《澳洲财经3分钟》| 澳交所实施新规！6家中资企业被摘牌

新闻内容概要

财经要闻：

- 澳大利亚经济增长数据: 首都地区位列榜首；

- 亮红灯！澳洲制造业活动降至2年来最低点;

- 触礁！6家中资企业被澳交所摘牌;

- 澳洲石油储备亮起红灯;

商业信息：

- 麦格理集团掀起理财顾问“离职潮”;

- 兖煤母公司为猎人谷煤矿2亿债务“买单”；

- Healius拒绝中国江河集团20亿收购报价。

一

财经要闻

1

澳大利亚经济增长数据: 首都地区位列榜首

澳大利亚统计局早前公布的数据显示，2017/18财年，维多利亚州GDP增长3.5%，是澳大利亚经济发展最快的州。从澳大利亚全国范围来看，首都地区则是澳大利亚全国经济增长最快的区域。澳大利亚统计局周五公布的数据显示，2017/18财年，维多利亚州GDP增长3.5%，是澳大利亚经济发展最快的州。从全国范围来看，首都地区是澳大利亚全国经济增长最快的地区，经济增长率为4%，远高于2.8%的全国平均水平。统计分析显示，2017/18财年，维多利亚州地方政府支出上升了18.2%，支持了维多利亚的经济发展。在所有行业中，医疗保健和基础设施投资对维多利亚州经济增长的贡献最大。

2

亮红灯！澳洲制造业活动降至2年来最低点

据ABC消息，受到全球制造业萧条影响，澳洲制造业活动2年多来首次出现倒退。最新数据显示，澳大利亚制造业（Australian Performance of Manufacturing Index）指数12月下跌1.8点，至49.5，表明制造业状况在26个月内首次出现温和收缩，这是自2016年8月以来的最低水平。一般，数据低于50，表示制造业活动减少。“经过几个月增长放缓后，2018年12月数据代表澳洲制造业扩张期正式结束。”澳洲工业集团（Australian Industry Group）首席执行官Innes Willox在一份声明中表示。“12月份制造业温和放缓，同时意味着2018年季度数据疲软。”

3

触礁！6家中资企业被澳交所摘牌

据《澳洲金融评论》消息，澳大利亚证券交易所（ASX）正在对中国企业设置“红线”，一些公司已被澳交所摘牌，并拟定实施新规则来惩罚钻空子和屡屡违规的上市公司。中国乳业（China Dairy）、澳洲传统理疗有限公司（Traditional Therapy Clinics,）、万旗商贸国际有限公司（Winha Commerce）、沃尔夫石油公司（Wolf Petroleum）、鼎盛鑫融资担保公司（Ding Sheng Xin Finance）和中国Premiere东方能源公司（Premiere Eastern Energy）均于2018年退市。根据拟议改革框架下，可能会有更多公司被澳交所除名。ASX也一直在加大对当地上市公司的审查力度。2016年ASX出台新规，强制连续停牌三年的公司自动退市。此外，企业被摘牌的原因包括未能及时提交账户、公司治理问题、未能回应澳交所查询，违反上市规则和股票长期停牌。在澳大利亚证券交易所提出的变更措施中，包括缩短公司暂停交易时间、引入了公司高管和董事公开问责制、要求发布定期报告、并增加对股东的披露要求。

4

澳洲石油储备亮起红灯

据《澳大利亚人报》消息，拖延解决国内燃料低库存（包括仅仅22天汽油和17天柴油）问题，引起了联盟党议员和安全专家的注意，他们警告称，如果一场重大的地缘政治动荡扰乱了海外供应路线，澳洲将面临燃料短缺风险。政府因未能完成对低陆石油库存的审查问题而受到抨击，这导致澳大利亚不符合国际能源署的要求，一些专家认为，澳洲应该拥有自己的燃料供应，作为缓冲国际事件突发的影响。专家还批评政府采取行动，花费超过2000万澳元去购买海外石油，以支持国家储备，称此举对提高国内燃料库存的弹性几乎没有作用。联盟党参议员和退休少将吉姆·莫兰表示，由于地缘政治问题，紧张局势升级，解决这一问题迟迟没有进展，更令人担忧。

二

市场行情

5

周一收盘回顾

澳股继华尔街强劲领涨后，周一基准指数收于一个多月来的最高水平。

标普/澳股 200指数上涨63.8点，或1.1%，至5683.2点，综合指数上涨67.5点，或1.2%，至5744.5点。

摩根大通资产管理公司（JP Morgan Asset Management）全球市场策略师克里•克雷格（Kerry Craig）表示：“随着12月的困境和投资者对新年的悲观情绪逐渐蔓延，1月份开始的时候形势并不乐观，但考虑到美联储的强硬立场和更强劲的非农就业，市场有稳定的迹象。”对于股市更为持续的反弹，需要更清楚地了解中国的刺激政策，以及解决与美国贸易紧张关系的真正潜力。”

周一，在中国央行宣布削减银行持有的现金量、国内流动性不断增加以及可能减缓中国经济下滑速度后，材料行业推动了澳股大涨。必和必拓（BHP Group）领涨大盘，上涨3%，至34.39澳元，力拓（Rio Tinto）上涨2.7%，至78.90澳元，Fortescue Metal Group上涨3.3%，至4.44澳元，South32指数上涨2.7%，至3.37澳元。

重型运土设备租赁公司Emeco Holdings领涨，上涨10.3%，至2.09澳元；Syrah Resources上涨9.8%，至1.69澳元；Sandfire Resources上涨8.7%，至6.72澳元；Western Areas上涨7.2%，至2.01澳元。

布伦特原油周一连续第六个交易日走高，创下12个月来的最佳表现。Santos股价上涨4.3%，至5.79澳元，Woodside Petroleum上涨1.3%，至32.32澳元，Beach Energy上涨6.3%，至1.44澳元，Oil Search上涨3.1%，至7.40澳元。

医疗集团Healius收低6.2%，报2.58澳元，此前该集团拒绝了中国Jangho Group 20亿澳元的收购要约。

6

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间01月08日，凌晨5:50

SPI期货

+14点

+0.3%

5645点

澳币兑美元

+0.5%

US71.49¢

＊华尔街方面：

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

+1%

+1.2%

+1.7%

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

-0.3%

-0.4%

-0.4%

-0.2%

黄金

+0.2%

$US1288.24/盎司

布伦特原油

+2%

$US58.22/桶

四

商业信息

7

麦格理集团掀起理财顾问“离职潮”

据《澳洲金融评论》消息，在麦格理集团（Macquarie Group）私人财富管理部门，已有20多名理财顾问离职，主要出于对高端客户的战略问题、及其新的收费和薪酬模式的担忧。据悉，这20多名理财顾问，是私人财富管理部门的核心力量，如今纷纷跳槽去了悉尼、墨尔本、阿德莱德、珀斯和堪培拉的竞争对手公司。消息人士称，离职的主要原因是麦格理去年改变其私人银行和私人财富业务，并专注于高净值客户。此前海恩皇家委员会曝光了零售咨询行业的整体问题。根据新规定，新老客户每年必须至少投入100万澳元，才能带来10,000澳元收益。新的薪酬结构也被认为是一个问题。从4月1日开始，麦格理的顾问将转向薪资和绩效组合模式，并且将不再收到高额佣金。

8

兖煤母公司为猎人谷煤矿2亿债务“买单”

据澳交所公告显示，兖煤（ASX: YAL）母公司兖矿集团为新州猎人谷煤矿债务“买单”，至此兖煤向重新控制猎人谷煤矿又迈进了一步。2016年3月，为融资扩张，兖煤向中国兴业银行、中银国际和United NSW Energy Limited(UNE连同兴业银行及BOCIF合称债券持有人)债务融资7.75亿美元，债券为九年期有抵押债券(Watagan债券)。此后三家债权人拥有了猎人谷三座矿山的部分所有权及矿山的董事提名权，而兖煤将这三座煤矿合并为一个实体Watagan，仍负责该实体的运营。兖煤表示，预计这次债务转让不会产生任何重大影响，“特别是，它不会导致公司对Watagan会计和财务报告的重新合并”，在财报中Watagan将继续作为兖煤的联营公司而非附属公司。

9

Healius拒绝中国江河集团20亿收购报价

据ABC消息，澳洲医疗上市公司Healius（ASX:HLS）拒绝了中国江河集团20亿澳元的收购要约，理由是Healius认为自己被低估了。该公司表示，它正在进行一系列改善措施，一旦完成，Healius的价值远超过江河集团给出的价格。江河集团已经拥有Primary15.9％的股份，其给出的收购报价为每股3.25澳元。Healius董事长Rob Hubbard表示，董事会对该公司的战略充满信心， 涵盖运营医疗中心、病理和放射等服务。“我们不认为接受此项收购要约符合股东的最佳利益，并建议股东不要就此采取任何行动。”摩根大通分析师大卫•洛（David Low）表示，如果公司易主，招募全科医生会更加困难。这反过来可能影响Healius下半年的收益。

五

生活提示

今天白天，悉尼有雨，21到29度，墨尔本晴，17到25度，布里斯班有雨，23到30度，堪培拉有雨，16到28度。

推荐阅读