原创 | 澳洲养宠率全球最高？这波“狗粮”吸引了中国投资人的注意力

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前言

2018年年初，澳洲宠物市场迎来至关重要的中国投资者。

中国新希望集团作为第一大股东，联合数家投资者，完成了对澳洲宠物食品公司Real Pet Food Company的收购。

毫无疑问，宠物产业在当下是个炽手可热的话题。

其实，宠物产业的发展历史远比我们想象的悠久。

宠物产业，又叫“它经济”， 在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。

根据中国产业信息网的介绍，伴随着一只宠物的完整生命周期， 宠物产业内已经形成了一条完整的产业链， 包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。

虽然宠物产业在西方国家已经相当成熟，对于中国市场和中国投资者来说，还是一个相对新颖的投资热点话题。

那么，在全球投资者咄咄逼人的目光下，澳洲宠物产业这块蛋糕如何瓜分？中国投资者如何在潜力巨大的中国宠物市场和发展成熟的澳洲宠物产业间进行比较和抉择？如何将澳洲宠物产业发展的经验应用到中国宠物市场中去？请看澳洲财经见闻为你一一解析。

值得一提的是，全球宠物产业市场这块蛋糕，不仅分量庞大，而且不断发展，稳中有进。

根据数据显示，全球整体宠物食品市场约700亿美元，整体增速达到4%。

与此同时，另一个显著趋势也正在迅速转变全球宠物食品市场，全球市场的聚焦点正在从传统宠物粮，逐渐向注重优质食材成分的天然宠物粮转变。

而上文所提及的，最新被收购的Real Pet Food Company，更是行业中的佼佼者，现阶段是全球最大的宠物冰鲜粮生产商，因此也吸引了来自中国投资者的敏锐目光。

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一、澳洲养宠率全球领先：吸引中国投资人的目光

二、澳洲宠物市场SWOT分析：发展潜力与障碍

三、澳洲宠物业 vs 中国宠物业：选择与借鉴

一

澳洲养宠率全球领先：吸引中国投资人的目光

澳大利亚家庭养宠物的比例全球领先。

1

家庭养宠率超过62%

根据Pet Industry Association的官方数据表明，超过62 %的澳大利亚家庭拥有宠物。

其中38 %是养狗人，29 %是养猫人。

除此之外，59 %目前没有养宠物的人承认他们想在不久的将来养一只。

2

各州养宠率

根据澳大利亚动物药品公司进行的一项调查，全国有宠物的家庭百分比，节选如下:

• 南澳大利亚( 70 % )

• 塔斯马尼亚岛( 66 % )

• 维多利亚州( 65 % )

• 新南威尔士( 60 % )

• 昆士兰( 58 % )

• 西澳大利亚( 56 % )

3

澳洲养宠率与美国相当

澳大利亚拥有宠物的比例与美国相似( 65 %的家庭拥有宠物)。

但是，明显高于英国，英国只有40 %的家庭拥有宠物。

4

各类宠物数量统计

根据Pet Industry Association最近统计，澳大利亚的宠物数量，概况如下:

狗= 480万只

猫= 390万只

鸟类= 420万只

鱼类= 870万只

爬行动物和小型哺乳动物= 95万只

其他= 160万

5

澳洲家庭喜爱宠物超过小孩

也许上面的数据还是不够直观的说明澳大利亚人对于宠物的喜爱。

澳大利亚宠物与人口的比例约为101 : 100。

换句话说，澳大利亚家庭中，拥有宠物的家庭数量甚至超过了拥有孩子的家庭数量。

6

养宠物开销可观

根据澳大利亚动物药品公司（Animal Medicines Australia）的数据，澳大利亚人每年在毛茸茸的家庭成员身上花费122亿澳元。

作为补充，根据RSPCA估计，在澳大利亚，平均每只狗一生大约要花费13,000澳元。

考虑到所有的宠物费用，包括食物、兽医服务等，平均每只狗每年要花费1475澳元。

对于养猫的家庭来说，每年约开销1029澳元。

然而，这并不意味着猫更便宜，因为猫的最小预期寿命为15年，而狗的预期寿命为10 - 13年。

7

关爱宠物，重视宠物保险

此外，除了占据主导地位的宠物食品市场，澳大利亚宠物保险市场也花销惊人。

这也从侧面证明，澳洲人对于宠物的呵护心态，不亚于真正的家人。

根据统计，每年澳大利亚家庭累积花费4.9亿澳元，用于宠物保险。

总而言之，澳洲人对宠物的各个方面都很关心，所以会在食品、家居产品、美容产品、医疗等各方面为宠物进行消费，并且呈现出宠物消费升级的明显趋势。

二

澳洲宠物市场SWOT分析：发展潜力与障碍

根据IBIS World最新分析，澳洲宠物市场保持欣欣向荣，蓬勃发展。现阶段，澳洲宠物市场具有如下几个特点：

1. 各州产业收入与各州的宠物和人口数量成比例

每个州产生的收入与各州在宠物和人口中所占的份额成比例。宠物拥有率因州而异。

根据澳洲动物健康联盟（Animal Health Alliance）的数据显示，南澳大利亚州是所有州之中拥有宠物的家庭比例最高的，超过70.0% 。

西澳大利亚州拥有宠物的比例最低，仅为56.0% 。

然而，从绝对数字来看，新南威尔士州、维多利亚州和昆士兰州的宠物数量总额大约占所有宠物总额的80%。

这从侧面表明，拥有宠物数量主要与人口数量保持一致，拥有宠物的家庭大多数生活在澳洲东海岸。

2. 行业存在的主要机遇:

平均宠物支出持续增长

在过去的五年里，澳洲市场平均宠物产品支出增加了，这对行业是有利的发展条件。

产品范围扩张，产品细化趋势明显

由于主人普遍愿意在宠物身上花钱，市场参与者已经扩大了产品范围;

以澳洲宠物化妆品市场为例，宠物洗发水、护发素和喷雾，是澳洲宠物化妆品市场的主要产品。

不少澳洲宠物品牌在产品上也呈现了细分化、天然健康化的趋势。以澳洲宠物品牌Paw MediDerm为例，该品牌在生产宠物洗发水、护发素等产品外，还开发了针对皮肤敏感宠物的专用化妆品。

宠物网店初具规模

澳洲线上宠物产业已经形成规模。

根据IBIS World分析，每年，仅是线上宠物产业，营业额就达到1.97亿澳元。在2013-2018年间，每年平均增长率达到15.6%。

目前，澳洲线上宠物产业的市场分布状态还是相对支离破碎的，特征是以小众商家为主。

但是，随着Pet Circle、My Pet Warehouse和Greencross ( Petbarn )等商家不断扩大市场份额，行业结构正在发生变化。

这些商家虽然在不同的商业模式下运营(诸如多渠道零售商和综合宠物护理提供商等)，但是都计划在未来占据线上宠物产业的市场主导地位。

把握线上市场，关键在于3个要素：

快速采用新技术的能力

提供优质的售后服务

控制库存的能力

决战澳洲宠物行业，成功的关键因素

另外，IBISWorld确定了决定澳洲宠物企业成功与否的250个关键因素。其中，该报告认为，对宠物和宠物用品零售商行业来说，最为关键的三个要素是：

地域因素：接近主要市场；

劳动力支持：经验丰富的劳动力；

产品设计：具有广泛和不断扩大的产品范围。

3. 行业存在的主要威胁

竞争激烈

根据业内报告分析，专家预计，越来越多市场参与者所导致的日益激烈的竞争，将成为澳洲宠物行业面临的重大挑战。

物流限制

澳洲物流业的短板也将在未来极大限制澳洲宠物产业，尤其是线上板块的进一步扩张。

三

澳洲宠物业 vs 中国宠物业：选择与借鉴

中国市场现状分析

首先，根据中国产业信息网，现阶段的中国宠物产业链分布，可大致总结如下：

此外，中国宠物产业具有如下鲜明特点：

增长快

中国宠物市场还属于新兴行业，目前发展状况可谓是蒸蒸日上，年平均行业增速超过25%。

根据行内推算，2017年中国宠物行业市场已经破1800亿元人民币，今年有望突破2000亿元。其中，宠物食品、宠物医疗是目前增长最明显的两个板块。

潜力无限

但相比发达国家的宠物数量与人口比例，中国市场还有很大的发展空间，例如北美宠物/人口数量比率为50%，而亚洲区域这个数字仅为5%，目前中国宠物数量约8000万只，人均养殖量不足0.06，远低于美国的0.51。

以受到最广泛关注度的宠物食品板块为例，中商产业研究院表示，伴随着经济增长和消费观念的更迭，宠物食品作为最传统的宠物产品之一，被越来越多家庭接受。

据统计，中国宠物食品行业发展迅速，自2012年至2017年间宠物食品规模从157亿元增长至500亿元，年均增长率达26%。

2017年末，中国宠物食品行业市场规模为500亿元，比上年同期规模增长46.1%，预计未来该市场规模仍将以较快速度增长。

根据中商产业研究院发布的《2018-2023年宠物食品行业市场前景研究报告》表明，2022年，仅是中国宠物食品市场规模，就有望突破1000亿元。

关于未来五年中国宠物产业的预测，具体增速和数额如下图所示：

（图片来源：中商产业研究院）

综上所述，中国宠物产业的发展速度之快，以及市场潜力之巨大，已经是毋庸置疑的共识。

澳洲宠物业 vs 中国宠物业：如何抉择

中国宠物经济市场呈现潜力大、资本快速涌入的特点，但是也存在显著劣势，主要表现为企业过于分散、行业规范化、标准化不高等现象。

与此同时，澳洲市场已经相对比较成熟，但是行内竞争激烈，且存在物流短板等短期内难以解决的问题。

究竟选择加入哪个市场，主要还是取决于投资者的具体目标以及竞争优势。

澳洲市场的障碍如果选择中国宠物市场发展，很可能会遇到如下几个障碍：

1

培养品牌认知

中国消费者表示，在国内，服务于宠物的用品，知名品牌都是国外的牌子。Mintel咨询以及东方证券研究所数据显示，玛氏和雀巢两大集团占据了中国宠物食品产业一半以上的市场份额。

而本土主要的7家宠物食品公司在国内的市占率均不超过6%。

因此，对于新晋国内品牌而言，培养消费者认同感的道路注定漫长。

2

行业巨头来势凶猛

以新希望集团为代表的行业巨头，资本规模和扩张速度对于其他市场试水者造成了巨大的压力。

据悉，2017年9月，新希望集团成立了宠物平台猫宁宠控，随后完成了两笔行业内收购，其中包括一家宠物电商公司。同年12月，新希望集团又以十亿澳元的代价（约50亿元人民币），完成对澳洲宠物食品公司RealPetFoodCompany的收购，进军宠物食品行业。

3

盈利空间不如预期

根据第一财经报道，中国宠物产业还在“做大蛋糕”的阶段，由于市场尚未成熟，所以盈利空间其实不如预期，以宠物用品制造行业为例，目前盈利率大概在20%左右。

跨境发展借鉴思路：取长补短

对于中国的宠物行业参与者来说，除了传统的宠物食品板块，在宠物医疗、宠物保险等领域，可以充分借鉴澳洲等市场相对丰富的发展经验。

中国宠物市场的管理者，更加需要参考国外的产业监督机制，提早进行预判和设置，以便控制未来产业规模扩张必将带来的乱象。

而对于有意向参与到澳洲宠物产业中的中国投资者来说，如何将中国的成功电商经验移植到澳洲本土，或者利用资本优势，通过收购境外公司，在国外设置生产基地，提升产品研发能力和品牌认知度，利用优质原材料生产高端商品，进军相对空白的高端市场，都是值得斟酌的发展思路。

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