当代置业未能按期兑付美元债

不良资产行业观研 2022-06-23

来源丨不良资产行业观研综合财联社等

尽管恒大在宽限期即将结束之前划付了一期美元债票息，但中资房企面临的流动性压力并未有明显缓解。当代置业成为最新一家未能按时兑付美元债的开发商。

当代置业在新交所公告称，由于宏观经济、房地产行业环境等引发流动性问题，公司未按时支付应于10月25日到期的一笔美元债本金和利息。公司正与其法律顾问Sidley Austin合作，并预计很快会聘请独立财务顾问，以帮助其建立一个能顾及在岸及离岸相关利益方的整体规划。

当代置业上周终止了将这只票息为12.85%的债券展期三个月的提议。此前公司提出展期方案暴露其流动性问题后，穆迪将当代置业家族企业评级从B2下调至Caa2，惠誉将其长期本外币发行人违约评级从B下调至C。

据财联社报道称，在宣布债务违约前，为稳定集团员工人心，当代置业董事会主席张雷以及总裁张鹏在10月23日给员工发了一封内部信，并在10月25日召开会议，为当代置业旗下的内部员工理财产品“职员宝”站台。

内部信称，公司对于这一次债务问题，采用了资产处置、股东借款、战投方引入等方式，在形势更加严峻的情况下，有几项工作没有达到预期的结果，导致此次风险出现。对于公司的未来发展，希望通过资产重组和战略投资人的引进，实现再生和持续发展。

当代置业正在试图自救。10月8日，当代置业旗下的物业上市公司第一服务宣告短暂停牌，以待根据香港公司收购及合并守则刊发构成本公司内幕消息的公告。

业内人士普遍认为，当代置业将会出售物业公司来救急，而且后续不排除继续出售资产的可能。

计划出售物业公司的同时，当代置业在10月11日公告中，称董事会主席、执行董事兼控股股东张雷和总裁兼执行董事张鹏，有意向集团提供合共约人民币8亿元的股东贷款，并预期于未来两至三个月内完成。此外，张雷还表示将视乎集团财务状况适时考虑予以持续支持。

在内部信中，当代置业管理层称，公司将秉持对职员负责、对业主负责、对合作伙伴负责、对金融机构负责和对社会负责的原则，正以最大开散度与境内外金融机构、战略投资人密切链商，力争达成一致，早日走出困境。

半年报显示，2021年上半年当代置业负债进一步上升，期末该公司计息债务总额为287.55亿元，较2020年末的245.93亿元增加16.9%。其中一年内到期的银行及其它借款64.76亿元，一年内到期的优先票据28.71亿元。

* 凡注明“来源：不良资产行业观研” 或标注原创的所有作品，版权均属于不良资产行业观研。

* 任何单位及个人转载、摘编或以其它方式使用上述内容，请注明来源不良资产行业观研。

* 文中未注明出处图片均源于网络，如有侵权，请留言联系编辑。