以公募基金为标杆！金融从业人员迎接资管新政的正确姿势！
公募基金从诞生之初就建立了最规范透明的规则，《证券投资基金法》为基金奠定了最坚实基础以及制度安排和顶层设计。总体来看，资管新政基本以公募基金为标杆，规范全行业的资产管理行为。
“从‘资产管理’的概念，到产品分类、适当性要求、第三方独立托管、资产组合管理、净值管理等等，都是公募基金里的核心元素。资管新政对金融行业的杠杆风险、流动性风险、道德风险均进行了针对性的防范，资产管理行业进行制度套利的空间被最大限度地挤压，推动资产管理行业正本清源，对于资产管理机构来说，更加强调资产管理的核心竞争力和产品设计能力。
法询金融计划于2018年5月5-6日在上海举办2018年5月期公募基金精品课程，本次研修班我们邀请了三位基金行业深耕多年的大咖为参训学员作净值化产品设计、风控管理、策略管理、产品研究等方面的授课，分享从业多年的知识、经验和感悟。
资管新政以公募基金为标杆，规范全行业的资产管理行为。向标杆学习，提前转型和布局，在未来一定有先发优势！
本课程适合人群
1
各银行、券商、基金、信托、保险、私募等金融机构中前、中、后台高管、主管及相关的从业人员以及有志于从事此类工作的各类人士。
课程安排
2
时间：2018年5月5-6日
地点：上海（具体上课地点于开课前一周通知）
课程费用：4500元/人（含课程材料与午餐）
团购价：4000元/人（3人以上）
报名联系人：线下课程咨询助理
联系方式：18221077978（手机同微信）
或点击下方“阅读原文”直接报名！！
讲师阵容
3
A讲师
金融学硕士，曾长期任职于大型公募基金管理公司。现任某业内知名公募基金管理公司产品研发总监，拥有丰富的金融产品设计和推广经验，对净值型产品有很深的理解和研究。在资产配置、投资领域拥有独到见解。
B讲师
国内顶尖高校博士，中国精算师，公募基金管理公司风控主管。曾长期任职于专业咨询机构金融风险咨询部门、大型资产管理公司风险管理部门，拥有丰富的金融风险管理从业经验。对新资本协议实施、偿付能力监管、公募基金风控体系与绩效分析有深入了解，擅长风险量化建模、流程控制设计、归因分析技术应用等。
C讲师
经济学硕士，CFA，FRM。长期供职于多家公募基金管理公司产品研发部门，拥有丰富的公募基金产品研发经验，对境内外的基证券投资基金、证券市场和衍生品市场有深入研究，牵头研发过多种公募基金产品。熟悉公募证券投资基金产品历史发展、产品结构、监管政策及其沿革、客户需求。
课程大纲
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第一天上午：A讲师 净值型基金和基金产品设计思路演化
一、市值法和成本法估值的特点和用途
1、市值法、成本法的特点
2、市值法为何能脱颖而出
3、市值法的缺陷
二、市值法公募基金的设计思路
1、投资目的与投资者接受程度
2、市值法公募基金为何发展陷入瓶颈
3、市值法公募基金如何适应新的市场环境
三、成本法理财产品如何向市值法发展
1、产品设计和定位
2、营销方式
3、未来发展展望
第一天下午：B讲师 公募基金的风控管理
一、公募基金风险管理架构
1、浅谈公募基金行业发展
2、公募基金公司治理与组织架构
3、风险管理职能分工与相互制约
二、公募基金主要风险
1、公募基金行业主要风险特征与风控逻辑
2、流动性风险管控的重要意义
3、市场风险管理策略与业绩表现
4、信用风险管理措施
5、操作风险与合规管理
6、情景分析与压力测试
三、公募基金法规要求与监管趋势
1、公募基金监管法规梳理
2、货币基金回归流动性管理
四、绩效分析与业绩检视
1、绩效分析的重要作用
2、归因分析在对内检视与对外投资中的应用
第二天全天∶C讲师 公募基金产品研究与开发
第一部分 公募基金市场简介
（一） 参与主体
1、产品提供商：基金公司
2、产品销售商/直接客户：商业银行，证券公司，三方销售机构，保险等机构
3、服务商：托管人，律师事务所，会计师事务所等
4、监管机构：中国证监会，基金业协会，中国人民银行等
5、竞争对手：信托，银行资管，券商资管，保险资管，私募等
（二） 监管环境及其变化：从审核到注册
1、1998-2004：混沌期
2、2004-2012：审核制
3、2012-2015：创新周期
4、2015 至今：从严监管
（三） 基础资产——投资策略可实施的核心
1、股票
2、债券
3、货币市场工具
4、股指期货和国债期货
第二部分 公募基金产品设计要点
（一） 产品设计的核心要点
1、理解客户需求
2、基础资产及其组合特性
3、产品结构与法律法规的结合
（二） 目标客户及其特点
1、个人渠道客户：银行，券商，三方与直销客户 案例：XX-价值精选
2、机构客户：保险，银行资管与金融市场，券商资管与自营 案例：XX-债券基金
（三） 投资范围与策略
1、股票策略
2、混合策略
3、债券策略
4、指数策略
5、现金管理策略
6、另类策略
（四） 法律法规
1、三法：基金法、证券法与信托法
2、三规：运作办法、销售办法与信息披露办法
3、其他指引
（五） 产品专业之外的关键
1、沟通与协调
2、动态政策预判
报名联系人：线下课程咨询助理 18221077978（手机同微信）
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