人形机器人！华为、特斯拉都在发力！

A股今日迎来8月首个交易日，三大指数集体收涨，沪指上涨0.21%，深证成指上涨1.2%，创业板指上涨2.37%。市场成交额接近一万亿元，行业板块涨多跌。

今日开盘，军工板块走强，大飞机方向领涨，之前的大飞机的消息我给大家时刻都有跟踪，今天领涨也是在我们粉丝的预料之内吧。

再看其他板块，机器人概念今天涨幅也不错，主要是最近事件的频繁驱动。

华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。

关于机器人概念股，我之前给大家讲的少的，今天来做个补充。

在2021年的Tesla AI Day上，马斯克公布了人形机器人Tesla Bot（Optimus）的概念。

近期，马斯克又将原计划8月19日举办的特斯拉AI日，改为9月30日举办。

马斯克在推特上表示，“特斯拉人工智能将推迟到9月30日，因为到时候我们可能会有一个Optimus原型机工作。”，他后来又发推文补充说，特斯拉第二次AI Day将是“史诗级的”。

人形机器人与传统机器人

据官方描述，特斯拉人形机器人身高约172CM、体重约56KG，能够硬拉68KG左右，它的诞生是为了消除危险、重复和无聊的任务，以便人类可以专注于更加愉快的工作。

这也会带来一定的担忧，会不会给外界，甚至人类带来危险？对此，马斯克向外界保证，这是友好无害的，其速度被特意设计得很慢，最高时速约为2米/秒，并且比人类更弱。

在人形机器人的概念出来之前，机器人是被划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。

工业机器人主要是面向工业领域，应用最多。服务机器人是面向服务业的高技术先进机器人，特种机器人则是要面向高危环境和特殊工况。

这些都是需要按照环境来选择，而开发的人形机器人却是可以不受环境影响，可以像人一样适应环境，就不需要为机器人而改变人的环境，较其他服务机器人更容易被人们接受。

传统的工业机器人产业链，包括上游零部件供应商、中游本体供应商、下游系统集成和服务提供商，以及终端应用市场。

它通常需要用到铸铁、高强度钢等金属材料制作，而人形机器人通常采用密度更小的金属材料，或者复合材料制作。

所以在本体上的生产成本，工业机器人要比人形机器人要高，但是在人形机器人需要全身安装多处传感器，因此这部分的成本要比较高。

很多机构了解后，预计人形机器人有望成为继手机、汽车后的又一入口，商业价值巨大。

人形机器人重要构成梳理

减速器

成本构成方面，工业机器人的核心零部件主要为减速器、伺服系统和控制系统，分别为32%、22%和12%，成本占比超过65%，其中零部件中减速器的价值量较大。

减速器产品主要可分为RV减速器、谐波减速器、摆线针轮行星减速器和精密行星减速器。主要还是用齿轮间的相互作用，达到调整速度的目的。

目前工业领域的机器人主要使用RV减速器和谐波减速器，二者也均可应用于人形机器人的不同部位。

承重较大的腰部、腿部等关节处用的是RV减速器，而进行精细化操作时，机器人的小臂和腕部用的是谐波减速器。

那么，机器人全身需要多少个减速器？

人形机器人的减速器一般不少于40个。具体数量主要取决于手指数量、手腕弯曲度、腿部弯曲度等。

一般两只手臂、一个脊、每只手5个手指的机器人其减速器数量大约在45-50个，这是个很大的市场。

国内减速机行业领先公司侧重点有较大差别。

绿的谐波主要专注于精密谐波减速机，是中国第一家成功量产谐波减速机的企业，打破了国外企业长久以来的垄断地位。

而国茂股份专注于齿轮减速机、行星减速机领域和提供一体化的减速电机设备，即减速器+电机机电一体化。

宁波东力主要生产专用齿轮箱、非标齿轮箱、标准减速机、传动装置、特种高效电动机等设备。

中技克美以谐波减速机为其主要产品，而香农芯创、昊志机电也同样拥有谐波减速机产品构成。

而RV减速器市场格局方面，则日企占据主导地位。

从2017年到2021年，绿的谐波、国茂股份、昊志机电等国内减速机行业领先企业均处于加大固定资产投资的阶段，行业整体投资积累，非流动性资产逐年提高，有助于企业未来产能释放。

电机

这是机器人实现精准操作的核心部件，包括伺服电机、液冷电机、空心杯电机

伺服电机可以控制速度，位置精度非常准，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。

液冷电机主要是解决传统电机因为发热而导致的性能降低问题，但液冷电机目前依然存在价格较高的问题。

空心杯电机主要是应用在快速响应的随动系统，可使用在机器人的手指部位，实现手指的快速响应以满足工作需求。

目前国内伺服电机市场主要由海外企业所主导，国内许多企业的伺服电机产品仍主打中低端市场，2020年国内汇川技术、台湾台达、禾川科技的市占率合计为22.2%。

其中，汇川技术是工控领域龙头，伺服国内第一。禾川科技是国内工业自动化控制设备领军企业，伺服系统国产品牌位列第二。

结构件

传统的工业机器人的结构件主要包含外部壳体、驱动装置、传动机构等部件。

特斯拉则通过自身丰富的供应商资源，汽车结构件与机器人结构件之间可以共享资源。

有资料显示，人形机器人量产阶段或将引入国内供应商，国产的供应商们有望迎来新增量。

像拓普集团司主要负责提供底盘系统、副车架、内饰等，2021年1-9月特斯拉升至拓普集团第一客户。

旭升股份深耕铝合金压铸件，自2015年起，特斯拉一直是旭升股份第一大客户。在人形机器人的发展中，公司深耕汽车轻量化和精密铝合金领域，或在这方面具备先发优势。

半导体芯片及器件

因为人形机器人主要做的还是偏智能复杂的任务，其基本流程也可以分为感知、决策和执行三个层面，这可以参考特斯拉的车。

与智能汽车类似，人形机器人也是通过摄像头等感知传感器对周边的信息进行采集，市场认为其基本会使用自研的FSD芯片作为人形机器人的主控芯片。

还有人形机器人全身共有40个左右的机电执行器，初步判断每个人形机器人至少需要搭载30~40颗MCU。

人形机器人进行任何任务的执行均离不开动力总成系统，动力总成系统包括动力电池、驱动电机、电池管理系统等，这增加了对于功率器件IGBT的需求，这个小细节萝卜君之前有给大家特意讲过。

写在最后，回到开头，我给大家准备了《重磅！C919试飞完成，大飞机产业链盘点！》，大家点赞后，可以戳下方”阅读原文“查看！

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