断链、缺货!PCB、CMOS供需拉警报
据中央社报道,在外资评估疫情影响电子产业的报告中,印刷电路板(PCB)与CMOS影像传感器(CIS元件)的断链与缺货问题最为严重。法人看好相关台厂当中欣兴(3037)与原相(3227)全年营运较不受到太大影响。
外资分析,目前中国大陆多数工业重镇仍实施进出城的管制措施,导致员工人力、原物料与成品的运输成为厂商复工的最大难题。市场观察,中国工厂陆续复工,但短时间内还难回复到正常水平,仍有上游缺料、生产缺工、下游无法出货等人货断流隐忧。
业者表示,目前相关产业链的厂商之间,综合复工率普遍不高是首要难题,另外,各地方政府不一致的开工时点,也是导致上下游供应链的原料与交货成品拖延的问题所在。
针对目前复工率还未达到正常状态,业界人士说,除了少数人员是「回不来」,大部分问题卡在「回来要先隔离」,然后用人以大厂优先,自然会压缩到小厂,有些当地小厂也许是零组件供应的一环,环环相扣下就影响到复工成果,但市场看好中国政府能如期在4月恢复正常生产。
苹果日前示警,因供应链复工速度不如预期,将导致iPhone全球供货短缺,加上中国零售需求恐下滑,2020会计年度第2季财测可能无法达标。
以被市场喻为3C产业之母的印刷电路板(PCB)来说,台湾电路板厂产值中约有63%在中国大陆生产,35%在台湾生产,中国大陆生产据点主要集中在江苏省及广东省。即便生产厂商能够如期开工生产,但仍有员工无法返回岗位,导致产能利用率减少,上游铜箔基板库存备货量开始偏低,后续防疫是否能够控制得宜,则不排除拖累整体手机的组装制程,目前市场仍然存在许多不确定的变量。
PCB业界人士透露,部分厂商与iPhone相关的高阶产品都在台湾生产,但一支手机的零组件太多,生产是否会受到影响仍是未知数,不过看好苹果品牌力与订单量大,若市场缺料,会比其他品牌容易解决。
CMOS影像传感器(CIS元件)部分,在高阶旗舰智能型手机、安全监控与车用镜头等终端应用需求带动之下,先前市场已经传出缺货潮。其中,又以智慧手机镜头标配的搭载量已从过去的双镜头规格,陆续提升至三镜头以上,对于CIS元件需求量也因此呈现倍数成长。
目前DM厂、晶圆代工厂产能全线满载,缺货情况因为目前疫情影响,恐将延续至下半年,特别是第三季进入传统需求旺季之后,缺货情况恐将一时无解。部分零组件厂商评估,这次疫情应可在第二季时获得控制、且陆续恢复正常供应,但人力密集度较高的最下游组装厂,如果生产的稼动率未能快速拉高,仍然将拖累上游零组件的拉货与库存量增加。
欣兴表示,目前除了湖北黄石厂受到封城影响之外,其余大陆产能已经陆续复工率至七成以上的水平,公司IC载板ABF基板业务当中,高密度连结板(HDI)从5G规格手机转往类载板、基地台服务器、网络转换器与计算机图型处理器的强劲订单需求成长,故乐观看待全年的营运展望成长可期。
法人表示,原相安防监控、穿戴装置的订单,因为前期拉货较多,以及疫情干扰使得本季呈现下滑,属于淡季的正常状态,所以仍看好全年获利。
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