周四沪深两市开盘震荡，随后震荡上行并顺利翻红。此后，在多板块拉抬下，指数继续上行并再创近期反弹新高。而经历盘中快速拉升后迎来急速跳水，两市震荡走低，全天上演小幅冲高回落走势。盘面上，电子板块领涨，通信、机械设备等领涨，多数板块迎来震荡，而轻工制造、银行以及建筑材料等小幅回落。周四市场最强的板块应该是芯片半导体，这个板块一是因为调整比较充分；二是消息面有利好刺激，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。最近一个月来，半导体、芯片等的表现也可圈可点，显然要远强于沪指的表现。而这种上涨，相对来说是比较健康的，毕竟市场常言道：“权重股搭台、题材股唱戏”，其核心意思就是权重上涨拉升指数之后，题材股随后也会开始表现。不过，对于这里题材股的表现，还是需要提个醒，毕竟现在不是牛市初期，题材股这里的上涨有超跌反弹的意味，也有短线资金追捧的可能，但在流动性边际收紧以及多数品种估值高企的当下，上行的持续性以及空间值得存疑，更多的或将保持分化，除了强业绩的品种之外，其他多数重心都可能整体处于下行。另外，周四大盘看似走势很强，但聪明的投资者会注意到以下几个现象：一是强势市场应该是强者恒强，场外资金介入补涨股推动大盘上涨。但近两天上涨的基本都是补涨股，前期活跃的周期股等，近期显然没有出现强者恒强，从这方面来说，大盘短期将出现调整。 二是北向资金近几天大幅流入，主要是MSCI纳入因子调整周四收盘以后生效，所以，周五将是观察大盘强弱的试金石，如果周五北向资金继续流入，那说明北向资金是真的看好A股，否则，就是要捣乱引发大盘大起大落的，这点从周四的盘面可以看出，盘中大盘已经多次直线拉升或者下跌，这种操作就是北向资金所为。 三是大盘量能没有同步放大，按道理大盘指数越高，大盘量能应该是越大，但周三大盘的量能比周二小，周四的量能比周三小，这是不正常的！老梁认为，周四大盘指数虽然涨幅不大，但多头气氛则非常不错，两市超80只个股涨停，超10%涨幅的品种近20只，20%涨停的品种高达7只，这已经很清楚的说明市场处在一种非常健康的多头环境中。所以，老梁认为即使大盘出现中阴线，也是加仓入场的机会。 总结一句话：一天的调整过后大盘再度走高，上升趋势稳定而健康，人气起来之后资金还将源源不断的入市，目前就是上半年最佳做多窗口，重点关注芯片板块的动向。“618”购物节大幕已经拉开，大家又成为了“尾款人”，相比往年，今年抖音、快手直播纷纷入场，直播带货成为了如今的销售热点，据数据显示，在购物节第一天，直播大佬李佳琦和薇娅的直播间场观看量均破亿，销售额也都超过了20亿。总的来说，“年中大促”对平台、对品牌方都是抢业绩的时机。 回顾2020年，“618”全网成交额达到4573亿，同比增长43.8%，创历史新高。分平台看，京东、天猫等平台销售数据均十分亮眼，今天萝卜君带大家看看今年的京东、天猫各平台是怎么布局的。今年将有25万品牌商家加入天猫的大促活动，参与的商家数量是去年同期的2.5倍。预售时间定于24日晚8点，集美们不用熬夜加购物车等零点了，同时平台会基于真实的消费数据推出热搜榜与热销榜给消费者提供一定的推荐。所属的淘宝直播仍然延续明星与总裁的搭配，开启直播。苏宁易购集团零售总裁、林氏木业总裁、光明乳业总裁等行业大咖都坐镇直播间。
就在预售开启当晚，不少商家的成交额爆发，其中小米、海尔5个小时内销量破千万；林氏木业两个半小时业绩超过去年全天。平台将大促分为筹水期、预售期、专场期、高潮期、返厂期、复盘期6个阶段，持续时间超2个月，分别从流量、资金、运营、服务四个领域入手吸引中小商家参与，参与的品牌商家超9成。 同时，在用户优惠方面聚焦Z时代，适应年轻化消费，线上线下同步推进。线上方面，该平台定于5月31日与6月17日开启两场直播活动“沸腾之夜”、“京东探秘夜”。线下方面，联动超300万家实体门店，通过与达达集团合作，将“1小时生活服务圈”覆盖到全国约1400个县区市。京东在不久前刚刚发布了一季度报，线上业务增长带动了其业绩实现了超预期增长，具体数据显示，公司实现总收入2032亿元，同比增长39%，其中线上商品收入达1753亿元，同比增长了35%。 可见，目前电商的发展模式愈发依赖线上直播。也因此今年与往年不同，抖音与快手短视频平台也纷纷入局。 抖音平台是从本月的25日开始预热，通过直播间互动游戏导流，重点推出重点、品牌、主题直播间。 快手平台于本月20日预热，主播带货、网台联动晚会，商家流量扶持等多维度全力参与，并且打了“信任牌”，个别商家提供“退款不退货”“退货补运费”给消费者带来好感。 此外，提到618，还有它的间接参与者——导购平台，受购物节的影响，其相关概念股出现涨幅。昨日，南极电商涨停，值得买大涨。 其中值得买作为首家A股上市的消费内容社区，上市后业绩持续稳健成长。未来公司将全面布局消费内容、营销服务、消费数据三大业务板块，继续发力。南极电商近来主要是依靠拼多多平台，实现高增长的成交量。截至去年年底，拼多多平台用户首次超过淘宝，成为国内最大的移动电商平台。今年一季度活跃买家数达8.238亿，较上一年同期净增1.957亿，可见百亿补贴真的是吸流的好方法。其也在昨天发布了一季度财报，财报显示，拼多多一季度实现总营收221.671亿元，同比增长239%，业绩稳增。此外，萝卜君还要提一下，高瓴资本布局了导购平台，资料显示，珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)持有10.88%杭州嘉洁网络科技有限公司股权。而导购平台好省APP是杭州嘉洁网络科技有限公司旗下产品之一！对于品牌方而言，国家前期的反垄断处罚，制止“强迫二选一”等行为的发生，再加上政府鼓励消费主调下，使得品牌方或有能力同时参与各电商平台的618活动，来扩大品牌影响力。以去年“618”的品类消费结构来看，家电、美妆个户、手机通讯、服装以及食品饮料是主要的消费品类，其中家电以621.45亿元的销售额摘得冠军。 今年购物节还未结束，就今年家电、手机和美妆个户板块的景气度来看，位列前位还是有希望的。 就美妆板块来看，颜值当道，美妆先行。就京东平台的最新数据显示，目前为止美妆类产品预售量同比增长112%，参与美妆预售的用户数同比去年翻了一番，预售24小时订单额同比增长242%。 该板块的上海家化这个月也迎来一波上涨。从该公司的一季度财报显示， Q1公司实现营收21.1亿元，同增27.04%；归母净利1.69亿元，同增 41.92%。分品类来看，个护家清营收占比最高，六神、家安等实现营收9.91亿元，同增28.8%；护肤品营收增速最快，佰草集、玉泽等实现营收5.48亿元，同增41.3%。该公司作为国货化妆品龙头，经过渠道梳理，公司运营效率有所提升，产品推新迭代速度较快，在“国潮”到来之际，仍有较大发展空间。 就家电板块来看，萝卜君之前在《爆发！这波暴涨，如期而至！》曾谈过，目前随着大宗商品价格维持在高位，家电原材料涨价，家电商品的价格也跟随上涨，且需求端迎来“换新潮”等因素，需求扩增，家电板块目前的景气度短期内还有望延续。《快看！蹲一个家电龙头的上车时机！》《异军突起！黄金赛道的大龙头！》等文章中写了不少家电的细分个股，大家感兴趣可以点击链接查看。 手机通讯方面，以昨日发布财报的小米为例，其实现总收入为769亿元、年增54.7%；净利77.93亿元、年增约260%。 回顾一季度，小米的主营产品全球智能手机出货量强劲，年增69.2%，达4940万支；智能手机业务收入达515亿，年增69.8%。此外，小米在智能家居方面也有布局，其中智慧电视、扫地机器人等产品销售额在一季度的快速增长，使得其总体的物联网与生活消费产品业务收入达182亿元，年增40.5%。 上文，萝卜君有说过平台监管的问题，在对品牌方有利的同时，大家还是要注意相关举措对平台的影响。中概监管政策已经起草完毕，即将进入执行阶段，阿里的率先处罚已经落地。2021年4月10日，阿里巴巴因垄断行为被处以182.28亿元的罚款，由此，导致了阿里面临了上市以来的季度首亏，股价一度下跌。但尽管社会舆论不断，就平台发布的财报来看，平台21财年末的活跃消费者和移动月活用户分别达8.11亿人、9.25亿人，仍保持增长。业绩也相对稳健。今年一季度集团收入达1873.95亿元，同比增长64%。想一想，阿里尽管其业绩相对稳健，但面对监管调整不是也要抖一抖？ 此外，视频行业也在进行规范化调整，快手、字节跳动等中短视频也或有整改要求，大家要注意规范政策的出台。十年期国债利率倒数与A股PE中位数走势，A股PE中位数：31.35，十年期国债利率倒数：32.36免责声明：本文仅为对历史数据的客观分析，不构成任何投资建议，不对用户依据本文做出的任何决策承担责任
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