今年12月 澳洲7个州有望重新开放！墨尔本“四阶段”封锁令延长2周挨批！想要恢复正常生活至少要到11月底！

新闻内容概要

财经要闻：

- 新冠疫情重伤澳洲经济！未来两年直接损失$2000亿；

- 今年12月 澳洲7个州有望重新开放；

- 澳洲GST在经济中占比越来越少 导致政府年损失高达90亿澳元;

- 澳洲联邦财长取消地产“零门槛”审查规定;

- 澳洲新建专项工作组，为吸引海外企业提供减税；

- 墨尔本解封路线图：第四阶段延期2周！恢复正常生活至少要到11月底；

商业信息：

- Greenhill退出，德意志银行将独自帮助麒麟出售Lion乳制品业务;

- David Jones和同门Country Road Group少付员工薪水370万澳币；

- John Holland中国母公司列入黑名单，中标政府合同签需经行为审查。

一

财经要闻

1

新冠疫情重伤澳洲经济！未来两年直接损失$2000亿

澳大利亚29年来的首次经济衰退，将导致未来两年的经济增长减少逾2000亿澳元，尽管最新预估显示，经济复苏强于最初预期。根据德勤的建模估计，与经济本来可能遭受的损失相比，今年因新冠疫情造成的400亿澳元经济损失只是个开始。“今年的预估改善并不能迅速缩小目前状况与实际损失之间的差距，”德勤的理查森（Chris Richardson）表示。“这是一个巨大的缺口，需要一些时间才能恢复。”周五，经季节因素调整后，7月份零售交易初步数据上升3.2%，表明第三季度的复苏开局强劲。尽管维州政府在7月份实行了封锁，但澳大利亚统计局(ABS)的数据显示，零售销售额目前仍比一年前高出12%，零售销售额占澳大利亚家庭总支出的35%左右。西太银行(Westpac)随后将其对2020年澳大利亚经济增长的预测从- 4.7%上调至- 3.5%。该行首席经济学家埃文斯(Bill Evans)表示，他预计，澳大利亚经济在第三季度将增长1.8%，高于此前的持平预期；第四季度将增长2.2%，低于此前2.8%的预期。不过，西太银行将其对2021年的增长预期从3%下调至2.5%。周五的零售销售显示，家庭用品零售业再次跃升4%，而在咖啡馆、餐馆和外卖食品服务业的支出增长4.9%。服装、鞋类和个人配饰零售业增长7.1%，而在某些限制仍在实施的情况下，百货商店销售额增长4%，这令人惊讶。新州以5.9%的涨幅领跑，其次是昆州，涨幅为5%。经季节因素调整后，维州7月份零售额下降2.1%。网上销售总额在7月份增长了6%，与去年同期相比，则劲涨了72.5%。

2

今年12月 澳洲7个州有望重新开放

澳洲总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示，在国家内阁中达成100%共识的想法是不现实的，取而代之的是，莫里森宣布，全澳八个州和地区中的七个已经商定将在圣诞节前重新开放。莫里森表示：“我们今天达成了一致，在8个州和地区中有7个州和地区达成了一致，即在第三步限制结束时重开边境，我们将设法确保更好地界定这一目标，我们在7月份达到这一目标之前曾说过，病毒阻止了我们实现这一目标。”“8个州和地区中有7个都希望在今年12月恢复。”

3

澳洲GST在经济中占比越来越少 导致政府年损失高达90亿澳元

过去20年中，GST收入相对于经济规模的比重不断下降，导致政府年度税收损失90亿澳元。议会独立预算监督机构发现，如果不进行改革，到本世纪末，这一缺口可能会飙升至240亿澳元。议会预算办公室的一项最新研究分析发现，尽管最初被推荐为“增长税”，但10％的商品及服务税在过去20年中仍未能跟上经济增长的步伐。相反，消费税占GDP总额的比例已从2003-2004年的4%降至2018-19年的3.3%。如果这一比率保持不变，澳洲政府将在上一个财政年度额外筹集90亿澳元。该报告还估计，就目前的趋势而言，GST与GDP的比率将进一步下滑至3.2%，相当于2030-31年与2000年代初相比每年短缺240亿澳元。据悉，消费税是各州的重要收入来源，平均占州收入的近四分之一。消费税与国内生产总值之比的降低还归因于基本效应：家庭消费占经济的比重在2000年代初处于历史高位，但随后随着采矿投资热潮推动了2010年代的增长而显着下降。

4

澳洲联邦财长取消地产“零门槛”审查规定

澳大利亚联邦财长Josh Frydenberg表示，对于海外投资者进行的商业地产租赁，不再全部要求获得外商投资审查委员会（FIRB）的批准。早些时候，由于担心疫情期间外商恶意收购，Frydenberg将外商投资审查的门槛降至零澳元。受此影响，成百上千项商业地产租赁续约遭遇长时间的延误。并且，很多地产投资者因为不了解这一临时变更而陷入困境。据了解，FIRB于周四晚宣布，对于不敏感、已开发商业用地，续约将恢复常规审查门槛。澳大利亚房地产理事会（PCA）首席执行官Ken Morrison表示，恢复最初的审查门槛是“非常明智的决定”。他说：“零澳元门槛带来了很多意外的后果，租约延期大量积压就是其中之一。”按照新的规定，只有在商业地产租赁（例如，非敏感已开发用地的展期交易）价值为2.75亿澳元（自由贸易协定签署国家的非政府投资商价值为12亿澳元）的条件下，才需要事先通过FIRB的审查。

5

澳洲新建专项工作组，为吸引海外企业提供减税

作为经济复苏蓝图的一部分，澳大利亚联邦宣布新建一个内阁级别的专项工作组，负责制定一系列财政刺激政策，包括为投资能力超过2.5亿澳元的海外大型制造和高价值企业提供减税等。据了解，作为“JobMaker（创造就业）”的延伸，专项工作组已经上升至国家内阁级别。该工作组虽然设在内政部，但是涉及财政、外交和贸易、国防、教育和技能、工业、科学、能源和资源以及澳贸委等多个联邦部门。另外，州/领地政府也将构成工作组架构的一部分，针对美国、英国、新加坡和香港的“高能”个人和企业家。代理移民部长艾伦·塔吉（Alan Tudge）说，这是澳大利亚自1950和60年代以来首次针对全球人才进行大规模的计划。例如，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）上个月将香港（1000多家西方企业总部所在地）确定为吸引人才和投资的主要目标。该专项团队的目的是确定具有一定规模、能够投资超过2.5亿、可以创造超过250个岗位、能够填补技能空缺的外资企业。

6

墨尔本解封路线图：第四阶段延期2周！恢复正常生活至少要到11月底！

维州政府周日宣布了新的解封路线图，并概述了实施五个步骤的触发因素。州长安德鲁斯表示，目前维州还不能“解除封锁”。第四阶段的封锁将在9月13日后再延长两周至9月28日，不过也会做出一些调整。

第一步从9月13日11:59pm开始：宵禁时间为晚上9点至早上5点；被允许离家的四个原因以及5公里限制范围仍然适用；独居者或有18岁以下子女的单亲父母最多可指定一名访客；允许为有复杂需求的人提供专业的临时看护；户外聚会允许的人数为2人，时间两小时；允许家庭户外活动两小时；除获得批准的员工外，幼托中心将关闭；学校将继续远程学习，除非有豁免申请；在家工作，除了被允许的行业；招待业只允许外卖和送餐服务; 只有必要的零售行业允许开放，而其他的将被限制为线上订购线下提货（click and collect）服务；每户只能一人购物。 

第二步从9月28日晚些时候，如果墨尔本都市区在过去14天内的平均日增病例降到30-50例 ，宵禁时间将改为晚上9点至早上5点；被允许离家的四个原因以及5公里限制范围仍然适用；运动时间延长至两个小时；独居者或有18岁以下子女的单亲父母最多可指定一名访客；允许为有复杂需求的人提供专业的临时看护；允许最多来自两个家庭的5人在户外聚会进行社交活动(12个月以下的婴儿不计入上限)；重新开放幼托中心和早教中心；学前至Grad 2, VCE/VCAL的现场学习将阶段性恢复。在家工作，除了被允许的行业；招待业只允许外卖和送餐服务; 只有必要的零售行业允许开放，而其他的将被限制为线上订购线下提货（click and collect）服务；房地产个人活动只限于部分，但拍卖只能在网上举行; 室外泳池重新开放，每位教练最多带两人; 户外宗教聚会，一次最多5人加1名宗教领导人。 

第三步从10月26日晚些时候开始，如果墨尔本都市区在过去14天内的平均日增病例低于5例，以及在过去14天内全州范围内出现来源不明的病例为零 没有宵禁；离家的理由或距离不限制；家庭可以创造一个“家庭泡泡圈”，另一个被指定的家庭一次最多允许5名来访者(12个月以下的婴儿不包括在这个上限之内)；户外公共集会增加到10人；幼托和早教中心开放；根据健康建议，3 -10年级学生将按计划分阶段回归课堂；如果可以的话，在家里工作；招待行业将获准开放“户外座位服务”，增加10人的人数和密度限制；在采取安全措施的情况下，零售企业和美发行业将重新开业，但其他美容和个人护理行业将继续关闭；成人户外非接触运动将阶段性回归，18岁以下户外接触和非接触运动恢复；房地产行业：只能通过预约进行私人检查；允许户外拍卖，但需遵照集会限制。外出购物没有人数要求。 

第四步将从11月23日起，如果14天内没有新病例记录：没有宵禁；离家的理由或距离不限制；一次最多20名访客。户外公共集会可多达50人; 根据健康建议，3 -10年级学生将按计划分阶段回归课堂；如果可以的话，在家里工作; 餐馆业，室内堂食人数上限为20人，顾客人数上限为50人; 房地产也将开放，前提是遵守安全措施，包括做好记录; 在采取安全措施的前提下，体育运动可以重新开始，所有年龄段的人都可以恢复接触运动; 婚礼和葬礼最多可容纳50人; 所有零售场所开放。

二

市场行情

7

上周澳股回顾

标普/澳股200基准指数周五收盘下跌187.1点，或3.06％，报5925.5点。创下自5月1日下降5.01％以来的最大跌幅。同时，该指数一周下跌了2.44％，连续第三周出现亏损。

综合指数收盘下跌192.2点或3.05％，至6108.8点。包括矿产股在内的原材料板块下跌了3.05％；金融股下跌2.95％。科技股遭受的损失最大，为5.59％。

维珍澳大利亚航空的债权人已批准贝恩资本以35亿澳元收购该航空公司。该决定将使维珍航空继续作为澳大利亚第二大国内航空公司运营，并完成其自愿托管行政程序。

在ASX的公司业绩中，大型矿商无法逃脱暴跌命运。必和必拓下跌3.78％，至36.19澳元，力拓下跌2.78％，至95.58澳元，Fortescue下跌3.42％，至17.52澳元。

大型银行股中，澳新银行（ANZ）下跌3.05％，至17.81澳元；联邦银行（CBA）下跌2.13％，至66.73澳元；国民银行（NAB）下跌3.02％，至17.35澳元；西太平洋银行（Westpac）下跌3.07％，至17.06澳元。

其他行业，电商Kogan亏损最大，下跌10.84％至19.32澳元。科技股公司Afterpay下跌6.67％，至78.20澳元。

8

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间9月7日，凌晨5:50,

SPI期货

-36点

-0.6%

5875点

澳币兑美元

+0.1%

US72.82¢

＊华尔街方面：

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

-0.6%

-0.8%

-1.3%

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

-1.3%

-0.9%

-0.9%

-1.7%

黄金

+0.2%

$US1933.95/盎司

布伦特原油

-3.2%

$US42.66/桶

三

商业信息

9

Greenhill退出，德意志银行将独自帮助麒麟出售Lion乳制品业务

德意志银行将就麒麟出售其Lion Australia饮料和乳制品业务提供建议。据悉，上次该业务出售时，德意志和Greenhill均已入场。然而，虽然Greenhill继续与Lion Australia在其他项目上合作，但该公司将不会再参与这一合作。在此之前，中国蒙牛去年同意支付6亿澳元用于购买Lion饮料和乳制品，其中包括：Big M风味牛奶，Berri果汁和Pura品牌的鲜牛奶。不过，该交易已被撤销，因为有消息称该交易将被海外投资审查委员会（FIRB）阻止。上个月有消息称，John Wylie旗下的Tanarra Capital和Bega Cheese对该公司业务非常感兴趣。Bega的市值为11.9亿澳元，其净债务水平为2.36亿澳元。市场上怀疑，该公司可能不愿意借更多的钱来购买该业务，并可能需要筹集更多资金。据了解，也有不少其他感兴趣的团体，不过他们的出价远低于蒙牛准备支付的6亿澳元。如果找不到买家，总部位于日本的麒麟将继续经营该业务。2009年，麒麟以35亿澳元的价格收购了Lion Nathan，其中包括啤酒，烈酒，牛奶，酸奶和奶酪业务。饮料和乳制品资产最初是在两年前出售的，要价约为14亿澳元，但此后麒麟就以2.8亿澳元的价格将特色奶酪业务出售给了Saputo。

10

David Jones和同门Country Road Group少付员工薪水370万澳币

澳大利亚百货零售商David Jones和同门连锁店Country Road Group成为曝出“剥削员工工资”丑闻的最新企业。据悉，这两家公司少付7000多员工共计370万澳元的工资。母公司南非零售集团Woolworths Holdings周五发布公告称，少付工资的问题实在2019年年底发现的，原因是系统错误。发现问题之后，集团已经对员工薪酬付款系统进行了审计。审计结果显示，David Jones少付员工工资135万澳元，涉及6200名员工，主要和养老金缴纳相关。同样，Country Road Group少付员工236万澳元，涉及1100名员工。在下属多个零售品牌，如Country Road、Trenery、Mimco、Witchery 和Politix中，Politix少付员工薪水的情况最严重。就少付员工薪水的问题，集团代理首席执行官Ian Moir表示道歉。他说：“我们团队员工理应获得合理且正确的报酬。对于少付员工薪水的问题，我们感到非常遗憾。”

11

John Holland中国母公司列入黑名单，中标政府合同签需经行为审查

John Holland母公司中国交通建设股份有限公司（以下简称：中国交建）被美国政府列入黑名单。受此影响，在获得任何基础设施合同之前，John Holland的行为和职业操守需要事先经过一些州政府的审查（包括南澳大利亚）。2015年，中国交建从Leighton Holdings手中收购了John Holland。据了解，美国商务部和国务院于8月下旬披露，将中国交建5家子公司列入黑名单，限制某些美国商品和知识产权向名单内企业支持的实体以及关联实体进行转让。美国国务院的官员在新闻发布会上表示，黑名单能够鼓励全球的机构和政府“评估风险，并重新考虑掠夺性中国国有企业的商业交易，包括中国交建及其子公司。”南澳政府已经通知John Holland表示，在授予其合同之前会开展尽职调查，并考虑中国交建的企业行为。

四

生活提示

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