2017年9月21日周四资讯参考
每日股市早知道一
·资讯导读·
○首届水漆博览会备战“油改水”大潮水漆龙头迎千亿空间
○钛精矿价格持续上行钛白粉涨价通道开启
○深科技：CEC旗下半导体封测技术自主可控企业
○黑猫股份受益炭黑需求增长
·今日头条·
○首届水漆博览会备战“油改水”大潮水漆龙头迎千亿空间
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首届水漆博览会暨水漆节将于9月22-23日期间在北京鸟巢举行，届时，300余家涂料及上下游企业将共话“油改水”大势。“油改水”关系到日益严峻的大气治理，关系到成千上万家涂企的生死存亡，也关系到十四亿消费者的生命健康，此次水漆博览会备受各界关注。
数据显示，2016年我国涂料总产量近1900万吨，继续位居全球第一位，而油性漆占80%左右，欧美国家水漆使用比例高达90%。机构保守测算，我国墙面漆市场规模在1400-2000亿。行业人士分析，油漆是挥发性有机物（VOCs ）排放大户，目前国家相关环保政策不断加码。京津冀首个环保统一标准《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》已于9月1日正式实施，保守估算将减少VOCs排放20%以上。这意味着在京津冀建筑涂料领域，高VOCs含量的油漆将逐步面临被全面淘汰的境地，涂料行业全面“油转水”已是大势所趋。VOC限制趋严将加速行业优胜劣汰，而且随着产品标准提高以及消费升级，市场将向优势品牌集中。
三棵树（ 603737 ）为民族墙面涂料品牌龙头企业，主营为环保型水性涂料（2016年占比76.85%）。
金力泰（ 300225 ）阴极电泳涂料和陶瓷涂料全部为环保型水性涂料，去年水性涂料产量占近70%。
·投资聚焦·
○钛精矿价格持续上行钛白粉涨价通道开启
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据生意社数据，20日三大钛精矿企业之一的四川安宁铁钛公司钛精矿报价上调至1600元/吨，较9月初上涨了300元/吨。钛白粉市场旺季来临，部分厂家库存紧张，叠加钛矿等原料涨价，近期多家钛白粉厂商上调价格500元/吨。钛矿持续上行，机构预计将推动钛白粉新一轮涨价。年初至9月初行业龙头龙蟒钛业已经七次上调钛白粉价格。
业内表示，由于行业准入标准的存在和环保趋严常态化，钛白粉行业长期产能增速继续低位，短期环保严重压缩供给。中央环保督查，钛精矿主产区攀枝花地区部分大中型企业也被迫停产，导致攀枝花钛矿产量创下新低，供应十分紧张。由于钛白粉原材料供应收紧，部分企业拿不到原料，导致钛白粉现货供应紧张。并且，钛白粉行业旺季来临，需求增加导致供需缺口扩大。
龙蟒佰利（ 002601 ）是亚洲第一大钛白粉企业，现有60万吨钛白粉和75万吨钛精矿年产能。
中核钛白（ 002145 ）目前拥有产能25万吨，位列国内钛白粉行业第二。
·独家参考·
○深科技：CEC旗下半导体封测技术自主可控企业
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深科技（ 000021 ）是中国电子信息产业集团（CEC）旗下核心的高端制造业平台。今年7月，CEC与国家集成电路产业投资基金（大基金）签署战略合作协议，大基金拟对CEC意向投资200亿元，用于支持CEC集成电路相关业务发展。深科技作为国内为数不多的能够实现半导体封测技术自主可控的企业，有望获得大基金资金支持，在半导体领域开展并购。公司于2015年作价1.1亿美元收购沛顿科技，后者是全球第一大独立内存制造商美国金士顿公司在中国大陆子公司，主要从事动态随机存储( DRAM)芯片封装和测试业务，是华南地区最大的 DRAM 芯片封装测试厂，为包括金士顿科技在内的全球客户提供全方位的封测服务。通过收购，深科技业务得以向高附加值的中上游存储IC封测产业链延伸、向IC封装测试等核心技术领域转型升级，解决了CEC在半导体封装测试方面业务空白，为中国电子在半导体存储集成电路方面的探索起到了先锋作用。
○黑猫股份受益炭黑需求增长
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受益于汽车行业发展和出口改善，黑猫股份（002068 ）炭黑需求增长明显。公司炭黑生产基地遍布全国，产能106万吨，位居国内第一、全球第四，另有4万吨特种炭黑预计18年投产，同时各生产基地还有合计20万吨可扩产空间，行业龙头地位稳固。公司炭黑90%用于橡胶轮胎，海外市场收入占比约20%，将充分受益于汽车行业发展和出口改善。
此外，近期炭黑主要产地山西、山东、河北等省受环保督察影响，8月炭黑行业开工率约为5成，炭黑价格已上涨至7000元/吨。短期来看，金九银十需求旺季将进一步加剧行业供应不足，有望支撑价格持续向上。
·每周港股通·
○中化化肥：经营业绩持续改善
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中化化肥（0297.HK）为中化集团旗下，国内最大的产供销一体化经营的综合型化肥企业。公司上半年实现营收104.69亿元人民币（下同），同比增长17.51%；
净利润1299万元，上年同期亏损4.32亿元。公司实现扭亏为盈，除了化肥市场转暖这一行业性因素外，公司进行了战略转型和机构改革，推行薪酬激励制度改革，提升了业务部门及人员的积极性和工作效率，加强战略采购集中度及各附属公司间的业务协同，提升经营效率，严控成本费用，进而实现经营业绩改善。上半年公司整体毛利率为8.64%，同比上升4.66个百分点。随着公司经营体制改革深化，下半年业绩值得期待。另外，公司持有A股盐湖股份5.71亿股（占比20.5%），为第二大股东。盐湖股份作为盐湖提锂概念股之一受到资金追捧，本月涨幅近60%。公司所持盐湖股份对应市值已达106.8亿元，超出公司目前市值近35%。
·财经要闻·
○上海市燃料电池汽车发展规划出台：到2020年全产业链年产值突破150亿。
·公告淘金·
东华软件（ 002065 ）拟在乌鲁木齐市米东区投资不少于12亿元打造“东华软件新疆总部基地”。
合纵科技（300477）拟不超3亿元投建电池级铁锂材料生产基地项目，建设期为2年。
·热点数据·
○A股三季报 74%预喜
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数据显示，截至目前已有1242家公司披露了三季报预告，其中924家预喜，占比74.4%。以预增下限看，A股目前“预增王”是深物业A，预计三季报净利润5.77亿元、增长8113.89%。此外，黑猫股份、海源机械、天山股份、启明信息、怡球资源、锦富技术等17家公司三季报预增或扭亏幅度在1000%—7700%。目前已发预告公司中，主板预喜率61.4%，创业板更高为71.0%，中小板最高达到78.5%。
·资金风向·
○市场维持横盘资金买入冀东装备
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周三，沪指低开后缓慢上行，但总体依旧在横盘区域震荡。创业板指表现较强。截至收盘，两市共计成交5417亿元，较上个交易日增加179亿元；
主力合计净流出52亿元。沪指涨0.27%报3366点，深成指涨0.97%报11191点，创业板指涨0.66%报1893点。盘面上，有色、半导体、煤炭等板块涨幅居前，保险、建筑、石油等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是盐湖股份、冀东装备、光威复材，金额分别达1.51亿元、1.39亿元、1.18亿元。
每日股市早知道二
·今日导读·
○近30年之重大改变中国或允许外资建独资电动车业务
○“人脑计划”全球合作机制诞生中国政府将巨资投入
○低速电动车国标草案爆出标准大幅提升利好行业龙头
○天成自控大股东收购资产或注入海立股份获格力举牌
·资讯头条·
近30年之重大改变中国考虑允许外资建立独资电动车业务
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据消息人士透露，中国正在考虑允许外国汽车制造商在自贸区内建立独资电动车业务，该政策最快将在明年实施。目前的政策下，外国企业需要和本地企业建立合资公司。如此，将是自1990年代以来中国汽车行业政策的一项重大变化。
点评：今年以来，中国政府出台了一系列对外开放的政策措施。8月，国务院印发了《关于促进外资增长若干措施的通知》，明确了包括新能源汽车制造在内的12个领域的开放路线图和时间表。9月15日，发改委新闻发言人表示，今年下半年还将在金融、新能源汽车等领域进一步放宽外资准入。此外，9月初，中国首度针对燃油汽车禁售表态。工信部表示已启动研究制定燃油车禁售时间表，且近期将发布实施能源汽车双积分政策。目前，中国是全球最大汽车市场，也是全球最大新能源汽车产市场。去年中国新能源汽车的销量和保有量在全球占比均过半，中国电动汽车市场正在成为海外车企争抢的“香饽饽”。
◆上市公司中，科达利（ 002850 ）是国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，已与松下、LG、三星、波士顿、德国大众微电池等国外知名客户，以及比亚迪、ATL、力神、中航锂电、亿纬锂能等国内领先厂商建立了长期稳定的战略合作关系。公司互动平台表示，已获特斯拉认证，成为其供应商。天汽模（002510 ）2016年年报显示，承接新能源汽车订单达3亿元以上。公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商。2014年以来，公司与美国特斯拉汽车公司累计签署汽车模具订单约5000万元，且均已如期顺利交付。
·资讯聚焦·
“人脑计划”全球合作机制诞生中国政府将巨资投入
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据《自然》杂志官网报道，国际脑实验室（IBL）19日宣布成立，21家国际一流脑科学实验室加入，在建立大脑作用“标准模型”方面开展大型合作。
点评：目前，绝大部分脑疾病尚无有效治疗方法，脑科学研究已成为当今科技及医学界重大战略领域，科研及产业的发展需求十分迫切。各国“脑计划”一直独立进行，并未有规模较大的相互合作。国际脑实验室（IBL）的成立，将成为真正意义上的“人脑计划”全球性合作机制。在粒子物理领域，全球合作为行业研究带来了前所未有的繁荣，相比之下，“人脑计划”有望在全球合作的助推之下，迎来科研及产业的真正爆发。
点评：据最新报道，中国“脑计划”（脑科学研究计划）将在今年年底推出，并已作为重大科技项目被列入“十三五”规划。美国人脑计划被誉为“下一个曼哈顿计划”，而据权威人士透露，中国“脑计划”的投资额度将与美国相当。中国政府将会投入巨资，民营资本也有望参与。上市公司中，复旦复华（600624 ）主要从事基因工程药物的研发、生产和销售，控股股东复旦大学牵头国内十几所顶级高校及研究所建立“脑科学协同创新中心”，积极参与“中国脑计划”的推进。冠昊生物（300238 ）是再生型医用植入器械国家工程实验室、再生型生物膜国家高技术产业化示范基地，主打产品生物型硬脑(脊)膜补片，是国内脑膜市场第一品牌。
·产经透视·
低速电动车国标草案爆出标准大幅提升利好行业龙头
近日，《四轮低速电动车------技术条件(草案)》被媒体曝光。从流出的内容看，此次《草案》对低速电动车的尺寸、车速、整备质量、安全要求、电池类型等诸多方面提出了明确要求。低速电动车国标起草组组长、中国汽车工业协会常务副会长董扬透露，相关内容是真实的。正式的《四轮低速电动车技术标准(征求意见稿)》很快就会出台。
点评：低速电动车的技术较为成熟，且成本远低于常规的纯电动汽车，不需要政府补贴就已经具有充分的市场竞争力，销售的目标人群主要是农村、小城镇，替代摩托车的前景广阔，未来三年迎来的高成长较为确定。将要出台的政策着眼点，一方面鼓励产业的正常发展，另一方面也希望通过树立标准淘汰掉一批不符合标准的小作坊，给技术水平相对更高的大企业发展腾出更多空间。一旦国标出台，相当于从国家层面承认了低速电动车的合法地位，相关路权问题也将得到解决，可以理解为行业拐点确立的信号。
◆上市公司中，力帆股份（ 601777 ）新能源汽车纯电动和低速电动车双业并举，在河南济源投资高达22亿建设年产能10万辆低速电动车基地。公司有望依托力帆乘用车技术和摩托车的销售渠道，打造中国低速电动汽车领域的“特斯拉”。隆鑫通用（603766 ）持有51%股权的控股子公司山东丽驰新能源汽车主营低速电动车，市场份额位居行业前五。
·公司动向·
天成自控控股股东并购英国某飞机座椅厂商后续或注入
天成自控（ 603085 ）公告，控股股东天成科投拟收购Acro Aircraft Seating Limited 100%股权，初始对价为5500万英镑。交易完成后，在该标的公司可增强上市公司持续盈利能力的情况下，天成科投拟将持有的标的公司全部股权转让给天成自控。资料显示，标的公司为英国注册公司，主要从事飞机座椅的研发、装配及销售。
中钢国际筹划收购控股股东旗下资产
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中钢国际（ 000928 ）公告，公司与控股股东中钢集团正在就收购中钢股份持有的中钢招标95%股权、中钢金信90%股权、中钢期货 10.29%股权、中钢安环院100%股权；以及中钢投资、中钢炉料、中钢贸易分别持有的中钢期货各29.24%（三家股东持股合计87.72%）股权进行磋商。本次交易支付方式预计为现金收购。上述交易对方均为中钢集团的全资或控股子公司。
○永太科技（ 002326 ）控股子公司六氟磷酸锂项目将试生产。
○凯瑞德（ 002072 ）董事长未来12个月拟继续增持公司不低于10%股份。壹桥股份（ 002447 ）总经理拟增持6000万元至2亿元。
○石化油服（600871 ）拟定增 40亿“补血”，控股股东及公司董监高全额认购。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹4股净买入金额均逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，4股前五席位净买入超1亿元，分别是盐湖股份（000792），净买入1.84亿元。云铝股份（ 000807 ），净买入1.10亿元；冀东装备（ 000856 ），净买入1.40亿元；光威复材（ 300699 ），净买入1.18亿元。
点评：因锂资源题材，盐湖钾肥今日大涨。龙虎榜数据显示，知名游资大肆买入，但机构席位大手笔卖出。机构游资博弈，后市或高位震荡。
·新股申购·
○九典制药：申购代码 300705 ，申购上限1.15万股，申购价格10.37元，公司主营医药产品。
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