黑天鹅突袭！韩国半导体企业营收暴降66%

根据南韩媒体《BusinessKorea》报导，由于新冠疫情在全球肆虐，各地经济都受到严重冲击的情况下，南韩企业营收也连带受到严重拖累，其中半导体公司营收下跌幅度居冠，幅度达66.5% 。

报导指出，日前南韩金融资讯公司Fn Guide 于3 月30 日发表相关报告指出，在当前疫情在全球肆虐当下，统计南韩88 家KOSPI 上市公司2020 年第1 季营业利益预测，发现半导体产业所受冲击最大，第1 季营业利益预测降幅来到-66.5%，其次是媒体产业-46.3%，第三是化学产业的-43.9%，其他包括金属和矿产业降幅有-42.8%，而饭店和休闲产业也下滑达到-34.2%。

虽然三星能有逆势成长的机会，却依旧无法拉抬南韩其他的半导体企业营业利益呈现下滑的态势。报导进一步指出，包括SK 海力士第1 季营业利润预计将较2019 年同期减少66.5%，金额来到4,575 亿韩圆。电池制造商三星SDI 和LG 化学的营业利益也将大幅下降。三星SDI 营业利益预计将达581 亿韩圆，较2018 年同期下滑51.1%。另外，LG 化学部分，因为位在美国密西根州的LG 化学工厂已经进行关厂，将使得该公司的营业利益较2018 年同期下降41.4%，来到1,613 亿韩圆。

最后报告指出，这种严峻的营业利益下降趋势不会在2020 年第1 季就结束，因为美国和欧洲的新确诊病例数量都还在上升，由于南韩的经济结构高度依赖出口，企业营收表现第2 季将进一步恶化。

疫情冲击亚洲半导体产业格局

韩国半导体在经历了2017年-2018年的超级辉煌后陷入低谷，正欲在2020年左右迎接复苏，去年第四季度三星电子的闪存销售额增长11.6%，SK海力士的销售额则增长了5.4%，但新冠肺炎疫情的持续发酵很有可能中断这一进程。作为韩国半导体大客户的中国市场受疫情影响需求萎缩。韩国《首尔新闻》25日援引业内相关人士的分析称，新冠疫情影响全球半导体产业链，韩国企业经受冲击。

韩国《中央日报》25日的报道称，虽然今年2月1日至20日韩国半导体出口同比增加15.4%，但进入3月后很有可能再次负增长。目前，三星电子在中国 苏州、西安的半导体工厂，SK海力士在无锡、重庆的半导体工厂均在正常生产，但随着疫情影响不断显现，未来这些工厂的零部件和物资供应可能发生断供现象。此外，日本仍未解除对韩国三种半导体重要物资的制裁，这也将对韩国半导体企业产生不利影响。去年，韩国半导体产业占总体出口额的17.2%，而中国市场占据韩国半导体出口的67.3%。

中日韩之间的贸易主要以机电产品为主。中国是日韩半导体产品的主要进口国。在半导体代工制造和封测的材料领域，日本企业占据绝对的优势。而以三星、SK海力士为代表的韩国企业在全球存储器领域占据垄断地位。

由于日韩半导体产业受到疫情冲击，近期A股电子元器件板块成交持续活跃，2月以来，财经数据分析机构Wind提供的电子元器件指数累计涨幅近20%。有分析认为，如果中国能尽早解决工厂复工问题，对日韩产品的“国产替代”将成为国内半导体行业的发展趋势。中信建投化工行业分析团队认为，日韩半导体企业若减产将为中国材料厂商打开进口替代的时间窗口，实力较强厂商或可竞争海外市场。

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