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注意,6月还要加息,澳股面临最大危机,房地产板块表现最惨!

AFN 澳洲财经见闻 2022-05-22



01

国际金价下方目标位

仍在1844-1842美元


周三,国际金价基本持稳,在美联储新政公布之前,投资者趋于保守。但美元仍接近20年高位103.94,金价后市仍下看1844-1842美元区间。


周三下午现货黄金下沉0.01%至1867.88美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.15%至1867.8美元/盎司。


美国10年期国债收益率在美联储加息之前走强。虽然黄金被视为通胀对冲工具,但美国利率和债券收益率走高往往会增加持有非孳息金条的机会成本。


美联储定于北京时间周四公布新的政策声明,随后主席鲍威尔将举行新闻发布会。市场参与者预计,美联储将提高基准利率50个基点,并有可能开始缩减规模近9万亿美元的资产负债表。


有分析师表示:“现在市场已经消化了加息50个基点的预期……如果政策声明仍然偏鹰派,那么金价可能会再次承压。如果该声明指引基本保持不变,那么美元短线可能下跌,金价可能反弹至1880美元。”


日线图上看,金价可能自1998美元开启下行走势,料下探85.4%目标位1844美元。


02

澳股三连跌


澳股周三连续第三个交易日走低,这是自澳洲央行周二宣布十多年来首次加息以来的第一个完整交易日。


标普/澳股 200 小幅下跌 0.2%,拖累蓝筹基准指数下跌 11.5 点,收于 7304.7 点,该指数本周下跌 1.8%,自年初以来下跌 1.9%。综合指数下跌 0.3% 至 7564.8 点,较前一天收盘价下跌 22.8 点。


房地产是表现最差的板块,下跌 1.5% 至近两个月以来的最低水平。由于投资者为收紧的金融状况做好准备,该行业今年已下跌 14%。


房地产通常是对利率上升最敏感的股市行业之一,这会增加用于购买房产的债务成本,但它也反映了房地产市场放缓的可能性,这可能导致 2023 年价格下跌 10%。


AVZ Minerals 的股价下跌 19.2% 至 80 澳分,此前该公司表示刚果民主共和国已向 AVZ 持有大量股份的公司 Dathcom 授予采矿许可证后股价上涨。.


其他值得注意的跌幅包括汽车零部件公司 ARB 下跌 11.2% 至 33.61 澳元,而支付集团 Zip 下跌 10.8% 至 1.03 澳元。


Flight Center也是表现最差的 10 家公司之一。在悉尼麦格理会议上发表近期业绩报告后,其股价下跌 6.7% 至 21.19 澳元。


该公司警告称,尽管近期活动有所回升,但截至 6 月 30 日止的年度,其未计利息、税项、折旧和摊销前的基本收益损失高达 2.25 亿澳元。该公司表示,仅在3月份就实现了800万 澳元的 EBITDA 利润,并预计未来几个月将进一步走强。


能源股上涨 0.8%,是当天表现最好的板块,金融股紧随其后,上涨 0.7%。


在线投资平台 Hub 24 是蓝筹股中的佼佼者,上涨 3.9% 至 24.83 澳元,Virgin Money UK 上涨 3% 至 3.08 澳元,IAG 上涨 2.9% 至 4.67 澳元,两者均进入当日前 10 名。


Suncorp 股价小幅上涨 0.2% 至 11.28 澳元,此前该公司表示,在 RBA 上调后,已将可变住房贷款利率提高了 0.25%。Suncorp 方面表示,对于一个典型的住房贷款客户,每 100,000 澳元的抵押贷款债务增加了 12 澳元的月供。


ASX200涨幅排在前5的公司:

ASX200跌幅排在前5的公司:


03

澳洲经济进入新阶段 6月还会加息


据《悉尼晨锋报》报道,随着澳储行上调利率,澳洲经济进入了一个新阶段。


澳新银行总裁艾略特(Shayne Elliott)说:“截止到今年年底之前,我们会与澳洲各大行保持一致增长,但同时也会关注利润表现。”


ANZ表示,将把加息完全传递给贷款消费者,超低房贷的时期已经结束。其他各大行也宣布将加息完全传递给消费者。


由于过于依赖人工处理审批,速度放缓,ANZ银行在疫情房地产市场繁荣期间损失了房贷市场的份额。


Morningstar银行分析师Nathan Zaia表示,银行将可能需要6个月至12个月才能与市场保持房贷一致增长。


RBA最近加息不会给ANZ的利润带来很大影响,但预测情况会在未来几个月发生改变。


“我预计6月份还会加息,但问题在于加息幅度多大?如果澳储行更加激进,我也不会意外。”


04

澳新银行中期利润降3% 预计下半年度获利将改善


澳新银行(ANZ)周三宣布它在2022财政年度的前六个月的现金利润下降3%,降至31亿澳元,随著银行进入利率上升的新时期,该银行预计其房屋抵押贷款业务在上半年度末之前不会像市场一样快速增长。


澳新银行以通胀压力为由,放弃了80亿澳元的成本目标。其股价周三在澳洲证交所(ASX)开盘上涨1.6%,达到27.70澳元。


澳新银行总裁艾略特(Shayne Elliott)表示,一些房屋抵押贷款持有人将感受到加息的痛苦,但大多数房主和企业都做好了充分的准备,此前储备银行周二将现金利率提高到0.35%,并指出未来将有更多加息行动。


艾略特说:“我们正在考虑一个时期,在全球范围内,利率似乎可能会在一段时间内上升。对于我们的许多客户来说,这是相当新的。我们的许多客户从未经历过任何这些,无论他们是小企业还是房主。当然,利率上升 – 这将伤害一些人,这将从人们的口袋里掏钱。但在这一点上,人们已经为此做好了充分的准备。“


正如预期的那样,澳新银行的中期业绩显示,获利率压力来自成本上升。净息差从去年下半年的1.65%收缩至1.58%,其中最大的降幅来自竞争造成的住房贷款定价。


但该银行表示,现在官方利率正在上升,总的来说,我们认为2022年下半年的获利率略微积极。它指出,利率上升,住房贷款变化更大,房屋抵押贷款和个人贷款活动增加,资本收益更好。


澳新银行周三还宣布派发每股72澳分的中期股息,将于7月1日支付,达到市场预期的水平。


05

旅游业复苏 Flight Centre 利润恢复


Flight Centre表示,旅行的复苏正在顺利进行,全球大部分地区的旅行限制已取消或显着放松。


该公司在麦格理会议上表示,在今年 3 月恢复了 EBITDA 利润为 800 万澳元。


与上一同期相比,本月的总交易量几乎增加了三倍,达到新冠疫情前水平的 59%,企业业务恢复到疫情前水平的 76%。


Flight Centre 表示,预计截至 6 月 30 日的五个月内,EBITDA 利润将持续复苏,而 22 财年上半年的基本 EBITDA 亏损为 1.84 亿澳元。


该公司全年的基本 EBITDA 亏损可能在 1.95 亿澳元至 2.25 亿澳元之间。


06

JB Hi-Fi业绩继续强劲增长 不提供利润指引


JB Hi-Fi 表示,预计 2022 财年第三季度客户需求增加和销售强劲增长,这种势头一直持续到第四财季。


在 1 月 1 日至 3 月 31 日期间,JB Hi-Fi 的澳大利亚业务报告总销售额增长 11.9%,而其新西兰业务报告增长 4.8%。


“虽然集团对持续的销售势头感到满意,但财政年度末仍然是一个重要的交易时期。”


“鉴于新冠和其他本地和全球不确定性对库存供应和运营造成的持续干扰,该集团目前认为提供 2022 财年的销售和盈利指导并不合适。”


07

中信西澳铁矿年利润13.3亿


中信泰富集团位于西澳皮尔巴拉( Pilbara)地区的Sino Iron巨型磁铁矿终于给予信任它的股东回报,去年的利润翻了一番多,达到9.48亿美元(13.3亿澳元),这得益于铁矿石价格的坚挺和能源密集型项目的持续成本削减。


根据中信泰富向香港证交所提交的年度业绩报告,Sino Iron铁矿全年的产量达到创纪录的2100万吨磁铁矿精矿,并且正逐步迈向每年生产2400万吨的磁铁矿精矿产能。


尽管利润来自十年来最强劲的铁矿石价格,但结果比该矿2020年度的 4.296亿美元净利润增长了121%,突显了西澳磁铁矿业务发展的长期投资潜力。


虽然中信公司上周向澳洲证监会(Australian Securities and Investments Commission)提交的账目没有详细说明该矿的运营情况,但该公司表示,全年出售铁精矿约32.8亿美元,这意味著平均价格约为每吨156美元,高于2020年每吨约111美元。


全年总生产和销售成本为20.9亿美元,这意味著平均生产成本约为每吨 99美元。而2021年为每吨约 81美元,尽管这一数字可能包括支付给西澳政府和矿址主人,铁矿大亨彭玛(Clive Palmer)的特许权使用费,这两者都随著价格上升而上涨。


中信泰富集团仍然与彭玛和他的Mineralogy公司就一系列问题展开漫长的官司,最紧迫的是Mineralog拒绝批准建造新的尾矿坝,影响到该铁矿未来的运营。


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