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滴滴:帮别人出行,自己反无出路?

2018-01-15 团员&不要说话 以太汽车 以太汽车

不知道是不是因为看了《前任3》,滴滴终于和OFO说分手,转而另寻他欢。于是,濒死的小蓝单车没想到垂死之际会被滴滴以这样的方式救活。既然你先出轨,那也别怪我早就和别人眉来眼去了,OFO随后宣布接受阿里的10亿“聘礼”。

对于滴滴来说爱情诚可贵,但显然生命价更高,面对摩拜与OFO铺地盖地的合并传闻,本就处于焦虑期的滴滴压力倍增,一股浓浓的危机感扑面而来。

按照滴滴原本的战略意图,是想把OFO纳入它的战略体系,然而这只是一厢情愿的想法,OFO和滴滴的缝隙早已不可弥补。而阿里的介入可以说彻底成为了OFO与滴滴决裂的导火线。丧失OFO控制权,其实是腾讯阿里权力之争引起的城门失火殃及池鱼,但于滴滴而言,并不是什么致命之伤,不说OFO本身是个烧钱黑洞,盈利遥遥无期,关键是根本不听滴滴使唤,所以最多食之无味弃之可惜罢了,滴滴真正焦虑的来源其实是处在一条充满未知处处危机的路上。

 

打车市场其实并没有预估得那么大

国内打车市场号称4000亿规模,但基于要忽悠资本,这数据的水分是惊人的,其实能有1000亿就要烧高香了。为何如此?

1、因为打车软件这东东,在低频状态下用户是求你的,你多收他30%他很开心的。比方说半夜三更人在郊区,能有一辆车来载他,即使多付些钱,大多数人也是愿意的。

2、中频状态下,你多收用户10%刚刚好,用户可以省去特地去找车的功夫,司机和平台方也有得赚。

3、高频状态下,多收10%的话用户还是可以接受的,因为要跟其他用户争抢,但是高频是长期的事,如果你收他太多他也不开心的,所以10%差不多就是底线了;然而这样的话司机就不愿意了,他在马路上有的是乘客向他招手,把接到预约到接人上车的这段时间挤出来说不定能多接几笔生意。

所以打车软件,在高频工况下,其实是与共享经济的理念相违背的,司机响应打车软件,需要不管路边的乘客多跑路,这样多浪费汽油,而且谁来支付这汽油费呢?所以,打车软件的真实市场规模可能比这些创业者们或者风投们想象的小好几倍,而全球打车市场被投入了超巨量的资本。

 

打车软件是动传统力量的奶酪,与传统力量是对立关系

滴滴出行对传统出租业的冲击无疑是致命的,理念是好的,但触犯群体利益也是非常巨大的,而群体性的不满是国家最不愿意看到的,经济发展固然重要可国家更需要的是平稳过度,杀敌似的激进显然会被政策打压。后来出台的关于打车市场的政策和网约车牌照问题,无疑都印证了此点,大大影响了滴滴的营收。

这就是我们常说的步子迈大了往往容易扯到蛋,所以选项目最好与别人是合作关系,哪怕他们做得不好应该被颠覆被淘汰,也要先把他们统统忽悠进来,然后温水煮青蛙,让他们慢慢改良,让他们相互竞争。

 

易攻难守,全靠烧钱

打车软件虽然也是B2C,一端是高频商家(司机),另一端是用户,但是它的用户粘性比较低,无论B端还是C端对平台都没有什么忠诚度,都是一有风吹草动拍拍屁股就走的,这点从当初几家的价格大战就能想象得出了。

而且打车软件是区域化的,比如苏州的打车市场与上海之间的关联度很低。因此打车市场是易攻难守的。这样的市场,先入场的,花了巨大的血本教育市场,将来却可能被人轻易攻破。综上所述这其实不是一个非常好的战场。用户粘性低,导致我烧钱补贴挖你的用户,你烧钱补贴挖我的用户,大家两败俱伤。所以有了滴滴的烧300亿。而且最近美团开启打车业务之后,滴滴又要开始坐立不安了,因为很可能又要开始使劲烧钱了。

 

收益远没有想象那么大,烧掉别人也容易烧死自己

从资本市场融来的钱是有年化的,就好比你把钱放在银行里会有利息给你,这些资金也是一样的道理,一般来说年化保守估计10%是有的,就是说人家假若把钱投到别的地方可能每年能赚10%以上。所以滴滴几年烧了300亿,相当于投资人至少损失了30亿的利润。

后来滴滴做了大量投资。做投资的回报周期要好几年的,如果集中投资几百万给几个特别有潜力的项目,收益翻几万倍也不是不可能的,但是同时投资很多个项目,项目成功的概率自然会降低,创业同样符合二八定律,因此投资回报率会回归到市场平均年化10%。所以靠多融资然后又投资赚钱来回报自己的股东,真的是不太靠谱的,又那么好的事投资机构干嘛不直接投了?

滴滴现在欠投资者们一大堆钱,这些钱每年按10%增长,利滚利,每年利息可能就有100亿元了。我们根据滴滴的业务做个估算:滴滴抽成24%,这跟美国减税一样,对于同样的税收,有2个税率。当你抽成24%的时候,可能觉得能拿到更多的钱,殊不知很多司机会因为这种高抽成而离开。在这种情况下市场规模可能就不是1000亿而是更进一步缩水到只有500亿了,那么500亿抽成24%就是120亿。滴滴这种轻模式的利润率比较高,可能有50%,所以每年的利润估计在60亿左右。

这样一算,利益总额还达不到年化收益,因此能烧多少钱,跟市场规模有很大关系;过度烧钱能烧掉别人,但往往也可能引火自焚,走上万劫不复的不归路。

 


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