刚刚！耗资近$9亿！中国制造火车登陆悉尼；急需现金！数字银行Volt Bank被迫放弃5000万澳元D轮融资计划

新闻内容概要

财经要闻：

- 澳大利亚二季度GDP下降7%，为二战以来最低水平；

- 德意志银行预测澳洲央行最快年底进一步降息至0.1％；

- 二季度汽油价格跌至21年来最低;

- 维州建筑公司：逾9万建筑工人可能失业;

- 中国制造新火车亮相悉尼！州政府从海外采购资产又挨轰；

商业信息：

- PwC签署12万政府合约，帮助推动供应商及时支付;

- 铁矿价格不断走高！助力澳大利亚再添一位亿万富豪；

- 瑞信：西太银行拟出售48亿资产；

- PayPal推出分期付款服务，Afterpay股价应声下跌；

- 数字银行Volt Bank被迫放弃5000万澳元D轮融资计划。

一

财经要闻

1

澳大利亚二季度GDP下降7%，为二战以来最低水平

今年第二季度，澳大利亚GDP下降近7%，创1959年有记录以来的最大跌幅，同时也标志着澳大利亚经济29年来首次陷入衰退。根据澳大利亚统计局周三公布的官方数据，今年第二季度，澳大利亚GDP从上一季度增长1.4%降至负增长6.3%，为二战以来最低水平。第二季度经济表现比市场经济学家预期的要糟糕。数据公布前，市场普遍预期二季度环比下降6％，同比下降5.2％。具体而言，第二季度家庭消费增速出现崩盘，录得-12.1％，较前值-1.1％的降幅扩大。消费约占GDP降幅的60％，原因是防疫限制导致二季度服务消费下降了17.6％。今年第二季度，私人企业投资总额环比下降6.5％，较上一季度0.8％的降幅进一步扩大，同比则下降了7.6％。同期，政府支出环比增长了2.9％，同比增长7.5％。

2

德意志银行预测澳洲央行最快年底进一步降息至0.1％

德意志银行（Deutsche Bank）澳大利亚部门首席经济学家菲尔·奥多纳霍（Phil O‘Donaghoe）预测，到2月份澳洲央行的现金利率和3年期债券利率目标将从目前的0.25%进一步下调至0.1%，他表示也不排除今年年底前央行会采取行动。奥多纳霍先生表示，澳洲央行在周二的政策会议上决定延长定期融资机制，“增加对经济的刺激，但可能会依然不够”。他说：“我们当前政策设置的问题与信贷需求疲软有关。”“澳洲央行方面认为这种疲软的需求在很大程度上是因为价格敏感度的原因，也就是由新冠疫情引发的担忧造成需求下滑而非利率驱动的，但其实我们并不那么确定。即使市场对价格不敏感，不过持续的时间越长，政策最终需要填补的缺口就越大。“他认为，扩大的量化宽松计划侧重于澳大利亚政府债券曲线的五至十年部分“看起来可能性越来越大”，不过，他迄今还没有将其纳入基本案例，而且负现金利率也“看上去不太可能发生”。他表示：“澳大利亚央行对负利率政策设置的障碍很高，但也并非不可逾越。”“不过，目前为止，这仍然超出我们的基准范围。”

3

二季度汽油价格跌至21年来最低

根据澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)的最新汽油监测报告，受新冠病毒危机的影响，今年第二季度，按实际通胀调整后的汽油价格跌至21年来的最低点。数据显示，悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德和珀斯的汽油平均价格为每升109澳分，较第一季度环比下降了28.8澳分。不过，零售商毛利润率仍保持在创纪录高位，年平均零售毛利率升至ACCC 于2002年开始计算汽油价格以来的最高水平。ACCC主席表示，汽油零售商很可能通过提高利润率抵消销量下降的影响。由于新冠肺炎大流行，汽油需求下降，销量同比下降27%。ACCC对汽油零售商似乎仍在保持较高的毛利率有些担忧，因为该委员会负责促进竞争和市场公平贸易，惠及消费者、企业和社区，确保企业和个人遵守澳大利亚有关竞争、公平贸易和消费者保护的法律。

4

维州建筑公司：逾9万建筑工人可能失业

澳洲建筑设计公司FPPV Architecture董事Paul Viney仍在苦苦支撑着自己25人的公司。当墨尔本进入第三阶段封锁时，他将员工工作时间削减至每周4天。上个月第四阶段封锁开始时，工时进一步削减至每周3天。Viney表示:“我们在一天之内就取消了13个项目。建筑师咨询协会(Association of Consulting Architects)上周对维州近200家建筑设计公司进行了调查，其中102家公司共取消了价值23亿澳元的设计合同，单个合同价值从1万到10亿澳元不等。Viney估计，维州建筑设计公司每年要完成220亿澳元的项目，而如今这一数字是45.5亿，相当于只有原来的五分之一。Viney表示:“我们现在急需新项目来维持生计。维州现有30万人建筑业从业人员，如果现在的工作量减少30%，相当于9万名建筑工人可能失业。”

5

中国制造新火车亮相悉尼！州政府从海外采购资产又挨轰

部分中国制造的新火车即将投入悉尼的交通网络，这引发了工会和政府之间关于当地制造业优点的辩论。一辆新的Waratah Series 2火车在悉尼中央车站亮相，并将于周四投入使用，比原计划提前数月。一周前，州长贝姬莲（Gladys Berejiklian）还表示，新州“不擅长建造火车”。另外5辆仍在澳大利亚接受检测，还有11辆预计将在今年年底前从中国运抵来澳，它们将在T2、T3、T8机场和南线运营。这17列火车预计将花费近9亿澳元，于去年在城市交通网络出现创纪录增长的情况下由政府订购。在新火车抵达之际，工会继续批评州政府采购海外资产的行为，其中包括印尼建造的渡轮。新州交通厅长康斯坦斯(Andrew Constance)表示，在澳大利亚建造火车不是一个现实的选择，估计成本将比在海外高出25%。他周三表示：“我想大多数人都知道，澳大利亚的汽车和火车工业以及制造业的情况；我们没有，这是有原因的。根据经验，这大约要(再)增加25%，涉及到我们的能源、劳动力和原材料成本；我们需要诚实面对这一点。”据悉，新的Waratah Series 2火车将配备空调，内部和外部的闭路监控以及轮椅空间。最新一批火车到达后，41列新的Waratah火车将在整个铁路网络运行。

二

市场行情

6

周三澳股回顾

周三，澳大利亚股市创下了自8月4日以来的最高涨幅，投资者对澳大利亚近30年来的首次衰退没有动摇。

标普/澳股200基准指数周三收高109.8点，或1.84％，至6063.2点。综合指数上涨108.6点或1.77％，至6251.8点。

尽管最新数据显示上季度澳洲经济萎缩了7.0％，但澳股依然上涨。原材料板块上涨了1.96％，成为推动澳股上涨的主要助力之一。

在铁矿石价格（中国港口）上涨1.63％至125.0美元之后，矿业股大涨。

必和必拓上涨2.67％，至38.50澳元，力拓（Rio Tinto）上涨1.55％，至98.99澳元，Fortescue上涨2.27％，至18.02澳元；BlueScope Steel上涨5.62％，至13.15澳元。

工业板块，非必需消费品，必需消费品，电信，公用事业和房地产板块的收益超过2.0％。

金融股攀升1.38％。其中大型银行股，澳新银行（ANZ）上涨1.58％，至18.05澳元；联邦银行（CBA）上涨1.23％，至67.61澳元；国民银行（NAB）上涨1.26％，至17.62澳元；西太平洋银行（Westpac）上涨1.58％，至17.32澳元。

7

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间9月3日，凌晨5:50,

SPI期货

+42点

+0.7%

6093点

澳币兑美元

-0.5%

US73.35¢

＊华尔街方面：

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

+1.6%

+1.5%

+1%

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

+1.8%

+1.4%

+1.9%

+2.1%

黄金

-1.5%

$US1940.97/盎司

布伦特原油

-2.5%

$US44.44/桶

三

商业信息

8

PwC签署12万政府合约，帮助推动供应商及时支付

作为曾经倡导使用供应链融资的公司，普华永道（PwC）一改往常做法，从澳大利亚联邦政府赢得一份价值12万澳元的合同，以支持实施联邦政府及时支付报告法案。该法案适用于澳大利亚年收入超过1亿澳元的大企业，旨在让后者在30天或更短时间内向规模较小的供应商进行及时付款。据了解，年营收过亿的大企业数量大约有3000家。在供应链融资中，为了换取即时支付，供应商往往需要对发票进行贴现或支付利息。在2017年7月的报告中，PwC指出，供应链融资带来的好处是向供应商付款的期限更长，不必接受不利价格，应付账款会增加30%至50%，同时供应商可以以优惠利率更快获得现金。澳大利亚矿业巨头力拓公司和最大的电信公司澳大利亚电信公司等几家最大的公司已经放弃使用供应链融资计划，而建筑巨头CIMIC已经大幅削减了供应链融资计划，并在审查是否继续使用该计划。

9

铁矿价格不断走高！助力澳大利亚再添一位亿万富豪

西澳矿产企业家克里斯·埃里森（Chris Ellison）在其公司Mineral Resources周三股价创下历史新高后，成功加入澳洲亿万富翁俱乐部。矿业服务和生产公司Mineral Resources在过去六个月股价出现了惊人反弹，在周三的交易中上涨了80％，达到创纪录的29.99澳元。根据《澳大利亚金融评论报》富豪榜团队的分析认为，埃里森的财富价值在10亿澳元，而他Mineral Resources公司的股份价值为6.64亿澳元。埃里森先生15岁时离开学校，目前是公司最大股东，拥有11.6％的股份。近年来，他不仅获得了巨额股息，而且还套现了部分股票，从而提高了整体财富。Mineral Resources 在2006年以每股90澳分的价格上市。在埃里森先生的领导下公司快速扩张，该公司不仅与采矿公司签订服务合同，并且还拥有和经营铁矿石和锂矿坑。埃里森出售其在Wodgina锂矿项目中所持股份时机恰到好处，同时铁矿石价格暴涨，令其公司利润增加。Mineral Resources上月公布的财报显示，税后净利润跃升逾500%，至10亿澳元，而收入在2020年增长41%，至21亿澳元。在该公司宣布派发77澳分末期股息后，埃里森先生将于9月15日收取1700万澳元的股息支票，该公司年度支付的总股息达到1澳元。

10

瑞信：西太银行拟出售48亿资产

对于深卷性骚扰丑闻的金融巨头AMP而言，市场投资者纷纷在猜测该公司可能进行大量非核心资产出售。瑞信（Credit Suisse）指出，相比AMP，四大银行中的西太银行也在筹划进行资产剥离。在一份报告中，瑞信指出西太银行“需要出售一笔或三笔资产，特别考虑到其一级资本比率目前为10.8％，为四大银行中最低水平。”西太银行的资本状况意味着资本缓冲紧张，“导致其在短期内恢复派息能力不确定，恐需要进行融资”。瑞信指出，西太银行专业业务（即银行、汽车金融、养老金、人寿保险和一般保险方面的非核心资产）目前正在进行审查，因此出售的可能性极大。瑞信表示：“我们估计这些资产的价值可能在33亿至48亿澳元区间。如果成功出售，西太银行CET1比率将增加约70-110个基点，使备考CET1达到11.5％至11.9％之间。”CBA和NAB最近的交易也表明市场这类资产的需求有所改善。

11

PayPal推出分期付款服务，Afterpay股价应声下跌

继支付巨头PayPal宣布有关在美国推出竞争性产品的消息传出后，澳大利亚先买后付鼻祖Afterpay遭遇投资者抛售，终结了持续上涨的步伐。据了解，PayPal于周一晚向纽约证券交易所递交公告，宣布推出Pay in 4，即为美国客户提供的无息短期分期付款服务。顾名思义，这项先买后付服务允许客户分四次免息分期付款，在为期六周的免息期内适用于30至600美元之间的付款。受此影响，Afterpay周二收盘下跌跌8％，至84.09澳元，Zip Co的股票下跌12.8％，至7.99澳元。机构分析师Lachlan Hughes表示：“ PayPal的主要竞争优势是双向网络，即多达2600万商家和3.24亿用户。这使得Afterpay的双向网络相形见绌“。”与此同时，PayPal在过去五年内对数字基础设施进行了大量投资，因此拥有现有技术，可以轻松，快速地推出先买后付竞争性产品。

12

数字银行Volt Bank被迫放弃5000万澳元D轮融资计划

由于受到新冠疫情的影响，澳大利亚仅有的几家数字银行之一Volt Bank已被迫放弃原来的5000万澳元D轮融资计划，新的融资计划仅为原来的一半。据《澳大利亚金融评论报》消息，获得的账目显示，渴望现金的Volt Bank的降价筹资还包括内置保险，以保护投资者免受随后任何更便宜的融资活动的影响。此次降价筹资显示了金融科技行业所面临的融资压力，其中一些已获得政府支持的存款担保。Volt Bank第一家获得全银行牌照的数字银行，去年1月澳大利亚审慎监管局为Volt Bank发放了无限制银行牌照。到目前为止，该银行正在向等待中的客户提供1.65％的存款利率，到今年3月，该银行已经获得了4200万澳元的存款。其母公司Volt Corporation于2017年10月成立，已从投资者那里筹集了超过1.13亿澳元的资金。《澳大利亚金融评论报》5月份透露，由于受疫情影响Volt被迫放弃了原计划的5000万澳元的融资。但这家未上市公司的账目显示，该公司随后在5000万澳元的D轮融资中以“每股45澳分的折让股价”（最初寻求的每股90澳分的一半）进行了筹资。账目中还显示，“修正后的D轮融资的投资者还将获得股票认股权证，以保护其避免受到之后以更低价格融资的影响。”数字银行面临的挑战包括：尽管他们设法从储户那里筹集到了新资金，但在将贷款产品推向市场方面遇到了延误。在此期间，他们支付高利率以吸引存款客户，并在现金市场上赚取低息。除了运营成本之外，还增加了他们的现金消耗。帐目还显示Volt Bank急需现金。在截至3月底的过去12个月中录得全年亏损4090万澳元，比上一年的亏损2550万美元还要严重。

四

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