个贷不良资产市场逼近万亿

来源丨中国经营报

《报告》显示，个贷批转试点工作从2021年1月开始至2022年三季度末，已有90批个贷不良资产包通过银登中心成功转让，本金规模约51亿元，债权总规模约160亿元。地方AMC的参与热情较高，已收购约95%的个贷包。

种种迹象显示，地方资产管理公司正在加码布局个贷不良资产处置市场。

近日，河南资产管理有限公司宣布，经中国人民银行征信中心批准，公司已获得接入人民银行征信系统的批复。

据了解，河南资管已经是第5家获批接入央行征信系统的地方AMC。

这5家地方AMC在宣布获批接入央行征信系统的同时，均提及个贷不良资产处置业务。此外，地方AMC近期围绕个贷不良处置搭建业务合作生态圈、构建委外催收机构备选库等布局动作也是接连不断。

业内机构预计，到2022年末商业银行个贷不良余额将不低于7500亿元，再加上其他非银机构，个贷不良市场预计可达万亿规模。

加速接入央行征信系统

据梳理发现，除河南资管外，另外4家获批接入央行征信系统的资管公司分别为广西广投资产管理股份有限公司、广州资产管理有限公司、天津滨海正信资产管理有限公司、广东粤财资产管理有限公司。

其中，广投资管是第一家获批接入央行征信系统的地方AMC，获批时间是2021年底。今年2月，广州资管正式获批接入央行征信系统；滨海正信资管、粤财资管则是今年8月先后宣布获批接入央行征信系统。

上述一家已获批接入央行征信系统的地方AMC公司内部人士向记者透露，地方AMC机构对申请接入央行征信系统的积极性较高，业内不乏向其所在公司“取经”的机构，有几家地方AMC机构正在申请过程中。

滨海正信资管相关负责人在接受记者采访时表示，“我司征信报送系统正在开发过程中，目前已开展数据上传功能测试。预计今年底或明年初通过人行征信中心验收。”

关于接入央行征信系统，广投资管曾提到，“2021年初，银保监会正式印发关于开展不良贷款转让试点工作的通知，市场主体积极参与，热情高涨。但是在AMC竞得资产包后，由于没有接入央行征信系统，债务人偿还借款后，地方AMC不能直接为债务人进行信用修复，而是在多个机构间协调处理，大大影响征信报送的效率，不利于债务人信用修复。此外，地方AMC没有征信报送权限，无法如实反映债务人负债情况，影响不良资产处置工作推进。据此，广投资管意识到个人征信系统建设刻不容缓。”

“AMC受让金融机构个贷不良资产后，继续报送征信，对客户而言实现征信管理闭环，避免客户征信管理空白；对AMC自身而言，有利于提升主营业务的风险管理、合规管理质量；对社会效益而言，有利于完善整体信用环境、信用体系建设，构建和谐社会。”就接入央行征信系统如何赋能个贷不良处置业务，上述滨海正信资管负责人向记者介绍道。

不良个贷市场逼近万亿

实际上，地方AMC在个贷不良资产处置方面的布局还表现在多个方面。

比如，11月29日，长沙湘江资产管理有限公司发布个人不良贷款委外催收机构备选库建库招标公告，招标“个贷催收机构库拟入库机构数量不超过10家”。

10月28日，海德股份公告称，公司全资子公司海德资产管理有限公司及控股子公司西藏峻丰数字技术有限公司，与上海新浪数字科技有限公司近日签署了《战略合作协议》。三方为实现优势互补、合作共赢，拟在个贷不良资产收购处置业务等方面建立战略合作关系。

上述滨海正信资管负责人向记者介绍，滨海正信资管已经开始发力个贷不良资产处置业务。具体布局上，包括：制定了三年中长期发展规划；集中资金、人力资源，设立个贷事业部，独立运营个贷不良业务；建设大数据处理中心，构建先进的资产评估、数据管理能力等。

公开信息显示，2021年1月，银保监会办公厅下发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，批复同意银登中心试点开展单户对公和个人批量不良资产转让。

2022年4月15日，银保监会统信部负责人刘忠瑞在国新办新闻发布会上表示，银保监会将会同有关部门持续优化不良资产处置安排，拓宽处置渠道，扩大单户公司类不良贷款转让和批量个人不良贷款转让试点范围。

兴业银行联合滨海正信资管等机构发布的《个贷不良批量转让专题研究报告》显示，根据中国人民银行《中国金融稳定报告》，2018年末个人不良贷款余额为7103亿元，不良率为1.5%，占当年商业银行不良贷款余额约25%。截至2022年第二季度末，商业银行不良贷款余额约2.95万亿元，不良贷款率1.67%，按上述个贷不良占比估算，2022年末商业银行个贷不良余额将不低于7500亿元。加之其他非银机构，整体个贷不良市场可达万亿级规模，潜力巨大。

由于政策规定个贷不良批转业务不受地域限制，个贷不良批量转让试点以来地方AMC参与热情较高。

《报告》显示，个贷批转试点工作从2021年1月开始至2022年三季度末，已有90批个贷不良资产包通过银登中心成功转让，本金规模约51亿元，债权总规模约160亿元。地方AMC的参与热情较高，已收购约95%的个贷包。

高质量处置仍是难题

不过，个贷不良处置市场尚处于起步阶段，地方AMC想在个贷不良处置市场分一杯羹，并非易事。

受访业内人士认为，个贷不良资产处置业务存在管理户数繁多，处置周期较长，综合管理成本较高等特征，AMC建立完备的个贷不良处置体系尚需时间。

陕西金融资产管理股份有限公司齐祥会等曾撰文提到，“个贷不良批转市场的良性运转不仅需要平台建设、个人破产制度、个人征信体系、司法清收环境等各种基础性制度体系的进一步完善，更需要地方AMC与相关参与主体在该业务上的持续探索与创新。”

上述滨海正信资管负责人向记者分析表示，地方AMC面对大的市场机遇的同时，也面临着多方面的挑战。具体来看表现在多方面：首先，现阶段个贷不良转让交易市场化程度不高，监管首批放开的试点银行仅包含6家国有控股大行及12家全国性股份制银行，扩大试点范围实为大势所趋；其次，资产成交价格普遍偏高，市场可持续良性发展受到不利影响；再次，个贷不良转让交易流程标准化程度不高，尚未形成科学的资产价值评估标准，资产交割范围不明确、交割流程不完善；最后，地方AMC收购不良资产后，运营管理、清收处置需要投入大量的人力、物力、技术资源，加之现阶段社会信用体系尚不完善，信用惩戒、司法救济资源不足，地方AMC如何高质量处置不良资产，会在很长时间内成为AMC的待解命题。

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