终于公布了，超级大合同
我持有天赐1年有余，作为天赐的长期股东，很多同学私信问我如何看待天赐和宁德间的大合同，今天就详细谈谈看法。
天赐是当下电解液龙头，从市值就看的出，800亿远高于其他同行，市场占有率30%，同时是特斯拉德国超级工厂的供货商。
继之前德国的框架协议：《Production Pricing Agreement for Battery CellMaterials》子公司九江天赐向特斯拉供应锂离子电池电解液产品之后，天赐另一家子公司宁德凯欣向电池第一股宁德时代供货。
该合同协议有效期是自协议生效之日起至2022年6月30日一年，子公司宁德凯欣供应预计六氟磷酸锂使用量为1.5万吨（数量可根据双方协商上下波动20%）对应数量电解液产品。
协议电解液单价预计约5.6万元/吨，保单保价。按每吨电解液含0.12吨六氟磷酸锂测算，六氟磷酸锂1.5万吨对应的电解液约为12.5万吨，按预付款占比10%先行支付，这笔合同全款67.5亿元，而天赐去年全年的营收才41亿，还包含了日化卡波姆。
宁德时代预付10%货款6.75亿元。其余根据双方购销订单/合同及实际交货情况进行货款结算，同时展示了2018年至2020年的合作金额及公司营收占比。
| 项目 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
| 电解液采购金额（万元） | 45,663.22 | 77,542.65 | 99,677.64 |
| 占公司营业收入比例 | 21.96% | 28.15% | 24.20% |
根据每GWh电解液需求约1000吨，预计可满足125GWh 动力电池需求。根据公告提示的2018年/2019年/2020年宁德时代分别向公司采购4.57亿元/7.75亿元/9.97亿元电解液产品，宁德时代过去3年对应电解液需求分别为2.6万吨/4.7万吨/5.2万吨，按此测算公司占宁德时代约50%的采购份额，是宁德时代第一大供货商。
昨晚的供货合同是一份弹性合同，其中有20%上下浮动条款，辅助材料的价格完全是弹性的，超过10%就重新计算，完全随行就市，唯一锁定的是6F的价格，这是一个多赢的局面。
对宁德时代来说，这份合同规避6F加速上涨带来的风险，也保障了加速扩产带来的供应链量价安全；对天赐材料来说，需要扩大市占率，产能为王，虽然短期减少了6F涨价利润，但是中长期占据了市场。所以今天盘面宁德时代和天赐材料双双大涨，符合预期。
那即然是双赢，我为啥说是多赢呢？
首先协议以六氟价格为锚，充分体现了六氟涨价预期，6F其他供货商(多氟多、天际股份）直接受益涨停。即然电解液锁定了，相关配套，正极产能是不是也要爬坡？（容百科技、中伟股份、当升科技）是不是受益？隔膜（恩捷股份、星源材质）是不是受益？负极（中科电气、璞泰来），导电剂（天奈科技）是不是受益？
相关锂矿、盐湖、碳酸锂、钴镍其实早就启动了，个股我就不举例了，大家可以自行研究摸索，更有意思，还有很多题材炒作的，更是疯狂。
今天的天赐/宁德大单，只是验证了新能源相关上游产业是优质赛道的这条逻辑线，龙头高估了，后面的自然会跟上。
也有同学问，为什么新宙邦同为电解液，为什么涨幅不如其他的，理由很简单，因为它没有自营6F，也需要购买涨价的6F产品，成本难控制。
炒股最终都是脑子比拼，谁懂的多，谁赚的多，很公平，就是那句老话：“人无法赚到认知以外的钱，所有都是认知的变现。”
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上个交易日涨涨图表现：
股盗船今晚整理了一份“锂电池”个股列表，凡是点了“在看”者，在本文“在看”数超过888之后，点击“进入公众号”主页，然后在对话框里发送“涨涨”这两个字，就会蹦出答案。（注意：只有点过“在看”，且在总“在看”超过888之后才能收到图，众人拾柴火焰高）
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板块方面：锂电池、电解液、隔膜、鸿蒙概念、固态电池、刀片电池、注射器、盐湖提锂、小金属、券商信托、储能、酿酒、尾气治理等板块涨幅居前，个股方面：
联络互动6板
天原股份5板
健豪信息4板
顺控发展3板
个股方面，联络互动一字板，天原股份5连板，健麾信息4连板。
锂电带动新能源车产业链。叠加医美概念的天原股份5连板，叠加横琴概念的华金资本2连板，容百科技、新纶科技、天际股份、多氟多首板，汽配股飞龙股份、天成自控、文灿股份、亚太股份、迪生力、阿科力涨停。
软件股，常山北明、拓维信息涨停，润和软件大涨近19%，北信源、易联众、飞利信、先进数通跟涨。
医美板块分化。融钰集团一字，哈三联2连板，南京医药、倍加洁、瑞贝卡涨停，苏宁环球单月涨幅达110%。碳中和，顺控发展、丰林集团、闽东电力、恒大高新涨停。
以上内容仅作为个人记录之用，不构成任何投资建议，按此投资后果自负。
| 日关键点回顾 |
今日关键点3571点离开最低点11点，未命中。
今日周五（5月28日），指数高开2点，上午震荡整理，下午有所回落，最终，沪指收出长上下影阴K线，成交量比昨日放大12%。
| 技术面分析 |
| 信号方面
站上日关键点
大跌跌停股26档
指数三金叉
K线组合呈现恶魔切入
仪表盘信号：1好、1平、2坏，仓位60%合理，本周北上资金疯狂，市场流动性充沛、利率往下、大宗商品价格下行、打击虚拟货币等均在侧面中长期利好股市。自社融数据发布后，券商板块指数见底，在之前的文章已多次提及，大家可以搜索文章查阅。
33指数继续十字星整理，连续三根了，多花点时间阅读财报是好事，特别是单一公司连贯性阅读，更有价值，保持耐心是优秀投资者的一项重要品质，投机投资都需要。
北向资金流出。无论出现那种结果，选择条件执行即可。趴在水塘里，角马何时路过，不是你需要考虑的问题，要做的是磨砺齿锋，猎物来了，别咬不住，或者咬几口就跑路了，这才是当下许多同学面临的问题，许多同学天赐材料不是没买过，是拿不住啊！同志们，红宝书1在左下角“阅读原文”里面，好好再去回炉看看吧。
十五分钟四线出的是纠结，融资融券17117亿，流入73亿。
上证50、中证1000、深成500、深证成指、创业板指上轨附近。
外部因素
| 明日关键点：3580、3633
| 各班技术互动 |
| 明日船长看图说话 |
上图是上证30分钟K线图，K线完成向上三次点打趋势线后，横向整理，非常强势的调整，在四月融资数据不佳情况下，外界认为未来社融数据会修复，降速空间不大，利好流动性敏感的金三胖，叠加叶飞因素，抱团股再受重视，KD指标来到中值纠结。
上图是上证日K线图，北上资金流出5亿，本周疯狂，期货贴水17点，汇率6.38一线纠结，融资融券流入73亿，三月社融数据转向，四月直接腰斩，但走势解读是未来降速空间压缩，MACD出第11根红柱，持平，CCI+130，K线站上BOLL上轨。
上图是创业板指日K线图，之前留下10点的向上跳空缺口，前几日再次留下缺口，今天主要受到第一权重宁德时代的影响，走势强于上证，K线目前站上所有均线，指标在50中值上方，创业板周K突击，月K突击，外围继续盯住ES00Y和CN00Y。