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中海化学7万吨/年MMA项目即将试产
据悉中海石油化学股份有限公司海南精细化工项目(丙烯腈装置项目)通过集团公司机械完工验收,标志着丙烯腈项目已完成为期24个月的工程建设工作,开始转入投料试生产阶段。该丙烯腈项目建设范围包括20万吨/年丙烯腈装置、7万吨/年MMA装置、21.4万吨/年SAR装置、12万吨/年乙苯苯乙烯装置以及配套的公用工程设施、外围辅助设施。2022年6月30日,中海石油化学股份有限公司与中海石油炼化订立股权转让协议,该公司已同意购买,而中海石油炼化已同意出售东方石化的全部股权。交割后东方石化将成为中海石油化学的全资子公司。MMA全球产能也持续增加。早前,罗姆宣布和OQ将在美国德州新建一座25万吨甲甲酯工厂,计划2024年初建成。罗姆首席执行官Michael Pack博士表示新工厂将是第一个在大规模工业规模上采用独特的LiMA技术的工厂。该项目不仅能满足罗姆对MMA不断增长的需求,并支持罗姆面向全球客户的供应链的可靠性。近年来,我国MMA产能也出现持续增长局面,2018年产能还不足百万吨,截止至2020年上半年我国MMA总产能已达203万吨,占全球总产能的34%,已经成为世界最大的MMA生产国。目前重庆奕翔化工有限公司是我国最大的MMA生产企业,生产能力22.5万吨/年,约占我国总生产能力的11%;其次是淄博齐翔腾达化工和中国石油吉林石油化工公司,生产能力均为20万吨/年,均占总生产能力的10%。其中罗姆化学(上海)有限公司,在我国内MMA生产能力10万吨/年,占总产能的5%。
国内MMA价格震荡下行随着近年来产能增加的同时,我国MMA市场价格也逐渐下滑,国内MMA价格已经由2018年的2万多元/吨降至2022年的1万多元/吨。其中2021年由于国外MMA装置事故频发,造成多套MMA装置停车,导致世界供应紧张,国内MMA进出口格局开始出现转变,由进口多出口少转为进口减少出口增多,国内市场价格也相对偏高。2022年国内MMA国内产能增多供应增加,市场价格呈现震荡下行态势,截止至目前华东地区主流市场价格已经降至10300元/吨,已处于年内最低点,较年内最高点(13800元/吨)跌25.36%。
作为作为一种有机化合物,甲基丙烯酸甲酯(MMA)主要用作有机玻璃的单体,也用于制造其他树脂、塑料、涂料、黏合剂、润滑剂、木材和软木的浸润剂、纸张上光剂等。根据MMA生产工艺的不同,我国MMA产业链上游主要为丙酮、氢氰酸、异丁烯与氧气,下游主要应用领域为PMMA、PVC加工助剂ACR、油漆涂料等。
其中PMMA应用占比在64%左右,是我国MMA最主要应用领域,主要消费领域为广告灯箱、标牌、灯具、浴缸、仪表、生活用品、家具等中低端市场。而特种PMMA,如光学级PMMA浇铸板、防射线PMMA板、抗静电板、耐磨PMMA板、阻燃PMMA板等高端产品主要依赖进口。我国PMMA产品低端市场供应过剩,高端市场依赖进口,这种结构性失衡现象很难在短期内改善。在涂料领域MMA用于生产溶剂型涂料、水性涂料及乳胶漆,广泛应用于汽车、家具及建筑等行业。受环保压力影响近年来国内越来越多的油性涂料企业开始向水性涂料转变。随着现阶段对对高档涂料的青睐度剧增,加上政策影响下对于水性涂料的扶持力度加大,也将进一步加大对MMA的需求。
2018-2021年,我国MMA表观消费量逐渐增长,2018年表观消费量在70万吨左右,到2021年增加到105万吨,年复合增长率达12%。截止至2022年前三季度MMA表观消费量仅在81万吨左右,四季度随着终端需求不佳,预计2022年全年我国MMA表观消费量或将与去年持平。进口量下降,出口进一步增长目前我国MMA产能过剩的格局已经形成,国内生产企业的主要竞争对手已经从进口商转换到国内生产企业,生产企业之间的竞争将愈发激烈。2021年我国MMA进口量首次出现大幅下降,于此同时出口大幅增加,2022年进口量出现持续下降趋势,据海关数据显示,2022年我国甲基丙烯酸酯1-9月累计进口量为7.69万吨,累计出口量11.01万吨,前9月出口量已达去年全年。同时国内产能持续增加,随着我国MMA行业扩能潮,市场缺口将逐渐减少,进口依存度进一步下降。