编译：智樯
要点：德国IPlytics公司自2018年开始，每隔半年更新发布一次5G专利排名，最近一次发布是11月21日。最新报告中，再次对5G专利数据来源、5G标准声明、5G标准提案、各企业出席3GPP会议技术专家数量等指标进行了综合说明。结果显示，来自中国的华为公司在多项指标上仍就排名首位，但如果按加权计算标准提案贡献后，爱立信则小幅反超华为。
报告正文：
01
5G不仅将改变人类交流的方式，而且将改变一切交流的方式。5G将通过电子、软件、传感器和云连接物理世界（如车辆、船舶、建筑物、仪表、机器、工厂、医疗设备和其他物品）。过去几年，2G、3G和4G的专利所有者一直在控制移动技术在智能手机和计算机行业中的应用。因此，5G专利拥有者也可能成为技术和市场的领导者。任何拥有5G标准的公司都可以向实施者申请使用费。虽然这将为5G基本专利的持有者创造一个有利可图的市场，但对于实施者来说，这很可能是一个法律风险，因为5G专利被视为“合理”的专利使用费数额很难预测。IPlytics平台集成了来自全球专利、专利声明、标准文档和提案文档的数据（图1）。该数据库能够识别根据5G标准声明的专利。虽然专利声明不能解释为实际重要专利的法律证据，但专利声明信息是了解潜在5G专利格局的最佳来源。
▲ 图1 数据集信息包括专利、SEP声明、标准和提案。为了识别已声明的5G专利，对IPlytics平台上的标准和专利声明数据库进行了检索和关联。IPlytics使用技术代际（即2G、3G、4G和5G）中的技术规范分类，其源于开发5G标准组织的第三代合作伙伴项目（3GPP）提供的标准数据。这种方法允许精确定义专利声明是否与2G、3G、4G或5G相关，或者与多个标准代际的组合相关。将已声明专利与标准和标准代际（2G、3G、4G和5G）匹配的方法遵循一篇关于专利声明数据匹配方法的文章“使用标准必要专利声明将标准映射到专利”中所描述的方法。以下分析是基于对标准规范中至关重要的专利以及与5G相关的项目说明。实用新型不计算在内，它们仅占所有5G相关专利声明的0.08%。此外，尚未公布的5G声明（如美国临时申请）不算在内，它们只占所有5G相关专利声明的0.9%。使用INPADOC族定义，将所有5G相关专利声明计算为相关专利族。截至2019年11月：- 上述专利家族中98%至少有一件专利处于有效状态（未失效、被撤销或过期）；
- 78%的专利申请已在下述至少一个局申请：美国专利商标局USPTO、欧洲专利局EPO或通过WIPO的专利合作条约（PCT）途径；
- 24%已经向之前的技术代际（如2G、3G或4G）声明过，其中
- 98%涉及被归类为纯5G规范的技术规范（相比之下，2%涉及5G/4G或5G/3G组合的技术规范）。
02
首先，利用IPlytics平台的数据库，统计了历年2G、3G、4G和5G的专利声明。图2显示出过去三年，出现越来越多的5G专利族声明，2018年有9000多个5G专利族声明。可以预期，这些数字在2019年将进一步增加。有趣的是，仍然有公司在继续声明2G和3G的专利。值得注意的是，专利族可能是跨标准代际声明的，因此图2对每个标准代际的专利族进行了重复计算。
▲ 图2 按照声明年代和技术代际统计的按照时间顺序排列的声明专利家族（IPlytics，2019年11月）
使用IPlytics的标准、专利和声明数据库，表1展示了5G专利族声明排名靠前的专利所有者。中国华为公司公布的5G专利组合规模最大，其次是韩国三星公司和LG公司，之后是芬兰诺基亚公司。高通和英特尔是持有声明5G专利家族的最大美国公司；夏普和NTT DOCOMO是日本最大的5G声明公司。中国的VIVO和OPPO公司则是刚刚进入这一领域。
▲ 表1 5G专利族声明排名靠前的专利所有者（IPlytics，2019年11月）
表1中第二列显示了已经在国际上至少在一个主要局（USPTO、EPO或WIPO）声明5G专利家族的数量。在这方面，三星拥有全球最大的5G专利组合，其次是华为、LG、诺基亚、中兴和爱立信。如果只统计5G专利家族中至少有一件是已授权的，则三星拥有的5G专利组合再次位居第一，LG、诺基亚和华为紧随其后。中兴通讯、中国电信科学技术研究院、OPPO和Vivo等中国公司的授权率仍然很低（截至2019年11月）。但是，授权过程一般需要几年的时间，由于5G是一项新技术，5G专利可能只是最近才申请的。所以可以预测，许多已申请的5G专利将在未来某个时间段陆续获得授权。表2第一列统计了最早优先权日在2012年之后的已声明的5G专利族。在与3GPP专家咨询后，我们认为5G技术的发明主要出现在2012年之后。优先权在2012年之后的5G声明数量显示，华为占据领先地位，三星、LG和中兴紧随其后。在诺基亚所有声明的5G专利家族中，只有47%的优先权是在2012年之后。此外，高通公司（2012年之后5G声明占61%）和爱立信公司（2012年后5G声明占65%）的5G专利组合显示，优先权在2012年之后的5G专利族数量相对较少。与之相反，中兴通讯、中国电信科学技术研究院以及英特尔所声明的5G专利中，大多是在2012年之后发明的（即在被认为最有可能包括5G新发明的时间段内）。
▲ 表2 最早优先权日期前，早期2G/3G/4G声明及用户终端技术组的5G专利家族（IPlytics，2019年11月）
此外，IPlytics还识别出了在已声明的5G专利家族中，至少有一项专利已经在之前几代标准（如2G、3G或4G）中做过声明的（第2栏）。这一数据，华为90%、中兴99%、英特尔96%和夏普93%的5G专利家族都是单独声明5G的，相比之下，爱立信69%（只声明5G），高通70%和诺基亚82%的专利在声明5G前，已经在3G或4G时期做过声明。最后，IPlytics统计了根据标准规范声明的5G专利族，这些专利族分别来自服务于用户终端（UE）的RAN1、RAN2、RAN4、SA2、SA3、SA4和CT1工作组，与之相对的则是基础组网（如RAN3）。这一次，华为再次拥有与UE相关的最大5G专利组合，这一列的排名顺序看起来与5G专利家族的总体申报数量非常相似。 03
除了专利声明数据分析外，还值得研究积极参与5G标准制定的企业。5G标准是在相关公司出席并提交技术提案的国际会议中制定的。使用IPlytics工具的数据库分析，表3显示出向5G提交技术提案的前30家公司。同样，华为的5G提案数量最多，紧随其后的是爱立信、诺基亚、高通和中兴。在许多情况下，标准提案是由几家公司提出的。一般来说，有一家公司负责主要提案，其他公司随后加入并认可。第一列是在一个组中被所有公司都认可的标准提案数量，提交标准提案的组中所有公司的数量，而第二列只是第一提案者的提案数量。另外一种计算多家公司提案贡献的方式是根据份额。例如，如果有四家公司同时提交了一份提案，则每家公司将获得0.25的比列价值。第三列表示标准提案比列的数量（也就是公司按比例提交的提案）。在应用这一权重后，爱立信提交的5G标准提案比华为多，因为爱立信仅凭自己就做出了很多标准提案。
▲表3 5G标准提案排名前列的公司（IPlytics，2019年11月）
表3的第四列是仅包括在用户设备（UE）相关组RAN1、RAN2、RAN4、SA2、SA3、SA4和CT1中提交的提案。标准提案必须在3GPP组内被接受和批准，才能包含在最终规范中。第五列仅统计了被3GPP成员批准的标准提案数量。总的来说，所有提案中有10%已经被批准为5G标准，其中大部分是华为提交的，紧随其后的是爱立信和诺基亚。三星在获得批准的提案数量上超过中兴。04
用于估算5G标准制定参与度和投入的另一项方法是看家技术专家出席制定5G标准的标准制定会议情况。参加这些会议反映了一家公司的投入，因为它表明，公司拥有一批能够花时间准备、出差和讨论最新的5G技术的高级技术专家。图4显示了每家公司参加5G标准制定会议的技术专家人数。每次会议每个参与人都被记录。结果显示，华为派出的技术专家最多，其次是爱立信和三星。
▲ 图4 参加与5G相关的3GPP会议的技术专家人数（IPlytics，2019年11月）
05
5G标准许可不仅将成为手机行业的一个重大问题，而且也将成为任何互联领域（物联网）的一个重要问题。企业中的高级专利经理和专利主管应考虑5G专利的一些关键因素：未来能够实现物联的技术将越来越依赖5G等专利技术标准。
5G标准的数量不断增加——专利主管应提前考虑专利授权费和适当的安全费用。
专利主管不仅应考虑从专利数据中检索的信息，还应监测和考虑标准化数据，如技术贡献，以了解5G专利所有权的前景。
制造商应实施专利和标准化的共同战略，以确保他们充分参与开发未来的连接技术。
— 完 —
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