管制镓锗出口效果好 中国这些行业将迎来发展机遇
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8月1日起，中国政府对镓和锗的出口管制措施正式生效。三天以来，效果良好。此前美国带头搞“脱钩断链”和所谓“去风险”，但事实证明，合作共赢对大家才好，逼得中国被迫以其人之道还治其人之身才是美西方“求仁得仁”的所谓“风险”。
此前，半导体产业链的上游经济体傲慢地认为，他们的产品“高人一等”，无视中国长期向国际市场提供质优价廉的产品的事实。而管制制镓、锗出口将给国内芯片产业带来哪些机遇，也引起了高度关注。
根据中国海关数据测算，2023年国际市场上的镓和锗供应量将合计减少约56吨。全球最大的镓采购商弗莱伯格复合材料公司日前表示，其客户正在疯狂囤积这些材料，“整个行业非常紧张”。欧盟资料显示，中国企业对国际市场的锗供应量占比为83%，而镓的占比高达94%。在欧洲的荷兰鹿特丹仓库，镓锭报价从6月底的258美元每公斤上涨至370美元每公斤，涨幅超过40%；同期，锗锭价格上涨9.1%，为1473美元每公斤。
有国内镓和锗生产企业表示，近一段时间咨询电话都被境外贸易商“打爆了”，价格“一天一个样”，还有国际资本介入炒作。但有企业负责人表示，镓和锗都属于稀有金属，没有办法短期内大幅增加产量。
美国半导体晶圆制造商AXT公司7月3日在其官网发表声明称，其中国子公司已经行动起来，“以继续从中国出口镓和锗基板产品”。伦敦咨询公司CRU的顾问威利斯·托马斯分析称，目前许多贸易商正在等待中国商务部的批准出口文件，但不少公司还有一些在中国境外的库存，预计能维持两到三个月。各国需要动用中国境外的库存，这些库存能维持两到三个月。托马斯预计，镓、锗的价格在未来几个月内可能继续上涨。
清华大学国际关系研究院副研究员唐新华对此表示，中国政府依法实施出口管制不针对任何特定的国家，中国的出口管制也不是禁止出口，只要出口符合相关的规定，就可以予以许可。但美国、日本这些国家在半导体领域的出口管制，实际上才是真正扰乱国际半导体产业生产布局的主要的动因，他们采用的这种小多边主义，采用这种供应链联盟的方式，是对全球半导体供应链稳定的一个巨大不确定和不稳定的因素。
外界注意到，最近各国纷纷盘点了自己的库存。美国五角大楼公布，该国拥有锗战略储备，但缺乏镓的储备。因此，在美国市场上的镓价格涨价幅度惊人。深圳卫视查询了总部位于美国的战略金属投资公司主页，每千克的镓报价高达614.30美元。这意味着涨价超过100%。
五角大楼表示，将动用《国防生产法案》（DPA）行使“优先考虑”的权力，“重点从现有的其他产品废物流中回收镓”。目前，美国军方正在积极联系具有回收镓技术的企业签订新订单，以免武器生产陷入停滞。公开资料显示，美军的F-35隐形战机、航母和“宙斯盾”系统战舰上都大量使用镓材料零部件，这些先进武器的维护将越发昂贵，甚至美军单兵作战系统的夜视镜生产也将难以维持稳定。
日本金属与能源安全组织的数据显示，日本是全球最大的镓消费国，其中40%的供应依赖于从中国进口。日本经济产业省进行的调查显示，该国企业仓库中的镓还能“维持几个月”。东京一家年营业额高达10亿日元的商社表示，该公司约7成的商品都含有镓。日本放送协会电视台报道称，7月以来日本企业不断联络中国的供应商，但实际采购到的量不大。
韩国产业通商资源部召集该国的半导体协会、显示器协会、电子信息通信产业振兴会等组织，联合科研团队开了一次镓锗供应链检查会议。企业敦促韩国政府“着手寻找替代来源”。《韩国经济》杂志认为，“中国出口管制镓锗，动摇韩国半导体根基”。《韩国经济》报道称，韩国唯一的一个稀有金属国家级储备基地由光海矿业公团负责运营。韩国《东亚日报》调查发现，光海库存的镓只够用40天。
观察指出，美日韩等半导体产业链主要经济体的镓库存告急，是因为他们此前没有这方面的烦恼，因此在生产方面都是以尽量避免保有太大的库存，以降低成本。
本世纪初以来，全球化蓬勃发展，形成了以东亚为中心的半导体产业链，链条上的经济体根据各自特长进行了分工，共同形成完善的产业链系统，推动了技术的飞速发展，共同做大了市场蛋糕。每18个月集成电路芯片性能提升一倍而价格不变的“摩尔定律”，正是全球半导体产业链大融合、大发展的真实写照。
但令人遗憾的是，近年来一些国家产生了自己的产品“高人一等”的幻觉，动辄破坏合作规则。例如，日本就针对三种半导体材料，曾对韩国进行了长达3年多的禁售。而美国更离谱，认为所有使用了美国企业技术的公司都必须听命于该国政府，动辄拉“芯片四方联盟”，又胁迫荷兰对中国进行光刻机等设备出口管制。值得注意的是，7月23日，日本也针对23种高性能半导体制造设备实施出口管制，涵盖半导体清洗、成膜、光刻、蚀刻、检测等多个环节。英国广播公司还在报道中挑衅称，日本出台半导体管制措施令“美国完成对华合围”。
清华大学国际关系研究院副研究员唐新华对此指出，自8月1号起，对镓和锗的相关物项实施出口管制，此举其实在过去一段时间内，有着非常复杂的国际政治博弈背景。
“我们知道七国集团峰会今年发布的《G7经济韧性和经济安全声明》，就是美国为了拉拢相关国家加入它更大范围内的这种技术联盟，它的主要的战略意图是要改变这种全球半导体供应链结构，从过去这种多级结构向联盟主导的单级结构演变。”
英国伯明翰大学关键材料研究员加文·哈珀博士认为：“多国政府正日益远离全球化的叙事。那种认为国际市场只会提供原材料的想法已经一去不复返了，如果你从更广泛的角度来看，西方工业可能会面临‘一点’生存威胁。”他还预测，短期内西方资本将热衷投资镓和锗的开采和精炼，填补国际市场需求的缺口仍需要一段时间，但毫无疑问价格将大幅上涨。而且不排除未来中国解除管制措施的可能性，那样的话中国质优价廉的产品再次进入国际市场，西方的镓、锗产业将受到重创。
欧洲也高度关注中国镓和锗的出口管制措施。德国《经济周刊》1日称，西方国家使用的镓大约90%来自中国，担忧“如果中国政府进一步收紧出口管制，西方国家的汽车行业将面临停滞的威胁”。德国经济部长哈贝克还说，如果中国进一步扩大对稀有金属出口的限制，例如扩大到锂，德国将遇到“大麻烦”。
有业内人士预测，镓和锗出口管制正式实施后，两种金属出口量将减少，国内市场或将出现供大于求的现象，因此价格可能反而降低。这或可成为中国半导体产业发展的一个机遇，其中以氮化镓为代表的新一代半导体产业将迎来重大发展机遇期，中国芯片成品在国际市场上的份额或将扩大。
还有观察认为，镓和锗的效应将向半导体产业下游传导，其中获益最大的是电动汽车产业，因为电动车平均使用约3000枚芯片，是非电动汽车的两倍多。
作者丨罗布，深圳卫视直新闻主笔
编辑丨张思南，深圳卫视直新闻主编
排版丨苏瑞雪，深圳卫视直新闻编辑
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