年终专稿|2020年疫情下中亚经济盘点
作者：李自国（丝路新观察智库成员）
作者简介
李自国
现任中国国际问题研究院欧亚研究所所长、研究员。
2020年是极不平静的一年，疫情大流行、世界大变局、中美大博弈交织，这些都对中亚经济和对外合作产生不同程度影响。当然，影响最大最直接的是新冠疫情，而“抗疫”也成为各国2020年经济政策的主线。总体不佳
不乏亮点
主要经济指标“不太好看”。疫情使全球需求不振，大宗商品价格下跌。各种隔离措施使生产和服务提供能力下降。在国内国外人流、物流、资金流同步放缓的背景下，主要经济指标的表现不佳是必然的。具体看：
01
经济增速大幅回落
据世界银行11月发布的“地区经济展望”预测，2020年中亚国家经济整体降幅为1.7%，相较于2019年整体增长4.9%出现明显回调。但最值得关注的是，政局不稳的吉尔吉斯斯坦才是最大的输家，频繁的内部斗争和政府更迭，使国家不能聚焦经济发展，抗风险能力最弱。
02
财政情况普遍恶化
因抗击疫情，各国预算支持均明显增加。哈萨克斯坦预计收入为11.8万亿坚戈，支出为14.3万亿坚戈，因抗击疫情比预期增加1.4万亿坚戈，财政赤字占GDP的3.5%，而早期预算只占GDP的2.1%。乌兹别克斯坦预算赤字将升至32.2万亿苏姆，而最初预计为3.4万亿，主要原因是支出比预期的增加了25亿苏姆。塔吉克斯坦预算赤字比预计的增加了9倍，达到31亿索莫尼。
03
货币普遍出现贬值
哈萨克斯坦货币贬值幅度较大，且受到国际油价影响，波动非常剧烈，年初为382坚戈兑1美元，4月随着国际油价暴跌，坚戈大幅贬值，一度达到447:1。随着油价回升也有所回调，至12月中旬约为420:1。其他国家的汇率走势与坚戈大体类似，只是波动较小。
04
失业率升高
疫情导致经济活动下降，失业率明显上升。哈萨克斯坦失业率为5%，失业人口45.4万人，总共约100万人未实现有效就业。乌兹别克斯坦一季度失业人口139.9万，二季度迅速飙升到200万，失业率升至15%。
05
外债明显增加
疫情使得各国需要借债来保民生、促发展，因此外债增长在所难免，而增长最快、风险最高的是吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。至8月底，吉国家外债总额41.8亿美元，占GDP的56.25%，远超出原来确定的36%“红线”。至7月初，塔外债总额36.91亿美元，约占GDP的45.6%。鉴于塔拟在未来3年借贷10亿美元，届时外债会大幅飙升。至9月底，哈国家债务占GDP的比重为29.2%，预计2021年、2022年将分别升至30.3%和30.5%。
两大利好消息。虽然经济表现远逊色去年，但并非一片黯淡，仍有亮点。
01
跨国侨汇收入好于预期
虽然受隔离措施和油价下跌影响，俄罗斯经济惨淡，但可喜的是，俄建筑业受影响最小，仅仅下降0.8%，且率先复苏。而相当一部分中亚劳工在俄从事建筑业。因此，侨汇对各国经济影响没有预期的大。1-9月，乌跨境汇款收入42.88亿美元。吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦的情况类似。预计全年侨汇收入降幅在10%以内，比最初预计下降30%要好得多。
02
农业和建筑业逆势增长
疫情并未影响农业生产，为保证食品供应，控制通胀，各国加大了对农业的投入。1-11月，哈对农业和食品加工业投资增长15%，农业产值增长5.3%。吉尔吉斯斯坦农业增长0.9%。塔吉克斯坦农业实现超高速增长，8.1%。另外，建筑业、通讯服务是另外两个逆势增长的行业。
出台措施
谋划未来
为确保经济和社会稳定，减轻疫情冲击，各国出台了不同规模的反危机举措，重点是保民生、保就业、促生产。在反危机、谋发展方面，哈萨克斯坦可以称为“表率”。
乌兹别克斯坦是最早推出了反危机措施的国家，3月19日乌总统就签署了总统令，宣布成立10万亿苏姆的反危机基金，同时成立反危机委员会；哈萨克斯坦则是反危机措施规模更大，谋划最远的国家。3月23日，哈出台了4.4万亿坚戈反危机计划，5月20日，又推出“恢复经济增长的综合计划”。根据哈萨克斯坦国民经济部年终盘点，最终反危机和促增长的资金总规模达到5.9万亿坚戈,所采取的措施总体可分为五大方面。这期间，有超过460万人获得收入补贴，100万人获得食品及生活用品套装。
反危机措施是暂时的，谋划未来发展才是根本。哈萨克斯坦作为中亚经济最发达的国家，提出要把疫情变成“机会之窗”。托卡耶夫总统为此采取了一系列措施。
各国都根据各种的资源禀赋制订了发展战略。塔吉克斯坦、土库曼斯坦仍按照原来的战略和节奏前进。但哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦作为地区大国，明显是“先知先觉”的，率先将数字经济列为未来的经济重心。
哈萨克斯坦早在2017年12月就通过了《数字哈萨克斯坦》国家规划。2020年根据新的现实需要和认识，哈政府又通过了新版的国家规划，将原来的5个优先方向扩大到10个，包括：建立“工业4.0”等。目前哈已着手在努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特和阿特劳四地各建设一座超级数据中心。
另一中亚大国乌兹别克斯坦也对数字经济的重要性认识越来越清醒，明显加快数字化步伐。将2020年定为“科教和数字经济发展年”，通过了多个数字化发展文件，包括《关于落实“科学、教育和数字经济年”行动战略的国家规划》等，并提出了“数字乌兹别克斯坦2030战略”。虽然尚不清楚具体内容，哈乌两国在数字经济上能取得多大的成就，但显然两国不想“掉队”，也不能“掉队”。
强化合作
重在行动
经贸合作受冲击较大，但中哈合作的韧性凸显。1-11月，中哈贸易额199.6亿美元，逆势增长1%，对哈出口下降5.7%，但自哈进口77亿美元，大幅增长10.2%。除中哈贸易外，中国与其他各国的表现均差于中国整体外贸情况。其中，中吉贸易大幅下降51.8%。但中国在各国外贸中的地位变化不大，中国仍是乌第一大贸易伙伴，占乌外贸的17.4%。中国是哈第二大贸易伙伴，占哈对外贸易的18%，仅次于俄罗斯。
举行首次“中亚+中国”外长会晤，助推经贸投资合作。中亚国家与美、欧、日、印都有“C5+1”对话机制。今年7月，中国+中亚首次举行外长会议，并发表了联合声明，就抗疫和经济发展达成建立双方人员“快捷通道”和货物运输“绿色通道”等一系列共识。中方将扩大中亚国家优质、绿色农产品进口规模。这是首次中国与中亚国家开展集体对话，也为中国与中亚地区合作增添了一个新的平台。
疫情常态化下双边合作项目率先复产复工。截止9月，已有近2000名中方专家应邀回到中亚国家参与复工复产。在王毅国务委员访问哈萨克斯坦期间，中哈双方又宣布启动“复工复产首批千名专家计划”。尽管中乌之间出现熔断情况，但航班已逐渐恢复。一些项目在疫情下逐渐启动。
中欧班列逆势增长，欧亚大动脉成为生命线。在航空、公路等都按下暂停键后，中欧班列成为地区物流的大动脉。截止11月5日，2020年中欧班列开行10180列，超过去年的总和，同比增长54%。期间，共运送医疗物资近800万件，总计6万多吨，成为不折不扣的生命线。
中亚经济
前景展望
明年是各国独立30周年，进入而立之年的中亚国家发展道路正在加速分化。哈、乌正通过制度建设，不断拓展新的发展空间。
托卡耶夫要在首任总统建立的丰功伟绩之上，建设“托卡耶夫经济模式”；而乌兹别克斯坦要走出“米尔济约耶夫改革之路”，二者都雄心勃勃。
塔吉克斯坦和土库曼斯坦都面临政权交接问题，因此稳定重于发展，未来将沿着依托本国资源禀赋，发展深加工的路线前进。
吉尔吉斯斯坦在各种经济指标中都表现最差，再次证明没有稳定就没有发展。吉明年将举行总统和议会大选，政府又将重组，政策连续性存疑，国家发展道路问题仍是最优先需要解决的大问题。
疫情虽然重创中亚经济，但中亚地区的总体表现好于全球平均水平。多家国际金融机构的预测，中亚地区明年将出现3%以上的“报复性”增长。
从外部环境看，中国经济韧性强，率先复苏，据《中国经济简报》，明年中国经济增速可达7.9%，中亚作为邻国有“近水楼台”优势，必将率先受益。
而俄罗斯在一系列刺激政策下，明年预测增长2.5%。两大邻国经济增长，意味着中亚的外部需求改善。
相对乐观的同时，也要看到几个不确定性：
01
虽然疫苗上市步伐加快，但病毒变异也同时出现，疫情能否因疫苗出现就戛然而止，令人怀疑。因此，恢复性增长的前提条件是疫情得到有效控制。
02
各国疫苗接种、复产复工是不同步的，这种不同步性使得区域合作被“放慢拉长”，旅游等产业仍面临困难。
03
疫情中断了重大项目的论证、实地考察，影响未来的投资，必会出现投资“空档期”。
04
为抗击疫情，不少国家的财政透支，赤字和债务增加，“体力透支”的国家若无外部援助，很难实现经济持续快速发展。
中国拥有尽人皆知的庞大国内消费市场，目前中亚国家在中国庞大市场“分一杯羹”的能力还太弱。如尽管2020年哈萨克斯坦对华农产品出口将达到创纪录的2.8亿美元，但如果与中国年进口农产品1380亿美元相比，仍只占极小一部分，可以挖掘的合作空间巨大。
疫情使新经济业态优势凸显，双方在跨境运输、数字经济、电子商务等新领域合作的潜力巨大。虽然中亚各国都在谋求合作伙伴多元化，但在疫情肆虐下中国企业顶疫前行，再次证明真正能给地区带来发展的是中国。
中国要有自信，中亚会有自知。
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来源：丝路新观察
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