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文章于 2018年11月29日 被检测为删除。
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从疫苗,国务院常务会,到房价走势

顾子明 顾子明明公


昨天看朋友发了个段子,说怀疑小时候打的是假疫苗,导致智力发布不全,辛辛苦苦攒的钱,都用来炒股,结果现在都快赔没了。


结果有朋友回复,说有可能打真疫苗的都去炒房了。


随着这两天中央再放水的舆论兴起,房价又要再一轮暴涨的言论又开始兴起了,尤其是从昨天的国务院常务会议召开后,股市中金融和基建板块全面走高,更是肯定了放水派与房价上涨派的观点。


那么,中央这一轮的水怎么放?房价怎么走?受益者又是谁呢?



其实,就像前天很多人都纳闷,为什么总理对疫苗事件的批示在深夜放出。直到昨天,看到咱老大做出了批示,可能有人才明白,总理批完之后,是要继续报上去的。


与批示是层层向上相反,在执行层面,则是层层向下的。


就像昨天咱老大批了要严惩,今天一早,中纪委和各个省委就先后表态,地方公安更是直接就把涉案人员一股脑都带走了。



之前“疫苗之王”那么多次都没事儿,这次就这么栽了.....嗯,这就叫“十九大之后仍不收手”。


所以,想要明白这一轮国务院常务会议的究竟要搞什么,就要一定要明白这个会议是在落实什么精神,否则很容易就出现方向性的错误。


如果读过政事堂一周前《央行怒怼财政部背后,新一轮放水和机遇在哪里?》《央行财政部互怼,钱会流向哪里?》的两篇文章,相信大家回忆一下就会明白,这次国务院的常务会议,是来落实7月13日下午召开的《中央财经委员会第二次会议》的精神。


而进一步来说,前些天央行与财政部的隔空互怼的背后,则是中央财经委员会的精神出台,到在国务院形成政策落地之间,各方势力的一场动态博弈。


所以,要理解国务院的常务会议,就要先搞明白十天前的中央财经委员会的精神是什么:


关键核心技术是国之重器,对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义,必须切实提高我国关键核心技术创新能力,把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里,为我国发展提供有力科技保障。


新闻公告中说的很明白,中央财经委员会就是要搞高科技,因此,这次的国务院常务会议最重要的主题,必然也是搞高科技。


否则,只理解了放水而不理解放水的方向,搞不好就会南辕北辙的。


而政事堂之前的央行与财政部互怼的文章中,预判央行赢,财政部输,在宏观稳杠杆的红线之下,央行加杠杆了,那么财政部就得降杠杆。


所以,我们看一下这次国务院常务会议中篇幅最大的两条。


第一条,就是针对财政政策,要大规模的减税,并将研发费用的抵扣从科技型中小企业扩展到所有的企业。


第二条,则是针对货币政策,保持融规模和流动性,一边加杠杆放水,一边引导资金向小微企业和市场化债转股转移。


读懂了表面的文字之后,不能盲目就冲进去,因为看机会一定要看增量而非存量。


这次要向小微企业引导资金,不过是因为上半年强劲的金融去杠杆,导致了小微企业融资困难,因此需要银行甚至成立国家队来进行补充,来保住GDP和就业,这只是维持存量。所以,千万不能高估。


而机会永远都在增量当中,未来几年,在财政去杠杆的背景下,地方政府财力整体下降,会引发房地产整体的下行趋势,但是在中央金融加杠杆的背景之下,必然有产生大规模的资金向房地产溢出。


因此,在大家最关注的房地产领域,就会形成一次财政和金融的对冲。但是,这一轮冲击,绝非大家口中的大水漫灌。


要知道,新一届中央上台以来,很多事情都划了红线,尤其是权威人士执掌经济之后,像过去几年的大水漫灌,已经不可能了,甚至来说,国务院常务会议也没有这个权限来大水漫灌。


因此,在财政宏观去杠杆的大背景之下,看金融加杠杆的那部分资金向那里投入,无论是对投资人还是普通家庭的房地产价值,都有着非常明确的指导意义。


而本次国务院常务会议执行的中央财经委员会精神,就是要搞高科技


因此未来资本的流入方向也会非常的明确,拥有强大科研能力的一线和强二线城市,尤其是那些拥有大量理工科高等院校的城市,将在未来几年的金融定向放水中获得收益。


资本家们想明白08年制造业能怎么挣钱,就会想明白18年在高科技领域能怎么挣钱,懂得自然懂,这个我就不多说了。


至于普通的老百姓,在房价方面,也会在这种放水的溢出之中收益。


未来中国的经济发展与房地产市场,也会进入一个双轨制的阶段,越是人才和资本集中的一二线城市,越拥有机遇和发展,而人才和资本流失的三四线城市,未来则将面临如今大量中小企业到处缺钱的窘境。


届时,为了打破房价永远涨的神话,某些三四线城市未来不排除出现类似于P2P那样的定向雷爆,之后大规模的抛售引发挤兑。


而这个模式,未来我们很可能还会不断的看到。


就像曾经印钞机一般长春生物,其股价如雪崩一般。我们就会明白,做了这么缺德的事儿,阎王要你三更死,谁敢留你到五更!



管你他妈的后台有多硬呢?


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