跨境并购融资、法律实务操作与税务筹划研讨会 | 北京 7.8-10
跨境并购融资、法律实务操作与税务筹划研讨会（北京）
7月8-10日
前言
伴随国内监管趋严、资产荒、钱荒，国内资本市场正处于混沌而无序的状态，国内金融机构、投资机构的业务转型都面临严峻的挑战。但与此同时，国内企业走出去、一带一路、大型海外并购项目仍然如火如荼的进行着，即使是面临着严格的外汇监管，2016年的海外并购总额仍然创下了历史新高，从国内逐步走向国际或许也是国内机构未来新的转型方向。
然而，国际上的规则，无论是税务、融资还是交易架构，都与国内有着非常大的差异。
在此背景下，本次法询金融特邀请特邀请：
中国税务总局专业人才库国际税务专家为您解读中国版CRS，作为国内最权威的税务咨询机构，还原CRS的真相，讲解跨境并购中的税务筹划，防范海外投资过程中的涉税风险等干货内容。
国际大型商业银行海内外工作经验的金融界资深专家，为各位讲述真实的跨境并购案例及实务操作，从大行海外子行视角解析跨境并购，并涉及少有提及实则重要的跨文化交流等方面，期望能够从不同角度使大家了解到跨境并购的全貌。
国内顶尖律所合伙人，跨境并购交易结构经验丰厚的资深律师专家，专注于公司事务、重组、改制与境内外上市、私募、股权投资、并购方面的法律业务，为各位讲述跨境交易中的细节。
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培训目标
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」学习目标
-跨境并购业务清晰全面的认识
-构建完善理论体系和理论框架
-接触成熟案例，丰富自身经历
-与行业精英资深专家深入交流
讲师介绍
讲师A 中伦律师事务所合伙人，中华全国律师协会金融证券委员会委员，北京金融服务法学会理事，广州仲裁委员会仲裁员。职业领域为公司事务、重组、改制与境内外上市、私募、股权投资、并购方面的法律业务，代表世界各主要投资银行/基金和大量国有、民营企业（发行人）主办及/或参与了百余起涉及互联网、传媒与电信（TMT)、商业、消费、医药、环保、银行与金融、制造、房地产与基础设施、能源与自然资源等众多新兴与传统行业的私募股权投资，境内外上市和（跨国）并购项目。讲师B 资深跨境金融专家，海外金融硕士，近二十年海内外大型商业银行从业经历，曾长期在海外工作，现任国内某法人银行总行部门总经理。专业领域覆盖公司金融及国际结算，多年带领专业团队，实务操作多项大型国企“走出去”并购贷款及国际银团贷款；全程推进跨境融资，海外亲历人民币国际化。理论扎实，实务经验丰富，尤其熟悉跨境融资海外/国内两个市场，见解独到。讲师C
国际税收与跨境金融双栖专家。CRS资深研究员、国家税务总局国际税收专业人才库成员、国际税收情报专员、中国国际税法智库专家。任中国国际税务咨询公司国际业务部总经理，中国国际税收研究院副院长，多年致力于钻研金融资本运作的涉税解决。先后在某省国税局、国家税务总局国际司从事国际税收管理工作近10 年，具有丰富基层实操经验和宏观洞察力，参与制定多项国际税收政策。
国家税务总局干部培训中心、国务院国有资产监督管理委员会干部培训中心、上海财经大学等多家高校特聘专家教师，银行、保险、信托、私募、家族办公室、移民等机构的特聘讲师和顾问，也是诸多企业家财富管理的税务管家。
主要专职领域包括：国际税收与反避税，跨境金融与资本运作、家族信托、财富传承的涉税规划，全球资本构建、个人资产配置、企业家财富管理的税务合规等领域。参与编写并出版《最新关联申报和同期资料管理使用手册（国家税务总局公告2016 年第42 号解析）》等国际税收相关书籍文献，CRS 专著正在出版中。
课程大纲
2017年7月8日
讲师A ：中伦律师事务所合伙人
第一部分 上市公司+PE法律实务操作
上市公司+PE的法律与监管
上市公司+PE的合作方式
上市公司+PE的融资
上市公司+PE的投资
上市公司+PE的管理
上市公司+PE的退出
上市公司+PE的相关特殊问题
案例与最新趋势
第二部分 上市公司海外收购的法律实务操作
一、上市公司海外并购监管概览
（一）一般监管规定和目前政策
1. 监管新政前的规定
2. 监管新政后的监管要求和态度
（1）四大部门的监管要求和态度
（2）发改部门
（3）外汇部门
（4）中国人民银行
（二）上市公司本身涉及的特殊监管规定
1.证监会的规定
（1）《上市公司证券发行管理办法》
（2）《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（构成重大资产重组须通过审核）
2.证券交易所的披露要求
（三）国资部门涉及的特殊监管规定
1．《中央企业境外投资监督管理办法》
2．《中央企业境外国有产权管理暂行办法》
二、上市公司海外并购的典型路径及方案设计
（一）上市公司直接进行收购
1.全现金收购
2.跨境换股
（二）上市公司通过境外子公司收购
（三）上市公司通过大股东/PE收购
1.大股东/PE先收购标的公司，再通过资产重组注入上市公司（通过发行股份购买资产或非公开发行募集资金方式）
2.大股东/PE与上市公司同时收购境外公司，再将剩余境外资产注入上市公司
3. 证监会和证券交易所对“PE+上市公司”模式的监管
三、上市公司海外并购的风险问题以及应对措施
（一）上市公司设立境外SPV的考虑
（二）上市公司海外并购法律尽职调查问题
（三）上市公司海外并购的支付手段问题
1．现金支付的可行性
1）境外放款
2）内保外贷
3）内存外贷、内存离岸贷
4）离岸基金模式
2．股份支付的可行性
（四）交易文件条款的谈判及拟定问题
（五）经营者集中申报及反垄断审查问题
（七）标的企业所在国外资准入问题
（六）其他相关问题（定价机制或盈利预测补偿要求/实际控制人变化等）
四、近期案例分析
（一）现金收购
（二）跨境换股收购
（三）PE+上市公司收购
（四）鑫科材料继终止收购好莱坞独立影视公司后放弃收购香港天马影视（双主业发展战略之海外并购受阻）【二度终止收购】
2017年7月9日
讲师B ：资深跨境金融专家
1.以欧洲市场为例，讲解国际跨境并购之融资安排
以欧洲市场为例，阐释欧洲融资市场的构成，业务流程，在欧美市场商业银行参与融资的实务操作，并辅以案例，此节课程，以讲师十年参与欧洲银团市场的亲身经历，告诉你如何在西方市场进行并购融资。
1.欧美等西方市场的公司金融(Corporate Banking)及银团贷款（Syndicated Loan)市场规则与惯例
2.欧美并购项目融资安排案例分析（银团组成，合同条款，过桥安排及后续融资等）
2.从商业银行角度看中国企业跨境并购
讲师以亲身参与的重大国际并购案例，讲述近年中国企业的跨境并购项目，如“一系列中资跨境并购如何拯救了葡萄牙”等欧债危机中中资企业对外并购的真实故事。重点讲述中国企业跨境并购中如何利用海外金融机构力量，特别是海外中资银行的力量来达成目标。
近年中资企业“走出去”著名项目案例分析
中资银行海外业务发展历程及现状
中资企业“走出去”跨境并购与中资银行的合作（项目融资及综合金融服务，案例分析）
3.跨境并购与区域选择、离岸金融及文化差异
跨境并购的架构安排，涉及并购主体在全球不同金融中心的选择，了解全球不同金融中心的作用、特点，了解国际离岸金融的惯例，了解不同国家的商务文化，对项目成功也起着重要作用。
讲师以其长期的海外国际大型银行工作经历，分享阐释一手商业体验，此节课程为跨境并购过程中需注意的离岸金融以及跨文化沟通的注意事项。
全球金融中心之功能异同，如何在跨境并购中选择合适的地域架构以合理安排税负等
离岸金融及跨境并购
跨境并购与文化冲突，中西方文化差异与并购需注意问题
2017年7月10日
讲师C ： 国际税收与跨境金融双栖专家
第一讲 跨境金融国际税收最新动向
第二讲 税务机关对于跨境资本运作监管实务
第三讲 跨境构架搭建的反避税代价与应对
第四讲 走出去企业海外投资涉税风险分析
第五讲 全球金融账户信息交换下（CRS ）跨境金融面临的未来风险
法询金融7月课程
邀您一同探讨！
时间：7月8-10日
地点：北京
费用：5800元/人（三人以上享受团购价，6月报名有优惠）
报名联系：法询外汇研究部 李老师
手机&微信 135 2428 5894
报名流程：
点击“阅读原文”填写报名表或联系李老师报名
→办理付费手续
→收到《会议通知》内含会议地址及注意事项
→准时参会
主办单位：上海法询金融信息服务有限公司
上海法询金融信息服务有限公司是一家专业提供金融监管政策咨询的研究型机构。
公司坚持产学研相结合，内设金融监管研究院，拥有银行业、证券业、混业资管、跨境金融4个独立研究团队，已发布监管政策系列研究报告15册，销量过万本。
公司拥有监管政策数据库系统、线上H5语音培训平台两款核心技术，成功举办线下金融基础和专业知识培训90余场，线上微课堂80余节，受众学员近万人，涵盖各大金融机构、知名律所、投资机构等中高层管理人员。
公司致力于在金融监管政策细分领域树立权威性，期望未来逐步发展成为中国最著名金融业咨询公司。
其他课程信息请持续关注的我们的公众号“跨境金融监管”
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