融金时代：长三角城市金融业发展盘点

From: 蒋英杰华略创智 2019-07-25

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作者：华略智库金融研究院蒋英杰

来源：华略创智（ID：uit_shanghai）

随着全球金融一体化和长三角经济一体化的日益加深，长三角城市之间、企业之间的往来越来越频繁，金融的互动效应也逐渐加深，新一轮长三角金融业务之间的合作热潮正在兴起。

本文基于长江三角洲城市群29【1】个城市的公开统计数据，从金融业总体水平、银行业发展水平、资本市场服务水平、保险业发展水平、金融从业人员竞争力五个维度，利用AHP法、Delphi法等综合评价方法，对29个城市的金融业发展水平进行评价和排名。

2018年长三角城市金融发展水平排名TOP10

华略智库金融研究院制作

长三角金融市场体系完善，机构种类健全，市场规模壮大。截至2018年末，长三角金融市场规模约为87万亿元，约占全国金融市场的18%，证券交易总额约为176万亿元，是京津冀的1.16倍、珠三角的1.04倍。

截至2018年上半年，长三角银行、证券、信托、保险和基金公司约643家，机构资产合计约8793亿元，占全国的比例约为18%。

根据《2017中国独角兽企业发展报告》数据显示，共有8家互联网金融独角兽落户长三角地区，估值合计1158亿美元，数量和估值分别占全国互联网金融企业的38%和73%。

上海是长三角金融业发展的绝对龙头。在金融业增加值、上市企业数量、金融从业人数、保费收入方面都遥遥领先于长三角其他城市。

2018年上海金融市场成交总额1645.8万亿元，同比增长15.2%，全国直接融资总额中的85%以上来自上海金融市场，在沪金融机构总数达到1605家，外资金融机构占上海金融机构总数近30%。

长三角哪座城市创造了最多的金融财富？

长三角29个城市2017年金融业增加值总计为1.45万亿元，相比2016年1.31万亿元增加了11.3%。其中上海为5330亿元，占长三角比重36.6%；江苏区域金融业增加值为5208亿元，占长三角比重为35.6%；浙江区域金融业增加值为3130亿元，占长三角比重为21.4%；安徽区域金融业增加值为943亿元，占比为6.4%。”三省一市“中安徽区域金融业增加值增速最快，为16.4%，其次为上海、江苏和浙江。

长三角城市金融业发展总体情况

从城市排名看，上海、苏州、南京、杭州位于前列，其中上海、苏州、南京和杭州的金融业增加值超过千亿元。

长三角金融业增加值总体情况（规模排名TOP15）

从增速来看，池州、宁波、泰州、盐城和合肥的金融业增加值增长最快，增速达到近20%，池州是金融业增加值增长最快的长三角城市，2017年的金融业增速高达21%。

池州平天湖

长三角哪座城市金融业最发达？

金融业占GDP的比重是衡量一个城市金融业发展水平的重要指标，2017年，上海金融业增加值占比约17.69％，位居长三角各城市之首，紧追我国另一个国际金融中心—香港。目前，香港金融业占香港GDP的比重约18％，上海作为内地的国际金融中心有赶超之势。

香港

南京、杭州、苏州、合肥、无锡、台州的金融业占GDP比重较高，都达到7%以上，是长三角区域中金融业较为发达的城市。

长三角金融业发展水平情况（排名TOP15）

长三角哪个地方热衷于“买保险”？

截止到2017年底，长三角29个城市保费总收入总值达到7674.9亿元，比2016年的6482.7亿元增长了18.4%。长三角保费总收入占全国总保费收入的比重达到20.9%。

从保险业发展水平来看，上海的保险密度和保险深度都是最高，其次为江苏、浙江和安徽。

上海保费收入达到1587.1亿元，占长三角比重为20.6%，位居长三角城市之首。南京、苏州、杭州、常州和无锡的保费总收入均超过400亿元。

长三角保费收入排名TOP15

在保险密度方面，2017年长三角地区平均保险密度为4636.07元/人，显著高于全国2631.28元/人的水平，总体保险产业发展程度较高。

江苏常州

常州保险密度最高，为12509.0元/人，是长三角唯一一个保险密度超过万元的城市，其次为南京、杭州和上海。相对而言，宁波的保险密度处于长三角城市第九名，全国保险创新综合示范区的作用尚需要进一步发挥。

长三角保险密度排名TOP15

在保险深度方面，2017年长三角区域保险深度为4.36%，略低于全国4.42%的平均水平。其中保险深度最高的城市仍为常州，达到8.9%，其次为南京、金华、上海和杭州，以上城市保险深度均超过5%。

长三角保险深度排名TOP15

长三角哪座城市上市公司数量最多？

截止到2018年底，长三角29个城市上市公司总计1166家，比2017增加47家。长三角区域上市公司数量占全国上市公司总量的比重为33.4%。其中浙江上市公司最多，为433家，占到长三角全部上市公司数量的37%，其次为江苏和上海，分别为366家和283家。

长三角上市公司数量分布（按省份）

从城市分布看，上海、杭州、苏州、南京、无锡、宁波是上市公司总量较高的城市，其中上海、杭州和苏州上市公司数量均超过100家，分别为283家、131家和107家。从2018年上市公司增长数量看，上海、南京和无锡是数量最高的三个城市。

从上市公司总市值方面。截止到2018年底，长三角区域总市值为11.0万亿元，占全国上市公司总市值的比重为19.4%。其中上海上市公司总市值最高，为4.39万亿元，其次为浙江和江苏区域，分别为3.3万亿元和2.6万亿元。

长三角区域上市公司市值分布（按省份）

从城市方面来看，仅上海和杭州上市企业市值超过1万亿元，紧随其后的是南京9021.3亿元，苏州7232.4亿元。

2018长三角上市企业数量TOP 10城市

长三角哪个城市薪水最高？

截至到2017年年底，长三角29个城市金融业从业人员【2】总数为126.2万人，占全国金融业从业人员比重为18.8%。其中上海金融业从业人数超过35万人，占长三角金融从业人员总数的28%。其次为杭州、宁波、苏州、温州和绍兴，这些城市金融业从业人员数量都超过5万人。南京金融从业人数4.7万人，居长三角第7位。

从金融从业人员平均薪酬上看，南京和上海的平均工资超过20万元/年，分别为24.09万元和23.12万元；其次为苏州、杭州、宁波和嘉兴，这些城市金融从业人员平均工资均超过15万元/年。

长三角金融业从业人数TOP10城市

未来长三角金融业将会朝哪个方向发展？

一是长三角金融领域将进一步开放。开放是推动金融业创新的外在驱动力，受上海开放的辐射，长三角将进一步放宽外资金融机构在银行、证券与保险行业的市场准入条件，同时通过政策引领为外资金融机构创造良好的金融创新环境。

上海自贸区是金融开放的引领者，长三角各地高度重视对接自贸区工作，主动复制推广自贸区的相关改革和创新政策，未来长三角金融开放将会进一步突破。

二是长三角金融服务进一步便利化。随着科技金融的发展，长三角金融服务将更加便利化，一方面是金融服务的可获得性。通过将信息技术包括大数据、区块链、云计算以及生物识别等科技与金融的结合实现对每个个体的精准、个性化服务。

另一方面是金融服务模式的创新。通过对于金融流程的再造，实现的传统金融服务的升级，特别是针对小微金融、普惠金融的发展上，实现对于传统金融服务上的服务模式创新，从而进一步提升客户体验度、提高金融机构效率、完善风险控制等。

三是长三角金融市场逐步一体化。目前长三角金融市场合作仍处于初步阶段，长三角地区各类型金融要素市场26个，其中上海13个、浙江5个、江苏5个、安徽3个，金融要素市场有望加大互联互通，实现区域金融市场一体化。除金融要素市场逐步实现一体化外，银行间市场也将打破地域之间的壁垒，实现区域银行间市场一体化发展。

此外，长三角地区信用体系、长三角地区评级体系等各类金融服务标准的一体化建设和对接，将有效提高长三角金融市场创新效率与金融服务能级。

长三角主要金融要素市场

资料来源：各个金融要素市场官网

备注：

【1】本研究为体现客观性和前瞻性，将温州、丽水和衢州也纳入研究比较范围。本文数据主要来源于统计年鉴和wind。本次统计中，绍兴、镇江和芜湖的金融增加值统计数据缺失。

【2】数据来源于各城市官方数据口径，为按行业分城镇非私营单位情况。