A股投研信息---2017.04.05

新闻驱动：

1.   证监会表示将研究制定对付“铁公鸡”的硬措施，对具备分红能力而不分红的公司进行监管约谈。

2.   证监会就公募开放式基金流动性风险管理规定公开征求意见，拟对其主动投资持有的流动性受限资产作出15%的比例限制。

3.   中金所决定下调股指期货、国债期货的每次最大下单数量，分析人士认为有助于平滑盘面波动。

4.   北京出台最严网贷整改细则，涵盖金融交易所模式等方面。

5.   据央视网消息，在今年年底之前，全国所有市县的“不动产统一登记”的房源信息，将全部接入国家级平台。届时，一个人在全国买过几套房，只要进行过登记，就有望依法查询。

行业驱动

1.   限产叠加开工回升华北地区水泥价格上调。据中国数字水泥网披露，京津冀地区迎来新一轮水泥涨价潮，4月1日河北石家庄、邢台等地水泥价格大幅上调50元/吨；4月2日唐山、北京地区同步上调50元/吨。上述地区涨价幅度均超10%，后期天津、秦皇岛和廊坊等地或将跟进。点评：目前京津冀地区水泥价格已处于相对高位，3月份该区域每吨价格已上涨20元至30元，此次再次上调大超市场预期。据了解，此次调价主要原因在于环保治理导致企业生产阶段性受限，且建筑工程项目启动提升需求。机构预计，在供给侧改革和错峰生产的推动下，水泥行业供需格局有望延续向好，京津冀等区域水泥市场盈利水平将明显改善。冀东水泥（000401）^RR、金隅股份（601992）^RR等企业在华北地区市占率较高。

2.   制冷剂3月涨价近五成上涨势头有望持续。据百川资讯，3月31日制冷剂R32报21000元/吨，较前日上涨13.51%，较上月上涨55.56%。点评：2017年春节以来，受到上游原材料涨价和下游需求提升影响，氟化工产品迎来一轮涨价热潮，产品价格整体涨幅接近20%，部分产品超过40%。伴随供给侧改革政策深入，及下游空调、冰箱等产品销售回暖因素影响，制冷剂涨价行情有望持续。相关A股公司可关注巨化股份（600160）^RR、滨化股份（601678）^RR。

3.   部分钢厂锰锭招标价大涨。近日部分钢厂大幅上调锰锭招标价，其中南京钢铁集团4月金属锰锭招标价14800元/吨，涨幅达9.6%，比市场价高出近14%；华东某大型钢厂4月电解锰招标价也大幅高于市场均价。自月初以来，锰硅期货主力合约持续上涨，3月累计涨幅21%。分析认为，本次硅锰涨价主因为开工率、产量下降导致阶段性供不应求，相关公司盈利有望受益产品价格上涨，建议关注鄂尔多斯（600295）、湘潭电化（002125）。

题材驱动：

1.   中央设立河北雄安新区关注雄安新区概念股。日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。根据目前公布的规划，雄安新区的规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，起步区面积约100平方公里。雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。设立雄安新区的规格和定位之高，在京津冀地区经济发展改革的历史中是前所未有的。多国媒体和专家学者高度关注雄安新区的设立，并认为这将是影响中国未来发展的重大举措，将有利于减轻北京的大城市负担，促进京津冀区域一体化协调发展，扩大中国全方位对外开放，也将为中国创造新的经济增长点，是与时俱进和符合中国国情的重要创举。对于A股市场而言，机构认为，雄安新区的设立标志着京津冀一体化战略升机，这一突发利好，令该区域相关的地产、水泥、钢铁、交通、环保等板块受益，首先关注的是区域拥有土地资源的房地产股，首选华夏幸福（600340）^RR、京汉股份（000615）；其次是区域建材股，如金隅股份（601992）^RR、冀东水泥（000401）^RR；再次是具有区域内业务拓展机会的相关公司，如北京城建（600266）^RR、巨力索具（002342）等。华夏幸福（600340）公告，公司“白洋淀科技城”及“雄县产业新城”项目尚处于规划定位阶段，尚未接到后续合作变动的通知；京汉股份（000615）也公告，全资子公司曾与安新县政府就白洋淀健康医疗·休闲养老·旅游度假大型综合性项目签署合作框架协议。两公司均提示，由于政策变动，相关项目的履行实施存在不确定性风险。*ST冀装（000856）、河北宣工（000923）、新兴铸管（000778）^RR等建筑材料和机械企业均公告，未在雄安新区开展业务和存在资产。其中*ST冀装还表示，雄安新区的建设将拉动周边地区水泥及相关建材需求。

2.   HPV国产疫苗添新兵相关疫苗概念股迎风口。怀新资讯获悉，健康元子公司珠海健康元生物医药有限公司申请的“重组（毕赤酵母）人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗”（HPV）临床申请近日获得批准制证完毕。HPV疫苗又被称为“宫颈癌疫苗”，国内HPV药物国内尚无国产HPV上市。据此前媒体报道，年内HPV疫苗有望在内地上市，不必跑远到香港、澳门等地去接种注射HPV疫苗了。据统计，我国每年有近200万人去香港打HPV疫苗，那么，HPV疫苗在我国上市之后，仅仅是这部分人群对应的销售规模至少也有50亿元。相关公司可关注健康元（600380）^RR、智飞生物（300122）^RR等。

3.   特斯拉日前公布的销售数据显示，2017年第一财季公司交付了逾2.5万辆电动汽车，较去年同期大增69%，创季度最佳销售纪录，超过了2.42万辆的市场预期。受此影响，3日特斯拉股价大涨逾7%，创出历史新高，市值首次超过美国第二大汽车制造商福特。点评：分析师认为，乐观的数据将允许特斯拉更多地将重点放在今年晚些时候发布的Model3车型上。上证报资讯3月28日曾报道《腾讯入股特斯拉电动车领军者注入互联网基因》，安洁科技（002635）、均胜电子（600699）^RR已打入特斯拉供应体系。天汽模（002510）在投资者关系互动平台表示，与特斯拉保持着良好的合作与沟通，2016年有部分新的订单签署，但总体金额不大。

4.   兴将设立浙江省全面接轨上海示范区。日前，省政府同意嘉兴设立浙江省全面接轨上海示范区。该示范区要着力打造成为浙江与上海创新政策率先接轨地、高端产业协同发展地、科创资源重点辐射地、一体化交通体系枢纽地、公共服务融合共享地，为浙江全面接轨上海提供示范。可关注当地上市公司如浙江众成（002522）、双箭股份（002381）等。

5.   80家公司股东户数减少逾两成。随着2016年年报陆续披露，上市公司股东变化情况逐渐浮现。统计数据显示，截至目前，共有605家公司股东户数出现下降，80家公司股东户数更是减少20%以上。目前股东户数降幅最高的是陇神戎发，年报显示2016年底股东户数只有38161户，较当年三季度末的15897户大降58.34%。紧随其后的是腾龙股份、松发股份、银亿股份，2016年底股东户数较当年三季度末分别大降40%以上。值得注意的是，有46家公司股东户数连续三个季度下降。其中，新城控股^RR、赤天化、升华拜克、南威软件、粤泰股份等5家公司连续三个季度股东户数环比降幅逾10%。

公司驱动：

1.   怀新资讯获悉，新大陆（000997）^RR正通过内生外延的方式，积极完善电子支付全产业链布局。公司自2014年起，先后收购了北京亚大75%股权、智联天地80%股权、新大陆支付30%股权和国通星驿100%股权，形成了集支付终端研发、销售、银行卡收单及商户运营维护服务于一体的电子支付完整产业链布局。同时，公司先后增资了翼码科技，参股了兴业数金，加快“互联网+”步伐。自此，公司在电子支付领域的硬件销售、支付运营、O2O营销、运维服务、数据运营服务等各方面实现全产业链布局。公司是亚太第一和全球第三大POS机供应商，同时也是国内二维码领域当之无愧的龙头，电子支付全产业链的布局将为公司带来持续的业绩增长。

2.   怀新资讯获悉，铁龙物流（600125）^RR逐步完成对旧特种集装箱的升级，特种箱业务量大增。公司围绕着特种箱业务板块继续进行相关的结构优化升级，并成立了特种箱事业部，构建了以专业公司和区域公司相结合的业务结构。同时，公司近两年购箱规模较以往明显放大，2016年新购买了1.65万只特种集装箱用于优化特箱结构，今年又公布了1.92万只特种箱采购计划。预计随着公司新造箱的不断投入以及市场认知的不断提升，该业务将进入高速增长期。此外，公司积极布局未来冷链市场。2016年公司追加8.63亿扩大对大连冷链物流基地的投资建设，计划由基础仓储功能逐渐向冷鲜产品加工区、交易中心、进口冷藏食品保税区方向升级发展。

3.   宏图高科（600122）公告，匡时文化及其一致行动人1月19日至3月31日期间增持公司股份达5%，构成举牌。匡时文化主营文化艺术活动策划交流业务，其此次举牌系继续履行2016年12月19日与公司签署的《现金购买资产协议之补充协议》的相关内容，即拟使用不少于5000万元资金增持宏图高科股票。

4.   惠伦晶体（300460）公告，公司拟以现金2.6亿元收购广州创想科技股份有限公司100%股权，收购完成以后，创想股份将成为公司的全资子公司。本次交易标的主要从事安防联网监控系统解决方案业务，，2017-2019年承诺的净利分别不低于1100万元、1600万元和2300万元。通过本次交易，公司业务领域成功拓展至安防联网监控领域。

5.   民丰特纸（600235）控股股东民丰集团计划自3月31日起6个月内，在公司股价不超过10元/股的范围内择机增持公司股份，增持金额不超过7000万元，增持股数不超过700万股。公司最新股价9.64元。

6.   天房发展（600322）控股股东天房集团于2月21日-3月27日期间，增持公司逾1800万股。天房集团在未来12个月内，拟增持不少于总股份的0.2%，且不多于3%。

7.   兖州煤业（600188）^RR拟定增不超6.47亿股，合计募资不超70亿元，用于公司控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总价171.5亿元。收购完成后，兖煤澳洲将成为澳大利亚最大的煤炭生产商。

8.   天沃科技（002564）控股子公司中机电力中标新疆潞安哈密三道岭热电厂EPC项目，项目金额17.87亿元。项目工期至2019年2月28日止，年均合同金额占公司2016年营收的50%。

9.   安纳达（002136）决定从3月31日起上调主营产品售价，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内售价均上调1000元/吨，出口价格上调100美元/吨。

10.东方雨虹（002271）^RR拟21亿新沂市投建生产基地。

11.赛为智能（300044）一季度新签合同额近22亿。

12.坚瑞沃能（300116）签逾18亿元销售合同。

13.中毅达（600610）中标35.3亿元贵阳PPP项目。

14.中天城投（000540）^RR4月5日起简称变更为“中天金融”。

15.尤洛卡（300099）证券简称变更为“精准信息”。

16.盛屯矿业（600711）^RR一季度业绩预增1520%左右。

17.大康农业（002505）一季度业绩预增超6倍。

18.东华软件（002065）^RR一季报预增160%-210%。

19.太阳能（000591）一季报预增142%-176%。

20.奥联电子（300585）实控人提议年报10转10派4元。

21.金地集团（600383）^RR年报拟10派7元。

22.利欧股份（002131）拟10转25派0.37元。

23.新股德艺文创（300640）发行价9.41元，申购上限2万股，主营创意家居用品。

24.新股长川科技（300604）发行价9.94元，申购上限1.9万股，主营集成电路装备。

注：^RR表示两融标的