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沙特阿美上市即涨停!2万亿美元市值,碾压苹果、微软!有望在中国IPO?



12月11日,著名土豪 - 

沙特阿拉伯石油公司沙特阿美

正式上市交易。

融资256亿美元,

成为有史以来规模最大的IPO。



上市首日开盘即涨10%,

市值升到1.88万亿美元。

成为世界上价值最高的上市公司,

遥遥领先于微软和苹果。


2万亿美元市值“小目标”达成


12月12日,沙特阿美股价一度飙升至38.7沙特里亚尔(约合73.53元人民币)的高位,稳稳冲破了2万亿美元大关。


在油气行业,阿美的这一价格,比排名前五的国际能源公司(埃克森美孚、道达尔、荷兰皇家壳牌、雪佛龙和BP英国石油)的市值总和还多。


根据普华永道公司发布的2019年全球市值百强企业,五巨头上年市值分别为:


埃克森美孚市值:3160亿美元荷兰皇家壳牌市值:2630亿美元雪佛龙市值:2180亿美元道达尔市值:1490亿美元BP英国石油市值:1340亿美元


达到2万亿美元的市值,应该能让沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼倍感欣慰。因为他自2016年宣布上市计划以来,就长期坚持该目标。


但由于国际投资者并不认可这一价位,最终导致沙特政府撤回了沙特阿美的国际发行计划,转而在沙特本地发行,发行的股份比例也由原来计划的5%,大幅调低至1.5%。



国际石油巨头上市之路


在外人眼里,沙特是世界储油量最大的国家,也是产油量最大的国家,全世界每4桶原油,就有1桶来自沙特。可是,这些年沙特的日子却越来越不好过。自2014年国际原油价格大跌以来,沙特经济增长率由2015年的4.1%急跌至2017年的0.1%。2019年财政预算案显示,沙特财政赤字预计为1310亿里亚尔(约合350亿美元),这将是沙特连续6年出现财政赤字


为了使沙特阿美成功上市,沙特政府真可说竭尽了全力。过去4年,沙特阿美上市之路可谓举步维艰,关于IPO地点和公司估值选择的争议令上市计划一拖再拖


就在IPO进入攻坚阶段的关键时刻,今年9月,沙特阿美旗下一座主要石油加工设施遭无人机袭击,蒙受巨大损失。(点击回顾事件:持续发酵!沙特阿美遇袭,减产一半!油价要“炸”上天?)面对重重困境,沙特政府还是横下心来要促成沙特阿美IPO。



由于世界经济呈下行趋势石油刚性需求在下降,经过10月中旬至11月的短暂反弹之后,国际原油价格12月初再度下跌。通过减产来促使油价上涨,成了OPEC+的必选题。沙特阿拉伯想要平衡预算,原油价格至少得维持在每桶80美元的价格上,这远高于大多数OPEC成员国,而且还需要支持其国家石油公司沙特阿美的IPO。


为此,沙特政府努力在促成OPEC+达成新的减产协议上做足了功夫。直至当地时间11月3日正式获得沙特市场监管机构批准,这一号称“世纪IPO”的上市计划才算落地。



看看沙特阿美为了展现其业务拓展的决心,大动作不断:


今年3月,沙特阿美宣布收购沙特基础工业公司70%股权;

4月,沙特阿美首次在国际市场发债试水;

8月,印度信实工业集团宣布,沙特阿美将收购信实集团炼油和石化业务的20%股份;

9月,法利赫辞任董事局主席,由鲁梅延接任,挂帅重启IPO;

11月,沙特阿美启动IPO程序进程,萨尔曼降低了估值的预期,放弃了2万亿美元的估值梦,很快沙特阿美正式获批上市;

12月,沙特阿美正式官宣IPO定价,刷新全球最大IPO记录。


如今,沙特国内一片欢呼,在媒体上纷纷以“梦想成真”和“沙特阿美位于世界之巅”等标题予以报道。



沙特阿美被曝想在中日上市


国内上市后,沙特阿美的国际IPO将在一年后才会开展。据《华尔街日报》12月10日援引知情人士消息称,为吸引外资,沙特阿美将寻求海外上市,可能在中国或日本。


▲ 图源:路透社


据透露,沙特官员近几周与国际投资者举行会议,以评估他们对阿美公司在亚洲可能上市的看法。这表明沙特希望利用这次创纪录的IPO来吸引新的外资。


尽管阿美在国内股市的首次亮相吸引了超过1060亿美元的机构订单,但需求主要来自沙特和中东的投资者,而不是美国、欧洲和亚洲的外国买家。


沙特阿美已经布局中国


12月9日,荣盛石化发布公告,对证监会就公司非公开发行股票一事所提出的问题进行回复,其中披露,沙特阿拉伯国家石油公司(以下简称“沙特阿美”)将入股浙江石化新建炼化项目,有望持有浙江石化9%的股权


公开资料显示,荣盛石化是国内率先拥有“炼化-芳烃-对苯二甲酸(PTA)-聚酯-纺丝-加弹”全产业链的民营化工龙头。



荣盛石化披露,沙特阿美是中国最大的原油供应商,对于保障中国能源安全发挥着重要作用。浙江省政府与沙特阿美签署了合作备忘录,根据合作备忘录,沙特阿美将入股浙江石化新建炼化项目。


舟山市政府与沙特阿美签署了谅解备忘录,拟向沙特阿美转让舟山海投所持浙江石化9%的股权。未来的股权变化对项目实施不构成重大影响。



金联创提供的数据显示,2018年,中国进口沙特原油5847万吨,仅次于俄罗斯,占了中国进口原油总量的16%,同比上涨12%。



橡橡

你觉得沙特阿美真的会在中国上市吗?



-END-


(部分资料来源:第一财经、21世纪经济报道、新浪财经、《财经》杂志、中国经济网等)


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