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资管线上系列课程
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课程大纲如下：
一
资管系列基础课（7节）
第1节投资标的对比和探讨
前言：资产管理业务和其他自营投资业务的实质性区别
（一）基金子公司
（二）基金母公司专户
（三）券商资管
1、券商集合资管
2、券商定向资管
（四）银行理财
（五）保险资管计划
（六）私募基金
（七）信托计划
（八）期货公司资产管理计划
第2节不同资产管理产品之间的相互投资和嵌套
（一）券商资管产品对其他资产管理产品的投资
（二）基金资管产品对其他资产管理产品的投资
（三）信托资金对资产管理产品的投资
（四）保险资金对资产管理产品的投资
（五）银行理财投资其他资管产品
（六）期货资管计划投资其他资管产品
第3节合格投资者及穿透问题
（一）人数限制
（二）起售金额
（三）穿透问题
（四）关于信托合格投资者和底层资产穿透问题
（五）关于银行理财的穿透问题
（1）关于底层资产非标穿透的问题
（2）底层资产穿透考察国家产业政策的问题
（3）穿透看底层资产是否为权益类资产的问题
（4）理财登记系统底层资产模块填报的问题
（5）2016年7月底理财新规征求意见稿谈及向上合格投资者穿透问题
第4节份额转让市场
（一）单一委托人的资产管理产品的转让
（二）银行理财和信托的转让
（三）信托受益权的转让
（四）存续期间开放式认购问题
（五）受让人标准及拆分转让
1、受让人标准
2、拆分转让及受让人人数
3、分级资产管理计划份额转让
第5节监管比例约束
（一）证券期货经营机构资管
（二）信托计划
（三）银行理财
第6节关联交易
（一）信托
（二）银行理财
（三）券商资管
（四）基金资管
（五）期货资管
（六）私募基金
第7节各类资管如何扮演“通道”
（一）票据资管
（二）通过私募股权基金向房地产融资
（三）通过产业基金和代销方式向城投公司放款
（四）单一信托作为增加流动性的通道
（五）银行自营或理财参与股权投资或者有限合伙企业必须加通道
（六）银登中心信贷资产流转涉及到的信托
（七）为满足开户需求的嵌套
（八）扩大投资范围的通道
（九）规避银行仅能代销金融机构产品的通道
（十）绕开银证合作500亿规模限制
（十一）二级以下的农村金融机构投资同业和理财投非标的通道
（十二）规避银信合作的通道
（十三）规避“新八条底线”杠杆率限制的通道
（十四）非挂牌类ABS中的通道
（十五）非典型的通道：商业银行的“表表外”业务
二
资管新规解读（5节）
第1节新规的一些关键点和争议内容
一、哪些超预期内容
二、资产管理业务定义
财产权信托和私募基金如何界定？
超额收益分配的问题
三、资产管理产品范围、产品分类
四、合格投资者
五、产品代销及子公司模式下银行渠道重构
六、公私募产品的投资要求、公募理财参照证券法监管的思考
第2节第一部分：整体新规下非标转标的大趋势和重要方向
第二部分：新的风险管理和产品设计营销
第一部分：整体新规下非标转标的大趋势和重要方向
一、投资限制及鼓励
二、非标准化债权
1.非标转标六大因素
2.非标转标潜在九大平台
三、商业银行信贷资产
第二部分：新的风险管理和产品设计营销
一、公司治理与风险隔离
二、第三方独立托管
三、银行理财资金池政策不明朗
四、期限错配风险与资产组合管理
五、资本和风险准备金计提
六、打破刚性兑付
七、净值管理
八、统一负债要求
九、关联交易
第3节新规下产品设计的重要影响和冲击
一、分级产品设计
二、消除多层嵌套和通道
三、十个案例介绍和分析
第4节明股实债案例分析
第5节资管新规对券商资管业务的影响及展望
讲师魏老师一、券商资管发展情况简要分析及核心商业模式
二、资管新规对券商资管现有业务模式的影响
三、券商资管业务未来发展方向探讨
三
资管系列实务课（11节）
第1节资管行业营改增专题一：
政策背景介绍及梳理
一、资管行业增值税政策框架
二、资管行业增值税文件解读
1. 财税[2016]36号文
2. 财税[2016]46号
3. 财税[2016]70号
4. 财税[2016]140号
5. 财税[2017]2号
6. 财税[2017]56号
三、 资管行业增值税政策逻辑
1. 政策出发点
2. 执行可行性
3. 操作层面
4. 关系协调人
第2节资管行业营改增专题二：
案例分析及筹划思路（上）
一、资管业务相关方
1. 投资人
2. 管理人
3. 资管产品
4. 底层资产
二、资管业务五大环节
1. 概述
1.1 投资人投资资管产品
1.2资管产品投资底层资产
1.3管理人收取管理费
1.4资管收回投资收益/利息
1.5投资人收回投资利益
2. 资管业务五大环节—资管收回投资收益/利息
2.1资管收回投资收益/利息
第3节资管行业营改增专题三：
案例分析及筹划思路（中）
二、资管业务五大环节—D
2.2保本判断
2.2.1保本判断—相关案例解析1
2.2.2保本判断—相关案例解析2
2.2.3保本判断—相关案例解析3
2.2.4保本判断—相关案例解析4
三、 混合投资业务
第4节资管行业营改增专题四：
案例分析及筹划思路（下）
一、 对资管“持有至到期”的理解
二、 资管产品管理人作为纳税人
第5节解析资管产品参与非公开发行的监管规则
一、基本概念
二、资管产品参与非公开的条件
三、穿透核查原则
四、结构化
五、退出安排
第6节银行系统漫谈——从同业存单聊到基金新政
一、同业存单
1、存单简介
2、意义和优势
3、相关指标
4、发行背后的逻辑
二、银行投资背后的逻辑
1、资源分配
2、监管指标——流动性指标
3、广义杠杆
4、狭义杠杆及资金空转
三、基金新政
1、流动性风险表达的不统一
2、银行投资基金资产的其他优势
3、新政下的新局面
第7节私募基金走信托通道的原因及信托公司的应对策略
一、近些年部分风险案例实录
1. 案例列举
2. 结息交易结构
二、私募基金走信托通道的原因分析
1. 私募基金的分类
2. 私募基金的时间轴
3. 私募基金走信托通道的原因分析
4. 监管对通道业务有哪些要求
5. 通道信托面临哪些风险
三、信托公司的应对策略之向上穿透识别
1. 第一步：识别私募基金是否在基金业协会登记备案
2. 第二步：
2.1识别自己担任那种私募基金的何种通道
2.2常见交易结构的介绍
2.3刚兑风险排序
3. 第三步：识别私募机构是否有接收原状返还的能力
4. 案例回顾：假信托
第8节解读公募基金流动性新规及其影响
一、逐条解读《公募基金流动性风险管理规定》
二、新规对于银行、私募、券商资管、基金专户的影响
三、新规对于货币基金的影响
四、新规对于债券市场的影响
第9节当ABS遇见”pre”
一、 什么是pre-abs
二、 pre-abs业务模式与交易结果
三、 pre-abs与传统abs比较
四、 pre-abs业务风险与防控
第10节浅谈资产证券化会计出表
一、企业通过证券化寻求出表的动机
二、资产证券化的会计处理原则
三、实务问题关注
第11节“标与非标”与信贷资产流转
一、”标与非标“---由资管新规说起
（1）标与非标---法规依据与未来走向
（2）期限错配与非标（期限错配一定有问题么？）
（3）理财资金与信贷资产流转
（4）理性看待非标转标
二、资产流转前世今生
（1）127号文之前同业增信
（2）私募ABS兴起
（3）信贷资产流转与阳光化、透明化流转资产
三、若干争论点解析
（1）证券化=结构化?
(2) 私募ABS=类ABS=信贷资产流转？
（3）不良资产收益权转让不良资产证券化区别与联系（债权=收益权？）
（4）结论：资管新规应更加鲜明旗帜支持信贷资产流转
资管系列课程已设计23节课：资管系列基础课程7节、资管新规解读课程5节、资管系列实务课11节
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