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观察丨甲醇-醋酸乙烯-EVA-光伏封装 广西华谊30万吨跑步进场
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慧正资讯,广西华谊三期30万吨/年醋酸乙烯装置在广西钦州开工。该醋酸乙烯装置是华谊能化“甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目”中的重要单元。采用中国石化科技开发公司牵头,上海石化、上海石油化工研究院、上海工程公司联合开发的催化氧化合成醋酸乙烯工艺技术,具有催化剂活性优异、寿命长,核心工艺设备全部国产化等特点。
广西华谊甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目总投资135.9亿元,预计建设周期36个月,地点位于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州市石化产业园,建设内容包含:100万吨/年甲醇制烯烃装置、30万吨/年醋酸乙烯装置、2x20万吨/年釜+管式尾法EVA装置以及配套的公辅设施等。甲醇制烯烃利润并不理想2014-2016年间,尤其2014年神华宁煤二期、陕西延长中煤榆、中煤陕西榆林、宁夏宝丰、陕西蒲城清洁能源等集中投产,烯烃产能呈爆发式增长。2015-2016年间增速放缓,但年增长率也在28%以上水平。2017-2018年产业受原料大幅上涨及经济下行压力影响,部分项目推迟投产,增速明显放缓。2019年增速再度攀升至22.5%,而2020-2021年国内烯烃产业增速再次转缓,其中2021年在原料成本过高、其他工艺路线品种挤压等影响,国内CTO/MTO/MTP整体经济性欠佳,多数时间处于亏损,因此也从根本上制约了新项目投产的节奏。甲醇下游有煤/甲醇制烯烃,甲醛、醋酸、二甲醚、MTBE等产品。目前甲醇的最大下游仍以新型下游甲醇制烯烃为主,占比达到51%,近年随着烯烃国产技术的迅速发展,烯烃已经成为近五年推动甲醇消费增长的最大动力。其次是甲醇燃料,需求占比达到16%;再者是甲醛,占比达到7%;其它传统下游包括甲醛、醋酸、二甲醚、MTBE等已经进入成熟阶段,对甲醇需求弹性较小,在甲醇下游不断增长的情况下,占比逐渐下滑。从甲醇到醋酸乙烯
新能源势力正在崛起广西华谊选择甲醇制备醋酸乙烯,主要是看重醋酸乙烯在下游涂料、胶黏剂和光伏领域的应用趋势正在正在。目前醋酸乙烯行业供给充足,国内基本可以实现自给。醋酸乙烯是醋酸下游的产业,可以作为单体用于化学合成,过去主要用于生产聚乙烯醇、VAE乳液、EVA、聚醋酸乙烯等产品,也可以用于胶黏剂、涂料等化学试剂,后期伴随光伏行业快速发展,EVA的需求在近3年内快速提升,成为醋酸乙烯下游主要的需求拉动领域,而其他领域运行相对平缓,整体变动幅度较小。
截至2022年9月底,中国EVA下游34%用于光伏行业封胶膜消费,其中30%用于发泡应用在鞋材、玩具等领域。另外,约有17%应用在电线电缆,7%应用在涂覆料。
光伏行业作为EVA消费“领头羊”,增长性或将大幅跑赢发泡、电线电缆等领域;用于热熔胶、预涂覆行业的EVA可能会保持稳定;而下游农膜行业消费增长或将滞缓。目前,光伏胶膜行业市占率前四的公司分别为福斯特、斯威克、海优新材、赛伍技术,市占率分别为55%、13.54%、10.36%及4.37%。我国光伏胶膜厂商现已成为全球光伏胶膜市场的主导力量,欧美日韩企业逐渐淡出市场,全球光伏胶膜销量前三的企业为福斯特、斯威克和海优新材。主流胶膜原材料可分为透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜和共挤POE胶膜四大类。光伏胶膜原材料的占比约为总成本的4.25%,是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。光伏行业EVA存在较高的不可替代性2023年国内光伏新增装机量216.88GW,同比大幅增长148%,几乎是近四年光伏新增装机量之和。中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区,累计出口额分别超过334亿美元和2453亿美元。从全球需求来看,光伏行业仍将保持高速发展。2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识,届时,全球可再生能源装机容量至少达到11000GW。其中,光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。全球光伏装机市场多元化发展将进一步加速。预计未来中国光伏行业对EVA仍将保持较高的消费增长,预计EVA在光伏领域中的消费增速在12%以上。预估至2025年,中国EVA在光伏行业中的消费规模将会接近150万吨,仍将是EVA最大的消费市场。商机速递
2023年全球能源市场以及其他非能源大宗商品新供需格局正在重构,目前市场预期已经变为周期性的需求下降,这也成为了当下影响大宗商品价格最主要的因素。这种趋势下,买化塑研究院邀请您关注2023年涂料及原材料市场变动情况。
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