强势！澳洲扩大对俄罗斯和白俄罗斯制裁！防不胜防，去年210 万澳人遭到诈骗！

澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院	2022.03.20 – 2022.03.26  （第九十二期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2022.03.26）
现金利率	0.10%
经济增长	4.2%
通货膨胀	3.5%
失业率	4.2%
就业增长率	2.8%
工资增长率	2.3%
周平均收入	$1,328.90
家庭储蓄率	13.6%
净外债 GDP占比	38.2%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元	0.75
澳元兑人民币	4.78
澳元兑港币	5.88
澳元兑欧元	0.68
澳元兑英镑	0.57
澳元兑新西兰元	1.06
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新	ASX 200指数 (XJO)	报 7,406.20点，周涨1.53%
新西兰NZX 50指数	报 12,055.00点，周跌1%
美国	道琼斯指数	报 34,861.24点，周涨0.31%
标普500指数	报 4,543.06点，周涨1.79%
纳斯达克指数	报14,169.30点，周涨1.98%
中国	上证指数	报3,212.24点，周跌1.33%
深证成指	报12,072.73点，周跌2.53%
恒生指数	报21,404.88点，周跌1.92%
欧洲	德国DAX	报14,305.76点，周跌0.56%
法国CAC 40	报6,553.68点，周跌0.83%
英国富时100	报7,483.35点，周涨1.06%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 全球经济信息

澳大利亚

在 2020-21 年期间，210 万澳大利亚人，即总人口的 11%，遭受了信用卡欺诈、身份盗用和诈骗。根据澳大利亚统计局（ABS）的数据，诈骗的上升是由信用卡欺诈和诈骗推动的。15 岁及以上遭受个人欺诈（包括身份盗窃）的人数从 2014-15 年的 8.5% 上升到 2020-21 年的 11%。这些数据来自 ABS 使用其年度多用途家庭调查数据进行的个人欺诈调查。超过 90% 的遭受身份盗用和信用卡欺诈的人通常向银行举报。但只有一半被骗的人选择上报有关部门。

澳大利亚政府还对另外22名俄罗斯宣传人员和虚假情报人员，以及白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)及其家人实施了制裁。对另外 22 名俄罗斯“虚假信息的宣传者和传播者，包括来自今日俄罗斯、战略文化基金会、InfoRos 和 NewsFront 等组织的高级编辑”实施了新的制裁。

美国

美国财政部长耶伦表示，尽管俄乌冲突引发的能源和大宗商品价格上涨削弱了全球经济增长前景，但她预计美国经济将保持韧性。

美联储威廉姆斯表示，许多国家面临着通货膨胀的急剧上升。通货膨胀是美联储考虑的首要问题。美联储正在密切关注通胀预期和其他指标。美联储的行动是为了解除其高度宽松的政策。

美国全国地产经纪商协会二手房签约量指数环比下降4.1%，至近两年低点104.9，为连续第四个月下降。

中国

发改委、商务部发布印发《市场准入负面清单（2022年版）》，列有禁止准入事项6项，许可准入事项111项，共计117项，较上一版减少六项。两部门强调，要强化反垄断监管，防止资本无序扩张、野蛮生长、违规炒作，冲击经济社会发展秩序；要进一步健全完善与市场准入负面清单制度相适应的准入机制、审批机制、社会信用体系和激励惩戒机制、商事登记制度等。

沪深交易所发布互联互通存托凭证上市交易暂行办法，明确了公开发行条件、市值标准（市值不低于200亿元）、上市年限（境外上市满3年）、初始规模（5000万份及5亿元市值以上）等上市条件。明确持续信息披露基本原则和要求，规定定期报告、临时报告等相关事项。建立存托凭证投资者适当性管理制度、跨境转换机制、终止上市机制等。中国结算同步发布互联互通存托凭证登记结算业务实施细则。

中国公募基金规模突破26万亿元，连续5个月保持增长。中基协数据显示，截至2月底，我国境内共有基金管理公司138家，管理的公募基金资产净值合计26.34万亿元，环比增加约4362亿元。

截至3月25日，22个集中供地重点城市中，北京、合肥、青岛、福州、厦门等完成2022年首轮集中供地，宁波、杭州、南京等多地披露首批集中供地计划和竞拍规则。专家表示，从成交情况来看，个别城市土拍市场初现回暖迹象，但房企拿地总体偏谨慎，土地市场整体改善尚需时日。

欧盟

欧洲议会、欧洲理事会和欧盟委员会就《数字市场法案》达成一致，旨在限制谷歌、苹果、亚马逊、脸书等科技巨头。《数字市场法案》将限制被认定为“看门人”的科技巨头的某些行为，使欧盟委员会能够对其进行市场调查并制裁其不合规行为。

印尼

知情人士透露，印尼最大科技公司GoTo的IPO已经收到足够多的投资者预订，包括施罗德基金和东泉投资，在目标价格区间内有望筹集到至少11亿美元。GoTo的IPO预计将于4月初定价，届时将向散户投资者开放。

日本

日本央行行长黑田东彦表示，稳定的通胀水平是触发央行政策调整的必要条件，而不是日元走软。黑田东彦坚持认为，日元走软对整体经济有利，并认为日本央行必须继续实施刺激措施。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

澳大利亚第三大银行澳新银行周四宣布，已进行了一笔澳元稳定币支付，这是一笔具有里程碑意义的交易，使其成为澳大利亚首家推出与澳元挂钩的数字资产的银行。

稳定币是一种数字资产，其设计目的是保持其相对于其他资产的价值稳定，并经常被用作其他加密货币的门户，或在去中心化金融系统中产生收入。

澳新银行表示，已经通过一项智能合约铸造了3000万枚澳元稳定币A$DC，这些稳定币在双方之间转移，然后兑换回法定货币。

该行表示，已通过数字资产投资平台Zerocap，将一笔A$DC交付给私人数字资产财富管理公司Victor Smorgon Group。

澳大利亚国民银行（NAB）已完成 25 亿澳元的市场股票回购，并宣布将开始进一步进行高达 25 亿澳元的回购。

该银行表示，随着时间的推移，新的回购将使 NAB 能够继续将其普通股一级资本比率管理在 10.75%-11.25% 的目标范围内。

根据市场情况，NAB 预计将在 2022 年 5 月 5 日公布 2022 年半年度业绩后开始进一步回购。NAB首席执行官罗斯·麦克尤恩（Ross McEwan）说：“我们的资本管理战略反映了在整个周期内保持强劲资产负债表的重要性，同时让我们能够继续支持增长并提高股东回报，”。

“今天宣布的另外 25 亿澳元的市场回购支持我们减少股票数量并为股东增加可持续 ROE 收益增加信心。”

澳洲电子产品零售商JB Hi-Fi 表示，在 2022 财年第三季度，客户需求继续增加，销售增长强劲。第三季度公司的澳大利亚业务的总销售额增长了 11.3%，而其新西兰业务的总销售额增长了 2.9%，旗下The Good Guys 实现了 5.7% 的总销售额增长。

JB Hi-Fi 2022 财年迄今为止，其澳大利亚业务的总销售额增长 1.5%，The Good Guys 增长 1%，但其新西兰业务下降 2.5%。

“这种销售增长，加上严格的成本控制，以及库存可用性和销售组合对毛利率的好处，特别是在 The Good Guys 中，推动了整个集团强大的经营杠杆。”

JB Hi-Fi 表示，鉴于新冠疫情和其他本地和全球不确定性造成的持续中断，公司认为提供 22 财年的销售和收益指导是不合适的。

澳洲建筑材料供应商Brickworks周四表示，截至 1 月底的六个月内，公司产生了 5.81 亿澳元的税后利润，这是有记录以来的最大上半年业绩。

据悉，Brickworks半年利润较去年同期增长八倍。该公司表示：“创纪录的利润主要由一笔可观的一次性利润提振，这笔利润与Washington H Soul Pattinson在其与Milton合并时股份有关。”除去这一点，基本税后收益增长了 270%，达到 3.3 亿澳元。

“我们公司物业的盈利贡献非常突出，集团在悉尼西部和布里斯班的工业物业组合的估值大幅提升，以应对对优质物流和仓储空间的快速增长需求。”

石油和天然气生产商桑托斯（Santos）表示，公司在西澳大利亚近海Dorado油田以东46公里处Pavo-1 勘探井有重大石油发现。

桑托斯首席执行官凯文·加拉格尔（Kevin Gallagher）表示：“随着全球石油和天然气市场波动加剧，Dorado和Pavo的低二氧化碳石油和天然气资源大大增加了澳大利亚的国家能源安全。”“预计 Pavo-1 的成功将支持与拟议中的 Dorado 开发的第一阶段的潜在低成本联系，Pavo 北部的盈亏平衡成本估计低于每桶 10 美元。”Pavo-1位于黑德兰港（Port Hedland）东北约160公里处，由桑托斯持有70%的股份，而在澳大利亚证交所上市的Carnavon Energy持有30%的股份。

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

100万澳元曾是拥有豪宅的标志，如今在澳大利亚已成为一种常态。在当前澳大利亚房地产盛世下，418个城区在过去的一年里加入了百万澳元俱乐部。PropTrack经济研究主任卡梅伦·库舍尔称，郊区房价中值100万澳元的飙升反映了房价的强劲上涨。

“过去12个月，房地产价格的涨幅达到了有记录以来的第三高，由于抵押贷款利率较低，人们更愿意借贷，并将更多收入用于购房。”“因此，更多郊区的房价已经超过了100万澳元的中位价格。”

根据PropTrack的数据，目前澳大利亚有1100多个郊区的房价中值超过100万澳元其中一半在新南威尔士州。

库舍感概道：“曾经有100万澳元的房子是豪宅的标志，但那种日子早已一去不复返了。现在，在任何地方，花100万澳元买一套房子都比过去普遍得多，100万澳元的价格标签也不再像几十年前那样意味着拥有一套高端房产。”

新冠疫情期间生活方式的改变，扩大了这家百万澳元俱乐部在地区、沿海热点地区和远郊的影响力，随着许多人寻求大海或树木的变化、更大的房子和更大的空间，价格飙升。

PropTrack的数据显示，截至今年2月的12个月里，全澳房价上涨了21.7%。库舍称，房价今年将继续上涨，但增速将放缓。“因此，我预计今年郊区房价将会增加100万澳元，但涨幅很可能比我们过去12个月看到的要小得多。”

新的民意调查显示，超过三分之二的维州人认为，由于置业成本过高，目前没有住房的年轻人可能永远都买不起。

作为新的全澳住房承受力运动的一部分，澳洲房地产委员会（Property Council of Australia）独家发布的数据显示，60%的维州人表示，房地产价格将是最终决定他们在即将到来的联邦和州选举中如何投票的最重要问题之一。

调查还发现，近70%的维州选民担心年轻人永远买不起房，而71%的人认为，对某些人来说，他们拥有住房的唯一途径是获得父母的财政支持。

澳洲房地产委员会维州分会执行主任亨特（Danni Hunter）说，这些“令人担忧”的调查结果应该成为政坛各方政策议程的重点。

此前，维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）上周表示，鉴于置业成本上涨，自有房产的“伟大澳洲梦”对年轻一代来说已不那么重要。但亨特说，“对维州人来说，拥有住房的梦想是非常活跃的，住房承受力和普及度显然才是主要障碍”。

周三发布的《Domain首次购房者报告》发现，在全澳范围内，一对年轻夫妇为一套入门级房子存20%的首付所需的时间已经达到了创纪录的水平。

无论是在首府城市还是偏远地区购房，而且自疫情房地产热潮以来，首次购房者面临的财务障碍变得更加困难。

在生活成本上升、工资增长低和储蓄率疲软的背景下，澳洲房价在 2021 年升至创纪录水平，将许多无法快速储蓄以跟上增长步伐的想买房的人拒之门外。

Domain 的报告发现，现在平均需要5年零8个月的时间才能在首府城市支付一套房子的首付，比一年前多了 11 个月。即使现在想要在城郊房地产市场买房，时间也变长了。

该报告发现，由于去年首都以外城市的房价上涨创新高，现在在澳大利亚的地区，人们要花3年零10个月的时间存够买第一套房子的首付，比一年前多了3个月。

该报告假设，购房者年龄在25岁至34岁之间，平均工资水平，每月能够将税后收入的20%存起来，而无需获得任何其他经济帮助。购买的第一套房屋价格为入门级差不多是47万澳元。当然，根据地点不同，买家所需要存下首付所需的时间肯定也会有很大差异。

虽然在首府城市买房平均需要存5年零8个月，但在全澳最昂贵的悉尼东区，首次购房者可能需要 28 年零7个月的时间来存出入门级房屋的首付。

Domain的研究和经济主管尼古拉·鲍威尔（Nicola Powell）说：“在大多数城市，首次购房者的购房条件已经发生了迅速变化。每个城市的平均工资增长和储蓄累积利息都无法与物价的飙升相匹配。假如是一对年轻夫妻，那么会发现在需要存两倍的钱。”

行业动态

高昂的燃油价格将“加速”向工业和物流地点的转移，确保该市附近地区的租金增长速度远远快于墨尔本、悉尼和布里斯班的远郊。

根据高力（Colliers）的研究显示，东海岸的内城区工业地产租金的增长速度已经是城市边缘区域的两倍。

高力方面表示，到 2021 年东海岸内城区物租金上涨 9%，而外环市场的租金上涨 4.5%，原因主要是电子商务激增导致需求增加，需要更靠近客户的存储和交付点。

高力工业地产董事总经理 Gavin Bishop 表示：“现在商家对内城区市场产生了浓厚的兴趣，但现在汽油价格上涨及其对运输成本的影响将加剧这一点。这将对那些运输成本较低的填充市场的租金和需求施加更大的压力，因为这些地方人口相对更多。”Bishop称，由于俄罗斯入侵乌克兰的影响，能源价格可能会在很长一段时间内保持高位。

企业主会在较低的运输成本与较高的租金之间进行权衡。他们还将通过缩短交货时间来提高生产力。

最近工业地产销售也反映了这一趋势，例如 ESR 以 1.52 亿澳元收购了悉尼 Milperra 的一块 7.7 公顷土地，买家显然已将未来租金上涨因素考虑在内。

Colliers 的研究主管 Luke Crawford 表示，内城区的供应缺乏也是一个主要因素。“内城区市场目前的问题是缺乏租赁供应，而且大多数仓库通常较旧，不适合现代租户的需求。”

“然而，Gateway、ESR、Halecap、Stockland、Centuria、Logos 和 Nashcap 等机构已经认识到许多内城区地点的租金恢复潜力，并一直将这些区域作为重新定位和重建的目标。”

交易动态

著名的墨尔本开发商 Hamton 以超过 4000 万澳元的价格收购了墨尔本大学前Hawthorn校区，该校区位于该市富裕的东郊。

由保罗·哈迈斯特（Paul Hameister, OAM）和马特·马尔西德（Matt Malseed）领导的Hamton公司计划在这块1.62公顷的土地上开发300套公寓，最终价值约4亿澳元。

位于 442 Auburn Road 的 Hamton 开发项目将与州政府的 Homes Victoria 在 1 公顷土地上开展的邻近经济适用房和社会住房项目相结合。

哈迈斯特先生说：“我们对这个项目的愿景是将我们的总体规划与周边地区的绿色开放空间和邻近的维多利亚家园开发项目相结合，在山上创建一个 2.6 公顷的新村庄。”“我们还承诺在我们的项目中提供 10% 的新房作为经济适用房。”

该项目是 Hamton 的又一重大胜利，Hamton 在与主要机构投资者合作进行大型住宅开发方面建立了声誉。其中包括与行业养老基金 Hostplus 和 Moonee Valley Racing Club 合资在 Moonee Valley Racecourse 进行的 20 亿澳元住宅开发。

随着电子商务的蓬勃发展，第三方物流供应商的扩张计划加快，快递和货运公司Allied 已经与ExpressAware Super签约，将在其位于悉尼西南部的Bankstown Airport园区占用一个价值9000万澳元的新仓库。

联合快递将把其在新南威尔士州的业务和总部合并到这个专门建造的配送中心，该中心将有18,000平方米的仓库空间和1,980平方米的企业办公空间，分布在两个楼层。从附近的Chullora搬到新址，将使Allied Express在悉尼的业务增加一倍，提高其处理自疫情开始以来的电子商务数量强劲增长的能力。Allied Express的主要客户包括Kmart、体育零售商Rebel和LG。

电子商务和网上购物的加速推动了去年约100万平方米的仓库租赁交易（根据JLL的数据，在创纪录的440万平方米的总交易中），使资本价值和租金飙升。

新的Bankstown仓库将使Allied Express可以直接进入M5高速公路、悉尼中央商务区、Port Botany和新的西悉尼机场。

Allied Express的新物流设施的目标是获得绿色建筑委员会的五星级绿色评级（意味着运营后的净零碳排放），它将采用可持续发展措施，如雨水收集和太阳能发电。这个仓库综合体将在今年年底前全面投入使用，还将配备一个定制的分拣系统，以处理沙发、皮划艇和其他运动器材等大宗物品。

政策动态

澳洲首都领地政府将为购房者提供进一步的支持，取消60万澳元以下楼花的印花税，楼花买家可节省高达15,720澳元。该政策将于今年4月1日生效。

截至去年9月的12个月，堪培拉住宅价格上涨了22.5%。扩大印花税减免将有望帮助首次购房者和大房换小房的买家。

疫情期间，堪培拉的房价大涨。政府承认首都领地仍然缺少负担得起的住房。该举措旨在为堪培拉的买家减轻压力。

堪培拉的住宅中位价格在截至去年9月的12个月里飙升了22.5%。目前，堪培拉独立房和公寓的价格仅次于悉尼。

首都领地首长巴尔（Andrew Barr）表示，新的免税门槛可以为购房者在购买新房时节省超过1.5万澳元。

建筑师协会（MBA）会长霍普金斯（Michael Hopkins）表示，政府将印花税免税门槛提高20%，将“激励新的住宅建设”。

豪宅市场

阳光海岸一处破旧的海滨住宅以$2159万的价格售出，是房主26年前购买价的近20倍。据悉，这处房产位于Sunshine Beach广受欢迎的Arakoon Crescent，3月11日以$2150万的天价售出。记录显示，房主于1996年以$125万的价格购下此处住宅。

根据广告描述，这是一处“有游泳池的破旧住宅”。这座住宅占地面积1174平方米，可以欣赏Noosa National Park到Mooloolaba，以及海景。

Sunshine Beach是昆州最贵的城区，房价中值为$334.5万，比第二贵的布里斯班Teneriffe高出$74.5万。中介表示，这处房产已经上市销售18个月，最终在拍卖会上成交，最近才敲定合同。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

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