作者：黄莺
12月13日，欧盟委员会发布2022年欧盟工业研发投入记分牌《2022 EU Industrail Research and Development Scoreboard》。这是欧盟委员会连续第19年发布该记分牌。2022年记分牌统计了2021/22年度，全球研发投入（R&D）最多的2,500家公司（其中包括前1000家欧盟企业）公布的经营数据。数据显示，2021年，入选全球TOP2500榜单公司的R&D投入门槛超过了4,850万欧元。报告显示，全球范围内的私营企业研发投入增长强劲，超过了疫情前的水平，2021年较2020年增长了14.8%。并且自2004年发布记分牌以来，前2500家企业总的研发投入首次超过一万亿欧元（10940亿欧元）。其中中国企业在记分牌中所占份额（17.9%）首次超过欧盟企业的总和占比（17.6%），美国企业依然领先，其总和占全球40.2%。与此同时，中国（24.9%）和美国（16.5%）的研发投入增长率也超过了欧盟及其他国家。过去十年，中国在记分牌中的公司数量增加了三倍多，从2011年的176家增长到2021年的678家，取代了欧盟和日本的传统制造业公司。在前50名中，美国企业占多数，共有22家，前三名全部是美国科技巨头。其次是德国（8家）、日本（6家），中国以5家企业位列第四。欧盟总计有14家，仅次于美国。
华为一直是中国创新的风向标，在过去两年的记分牌中，华为的排名从以往的第五、六名稳步上升。2020年记分牌显示，华为上升两名，位居第三；2021年记分牌显示，华为超过微软，再进一名，位列第二，仅次于美国Alphabet公司。然而，在2022年的记分牌中，华为2021年的研发投入虽然达到了195亿欧元（1427亿元人民币），但增速只有0.7%，是前15名中增速最低的。因此今年后退两名，位居第四。
相比之下，前15名中的大部分美国企业研发增速都在两位数以上：Meta（33.7%）、强生（21%）、辉瑞（20.6%）、微软（18.3%）、苹果（16.9%）、Alphabet（14.5%）、英特尔（12.1%）。前50名中还有另外四家中国企业，除了阿里巴巴研发投入下降（-3.1%）外，腾讯（33.1%）、中国建筑集团（35.2%）、台积电（13.9%）都显著增加了研发投入。腾讯排名较上一年提升15个名次，至18名。
华为今年前三季度公布的研发投入是1105亿元人民币，我们曾预测华为全年的研发投入预计将超过1500亿元，再创历史新高。然而如果华为只有个位数的增速来看，假设美国科技巨头仍然以两位数增速加大研发投入，那么在2023年的记分牌中，华为很有可能会继续跌落回第五名。与两年前的报告相比，美国和中国进入TOP 2500的企业都有增加。美国从2019年的775家上涨到822家，中国则从624家上涨到678家。但是从销售额（Net Sales）来看，入围的中国企业虽然比美国企业少144家，但是中国（5.4万亿欧元）和美国（5.5万亿欧元）企业已经非常接近了。然而，利润（Operating profits）方面，中国企业（4424亿欧元）只有美国企业（9219亿欧元）的一半不到，另外，美国企业雇员（Emplyees）数量（1070万）也只有中国企业（1510万）的2/3，说明美国企业创新的产出利润率和效率更高。这与两国所依赖的发展模式和产业构成不同是有关的。
从2500家企业所分布领域的企业占比数量来看，中国已经超过了美国和欧盟。
中国在六个分类中都是数量最多的，包括汽车及其他交通工具、化学、建筑、ICT产品、工业和其他；美国则是在航空防务、健康产业和ICT服务三个方面，企业最多；欧盟则是在能源和金融两个领域，企业最多。
报告还研究了美国和中国各自排名前20名企业的研发投入及各项指标。
美国822家公司总计研发投入达4397亿欧元，较上一年增长16.5%。美国企业40.2%的全球占比，也高于上一年，显示出美国企业更加重视对创新的投入。
在美国研发投入排名前20位的企业中，只有博通一家出现了负增长（-2.3%），但是从销售额来看，全部实现正增长。其中英伟达（34.3%）、Meta（33.7%）和通用汽车（27.4%）是研发投入增速最快的美国公司。
相比之下，中国678家公司总计研发投入达1959亿欧元，较上一年增长24.9%。
在中国研发投入排名前20位的企业中，研发投入年增速超过20%的有多达11家公司，远超过美国的3家公司。如快手公司研发投入过去一年增长了128.6%，其余的像美团（53.4%）、联想（42.7%）、小米（40%）、上汽集团（37.6%）、网易（35.7%）、中国建筑集团（35.2%）、腾讯（33.1%）等也都实现了较大的研发投入增长。
研发投入出现负增长的只有中国中车（-3.6%）和阿里巴巴（-3.1%）两家公司，出现销售负增长的是中国中车（-1.2%）和华为（-1.4%）。
总体来看，中、美两国的头部企业确实都保持了较高的研发投入，竞争比较激烈。
然而，美国企业的头部效应更明显一些，美国和中国的前20名企业中，各有13家和14家企业的研发投入增速在两位数，但是美国排名前七名的企业全部都是两位数的增速，这一点要明显优于中国企业。
欧盟委员会每年年底发布上一年度全球2500家企业研发投入记分牌报告，不仅是一窥各国领先企业研发投入的风向标，更是记录了国与国之间在研发投入和经济发展间的更替历史。中国在这一榜单中，入榜企业数量相继超过了日本和欧盟，今年在入榜企业研发投入占比上也首度超过欧盟，最终形成了目前与美国两强竞争的格局。这显示出过去几十年来，中国企业在研发投入上的不断积累，确实取得了显著的效果。像报告中对2012年和2022年前十名做出的比较就能看到这一变化。2012年前十名中，有五家美国企业，两家瑞士企业，韩国、日本和德国各一家企业。到了2022年，十年前的瑞士诺华和日本丰田已经掉出榜单，取而代之的是中国的华为，美国企业也增加到了6家。显示出全球的研发投入活动或创新中心已经出现了较大改变。然而，就像对2020年和2021年记分牌的分析文章所显示的那样，中国虽然超过了日本和欧盟，与美国的差距也在缩小。
但是从中、美两国入榜企业研发投入的深度分析来看，美国企业整体的研发投入依然是中国企业的2-3倍，中国和美国的差距依然很大。
像中国前20名的企业主要是互联网、ICT制造业，以及部分央企/国企所在的行业；而美国前20名更多的集中在ICT制造、ICT服务、生命健康和汽车等知识产权密集型行业。尤其是在半导体领域，中国没有一家企业的研发投入进入全球前20名，即使在中国已经领先的新能源汽车行业，也仅有一家中国企业排名进入前20名。
也就意味着，短时间内，美国的科技霸权依然难以撼动。未来中国企业唯有不断加大创新，持续投入研发，才能更好得获得发展主动权。