五大国有银行录得至少十年来最大利润滑坡，高管回应盈利前景

不良资产行业观研 2022-06-23

来源 | 不良资产行业观察综合

在疫情冲击及金融让利支持实体经济的考验下，五大国有商业银行大幅计提资产减值损失，上半年均出现两位数的净利润下滑，并录得至少十年最差利润增速，且坏账率悉数走升。

银保监会此前发布的数据显示，商业银行第二季度净利润为4267亿元人民币，较上年同期下降24%，其中大型商业银行二季度利润下滑28%；与此同时，不良贷款余额连续第六个季度攀升至2.7万亿元，亦为十多年来的最高水平。

全球资产规模最大的银行——工商银行半年报显示，上半年实现归属母公司净利润为1488亿元人民币，同比下降11%，创至少过去十年来最大降幅；中国银行、建设银行和农业银行上半年净利润同比分别下跌12%、11%和10%。

交行副行长郭莽在业绩说明上表示，根据资产质量变化计提拨备，但会力保净经营收入平稳增长，截至目前仍未对年初制定的净经营收入增长计划做任何调整。将严格资产分类，逐步实现风险出清见底，目前净利润表现将继续承压。
农业银行行长张青松也表示，下半年农行盈利增速面临进一步下行压力，因LPR定价转换、手续费收入增长承压及不良贷款延迟滞后暴露，农行将继续增提拨备。

“必须要承认未来一到两个季度，银行业的利润仍然还面临着较大的压力，且不排除风险进一步上升的可能性。”国家金融与发展实验室副主任曾刚在采访中指出，降低贷款利率令压缩了银行利润，下半年继续让利的背景下盈利维持低位运行的可能性较大。

曾刚并称，银行业不良率还将面临进一步的上升，信用风险也面临着较大的挑战。但在让利实体并助力经济恢复正常运行后，银行业的压力也可以通过以时间换空间的方式进行消化。从更长远的角度看，银行风险无需过度担忧。

四家国有大行资产质量亦出现不同程度下滑，工行不良贷款率从去年末的1.43%走升至1.5%；中国银行、农业银行和建设银行不良率亦分别升至1.42%、1.43%和1.49%。大行高管均表示，资产质量面临进一步恶化压力。

农行行长张青松称未来依然在不良贷款方面面临一定反弹压力。
交行首席风险官张辉指出，疫情爆发对包括交行在内的银行业资产质量都产生影响，消费贷款风险在疫情下加速暴露，信用卡不良新发生额占全行新增不良约26%，预计三四季度信用卡不良率将回归之前水平。上半年计提拨备50%以上是因为疫情影响增加了拨备，纾困贷款计提的拨备也是充足的。
工行副行长廖林表示，企业贷款延本延息对该行下半年资产质量压力会有所加大，但有信心保持整体资产质量可控。

面对全年3.4万亿的银行业不良资产处置目标

交行首席风险官张辉透露，上半年处置不良资产规模同比增长25%，其中二季度批量转让和处置规模创2018年以来单季最高水平，预计下半年处置规模将较上半年进一步提高。
农行副行长湛东升表示，下半年将加大不良资产处置规模，避免风险集中释放和资产质量大幅波动。
建行半年报显示，上半年，本集团核销不良贷款 268.76亿元，同比增加 15.35亿元。其中通过批量转让给外部资产管理公司不良贷款的本金106.24亿元(去年同期96.08亿元)。上半年集团诉讼类已核销仍可能面临执行处置的发放贷款和垫款为137.93亿元(去年同期为 90.32亿元)。

资产减值损失计提力度大幅增加，也是四大行利润滑坡的重要原因。工行上半年计提各类资产减值损失1254.56亿元，同比增长26.5%；建设银行、中国银行上半年分别计提1115.66亿元、664.84亿元，农业银行上半年计提信用减值损失991.23亿元。

为挽救受疫情冲击的实体经济，金融监管部门此前引导商业银行通过压缩利润发放贷款等方式，进一步向实体经济让利，国务院亦要求推动金融系统全年向企业合理让利1.5万亿元。

银保监会主席主席郭树清此前撰文称，今后一段时期中国经济供需两端、国内外两个市场同时承压，金融体系势必遇到很大困难，需打好防范化解金融风险攻坚战。当前需要尽最大可能提早处置不良资产，防止高风险影子银行反弹回潮，及时处置不同类型机构风险，并要求全年处置3.4万亿的不良资产。