报 

2、中国广核业绩略低于预期，营收同比下降，净利润持平。

3、中远海控关于Syncon Hub数字化供应链产品上线的提示性公告，这点值得期待，看它能不能成功颠覆现有的商业模式。就像网友评论的一样：

"以后慢慢的没有货代什么事了，企业直接网上订箱拼箱！就像我们现在买火车票一样，曾经牛逼的代售点都陆续倒闭了。"

三、其它：

市场走到现在的样子，我想每一个投资人的大脑都在不停的思考。毕竟大家来到股市，目的终究是为了赚钱，而不是来奉献的。

很多年没有听过"千年未有之大变局"这个句子了，我印象中，还是李鸿章时代有这个说法。

但最近听的较多，一开始听到 时候，心中咯噔一下，总觉得是不是夸大了，和平年代久了，都忘记了丛林法则和物竞天择。

后来又陆陆续续听了几次，才察觉到可能比温水中的人们想象的变化要更大。迷雾重重，看不清脉络，反应在市场上，那就是资金的流向。

目前仅有一些个人的浅显的认知，记录一下，以备查

1、实业为主，细分龙头企业，具备特有技能的专精特新

2、一体化政务大数据、统一大市场等概念下的互联网机会

3、前沿科技的自主创新 参见

目前思路还比较杂乱，仅作备查

一些照片留存