私募股权投资基金与产业投资基金的实务操作、模式创新、风险管理及实战案例分析专题培训（G524）
2月25-26日 · 长沙·报名热线：15701378331
★【顺应趋势】政府出资产业投资基金以及政府引导基金设立运用已经成为我国各级政府广泛使用的投融资工具。尤其随着地方债的规范管理、地方稳增长压力加大等情况下，政府引导基金以及政府出资产业基金成为重要的投融资创新手段。1月13日，国家发展改革委出台了关于印发了-发改财金规[2016]2800号《政府出资产业投资基金管理暂行办法》的通知。旨在优化政府投资方式，发挥政府资金的引导作用和放大效应，提高政府资金使用效率，吸引社会资金投入政府支持领域和产业。并且随着市场化发展，越来越多引入专业的第三方资产管理机构来对越来越庞大和复杂的产业基金进行管理。如何设立、管理、运作，并进行高效投资，以及建立专业化人才队伍，成为当务之急！
【稀缺资源】信泽金商学院 作为国内金融实战培训创新先锋及产融结合实战资源整合先锋，8年时间里已成功举办了500多期金融实务金融实务跨界复合精品培训课(简称FTC课程)和260多场金融企业定制专享实战培训课(简称FTO 培训)，有3000多家金融类企业与信泽金开展了金融培训的合作，其中以各类金融机构为主力的长期合作型会员单位超过800家（位），泛金融领域的专业人士近30000人次已持续参加信泽金的各类金融实务培训。信泽金整合已经举办的数期地方政府投融资和产业基金专题实战培训精华实战内容及优质服务经验，特开设本期课程，助您收获高价值的“实务信息+实用人脉+实力资本”。
第一讲：私募股权基金的优质项目甄选与尽职调查实务要点解析
主讲嘉宾：知名私募股权投资机构的投资总监（2月25日9:00-12:00）
现任北京国投明安资本管理有限公司副总裁、投资总监。武汉大学经济与管理学院经济学专业毕业、MBA。曾在华工创投、华欣投资、东湖创投和广州海汇等国内知名风险投资机构任职，历任投资经理、风控经理、投资总监、董秘等职。
一、私募股权基金项目筛选
（一）项目筛选约束条件
1、国家产业政策导向
2、资本市场偏好
3、产业链位置
4、资金方的要求
5、基金管理机构资源和能力
6、基金资产配置
（二）项目筛选标准
1、行业标准
2、技术标准
3、财务标准
4、管理标准
5、规范性标准
6、其他标准
（三）项目筛选的流程
（四）项目筛选的要点
1、投资逻辑清晰
2、符合商业常识
3、符合主流价值观
4、产业发展黄金期
5、多方共赢
二、私募股权基金投资尽职调查
（一）尽职调查目的
（二）尽职调查流程
（三）尽职调查内容
（四）尽职调查技巧
（五）尽职调查人员培训
三、私募股权投资基金的投后管理
（一）风险控制
（二）资源整合
（三）管理提升
（四）团队搭建
（五）上市筹划
四、案例分析与答疑交流
第二讲：PPP产业基金的应用与实务操作技巧
主讲嘉宾：领军律师集团的政府类基金产品设计和风控资深人士（2月25日13:30-16:30）
大成律师事务所合伙人，河南省财政厅PPP推介专家，湖北省荆门市政府采购评审专家（PPP项目），中国政法大学PPP研究中心专家委员，中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会(PPP)专家委员会成员，中国投资协会项目投融资专业委员会PPP项目咨询专家，中国投资协会民营投资委员会PPP评审专家。
一、PPP 产业基金的要点梳理
（一）有限合伙制基金的要点梳理
（二）PPP 产业基金的基本模式
（三）政府 PPP 引导基金与城市发展基金的区别
（四）PPP 产业基金的类型及应用范围
1、政府 PPP 引导基金
2、社会资本方 PPP 产业基金
二、PPP 项目类型的分析与应用
（一）使用者付费项目
1、使用者付费的项目分析
2、使用者付费的融资分析
3、使用者付费与商业开发
（二）政府付费项目
1、政府付费项目的融资分析
2、政府付费项目与使用者付费项目的转换
3、PPP 与 BT 的区别
4、政府付费项目的几个关键问题
5、PPP 与政府购买服务的对比分析
（三）可行性缺口补助项目
1、通行方式
2、资源补偿的操作难度
（四）财政承受能力论证
（五）土地一级开发 PPP 项目的财政承受能力问题
（六）财政部 PPP 项目库
三、PPP 项目的参与主体分析
（一）政府方
（二）当前社会资本方的主要类型及运作模式
1、运营类企业
2、金融类企业
3、建设类企业
4、资源整合类企业
（三）社会资本联合体
（四）项目公司
四、PPP 项目投融资分析及对策
（一）PPP 的基本投融资结构
（二）项目资本金
1、资本金困境
2、资本金期限的解决方案
（三）PPP 的项目融资
1、项目融资概念
2、项目融资的种类
3、银行贷款在 PPP 中存在的问题
五、PPP 基金的操作模式及技巧
（一）基金模式的优势分析
（二）双基金模式
（三）母基金与子基金模式
（四）母子基金与双基金模式结合的放大效应
（五）嵌入式基金模式
（六）提高基金模式在 PPP 中的操作性
六、基金的发起与结构设计
（一）金融机构发起基金
（二）建设企业发起基金
1、央企的优势与困惑
2、国企的特点
3、大型民营企业
（三）运营企业基金的设立
1、经营性项目基金
2、公益性项目基金
（四）资源整合型企业的基金模式难点与技巧分析
第三讲：基于政府诉求视角下的产业基金战略设计、基金产品设计、风控实操要点、并购实操及其典型案例解析
主讲嘉宾：知名资产管理公司总经理。 曾任职于知名上市公司、企业集团和知名金融机构业务高管，十多年的产业投资及其资本整合、运营管理资深经历。（2月26日9:00-12:00）
2003年至2015年末，曾先后服务于上海中融置业集团、交银国际信托有限公司(601328.SH)、香港文化地标投资有限公司（00674.HK, 08172.HK）、北京中融鼎新投资管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、平安银行（000001.SZ,601318.SH）; 先后涉及地产开发、国际能源投资、企业上市、信托投融资、金融资产管理（私人股权投资基金及投行并购业务）、香港上市公司运营管理（现代传媒及地方文化产业基金）、信托投行创新业务及中国平安集团现代农业板块的投资银行业务等。
一、案例一：西部某省级产业创新发展基金的案例剖析
（一）该省的资源禀赋与地方产业顶层设计
（二）金融机构与省级政府共同参与GP管理的合作原则、经营细节、具体实操等进行实务要点
（三）基金的资金结构设计
（四）基金的投向设置及其创新金融工具的混合运用
（五）基金的风控设计、管理及退出核心要点
二、案例二：某沿海省份二级地市的城市发展基金案例剖析
（一）该省的资源禀赋与地方产业顶层设计
（二）基金交易架构设计及核心要点解析
（三）基金的投向设置及其创新金融工具的混合运用
（四）基金的风控设计、管理及退出核心要点
三、经济转型中的地方政府诉求分析
（一）各级政府发展区域经济及基本战略定位解析
（二）基于产业及融资结构深层变动视角的经济发展趋势解析
（三）设立创新类基金的动机与实体经济内在转型升级密切关系深度解析（与政府财税收入及就业紧密相联）
（四）地方政府创新类基金业务N个发展方向
（五）深刻理解“混合所有制”、典型代表案例及其与产业基金的关系
（六）十三五时期国家财税改革背景下各级地方政府参与基金的相关技术要点剖析
（七）资产证券化如何为PPP项目插上腾飞的翅膀？
四、产业基金运作中必备的并购实务
（一）产业整合视角的并购机会与业务合作点
（二）企业并购涉及的潜在整合点（八个方面）
（三）并购类业务可运作的N种金融工具详解
（四）并购基金—最重要的私募股权投资基金
（五）行业重组整合及跨境并购为主的并购型基金典型模式及案例解析
（六）私募（并购）基金盈利模式与合作的八个要点详解
五、答疑与交流
第四讲：中小银行产业基金发展实务-银政合作转型创新
主讲嘉宾：商业银行投行同业中心资深实战专业人士（2月26日13:30-16:30）
上海交通法学法学硕士，曾就职于中伦律师事务所房地产与基础设施部门，现就职于贵阳银行北京投行与同业中心，具有法律职业资格。在房地产开发、资本市场、公司治理、基金、城市基础设施项目建设和投融资领域具有丰富的理论研究和实务经验，曾带领团队主导或参与多例轨道交通PPP项目、城镇及园区开发项目、地下综合管廊项目、债券发行项目及并购项目等。
一、政府债务与PPP基金、产业基金及平滑基金操作实务
（一）政府债务与平滑基金
1、政府债务规模现状简析
2、平滑基金的设立
3、平滑基金形式、结构及风险点
（二）PPP产业/项目基金
1、PPP模式的产生、应用现状和焦点问题分析
2、PPP项目实操案例解析（轨道交通、市政设施、生态环保及公共服务领域的项目案例）
（1）运作模式
（2）融资安排
（3）物有所值及财政承受能力论证
（4）项目合同体系分析
（5）其他要点
（三）产业基金和政府引导基金实操案例
1、基金设立、目标与原则
2、基金构建框架
3、投资资金的结构安排、投资形式
4、基金利润及财产分配、退出模式
二、中小银行资产流转操作实务
（一）资产流转操作实务
1、资产证券化（存量、增量）
2、信贷资产流转（不良资产受益权转让）
3、资产流转风险识别
三、银政合作新思路与中小银行转型创新
（一）政府购买服务、产业基金再思考
（二）MPA与资本约束下中小银行突破发展之路
私募股权投资基金与产业投资基金优质项目-优势资金-稀缺资源整合交流对接会
2017年2月25日下午16:30-17:30
参会群体【1】产业投资基金、产业引导基金、政府引导基金、非证券型私募基金、商业银行、信托公司等资管公司、融资租赁公司、股权投资机构、创投公司、金融控股集团等金融机构的业务负责人或业务骨干。
【2】地方政府、发改委、引导基金、城投公司、央企国企、产业集团公司、产权交易所、引导基金相关主管部门等政府部门的主管/业务骨干。
【3】需要对接私募股权投资基金与产业投资基金的企业总经理、财务主管、战略主管。
参会权益1.尊享2月25-26日会议全程精彩内容,获得金融行业前沿实务信息；
2.与资深专家（主讲嘉宾）面对面交流，轻松解决工作困惑；
3.享有纸质版培训材料一套，内容实用，与会议期间讨论交流的内容紧密相关；
4.尊享会议期间共2次高端自助交流午餐，轻松拓展人脉资源，与同业交流；
5.尊享本次培训班的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外)。
（ ※往返路费，住宿及接送机服务，均需自理，不包含在参会费内。）
普通参会：
4200元/人；
费用以一次性报名付费为准！
会员卡参会：1人1卡（建议办理）。
4讲精品课程分享 + 2天高端交流互动 + 1场专题研讨会
【2月25日】上午9:00-12:00，下午13:30-17:30
【2月26日】上午9:00-12:00，下午13:30-16:30
地址：长沙市（报名后通知）
指定收款账户
户名：北京信泽金教育科技有限公司
账号：3520 0188 0001 11592
开户银行：中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行
注：请在付款时备注发票名称。
【发票】
发票科目可选：培训费、会议费、咨询费。
报名及咨询苏晓微，15701378331（手机&微信）！
政企部课程：
【G512】2月18-19日北京：投融资项目的 机构谈判 要点与金融业务的 国企/央企、政府平台、上市公司、私募机构谈判技巧实务交流
【G514】2月18-19日上海：地方基建投融资与特色小镇的PPP基金、PPP资产证券化以及金融机构PPP投融资业务的实操案例解析专题培训
【G524】2月25-26日长沙：私募股权投资基金与产业投资基金的实务操作、模式创新、风险管理及实战案例分析专题培训
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投资部课程：
【G451】2月18-19日北京：不良资产的市场化处置创新方式、AMC投资收购与管理清收落地实操要点与案例详解专题培训
【G499】2月18-19日上海：PE股权投资和产业基金的基础资产尽调、产品设计创新及资本运作价值变现实战培训
【G510】2月17-18日西安：企业资产证券化的基础资产甄选、产品设计实务与经典案例详解专题培训
【G513】2月18-19日上海：CRS(共同申报准则）与外汇管制背景下的私人(家族)全球财富管理及税务筹划实务培训
【G509】2月25-26日深圳：上市公司一二级联动并购重组和并购基金的产品设计实务及其复合金融工具运用和配套融资专题培训
【G525】3月4-5日南京 ：融资租赁在企业和政府“轻资产化”及财税优化中的创新实务运用、会计税务处理、风险管控及案例解析实战培训
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资管部课程：
【G511】2月17-19日北京：2017年资产证券化(ABS)业务的优质基础资产组合设计、银行保险资金匹配和交易所流动化创新安排实务培训
【G519】2月25-26日北京：产业链金融和供应链金融的应收款投融资产品设计、风控实务及案例解析专题培训
【G521】2月25-26日上海：有限合伙制度实战详解及其在产业金融资本运作和资产管理中的运用实操、案例解析专题培训