周观点：重视数据安全投资机会【开源计算机陈宝健团队】
核心观点
2023年1月，工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出了“到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，产业生态和创新体系初步建立，重点行业领域应用水平持续深化，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%” 的发展目标。此前中共中央、国务院印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》也提出，要以维护国家数据安全、保护个人信息和商业秘密为前提，构建数据基础制度，充分实现数据要素价值，把安全贯穿数据治理全过程。顶层政策密集发布，有望催化数据安全产业加快落地。
2、数据要素市场加速成熟，数据安全产业大有可为
2022年9月，广州数据交易所揭牌仪式在广州市南沙区举行；苏州市大数据集团有限公司苏州大数据交易所正式揭牌；11月深圳数据交易所揭牌交易。大数据交易所是实现数据要素市场化的重要载体，随着各地大数据交易所的成立，数据要素市场化有望在探索中形成成熟的商业模式。而数据安全是建立健全数据要素市场的题中应有之义，贯穿数据要素采集、存储、加工和流通全过程。伴随数据要素市场走向成熟，数据安全领域投入有望持续景气。
3、建议积极重视数据安全板块投资机遇
建议重视政策催化和产业加速的数据安全投资机遇，推荐深信服、启明星辰、安恒信息、信安世纪、奇安信、天融信、绿盟科技、美亚柏科，受益标的包括三未信安、亚信安全、恒为科技、安博通、中新赛克等。
投资建议：
其他板块推荐标的包括：
（1）“信创+”领域，重点推荐太极股份、中亦科技、彩讯股份、软通动力、神州数码、致远互联、普联软件、卓易信息、中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科，受益标的包括金山办公、中国软件、海量数据、思维列控、普元信息、东方通、宝兰德、中孚信息等；金融信创领域，推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软；ERP领域，推荐用友网络、金蝶国际；EDA领域，推荐华大九天，受益标的包括广立微、概伦电子等；CAD领域，推荐中望软件、广联达等；PLC领域，推荐中控技术、宝信软件等。
（2）数据要素领域，推荐航天宏图、中科星图、拓尔思，受益标的包括海天瑞声、易华录、星环科技、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网等。
（3）军工信息化领域，推荐航天宏图、高凌信息、华如科技、中科星图、淳中科技，受益标的包括霍莱沃、佳缘科技。
【国联股份】发布2022年度业绩预增公告，预计2022年营业收入为726.5亿元-734亿元，同比增长95.14%-97.15%；预计归母净利润为11.2亿元-11.35亿元，同比增长93.63%-96.23%；预计扣非归母净利润为10.38亿元-10.53亿元，同比增长95.40%-98.23%。
【启明信息】发布2022年度业绩预告。预计实现归母净利润6197万元-8181万元，同比增长53.37%～102.48%。
1.2、 股东增减持：新点软件等公司发布股东预减持公告
【新点软件】发布股东减持股份计划公告。公司股东恒兴投资因自身资金需求，计划通过集中竞价及大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过165万股，即不超过公司总股本的 0.50%。
【优刻得】发布股东减持股份计划公告。公司股东君联博珩拟通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持其所持有的公司股份不超过1829.38万股，即不超过公司总股本的4.04%。
1.3、 重大合同：创识科技等公司发布中标通知书公告
【创识科技】发布关于拟中标项目的提示性公告。公司中标中国农业银行股份有限公司线上营销推广服务商项目包2-支付立减类服务商项目和包3-公域引流类服务商项目。包2（支付立减类服务商采购）采购服务费总价上限（不含可抵扣增值税）2143万元/3年；包3（公域引流类服务商采购）采购服务费上限（不含可抵扣增值税）2亿元/3年。
【达实智能】发布关于智慧医院项目中标的公告。公司全资子公司达实久信近日收到采购代理机构重庆市黔江区公共资源综合交易中心发出的两份《中标通知书》，分别中标重庆市黔江中心医院智慧手术部项目及重庆市黔江中心医院正阳院区手术室净化项目，中标金额合计为6060.17万元。
1.4、 其他事项：神州数码发布2023年股票期权激励计划
【神州数码】发布2023年股票期权激励计划。激励计划涉及的激励对象共计430人，包括公司高级管理人员和公司核心技术/业务人员。股票期权的行权价格为每股21.17元。业绩考核目标为2023-2024年云计算及数字化转型和自主品牌营业收入分别为90/120亿元，剔除股权激励计划和员工持股计划股份支付费用影响的净利润分别为12/13.8亿元。
【用友网络】发布关于控股企业参与认购基金份额暨对外投资的公告。公司控股企业用友企创与弘道投资、数动投资及其他相关方签订了《东南数字化转型股权投资（莆田）合伙企业（有限合伙）合伙协议》，标的基金拟募资规模为人民币10亿元，当前8名合伙人合计认缴出资额为人民币8.1亿元，用友企创作为有限合伙人拟以自有资金认缴人民币5000万元，占目前认缴出资总额的6.17%。标的基金主要投资中国范围内的传统产业数字化升级项目、基础产业数字化项目（医疗健康、智慧能源等）、行业数字化共性技术的企业。
【久远银海】发布关于拟设立全资子公司的公告。为了更好地持续拓展及深耕贵州省、云南省智慧民生市场，久远银海拟使用自有资金2500万元在贵州省投资设立全资子公司贵州久远银海软件有限公司；拟使用自有资金2500万元人民币在云南省投资设立全资子公司云南久远银海软件有限公司。
【卓易信息】发布关于获得政府补助的公告。公司全资子公司南京百敖软件有限公司于近日收到与收益相关的政府补助款项人民币1100万元。
【山大地纬】发布关于获得政府补助的公告。公司及子公司北京地纬赛博科技有限公司自2022年3月25日至2023年1月11日累计获得与收益相关的各类政府补助合计约1063万元。
2、行业一周要闻
2.1、 国内要闻：国家电网2023年电网投资将超5200亿元
国家电网董事长辛保安：2023年电网投资将超5200亿元
拓维信息旗下鸿蒙系公司获华为哈勃投资入股
【财联社】1月11日，湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司发生工商变更，新增深圳哈勃科技投资合伙企业 （有限合伙）为股东（持股比例5%），同时其注册资本增至21052.63万元。该公司由拓维信息于2021年12月主导成立，拓维信息官网显示其专注开源鸿蒙操作系统及产品业务，依托拓维信息与华为基于鲲鹏、鸿蒙等的“软件+硬件”合作及行业一体化解决方案经验，切入鸿蒙产业。
比亚迪夺得2022年中国汽车市场销量冠军
数字人民币无网无电支付功能正式上线
英特尔重磅发布全新数据中心处理器
【TechWeb】1月11日，以“芯加速 行至远”为主题的第四代英特尔®至强®新品发布会在北京正大中心盛大举行。会上，英特尔正式推出第四代英特尔®至强®可扩展处理器（代号“Sapphire Rapids”）、英特尔®至强®CPU Max系列（代号“Sapphire Rapids HBM”）以及英特尔®数据中心GPU Max系列（代号“Ponte Vecchio”），在实现数据中心性能、能效和安全性大幅跃升的同时，为AI、云、网络、边缘和全球领先的超级计算机带来全新功能。
2.2、 海外动态：微软正洽谈100亿美元增持OpenAI
Meta拟停止对初代Quest VR头显进行功能更新，并将取消部分社交功能
【TechWeb】Meta计划停止对初代Quest（Quest 1） 虚拟现实（VR）头显进行功能更新，还将取消Quest 1的一些社交功能。Meta宣布，将于2023年3月5日生效的更改将有效切断对Meta Horizon Home社交功能的支持。除此之外，Quest 1的玩家将不能再创建或加入派对，这意味着更多的社交功能将被取消。不过Meta表示将继续向Quest 1提供“重大错误修复和安全补丁”服务，直到2024年。
微软正洽谈100亿美元增持OpenAI
【TechWeb】微软正在与OpenAI就100亿美元的入股事宜进行谈判。OpenAI此次融资对象还包括其他风险投资公司在内。交易完成后，OpenAI的估值将升至290亿美元，较2021年上一轮融资完成时的140亿美元估值翻了一倍。
亚马逊向所有卖家开放Buy with Prime服务
【TechWeb】亚马逊宣布将在1月31日前向美国所有商家开放Buy with Prime服务，该服务允许其平台以外的在线商家使用亚马逊的支付和物流。亚马逊2022年首次推出了“Buy with Prime”服务，允许亚马逊Prime会员直接从第三方商家的在线商店购物，并享受他们期望从亚马逊获得的体验，包括快速、免费送货、无缝结账体验，以及符合条件订单的免费退货。此前亚马逊仅以邀请的方式，面向使用亚马逊物流的商家提供这项服务，如今亚马逊计划于1月31日前面向所有美国卖家开放。
3、风险提示
政策落地不及预期；下游投资不及预期；公司研发不及预期风险。
注：上述报告内容详见开源证券计算机行业周报20230115：《开源证券_行业周报_周观点：重视数据安全投资机会_计算机研究团队_20230115》
陈宝健，执业证书编号：S0790520080001
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