墨尔本已经成为全世界封锁最长的城市！商店想开门最快要到10月底；各大银行本月底将终止抵押贷款延期还款期限！

新闻内容概要

财经要闻：

- 8月份中国铁矿石进口下降10.9％；

- 仅1/10的澳洲人打算圣诞出游，当地旅游业前景堪忧；

- 一旦被归类为“投资”房产，银行上调房贷利率高达1%； 

- 墨尔本已成全世界封锁最长的城市！商店想开门最快要到10月底！；

- 稳了！澳洲斥17亿生产两款新冠疫苗! 400万剂明年初先上市！；

商业信息：

- 澳洲国民饼干生产商Arnott销售大增，投资机构KKR成最大赢家;

- 又一家先买后付支付商澳交所上市！看好英国市场增长；

- CSL签署两项新冠疫苗供货协议；

- 超越包装巨头Visy，Hancock Prospecting成为澳洲最大私企；

- 澳洲第二大炼油厂考虑永久关闭。

一

财经要闻

1

8月份中国铁矿石进口下降10.9％

8月份，中国铁矿石进口量同比下降10.9%，因大型矿商出货量减少和港口拥堵，中国铁矿石进口量从创纪录的高位回落。根据中国海关总署周一发布的数据，全球最大的铁矿石消费国上月共进口铁矿石1.0036亿吨。相比之下，7月份的采购量为1.165亿吨，比去年同期增长了5.8％。海关数据显示，今年前8个月，中国进口了7.5991亿吨炼钢原料，较2019年1月至8月增长11%。同时，由于更多贸易伙伴放松了对新冠封锁限制，进一步推动了全球第二大经济体的复苏，中国的整体出口8月连续第三个月增长。海关数据显示，出口较上年同期增长9.5％，创下2019年3月以来的最大增幅。该数字也超出了分析师预期的7.1％增长，而7月份该数字为7.2％。然而，进口总体下降了2.1％，而市场预期该数字将增长0.1％，并在7月份继续下降1.4％。强劲的出口表明中国复苏更快，更平衡，这主要是由于中国刺激措施而从第一季度创纪录的低迷中反弹。

2

仅1/10的澳洲人打算圣诞出游，当地旅游业前景堪忧

最新的研究显示，仅有1/10的澳大利亚人表示在今年圣诞节假期有去外地旅游的计划。相比之下，超过半数的受访者表示未来6个月内没有出远门的计划。换言之，对于旅游业复苏至关重要的圣诞假期，不确定性因素陡升，当地旅游业前景堪忧。这项调研由澳洲小企业理事会(Council of Small Business)在2000名受访者中开展。在普遍预期国际旅行最早需要等到明年年中才能开放的背景下，这项调查结果无疑给国内旅游市场浇了一盆冷水。就地域分布而言，昆州计划州内或跨州出行的人数最多，南澳最少。悉尼科技大学经济学家Warren Hogan表示，入境限制对经济活动产生了非常大的影响。据了解，疫情发生之前，旅游业就业岗位超过90万个。伴随国际边境的关闭，澳大利亚旅游业已经损失了近400亿澳元，或总收入的25%。

3

一旦被归类为“投资”房产，银行上调房贷利率高达1%

伴随银行开始寻求各种潜在创收渠道，住房投资者的游戏难度加大。早些时候，投资者和自住者贷款买房从银行获得的利率往往相似。然而，根据最新的消息，银行开始针对被归类为“投资”的房贷申请者上调利率水平，幅度高达1%。据预计，因利率上调而受到影响的住房投资者人数可能超过10万人。在过去，当贷款买房人搬出房屋并将房产用作出租，很多人可能对是否通知银行并不上心。但是，事实上，很多人可能不知道他们和银行的贷款合同中有一条规定，即在改变房产用途时需告知银行。换言之，对于很多签订此类合约的贷款买房人，他们名义上仍然是“自住”，但是实际上已经是“投资”，只不过没有告知银行。澳大利亚审慎监管局（APRA）于去年宣布，自2022年1月开始，未出租的度假屋和第二处住房将不再适用“自住”房产，而是将归类为“投资”房产。光这一项就有超过10万笔抵押贷款受到影响，将适用更高的贷款利率。

4

墨尔本已成全世界封锁最长的城市！商店想开门最快要到10月底！

随着墨尔本封锁再延长2周，墨尔本的总封锁时间将达到112天，死亡人数目前为661人。而死亡人数达到35,524的意大利也仅仅封锁了58天，伦敦封锁了104天死亡人数是41,549 人。维州的解封路线图还遭到很多专家的质疑，认为根本是“不可能达成的”。澳大利亚国立大学的 Peter Collington 认为要实现维多利亚路线图中设定的目标是非常困难的。他表示: “从第一步到第二步再到第三步，这些数字相当难以计算，而且在时间表上也无法实现。有两个原因，它比其它任何一个州都要难得多。到目前为止，维多利亚州还不能像其他州那样做得那么好。他们没有快速追踪接触者的方法，而且还有很多确诊病例都不知道从哪里来。”对于墨尔本来说，要想进入第二阶段的戒严需要在两周内达到平均每天30到50例的2019冠状病毒疾病。为了达到墨尔本解封第三步，14天内全州的平均病例数必须低于5例。这个目标高于目前在悉尼记录的平均两周的数字，可是悉尼目前的限制要轻得多。维州政府周日宣布了新的解封路线图，并概述了实施五个步骤的触发因素。州长安德鲁斯表示，目前维州还不能“解除封锁”。第四阶段的封锁将在9月13日后再延长两周至9月28日，不过也会做出一些调整。

5

稳了！澳洲斥17亿生产两款新冠疫苗! 400万剂明年初先上市！

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）和卫生部长亨特（Greg Hunt）周一中午12点召开新闻发布会。总理首先批评了维州的解封计划，表示希望他看到的路线图只是一个"最坏打算"。他还说，如果按照维州的办法，悉尼也该宵禁了，但是我们都知道悉尼不需要。此外，总理和卫生部长还宣布：近400万剂成功的新冠病毒疫苗将从明年1月开始在澳洲供应，联邦政府斥资17亿澳元，锁定了两款疫苗的制造协议。这些疫苗将几乎全部在墨尔本生产。根据周一宣布的协议，两种疫苗总共将生产8440万剂——一种来自牛津大学/阿斯利康制药公司（University of Oxford/AstraZeneca），一种来自昆士兰大学/CSL——两款疫苗都将在澳洲制造，并在整个2021年“逐步”上市，前提是疫苗通过试验。该协议还包括澳洲将在明年1月和2月提前获得380万剂牛津大学研发的疫苗，提供给感染风险较高的澳人和一线医护人员。而昆士兰大学研发的疫苗将从明年年中开始供应。

二

市场行情

6

周一澳股回顾

由于中国贸易数据显示对铁矿石的持续高需求，澳股在开盘下跌后，矿业公司和银行股推动ASX200上涨。

标普/澳股200基准指数周一收盘上涨19.3点，或0.33％，至5944.8点。综合指数上涨21.1点或0.35％，至6129.9点。

周一，ASX200达到日内高点5958.9点。包括矿业股在内的材料板块表现最佳，上涨了1.64％。

必和必拓上涨2.4％，至37.06澳元；力拓上涨2.47％，至97.94澳元；Fortescue上涨2.05％，至17.88澳元。

金融股上涨0.93％，而工业股跌幅最大，下跌1.67％。

CSL上涨1.1％至282.13澳元。

8月，维多利亚州实施了第二轮新冠病毒限制措施，澳大利亚服务业活动进一步恶化。

澳大利亚工业集团的服务业表现指数在八月份下降了1.5点，至42.5点，仍低于行业萎缩与扩张分界点50。

银行业务方面，澳新银行（ANZ）上涨1.8％，至18.13澳元；联邦银行（CBA）上涨0.96％，至67.37澳元；国民银行（NAB）上涨1.5％，至17.61澳元；西太平洋银行（Westpac）上涨1.88％，至17.38澳元。

新西兰先买后付支付服务提供商Laybuy以1.41澳元的价格周一在ASX上首次亮相，此前该公司通过首次公开募股从投资者那里筹集了8000万澳元。Laybuy股价收盘上涨45.39％，至2.05澳元。

7

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间9月8日，凌晨5:50,

SPI期货

+42点

+0.7%

5966点

澳币兑美元

-0.1%

US72.78¢

＊华尔街方面：劳动节休市。

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

+1.6%

+2.4%

+1.8%

+2%

黄金

-0.2%

$US1929.56/盎司

布伦特原油

-1.5%

$US42.01/桶

三

商业信息

8

澳洲国民饼干生产商Arnott销售大增，投资机构KKR成最大赢家

受益于新冠危机，澳大利亚国民饼干Tim Tam生产商Arnott实现了多年来的最佳销售增长，投资这家公司的私募KKR也出乎意料的获得了一笔不菲的投资回报。数据显示，截至今年7月底的一年内，Arnott的销售额增长了6％，达到约13亿澳元，远高于1％至2％的历史年增长率。在疫情大流行期间，在恐慌性囤货心理的影响下，消费者购买了大量的汤料、巧克力、Tim Tam饼干等食品，Arnott销售额同比飙升超过10%。Arnott于3月上任的首席执行官乔治·佐格比（George Zoghbi）表示：“家庭消费趋势对我们公司有利，足以抵消餐饮服务和旅游渠道的销售下滑影响。”去年12月，KKR为Arnott投资了32亿澳元。目前Arnott归属KKR全资所有，但是像一家上市公司一样拥有自己的董事会、独立董事、审计、人员和薪酬委员会。换言之，如果未来KKR计划推动Arnott上市，那么后者目前已经做好了充分的准备。

9

又一家先买后付支付商澳交所上市！看好英国市场增长

最新上市的先买后付供应商Laybuy创始人加里·罗洛夫（Gary Rohloff）表示，英国市场将为投资者带来渴望的高速增长。“目前，我们业务的最大增长引擎是英国。在新冠之后，我将带着妻子和年幼的儿子回到那里，协助整个英国和欧洲的团队。”该公司股价飙升39%，至2.14澳元，这位创始人表示，他希望“尽快实现盈利”。在以每股1.41澳元筹资8,000万澳元后，LayBuy的企业价值为1.99亿澳元，收入为1,730万新西兰元（合1,590万澳元）的12.3倍。截至3月31日，Laybuy在澳大利亚和新西兰拥有25万名活跃客户，在英国拥有15.3万名活跃客户。在截至3月31日底的财政年度，LayBuy的净亏损扩大至1,620万新西兰元，而2019财政年度为360万新西兰元。这一损失激增，2020财年坏账占商户总值（GMV）的百分比从1.3%飙升到4.1%，2.266亿新西兰元。

10

CSL签署两项新冠疫苗供货协议

澳大利亚血液制品巨头CSL已经与澳大利亚政府签署了两项疫苗供货协议。其中一项是5100万剂昆士兰大学研发新冠候选疫苗的供应，另一项则是阿斯利康（AstraZeneca）联合牛津大学研发的候选疫苗供应。CSL说，政府订购的疫苗总数是基于每人两次注射的疫苗。一旦试验完成并获得成功，CSL预计第一批疫苗将在2021年中期提供。CSL首席执行官Paul Perreault表示：“ 新冠疫情大流行带来了极大的社会和经济影响，研高质量的新冠疫苗并确保供应充足成为当务之急。CSL一直在努力应对这种流行病，并已投入大量资源用于（昆士兰大学）疫苗，UQ-CSL V451的快速开发和大规模生产，以及许多其他治疗计划。“与昆士兰大学和预防流行病联盟（CEPI）等合作伙伴一起，我们的开发和生产团队一直在极力推动这项计划，以确保在临床研究证明成功的情况下，可尽快获得安全有效的疫苗。”

11

超越包装巨头Visy，Hancock Prospecting成为澳洲最大私企

受益于铁矿石价格上涨、Pilbara旗舰矿区产量提高，澳大利亚矿业公司Hancock Prospecting超越包装巨头Visy，成为澳大利亚最大的私营企业。在过去长达11年的时间内，这一桂冠一直由Visy蝉联。根据商业研究机构IBISWorld的估计，2019-20年Hancock Prospecting的收入同比增长了23.6％，达到108.6亿澳元。年内铁矿石价格上涨超过30%，同时Roy Hill矿山的年产量增加至6000万吨，推动Hancock Prospecting收入超出Visy近30亿澳元。根据IBISWorld的数据，包装巨头Visy在2019-20财年的收入增长了1.4％，达到70亿澳元。过去多年，两家公司的收入差距一直在持续缩小，去年曾一度小于10亿澳元。考虑到Owens-Illinois带来的收益，Visy在2021年有望超越Hancock Prospecting，再次夺回桂冠。

12

澳洲第二大炼油厂考虑永久关闭

由于对燃料需求的大幅减少仅需压迫运营，大型炼油和加油站运营商Viva Energy说它也许不得不永久关闭Geelong的炼油厂。在全国范围内运营壳牌加油站的Viva在周一早晨说它正在评估全面关闭炼油设施的可能性。这家炼油厂雇用了大约700名工人。疫情开始以来对海外和国内旅行的限制已经严重影响到Viva的业务。结果是这家炼油厂在上月亏损5000万元，目前在进行维护的同时降低产能运行。公司说全面恢复产能可能出现在11月中旬，如果维州政府的摆脱4级封锁的路线图得以执行的话。但是公司总裁Scott Wyatt说限制的延长可能依旧影响到公司的计划。如果Geelong的炼油厂被关闭，澳洲将只剩下3家炼油厂。Viva是澳洲第二大炼油公司，每天加工多至12万桶原油，供应全国10%的液体燃料需求。澳洲的4大炼油厂都遭遇疫情的严重破坏，运营商预计疲软的需求会持续数年。这个行业正跟联邦政府合作来制定一个可以维持长期可持续性的战略。Viva将在10月份向投资者公布它对炼油业务的计划。

四

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