前言
今天E大卖出一份中证环保。
我的投资组合此品种过去贡献了年化20%以上的收益。基于目前每月交易日为10日及个人持仓情况,本次不跟随操作。
这期聊聊中证环保这位老朋友。
历史交易
过往E大交易的分布:
在上一次3月12日卖出时,E大说得很清楚:剩下的持仓除非环保指数再创新高,否则不会再卖。从图中也可以看出,这次是本轮新高后回调时卖出的。环保我之所以这么熟悉,这是因为该品种曾经在是我的重仓品种。我在2016年跟着E大把恒生买到第一大仓位,随着恒生的上涨我逐步减仓(开黑车),后来才发现赚了一点小钱。因此,后来在环保上,我便吸取了“教训”。在2017到2019年此轮下跌中,我跟随E大坚决买入,甚至采用非等额加仓策略。在环保最黑暗的日子,我重仓了。因此才有了2018年的反思:又一个坑。考虑跌第1网买1份,第2网买2份,其中1份涨1格卖,另一份涨2格卖。当时是觉得环保和传媒历史低点不远,没问题。但后来才发现,两只基金的历史只到2012年,都没有2008年那段惊心动魄的下跌区间,所谓“低点”,实际不低。那段网格吃了我1/5的资金!做好压测很重要!家里又没矿。
这次根据教训的确是坚持持有,但结果就是很多流动性被锁死,又是开黑车惹的祸。不过这次坚守,不亏损卖出。
在2020年环保的起飞的日子里,我逐步动态调整品种比例,逐渐把仓位调为自己目标仓位。后来基于环保的持仓逻辑改变,历史的数据无法作为参考了,因此我逐步降低此品种在总仓位的目标比例。
有一种感觉变成新能源指数了,我不排斥新能源,只是我觉得要同个逻辑讨论问题。当我们在聊环保时,我们应该聊环保,新能源自然有聊新能源的地方。声明:本公众号原创或转载的文章,仅用于个人学习,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎!